HỆ THỐNG MOBILE SALE

CÀI ĐẶT MOBILE SALE

PTF Mobile App

Vào ứng dụng: CH Play hoặc App Store

Nhập tìm kiếm: mobile sale
Tải về
PTF Mobile App
Ứng dụng di động hỗ trợ nhân viên bán hàng và cấp quản lý kiểm soát nhóm/ vùng của mình (DSM/ASM)
Mục tiêu:
1. Tích hợp tất cả chức năng của các ứng dụng hiện tại vào thiết bị di động.
2. Áp dụng các công nghệ mới hiện đại tối ưu chức năng hệ thống (OCR, Liveness Facial Recognition.. )
3. Copy profile thông tin khách hàng cũ
4. Giao diện đơn giản, chỉ yêu cầu các trường cần thiết, giảm TAT nhập liệu
5. Hỗ trợ tạo app TKL, cập nhật trạng thái và bổ sung hồ sơ khi thẩm định nhanh chóng, kịp thời.
6. Quản lý thông tin KH và theo dõi hồ sơ hiệu quả.
7. Hỗ trợ cấp quản lý theo dõi, đánh giá hoạt động bán hàng của nhóm/ khu vực.
ĐĂNG NHẬP MOBILE SALE

 Mở Mobile sale
giao diện như hình bên
Sau đó làm theo các bước PTF Tài chính Bưu Điện

Nhập tên đăng nhập

Đăng nhập
Nhập mật khẩu thành công

Chọn “Đăng nhập”

TẠO HỒ SƠ MỚI
BƯỚC 1: KHỞI TẠO HỒ SƠ

Từ màn hình chính,

chọn “Tạo mới”
TẠO HỒ SƠ MỚI
BƯỚC 2: NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Nhập thông tin khách hàng,

vuốt màn hình lên trên để
tiếp tục nhập tiếp thông tin
còn lại.

Lưu ý: Những phần có dấu * bắt

buộc nhập thông tin Chọn “hoàn thành”
TẠO HỒ SƠ MỚI
BƯỚC 3: UPLOAD CHỨNG TỪ

Chọn vào các mục để

upload chứng từ theo sản
phẩm

Lưu ý: Những phần có dấu * bắt

buộc nhập thông tin

Chọn “hoàn thành”

 TẠO HỒ SƠ MỚI
BƯỚC 3: UPLOAD CHỨNG TỪ

Sau khi chọn vào các mục, sales Chọn từ ảnh trong điện thoại Chụp ảnh trực tiếp Chọn tài liệu PDF có sẵn
lựa chọn 1 trong 3 cách trên
TẠO MỚI HỒ SƠ
BƯỚC 4: HOÀN THÀNH

Bấm chọn “Đóng”

để hoàn tất hồ
sơ
CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
HỒ SƠ CẦN XỬ LÝ

Từ màn hình chính, Chọn

Chọn “Hồ sơ cần thời gian

xử lý”

Chọn hồ sơ
xem chi tiết
CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
HỒ SƠ CẦN XỬ LÝ

Bộ phận
trả về
Chọn “Lý do trả về” 5
để xem nội dung
Xem thông tin
Chọn “x”
để quay lại Nội dung
bổ
sung
CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
Bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

Chỉnh sửa thông tin nhập Upload chứng từ Sau đó

Sau đó chọn “hoàn thành” Chọn “Đóng” để hoàn tất
chọn “hoàn thành”
CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
HỒ SƠ LƯU TẠM

Chọn

chức
Từ màn hình chính, Chuyển qua
Hủy hồ sơ
Chọn hồ sơ cần xem Lưu tiếp
năng upload
Chọn “Hồ sơ lưu tạm” hồ sơ chứng từ
khỏi hệ thống
 CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
TẤT CẢ HỒ SƠ

Chọn
thời gian

Từ màn hình chính, Chọn hồ sơ

Chọn “Tất cả hồ sơ” xem chi Trạng thái
tiết hồ sơ
 CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
KIỂM TRA TRÙNG LẶP

Từ màn hình chính, Nhập thông tin

Chọn“Kiểm tra
trùng lặp”

Chọn kiểm tra

CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
KIỂM TRA CAT

Từ màn hình chính,

Chọn“Kiểm tra CAT” Nhập MST công ty

Chọn “Kiểm Tra”

 CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
TẠM TÍNH KHOẢN VAY

Từ màn hình chính,

Nhập thông tin
Chọn “Tạm tính
khoản vay”

Chọn “Tính”
CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN MOBILE SALE
KHOẢN VAY ĐẾN HẠN

Thông tin khách hàng

đến hạn thanh toán

Từ màn hình chính,

Chọn hồ sơ xem chi tiết Xem nội dung
Chọn “Khoản vay đến hạn”
HỆ THỐNG Process Maker
(LOS)
HỆ THỐNG Process Maker

Đường dẫn: http://dsa.shbfinance.com.vn

Đăng nhập : Ghi mã code, mật khẩu và nhấn vào phần “Login”
BƯỚC 1: KHỞI TẠO HỒ SƠ

Chọn sau đó click vào khi đó phần

Process Information sẽ có thể click vào
được
 KHỞI TẠO THÔNG TIN
Khi tick vào Star case thì hệ
thống sẽ hiển thị như hình
bên:
4. Nhập những thông tin cơ
bản của KH 4
5. Khi nhập đầy đủ thông tin
thì chọn Hoàn thành để
chuyển sang màn hình
Upload chứng từ
Lưu ý: những phần có đấu *
là bắt buộc phải nhập thông
tin

5
UPLOAD HỒ SƠ VÀ CHUYỂN SALE LEAD XÁC NHẬN
6. Sale chọn Upload chứng từ theo
quy định của từng sản phẩm.
7. Sau đó chọn Hoàn thành
8. Sau khi chọn hoàn thành hệ
thống sẽ hiện cửa sổ như hình
dưới 6
thì sales Click vào Continue
=> hồ sơ sẽ được chuyển sang
Sale Lead xác nhận.

7
NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN CHỨNG TỪ
Tên file chứng từ gồm 3 phần: [viết tắt tên loại chứng từ] + [ _ ] + [ tên khách
hàng]

Ví dụ: HK_NGUYỄN VĂN A, trong đó HK là viết tắt của hộ khẩu.

BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

Để kiểm tra các hồ sơ trả về yêu cầu bổ sung, chọn:

1. Thư mục “Inbox”
2. Chọn hồ sơ yêu cầu bổ sung cần xem
Lưu ý:Trạng thái (Task) yêu cầu bổ sung là “ Sale Input Data And Upload Document - Return “

1 2
BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

3. Xem tên bộ phận trả về yêu cầu bổ sung

4. Xem nội dung yêu cầu bổ sung

4
BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

Kiểm tra và tiến hành bổ sung:

5. Chọn Hoàn thành

5
BƯỚC 2: HỒ SƠ TRẢ VỀ YÊU CẦU BỔ SUNG

Kiểm tra và tiến hành bổ sung:

6. Đưa chứng từ mới vào hệ thống theo yêu cầu bổ
sung
7. Chọn Hoàn Thành
8. Chọn Continue

7
Lưu ý: nếu Sale bỏ qua bước chọn continue, hồ sơ sẽ không chuyển lên Sale
Lead được.