Translated from English to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.

com

Báo cáo bắt buộc:Bắt buộc - Phân phối công khai Ngày:Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Số báo cáo:RP2022-0057

Tên báo cáo:Sữa và Sản phẩm Hàng năm

Quốc gia:Philippin

Bưu kiện:Manila

Danh mục báo cáo:Sữa và Sản phẩm

Được soạn bởi: Florence Mojica-Sevilla

Được chấp nhận bởi: Mark Hanzel

Điểm nổi bật của báo cáo:

FAS Manila dự báo nhu cầu về các sản phẩm sữa sẽ tăng 3% vào năm 2023, tỷ lệ tăng tương tự như
năm 2022, với tổng nhu cầu là 3 triệu tấn (MT) sữa nước tương đương (LME). Philippines nhập khẩu
99% nhu cầu sữa của mình do sản xuất trong nước không thể đáp ứng nhu cầu. Sau khi nhu cầu
tăng, nhập khẩu sữa sẽ phục hồi vào năm 2023 khi nền kinh tế được cải thiện, phần lớn dân số được
tiêm chủng và khách hàng quay trở lại nhà hàng. Năm 2023, Post dự báo nhập khẩu sữa bột gầy sẽ
đạt 230.000 tấn, cao hơn 5% so với năm trước, trong khi nhập khẩu sữa nước tăng 3% lên 118.000
tấn so với cùng kỳ. Nhập khẩu phô mai vào năm 2023 dự kiến sẽ phục hồi, tăng 4% lên 50.000 tấn.
Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Sữa Quốc gia (NDA) sẽ tiếp tục thực hiện chương trình cải tiến ngành
sữa do PL480 của Hoa Kỳ tài trợ, nhập khẩu động vật để thúc đẩy sản xuất sữa bò, trâu nước và dê.

BÁO CÁO NÀY CHỨA CÁC ĐÁNH GIÁ VỀ HÀNG HÓA VÀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI DO NHÂN VIÊN USDA THỰC HIỆN VÀ KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ VỀ
CHÍNH SÁCH CHÍNH THỨC CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ
Sản xuất:

Post dự án Sản lượng sữa của Philippines sẽ tăng lên 32.000 tấn vào năm 2023, xem xét sự gia tăng số
lượng động vật lấy sữa, điều này sẽ hỗ trợ tăng sản lượng. Post điều chỉnh sản lượng sữa vào năm
2022 từ USDA chính thức là 27 triệu tấn lên 31 triệu tấn, phản ánh sự gia tăng sản lượng sữa từ các
nguồn khác, ví dụ như trâu nước và dê. Post giữ sản lượng sữa bò ở mức 17.000 tấn, chiếm 54% tổng
sản lượng. Sản xuất sẽ phục hồi nhờ có nhiều bò sữa hơn và việc triển khai tích cực các dự án phát
triển ngành chăn nuôi bò sữa của chính phủ.

Bất chấp những cải thiện trong sản xuất, Philippines chỉ cung cấp 1% tổng nhu cầu sữa
hàng năm, phần còn lại phải nhập khẩu. Tăng trưởng sản xuất chậm trong những năm
trước do không thể tăng đàn bò sữa, chủ yếu là do không đủ vốn và ít đầu tư từ khu vực tư
nhân.

Hình 1: Sản lượng sữa Philippine và nhập khẩu, ở LME

Nguồn: Cơ quan Sữa Quốc gia (NDA) Lưu ý:* Đăng ước tính

Sản xuất sữa chủ yếu có nguồn gốc từ gia súc (54%), tiếp theo là trâu nước hoặc carabao (39%) và dê
(7%). Các khu vực sản xuất sữa hàng đầu nằm trên đảo Luzon: Laguna, Bulacan và Batangas. Davao
và Bukidnon ở miền nam Mindanao cũng là những nhà sản xuất lớn.

Vào năm 2022, Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) ước tính số lượng bò sữa (chỉ con cái lấy sữa) ban
đầu của nước này là 9.949 con, trong khi có 7.120 con trâu và 13.147 con dê. Số lượng dê sữa đang
tăng lên do nhập khẩu nhiều hơn, trong đó NDA tập trung vào việc cung cấp dê để kiếm sống cho
những người nông dân nhỏ. Đàn bò sữa ngày càng suy giảm do chăn thả đàn cũ và giết mổ bò lấy
thịt.

2
 Hình 2: Số lượng bò sữa

Nguồn dữ liệu cơ bản: NDA và PSA

Hoạt động sản xuất chủ yếu do các hộ nông dân quy mô nhỏ chi phối, với một số trang trại có quy mô vừa và lớn do các doanh nhân
điều hành. Trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, trang trại có quy mô nhỏ nếu có 5-10 con bò; trang trại quy mô vừa có quy mô 11-50 con;
và các trang trại thương mại hoặc trang trại lớn có quy mô trên 50 con. Đối với trâu sữa, các trang trại có 5-10 con là trang trại nhỏ,
trang trại vừa có trên 10 con, trang trại thương phẩm có từ 25 con trở lên. Đối với dê sữa, các hộ chăn nuôi nhỏ là những hộ có quy
mô từ 25 con trở xuống, các trang trại quy mô vừa có 26-99 con và các trang trại thương mại có quy mô trên 100 con.

Sản lượng sữa trung bình của Philippine là 10 lít/ngày đối với bò sữa, 4,5 lít/ngày đối với trâu và 1,5 lít/
ngày đối với dê. Sản lượng vẫn ở mức thấp chủ yếu do thực hành quản lý và cho ăn kém do chi phí sản
xuất cao và thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp. Để so sánh, sản lượng sữa trung bình hàng ngày ở Hoa Kỳ là
khoảng 30 li/ngày.

Sản lượng pho mát ở mức tối thiểu do nguồn cung trong nước thấp. Sữa bò, sữa trâu được thu mua để chế
biến thành phô mai trắng tươi, kẹo sữa và kem. Hai công ty ở Philippines mua sữa trâu trực tiếp từ nhà sản
xuất, chế biến và phân phối kem sữa trâu. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Sữa (DTRI) thuộc sở hữu của chính
phủ và Trung tâm Carabao Philippine (PCC) sản xuất phô mai trắng từ sữa sản xuất tại địa phương. Ngoài
ra còn có các cộng đồng người Ấn Độ đang phát triển ở nước này thích mua pho mát loại Ấn Độ có nguồn
gốc từ sữa trâu.

3
Khả năng cạnh tranh và lợi nhuận hạn chế sự tăng trưởng hơn nữa, chủ yếu là do các yếu tố sau:

• Đầu tư tư nhân vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa còn thấp do sữa trong nước có khả năng cạnh tranh
thấp so với sự thống trị thị trường của sữa bột nhập khẩu giá rẻ. Các nhà chế biến sữa thích nhập
khẩu sữa bột giá rẻ thay vì liên kết với các nhà sản xuất trong nước không thể cung cấp đủ số lượng
cần thiết.

• Vấn đề tìm nguồn giống phù hợp với điều kiện nhiệt đới của đất nước bị hạn chế bởi các vấn đề kiểm
dịch thực vật như liệu quốc gia cung cấp có được chứng nhận không mắc bệnh lở mồm long móng
(FMD) hay không. Các giống hiện có thường được lai từ Holstein với các giống nhiệt đới như Sahiwal,
chủ yếu từ Úc và New Zealand. Giá của các loài động vật này đang tăng lên do đồng peso Philippine
yếu và chi phí vận chuyển.

• Đất đai sẵn có là yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đàn vật nuôi nhai lại. Diện tích đất
trung bình là 1,5 ha, không đủ để sản xuất đồng cỏ và thức ăn thô xanh. Nguồn thức ăn là yếu
tố quan trọng cần cân nhắc trong việc tăng đàn vật nuôi.

Nhận thấy nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào ngành sữa, Bộ Nông nghiệp thông quaCơ quan sữa quốc
gia (NDA) vàTrung tâm Carabao Philippines (PCC) đang thực hiện chương trình cải tiến ngành sữa
trong 4 năm (1,56 tỷ PhP, 31,2 triệu USD) để thúc đẩy đàn gia súc của đất nước. Ngân sách đến từ quỹ
còn lại từ chương trình Luật Công Hoa Kỳ 480 (US PL480). DA đã tái cơ cấu chương trình sữa do PL480
của Hoa Kỳ tài trợ vào năm 2020 để mở rộng trọng tâm từ dê lấy sữa sang cả gia súc và trâu. Dự án
bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ để đảm bảo tăng sản lượng sữa tươi
trong vòng 4 năm. Đến năm 2024, dự án đặt mục tiêu sản xuất 27,7 triệu lít sữa tươi và tăng đàn vật
nuôi lên gần 17.000 con, không bao gồm sản xuất bê cái và trâu sữa. Chương trình Chăn nuôi Quốc
gia DA-Philippines giám sát việc thực hiện chương trình, trong khi Hội đồng Nông nghiệp và Thực
phẩm DA-Philippines thường xuyên giám sát chương trình.

Các chương trình nhằm tăng cường sản xuất sữa

Chính phủ khởi xướng phát triển ngành sữa thông qua việc giới thiệu gen di truyền sữa cho gia súc, trâu
nước và dê. NDA thực hiện chương trình xây dựng đànnhằm đảm bảo và đẩy nhanh tốc độ tăng cả trữ
lượng sữa địa phương và sản lượng sữa địa phương. Các hoạt động bao gồm nhập khẩu vật liệu di truyền
như động vật lấy sữa và nguyên liệu chăn nuôi bò sữa, nâng cấp vật nuôi địa phương hiện có lên giống bò
sữa, sản xuất đàn thay thế thông qua các chương trình chăn nuôi bò sữa như thụ tinh nhân tạo và thiết lập
trang trại nhân giống, cũng như bảo tồn đàn bò hiện có. Để đẩy nhanh việc tăng đàn, lộ trình chăn nuôi bò
sữa đã chỉ ra các phương án sau: 1) nhân giống, đặc biệt là bò sữa và dê sữa với mục tiêu lần lượt là 20.300
con và 6.750 con trong giai đoạn 2020-2025; 2) lai chéo trực tiếp và sử dụng tinh dịch theo giới tính; 3) mở
rộng dịch vụ thụ tinh nhân tạo; và nuôi bò cái tơ thay thế, và kế hoạch mua lại.

4
Chương trình của Cơ quan Quản lý Sữa Quốc gia

NDA đã tạo ra các chương trình và dự án nhằm tăng dân số chăn nuôi bò sữa, thúc đẩy
sản xuất sữa và hỗ trợ phát triển ngành sữa của đất nước.

1.Xây dựng đànChương trình nhằm mục đích đảm bảo và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ở cả bò sữa địa
phương và sản xuất sữa thông qua việc nhập khẩu bò sữa, phôi và thiết bị; nâng cấp vật nuôi địa phương
lên giống bò sữa thông qua các chương trình chăn nuôi; việc thành lập các trang trại nhân giống; và bảo
quản hàng tồn kho hiện có.
2. Chương trình Tăng cường Kinh doanh Sữa đảm bảo khả năng tồn tại và bền vững của các doanh nghiệp sữa
địa phương và thiết lập khả năng tiếp thị của sữa sản xuất tại địa phương.
3. Chương trình Đảm bảo Chất lượng Sữa tập trung vào việc lắp đặt hệ thống thanh toán và kiểm tra sữa dựa trên chất
lượng, kiểm tra trang trại và nhà máy cũng như lắp đặt hệ thống kiểm soát chất lượng.
4. Chương trình Nuôi dưỡng Sữa nhằm giải quyết nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em đồng thời thúc đẩy sự phát triển
của ngành sữa thông qua việc sử dụng sữa địa phương. Nó liên quan đến việc phân phối sữa tươi hoặc các sản
phẩm từ sữa. NDA hợp tác với nhiều tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các dự án hỗ trợ nước ngoài và
các nhóm khác.

Chương trình của Trung tâm Carabao Philippine

PCC có ba chương trình sữa lớn:

1.Cải thiện di truyền tập trung vào việc bảo tồn các vật liệu di truyền hiện có để cải thiện tiềm năng
sản xuất sữa và thịt carabao, đồng thời tăng cường nâng cấp carabao để tăng trưởng nhanh hơn
và năng suất sữa tốt hơn.
2.Phát triển doanh nghiệp nhằm mục đích cải thiện năng suất sữa và thịt, từ đó mang lại
cơ hội tăng thu nhập cho nông dân.
3.Nghiên cứu phát triển bao gồm chăn nuôi và di truyền, công nghệ sinh học, dinh dưỡng và thức ăn
thô xanh/đồng cỏ, sức khỏe động vật, sinh lý sinh sản, quản lý, phát triển sản phẩm, kinh tế xã hội
và chính sách.

CácLiên đoàn sữa Philippines (Dairycon) được thành lập năm 1993, là tổ chức chính của tất cả các hợp tác xã, hiệp hội
và nhà chế biến sữa. Nó phục vụ như một con đường để nông dân chăn nuôi bò sữa thảo luận về những lợi ích chung
ảnh hưởng đến ngành của họ. Cácthực thể sữa bao gồm các hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi bò sữa và các nhà chế biến
độc lập tư nhân được tập hợp trong 69 khu vực chăn nuôi bò sữa được NDA hỗ trợ.

Chính sách sản xuất:

Sự phát triển của ngành sữa được hướng dẫn bởiĐạo luật Phát triển Công nghiệp Sữa năm 1979, được sửa đổi
bởi Đạo luật phát triển sữa quốc gia năm 1995 . DA phát triển ngành sữa với NDA,Đạo luật Cộng hòa (RA) 7884
là cơ quan chính giám sát và hỗ trợ phát triển ngành với trọng tâm là cải thiện nguồn cung cấp sữa tươi tại địa
phương. PCC cũng hỗ trợ sản xuất sữa theo từngRA 7307 . Mặc dù DA thừa nhận Philippines không thể cạnh
tranh trên thị trường sữa bột nhưng nhằm mục đích tăng cường nguồn cung sữa tươi để giảm bớt sự phụ thuộc
vào sữa nước nhập khẩu. Trước đây, việc đảm bảo đủ ngân sách để cải thiện sản xuất là một thách thức. Với sự
hỗ trợ từ nhiều nguồn, bao gồm DA và các cơ quan khác nhau, chương trình cải tiến sữa PL480 của Hoa Kỳ, Thuế
dừa, Ngân hàng Đất đai và

5
Ngân hàng Phát triển Philippines, Post nhận thấy tốc độ tăng trưởng sản xuất sữa sẽ tăng tốc trong những năm
tới.

Sự tiêu thụ:

Tiêu thụ sữa đạt 3 triệu tấn vào năm 2021, phần lớn được cung cấp bởi hàng nhập khẩu. Với tầng lớp
trung lưu ngày càng mở rộng và dân số ngày càng tăng, Philippines là thị trường lớn và đang mở rộng
cho các sản phẩm sữa với mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm là 27 kg. Để so sánh, Hoa Kỳ tiêu
thụ 287 kg sữa bình quân đầu người, cho thấy vẫn còn nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất thực phẩm
cung cấp nhiều sản phẩm sữa đóng gói hơn ở Philippines.

Dân số Philippines đạt 115 triệu người vào năm 2022quần quèlớn nhất thế giới và tăng trưởng 1,4% mỗi năm.
Trước đại dịch, mức tăng dân số này đi đôi với tốc độ mở rộng kinh tế nhanh thứ ba ở châu Á. Nền kinh tế
đất nước dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 6% trong năm nay, sau mức tăng trưởng 5% vào năm 2021.
Nền kinh tế Philippines dự kiến sẽ phục hồi với tốc độ nhanh hơn khi tỷ lệ tiêm chủng của nước này đạt
mục tiêu và số ca nhiễm COVID giảm. Post nhận thấy những yếu tố kết hợp này sẽ dẫn đến mức tiêu thụ
sữa nhiều hơn. Tiêu dùng tăng cũng được hỗ trợ bởi đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại các cơ sở chuỗi
lạnh, siêu thị và khu trưng bày.

Bảng 1: Cung cầu sữa

(Tính bằng '000 tấn, tính bằng LME)

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Sản xuất 22,76 23,69 24:38 26,71 26h30 15h60
+ Nhập khẩu 2.486,29 2.939,60 2.969,83 2.936,14 3.035,37 1.792,36
- Xuất khẩu 52,34 61,27 65,85 35,81 51,42 59,61
= Tiêu thụ 2.456,71 2.902,02 2.928,36 2.927,04 3.010,24 1.748,35
Lưu ý: * Tháng 1 đến tháng
6 Nguồn: NDA

Sữa tươi sản xuất trong nước được phân loại là sữa uống liền (RTD) có đặc tính vốn có
lợi thế cạnh tranh so với RTD nhập khẩu trên thị trường sữa tươi. Thị trường RTD phát triển nhờRA 11037
VàRA 11148 , đòi hỏi phải đầu tư vào Chương trình Nuôi dưỡng Sữa mẹ (MFP) cho trẻ mẫu giáo và học sinh
suy dinh dưỡng. Bộ Giáo dục (DepEd) ưu tiênsản phẩm sữa địa phương trong chương trình nuôi dưỡng
học đường . Khoảng 60% sản lượng sữa tươi địa phương được cung cấp cho chương trình này và phần còn
lại dành cho doanh nghiệp thương mại địa phương hoặc tiêu dùng hộ gia đình. Chương trình Nuôi dưỡng
Sữa mẹ ước tính cần tối thiểu 72 triệu lít/năm vào năm 2022 để đạt 79,2 triệu lít vào năm 2030.

Việc mở rộng MFP hỗ trợ tăng tiêu thụ sữa. Về phía doanh nghiệp, động lực tăng trưởng cho tiêu dùng sẽ là sự
mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là giữa các nhà hàng. Với sức mua tổng thể được cải thiện, Post nhận
thấy mức tiêu thụ sữa sẽ tăng vào năm 2023. Metro Manila là điểm đến chính của sữa tươi hoặc sữa tiệt trùng.
Mục tiêu chính của các nhà chế biến sữa trong nước là những người mua tổ chức như khách sạn, nhà hàng,
bệnh viện và đặc biệt là các quán cà phê. Các cửa hàng cà phê đặc sản là thị trường tốt cho các nhà sản xuất sữa
vì mức độ phổ biến ngày càng tăng của chúng. Sữa tươi có nguồn gốc địa phương chiếm ưu thế trên thị trường
này vì đặc tính tạo bọt tốt hơn so với sữa UHT. Các

6
Các nhà cung cấp sữa tươi chính cho các quán cà phê là các nhà chế biến từ miền nam Luzon, đặc biệt là
Batangas và Laguna. Các quán cà phê khác cũng sử dụng sữa UHT để dễ dàng xử lý và cung cấp.

Các sản phẩm sữa được bán với nhiều kích cỡ khác nhau, từ sản phẩm 155 ml đến sản phẩm một lít. Chúng được đóng
gói trong gói tetra cho UHT và chai nhựa hoặc túi đựng sữa tiệt trùng.

Các hộ gia đình trung lưu dành phần trăm thu nhập cao hơn cho các sản phẩm sữa. Theo khảo sát của PSA, khi
thu nhập của tầng lớp trung lưu tăng lên, chi tiêu có thể tăng tới 8,9 lần cho sữa và các sản phẩm từ sữa. Nhìn
thấySữa và Sản phẩm Thường niên 2021 .

Buôn bán:

Nhập khẩu.Các sản phẩm từ sữa tiếp tục là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ sang
Philippines sau bột đậu nành và lúa mì. Philippines vẫn là thị trường cạnh tranh về nhập khẩu sữa, trong
đó Hoa Kỳ và New Zealand có thị phần lớn nhất. Post dự báo nhập khẩu sữa nói chung sẽ phục hồi vào
năm 2023, tăng 3% khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Theo dữ liệu của NDA, Hoa Kỳ là đối tác của
Philippines
nguồn nhập khẩu sữa hàng đầu vào năm Hình 3: Nguồn nhập khẩu sữa
2021, chiếm 30% tổng khối lượng tại LME,
tiếp theo là New Zealand. Điều này bất KHỐI LƯỢNG NHẬP KHẨU NĂM 2021 = 3,035 triệu tấn, tính bằng LME
chấp việc xuất khẩu của Mỹ phải đối mặt
với bất lợi về thuế quan so với New
Zealand. (Xem Chính sách Thương mại)

Theo dữ liệu của NDA, tổng

lượng nhập khẩu đã tăng 22%
trong nửa đầu năm 2022. Sữa
bột gầy (SMP) đóng góp mức
tăng trưởng cao nhất (51%),
tiếp theo là RTD (35%) và bột
whey (32%)
so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các
sản phẩm sữa đều có lượng nhập
khẩu thấp hơn trong 6 tháng đầu
năm, ngoại trừ SMP, bột whey và sữa
nước RTD. Một danh sách các nhà
nhập khẩu có thể được tìm thấyđây . Nguồn dữ liệu: NDA

7
 Bảng 2: Khối lượng nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa
(Tính bằng '000 tấn, tính bằng LME)

Cụ thể 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022*

1. Sữa và Kem Tháng Một-Tháng Sáu Tháng Một-Tháng Sáu

2.086,36 2.503,44 2.546,19 2.514,42 2.558,17 1.210,21 1.564,68

-Sữa tách béo
bột 1.121,44 1.276,15 1.336,99 1.439,55 1.347,47 579,24 872,44
-Sữa nguyên chất
bột 150,51 168,52 228,52 197,63 148,19 102,37 67,32
-Sữa bơ
bột 241,44 291.04 287,32 312,67 341,81 189,99 187,14
-Bột whey 422,34 441,14 432,41 367,14 525,46 244,17 321,82
-Chất lỏng (RTD)
sữa 61,49 79,39 87,20 97,81 89,41 40.08 54,17
-Kem 3,78 195,68 135.10 54,12 42,37 21.01 18,57
-Sữa đặc
19:63 23.01 5 giờ 40 2,66 2,35 1,26 1,99
-Sữa cô đặc 6,73 1,35 0,02 - 0,14 0,05 0,13
-Người khác 59:00 27.16 33,23 42,84 60,98 32.04 41.10
2. Bơ, bơ béo &
phết bơ sữa 247,65 259,80 262,24 250,45 267,67 150,32 124,29
3. Phô mai 108,20 125,40 121,29 125,44 164,16 87,34 76,24
4. Sữa đông 44.08 50,96 40.11 45,83 45,38 21.63 27.15
Tổng nhập khẩu 2.486,29 2.939,60 2.969,83 2.936,14 3.035,38 1.469,50 1.792,36
Lưu ý: Để tính LME, NDA sử dụng hệ số chuyển đổi là 8,02 lít trên một kg sữa bột nguyên
kem và không béo và 5,51 lít trên một kg phô mai.
* = Chỉ từ tháng 1 đến tháng
6 Nguồn: NDA

Sữa nước (uống liền). Nhu cầu về sữa nước của Philippine sẽ tiếp tục tăng vào năm 2023, lên 118.000 tấn từ
mức dự báo 115.000 tấn vào năm 2022. Động lực tăng trưởng bao gồm việc mở rộng chương trình cho trẻ
ăn sữa, tiêu thụ cà phê và trà sữa với việc mở thêm cửa hàng và nhà hàng. Dịch vụ mang đi và giao hàng
cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu, khi người tiêu dùng, đặc biệt là ở Khu vực Thủ đô Quốc gia, chuyển sang mua
hàng trực tuyến.

Phô mai. Post điều chỉnh lượng nhập khẩu năm 2022 từ 48.000 tấn xuống 46.000 tấn do giá phô mai cao và các vấn đề về
nguồn cung ngăn cản việc nhập khẩu nhiều hơn. Kết quả là mức tiêu thụ giảm và giá cao không khuyến khích người tiêu
dùng mua hàng. Nhập khẩu phô mai từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022 đạt 22.700 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021.
Post dự báo nhập khẩu phô mai năm 2023 sẽ tăng lên 48.000 tấn với dự đoán giá sẽ tốt hơn vào năm tới và giải quyết các
vấn đề về nguồn cung và hậu cần. Hơn nữa, việc mở rộng các cửa hàng thức ăn nhanh, pizza và các nhà hàng khác sẽ làm
tăng nhu cầu về pho mát. Các khách sạn, một thị trường quan trọng của pho mát, sẽ hoạt động trở lại bình thường vào năm
2023, điều này sẽ giúp thúc đẩy mức tiêu thụ pho mát. Các chuỗi cửa hàng pizza đang phát triển mạnh mẽ, điều này cũng sẽ
góp phần thúc đẩy nhu cầu.

số 8
Sữa bột tách kem(SMP). Post dự báo nhập khẩu năm 2023 sẽ tăng lên 230.000 tấn. Post nhận thấy nhập khẩu SMP phục hồi
vào năm 2022 lên 220.000 tấn, do lĩnh vực sản xuất thực phẩm mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của
người tiêu dùng.

Sữa bột nguyên chất(WMP). Post dự đoán nhập khẩu WMP vào năm 2023 là 18.000 tấn, bằng mức của năm 2022. Giá tăng
sẽ ngăn cản nhập khẩu nhiều hơn. Sữa bột nguyên chất không phải là ưu tiên hàng đầu của các hộ gia đình Philippines có
ngân sách eo hẹp, những người sẽ lựa chọn sản phẩm thay thế rẻ hơn. Post duy trì ước tính nhập khẩu năm 2022 hiện tại là
18.000 tấn, giảm 5% so với năm 2021, phản ánh ảnh hưởng của giá cao.

Hình 4. Nhập khẩu sữa của Philippine theo sản phẩm

Tháng 1 năm 2022 - Tháng 6

KHỐI LƯỢNG = 1,79 triệu tấn, LME GIÁ TRỊ = 829 triệu USD

Nguồn: NDA

Chi phí nhập khẩu trung bình các sản phẩm sữa trong nửa đầu năm 2022 là 0,46 USD/li ở LME. Các sản
phẩm có giá trị cao là sữa đông, sữa dạng lỏng (RTD) và phô mai. Dữ liệu NDA cho thấy đơn giá trung bình
của sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu năm 2022, đặc biệt là sữa bột, tăng. Giá phô mai tăng 21% chủ yếu do
các vấn đề về nguồn cung và hậu cần.

9
 Bảng 3: Chi phí đơn vị nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa
(Tính bằng USD/lít, tính bằng LME)

Cụ thể 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

1. Sữa và Kem 0,30 0,27 0,32 0,33 0,35 0,41
-Sữa bột tách kem 0,30 0,23 0,28 0,31 0,35 0,43
-Sữa bột nguyên chất 0,33 0,35 0,39 0,36 0,38 0,46
-Bột sữa bơ 0,28 0,26 0,36 0,33 0,35 0,42
-Bột whey 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,19
-Sữa lỏng (RTD) 0,81 0,80 0,83 0,76 0,79 0,84
-Kem 0,68 0,34 0,38 0,33 0,35 0,36
-Sữa đặc 0,31 0,33 0,46 0,41 0,43 0,61
-Sữa cô đặc 0,48 0,28 1,50 - 0,73 0,69
-Người khác 0,71 1,31 1,46 1.10 1.12 1.11
2. Bơ, bơ béo & phết bơ sữa 0,68 0,73 0,72 0,56 0,60 0,75
3. Phô mai 0,74 0,72 0,76 0,66 0,68 0,82
4. Sữa đông 0,83 0,87 0,94 0,81 0,88 0,97
Tổng nhập khẩu 0,36 0,34 0,38 0,37 0,40 0,46
Lưu ý: *Sử dụng dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 6
Nguồn: NDA

Xuất khẩu:

Philippines xuất khẩu các sản phẩm sữa có giá trị gia tăng như kem và kem tươi, được sản xuất bằng nguyên liệu sữa
nhập khẩu. Xuất khẩu phục hồi vào năm 2022 với 60.000 tấn đã được xuất khẩu trong nửa đầu năm. Mặt hàng xuất
khẩu lớn nhất cho đến nay là sữa bột nguyên chất với thị phần 40%, trong đó Malaysia là thị trường hàng đầu của nước
này. Post nhận thấy xuất khẩu năm 2023 sẽ tăng hơn nữa do các nhà xuất khẩu tận dụng khả năng tiếp cận thị trường
miễn thuế từ hiệp định thương mại tự do ASEAN. Tuy nhiên, xuất khẩu của nước này vẫn ở mức tối thiểu. Danh sách
các nhà xuất khẩu Philippine có sẵnđây .

10
 Bảng 4: Xuất khẩu sản phẩm sữa
(Ở MT, ở LME)
Cụ thể 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
1. Sữa và Kem 51.383 59.155 62.173 30.349 40,704 52.509
-Sữa bột tách kem 4.840 2.736 1,839 117 5.190 12.396
-Sữa bột nguyên chất 4.208 142 521 226 278 28.589
-Kem/hỗn hợp 17.741 2,683 2,832 2.160 1,816 -
-Đá giọt/hỗn hợp đá 2.690 6,664 11.932 10.128 6,882 -
-Váng sữa 26 999 267 345 955 407
-Sữa lỏng (RTD) 0 26 38 25 0,36 1,25
-Kem 4.136 15.029 35.317 12.924 16.660 8,975
-Sữa đặc 13.994 5.335 3,433 1,882 1.774 1.068
-Sữa cô đặc 29 23.269 4,552 19 1.055 572
-Người khác 3,719 2.273 1.443 2,524 6.095 1.399
2. Bơ, bơ béo & 341 1.124 2.512 2.038 4.352 3.323
phết bơ sữa
3. Phô mai 618 989 1.160 3,422 6.369 3,782
4. Sữa đông

Tổng xuất khẩu 52.342 61.267 65.845 35,809 51.425 59.614

Lưu ý: * = Chỉ từ tháng 1 đến tháng 6
Nguồn NDA

Chính sách thương mại:

Sắc lệnh 20 quy định cụ thể biểu thuế Tối huệ quốc (MFN) đối với tất cả các sản phẩm, bao gồm cả các
sản phẩm từ sữa và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo MFN, Philippines áp mức thuế 3%
đối với sữa tươi nhập khẩu, 1% đối với sữa gầy và sữa nguyên chất bột, và 5 và 7% đối với pho mát và
các sản phẩm pho mát. EO 20 bị vượt quaEO 23 đã mở rộng mức thuế suất
giảm giá một số sản phẩm trong đó có sữa. Cụ thể, thuế
Bảng 5: Thuế suất đối với các sản phẩm sữa
đối với bơ giảm từ 7% xuống 5%, sữa bơ và phô mai từ
Sản phẩm sữa Thuế suất 3% xuống 1%. Những nhượng bộ này được duy trì cho
Sữa nước (RTD) 3% đến ngày 21 tháng 12 năm 2020. Trong khi đó, tất cả các
Phô mai 1% sản phẩm sữa đều được miễn thuế theo Biểu thuế ưu đãi
Bơ/Bơ 5% có hiệu lực chung-Khu vực thương mại tự do ASEAN.
Sữa bột gầy 1%
Sữa bột nguyên chất 1%
Kem 5% Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New
Đông lại 3% Zealand (AANZFTA): Úc, New Zealand và 10 thành
Sữa đặc 5% viên ASEAN đã ký FTA này vào năm 2009.Xem xét
Sữa đặc 5% chung đã được thông qua vào tháng 9 năm 2018
Sữa bơ/Bột bơ sữa 3% để đưa ra các khuyến nghị nhằm cập nhật và cải
Whey Power 0% thiện thỏa thuận. Đánh giá đề xuất xây dựng một
Người khác 7% chương về mua sắm chính phủ để hỗ trợ cải thiện
Nguồn: Ủy ban thuế quan Philippines tính minh bạch và

11
hợp tác, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu bò sữa theo NDA từ các nước thành viên. AANZFTA cho phép
nhập khẩu miễn thuế đối với sữa và các sản phẩm từ sữa từ các nước xuất khẩu lớn như Úc và New Zealand có hiệu lực
từ năm 2019. Các điều kiện tương tự được nêu trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Ấn Độ (IAFTA). Các hiệp định
này nhằm mục đích từng bước tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa giữa các bên thông qua việc loại bỏ
các hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

Bảng 6: Cung cầu sữa nước

Sữa, Sữa, Chất lỏng 2021 2022 2023
Năm thị trường bắt đầu Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Bò Sữa (1000 CON) 11 12 11

Sản xuất sữa bò (1000 tấn) 16 17 17
Sản lượng sữa khác (1000 tấn) 10 10 15
Tổng sản lượng (1000 tấn) 26 27 32
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 110 115 118
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 110 115 118
Tổng cung (1000 tấn) 136 142 150
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0
Sử dụng chất lỏng Dom. Tiêu thụ. (1000 tấn) 124 130 140
Nhà máy sử dụng tiêu thụ. (1000 tấn) 12 12 10
Nguồn cấp dữ liệu Sử dụng Dom. Tiêu thụ. (1000 tấn) 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 136 142 150
Tổng phân phối (1000 tấn) 136 142 150
(1000 ĐẦU), (1000 tấn)

12
 Bảng 7: Cung cầu sữa bột không béo
Sữa, Sữa, Sữa khô không béo 2021 2022 2023
Năm thị trường bắt đầu Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 33 15 0

Sản xuất (1000 tấn) 0 0 0
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 165 220 230
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 165 220 230
Tổng cung (1000 tấn) 198 235 230
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 1 2 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 1 2 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 175 214 218
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 175 214 218
Tổng sử dụng (1000 tấn) 176 216 218
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 22 19 12
Tổng phân phối (1000 tấn) 198 235 230
(1000 tấn)

Bảng 8: Cung cầu sữa nguyên kem

Sữa, Bột sữa nguyên chất khô 2021 2022 2023
Năm thị trường bắt đầu Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 10 10 0

Sản xuất (1000 tấn) 0 0 0
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 19 18 18
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 19 18 18
Tổng cung (1000 tấn) 29 28 18
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 19 20 18
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 19 20 18
Tổng sử dụng (1000 tấn) 19 20 18
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 10 số 8 0
Tổng phân phối (1000 tấn) 29 28 18
(1000 tấn)

13
 Bảng 9: Cung và Cầu Phô Mai
Sữa, Phô mai 2021 2022 2023
Năm thị trường bắt đầu Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 0 0 0 0

Sản xuất (1000 tấn) 2 2 2 1
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 49 48 46 48
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 49 48 46 48
Tổng cung (1000 tấn) 51 50 48 49
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 1 1 1 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 1 1 1 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 50 49 47 48
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 50 49 47 48
Tổng sử dụng (1000 tấn) 51 50 48 49
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 0 0 0 0
Tổng phân phối (1000 tấn) 51 50 48 51
(1000 tấn)

Tệp đính kèm:

Không có file đính kèm

14