LESSON 1.

THỊ TRƯỜNG

1. Vị trí của Dcorp R-Keeper.

Dcorp R-Keeper nằm trong mạng lưới công ty Đa Quốc gia với hơn 250 chi nhánh, là công ty tư vấn và triển khai
giải pháp quản lý cho ngành F&B, Hospitality và Bán lẻ với Giải pháp Công nghệ Chuyên nghiệp và Tiên phong.

Giải pháp của chúng tôi đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các tổ chức quốc tế về độ chính xác và minh
bạch như Ernst & Young, PwC, được kiểm thử, xác nhận và khuyên dùng rộng rãi bởi các công ty hàng đầu thế
giới như KFC, Burger King,…

Tại Việt Nam, các công ty F&B hàng đầu đều đang sử dụng giải pháp của Dcorp R-Keeper để chuẩn hóa và nâng
cấp quy trình vận hành giúp mở rộng hệ thống chuỗi kinh doanh nhanh chóng và phát triển bền vững…

10 lý do để lựa chọn sản phẩm R-Keeper POS của Dcorp.

Kinh nghiệm hoạt động và nền tảng vững chắc.
Quy mô toàn cầu:
Gần 30 năm kinh nghiệm.
100.000 Khách hàng tin dùng.
#1 Tại Việt Nam:
14 năm kinh nghiệm.
Hơn 100 nhân sự tại 2 văn phòng Hà Nội & HCM.
Hơn 2.000 khách hàng tầm trung và lớn, là đối tác của những công ty F&B Hàng đầu Việt Nam.
Luôn có chuyên gia nước ngoài làm việc và hỗ trợ trực tiếp thị trường Việt Nam.
Đội ngũ dày dặn kinh nghiệm triển khai cho chuỗi lớn lên tới hàng trăm nhà hàng tại Việt
Nam.
Có đội ngũ kỹ thuật riêng với kinh nghiệm, tài liệu và quy trình chuyên triển khai các khách hàng
#2
dạng chuỗi lớn với hàng trăm nhà hàng.
Có chuyên gia từ Châu Âu tư vấn từ Hạ tầng, Server, Trung tâm Dữ liệu, Xử lý sự cố, Network,
Ứng dụng…
Nổi tiếng thế giới – chuẩn mực của ngành F&B .
Sản phẩm được tin dùng tại 50 quốc gia.
#3 Được các hãng lớn xác nhận và khuyên dùng: KFC, Burger King, Wendy’s, Subway…
Có đầy đủ các module – tính năng đáp ứng nhiều mô hình, concepts, full-service, quick-service,
bar/club, buffet, food-court, canteen …
Sản phẩm luôn cập nhật và cải tiến theo xu thế kinh doanh hiện đại
Phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến.
#4
Phát hành đều đặn các phiên bản minor version, phiên bản master version cập nhật các xu thế
kinh doanh mới nhất.
Kết nối omni-channel với môi trường e-commerce tại Việt Nam:
Tích hợp hầu hết với các kênh thanh toán hiện đại tại Việt Nam: Momo, ZaloPay, Grab Moca,
#5
VNPay, Smart Pay, v.v..
Tích hợp với các đơn vị food-tech, e-commerce: Grab food, Ahamove, Haravan, …

1
 LESSON 1. THỊ TRƯỜNG
Tích hợp với hầu hết các công ty phát hành coupon, voucher: Urbox, Giftpop…
Tích hợp với nhiều phần mềm Loyalty VinID, GGG, NovaID, QSR…
Tích hợp với các Website bán hàng.
Hệ thống Web Order R-Keeper.
Hệ thống Mobile Order R-Keeper.
Các hệ thống bán hàng đa kênh hiện đại và cập nhật.
Khả năng tùy chỉnh phần mềm.
#6 Dễ dàng tùy chỉnh.
Có đội ngũ tại Việt Nam hoặc trực tiếp từ nhà phát triển phần mềm.
Đội ngũ R&D mạnh mẽ .
Đầu tư mạnh vào R&D nghiên cứu và phát triển các module theo đặc thù kinh doanh tại Việt
Nam với các nhiệm vụ chuyên sâu như:
#7 Tích hợp hệ thống.
Tùy chỉnh hệ thống: Giao diện, báo cáo.
Phát triển các module với đặc thù địa phương: Quản lý hóa đơn GTGT, tích hợp với các kênh
thanh toán, tích hợp với các hãng thứ 3.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 theo tiêu chuẩn châu Âu.
Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật 1900 6140 hoạt động 24/7.
#8 Quản lý các vấn đề kỹ thuật theo tiêu chuẩn ITIL.
Đội ngũ đông đảo các kỹ thuật viên hỗ trợ từ xa và onsite, có đầy đủ các team hỗ trợ: Ứng dụng
– Hạ tầng – Network – Server – Monitoring – DC/DR.
Chi phí đầu tư hợp lý.
Giải pháp chuẩn mực Quốc tế.
#9 Chi phí chỉ cao hơn các phần mềm trong nước một chút.
Không phát sinh nhiều các chi phí sau triển khai (hệ thống linh hoạt, không có nhiều Change
Request – CR).
Là lựa chọn tin cậy & an toàn hàng đầu.
Dcorp R-Keeper luôn tăng trưởng doanh thu 50% mỗi năm và biên độ lợi nhuận cao.
#10
Là đối tác tin cậy của top các công ty F&B tại thị trường Việt Nam nhằm đảm bảo mở rộng hệ
thống và phát triển lâu dài.

1.1 Tầm nhìn

✔ Trở thành công ty dẫn đầu cung cấp giải pháp POS cho phân khúc tầm trung & cao cấp.
✔ DCORP R-KEEPER VIETNAM là công ty chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn giải
pháp quản lý cho ngành bán lẻ, nhà hàng và khách sạn.
✔ DCORP R-KEEPER: Cung cấp giải pháp chuyên biệt và triển khai cho khách hàng một cách chuyên
nghiệp.

1.2 Mục tiêu

✔ Tư vấn và triển khai những giải pháp công nghệ tiên phong và hiện đại nhất phục vụ chuyển đổi số cho

2
 LESSON 1. THỊ TRƯỜNG
ngành F&B
✔ Những trải nghiệm thực tế cùng với đội ngũ chuyên gia, giải pháp của DCORP R-KEEPER giúp nhà đầu
tư hoặc nhà quản lý tối ưu hóa hoạt động, kinh doanh, gia tăng lợi nhuận, xây dựng khách hàng thân
thiết, tiếp cận khách hàng mới và giảm chi phí hoạt động …
✔ Định vị trở thành công ty cung cấp nền tảng công nghệ hàng đầu cho lĩnh vực F&B tại Việt Nam và khu
vực Đông Nam Á. Vì thế khi nhắc tới Dcorp - A Foodtech Company. Khi nhắc tới R-Keeper hãy nhắc tới
Foodtech Platform

1.3 Top khách hàng ở thị trường Việt Nam

2. Thị trường ngành công nghiệp bán lẻ Ăn-uống (F&B Industrial).

2.1 Cơ hội thị trường
No. of outlets Sales (USDbn)
 
2017 2022E CAGR 2017 2022E CAGR
Full-Service
117,012 142,679 4.05% 14.8 18 4.11%
Restaurants
Cafés/Bars 23,569 24,593 0.85% 2.7 2.9 1.29%
Fast Food 7,480 8,139 1.70% 0.7 0.8 1.95%
Street Kiosks 141,142 141,290 0.02% 1.9 1.8 -1.46%
100% Home
50 73 7.86% 0 0 6.00%
Delivery
Những năm tới đây hứa hẹn sự bùng nổ của thị trường tiêu dùng Việt Nam với 33 triệu người thuộc tầng lớp
trung lưu và khá giả vào năm 2020, tương đương với ⅓ dân số Việt Nam (theo Boston Consutlting Group (BCG).

3
 LESSON 1. THỊ TRƯỜNG
Thêm vào đó, thu nhập của bộ phận này dự báo sẽ tăng từ 6,000 USD đến ít nhất là 15,000 USD vào năm 2035,
và tiếp tục gấp đôi – 30,000 USD vào năm 2050 (theo PWC).

2.2 Tỷ trọng các loại hình Ăn-uống

Đi sâu vào các phân khúc trong thị trường tiêu thụ thực phẩm bên ngoài để thấy rõ sự khác biệt. Hai phân khúc
chiếm tỷ trọng lớn nhất cả về lượng khách và doanh thu là nhà hàng phục vụ trọn vẹn (full-service) và quán phục
vụ nhanh (quick-service). Sự khác biệt giữa 2 loại này ở chỗ: Loại đầu tiên ứng với các mô hình kinh doanh nhà
hàng điển hình, nơi khách hàng được phục vụ tại bàn (có thể là sang trọng hay trung bình), còn loại thứ 2 đề nghị
khách tự phục vụ, chủ yếu là quán bánh ngọt, quán cà phê hoặc đồ ăn nhanh. Tỷ trọng 2 phần khúc này xấp xỉ
nhau và tổng hai phân khúc đóng góp 72% doanh thu thực phẩm tiêu thụ bên ngoài; 28% còn lại thuộc về hàng
quán vỉa hè (11%), cửa hàng tiện lợi, căng tin, đồ uống có cồn và ăn/uống tại khách sạn. Mặc dù Việt Nam nổi
tiếng với ẩm thực vỉa hè, đây là phân khúc chỉ chiếm 11% tổng lượng tiêu thụ thực phẩm bên ngoài trên cả nước.

2.3 Xu hướng và cơ hội

Thực phẩm và Đồ uống (F&B), nhiều năm nay luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng và còn nhiều
tiềm năng phát triển của Việt Nam. Dự báo, ngành này tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng từ 5-6% trong giai
đoạn 2020 - 2025. Tình hình dịch bệnh ổn định sẽ là điểm sáng soi rõ những cơ hội và cả những thách thức lớn
đối với ngành F&B.
Vietnam Report chỉ ra rằng trên 50% khách hàng đã chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm tăng cường sức đề
kháng và hệ miễn dịch, các thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, hữu cơ, thực phẩm sạch và lành mạnh. Covid-19
đã phơi bày nhiều điểm yếu của ngành F&B, điển hình là các vấn đề liên quan đến logistics, phân phối, quản trị
nhân sự. Hoạt động bán lẻ của ngành diễn ra qua những kênh sau: truyền thống (General Trade), hiện đại
(Modern Trade), nhà hàng (Key account) và chuỗi bán lẻ riêng của từng hãng (nếu có); trong đó kênh truyền
thống chiếm tỷ trọng đa số.
Áp dụng công nghệ trong kinh doanh nhiều hơn: Dù chịu tác động khá nặng nền, song có 68,4% doanh nghiệp
trong ngành cho rằng Covid-19 xét về mặt tích cực đã tạo ra cú huých đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Các
doanh nghiệp đã xây dựng và ứng dụng quy trình công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất và quản lý tỏ ra

4
 LESSON 1. THỊ TRƯỜNG
rất vững vàng trong khủng hoảng. Trừ những công nhân trực tiếp sản xuất buộc phải làm luân phiên theo ca, tất
cả các hoạt động khác của doanh nghiệp đều có thể điều khiển và giám sát từ xa thông qua các phần mềm, ứng
dụng và hệ thống camera từ xuất, nhập kho, giao nhận, bán hàng, phân phối hay các cuộc họp trực tuyến kết nối
các chi nhánh trên khắp cả nước hay toàn cầu. Việc số hóa trong quản lý giúp doanh nghiệp kịp thời thu thập dữ
liệu để chủ động phân tích và đưa ra những hành động khắc phục để đảm bảo an toàn sản xuất, thích nghi trong
bối cảnh mới, giúp tiết kiệm được thời gian, công sức và nguồn lực cho doanh nghiệp.
Giao dịch thương mại điện tử trở nên phổ biến hơn: Do ảnh hưởng bởi các quy định cách ly xã hội và hạn chế
tiếp xúc, người tiêu dùng đã dần quen thuộc hơn với việc mua sắm trực tuyến và tiêu dùng thông thái. Đây là cơ
hội cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và cũng là thách thức cho các doanh nghiệp truyền thống, buộc họ
phải chuyển đổi hợp tác với các doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ truyền thông và tạo hệ sinh thái để
nhanh chóng đưa các sản phẩm đến người tiêu dùng
Tóm lại, F&B là ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, tốc độ đào thải nhanh và danh tiếng của doanh
nghiệp ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi của khách hàng. Tác động của dịch Covid-19 lần này sẽ là một phép thử
“sức đề kháng” đối với những doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B. Để tồn tại và trụ vững, các doanh nghiệp
F&B cần có sách lược đối phó bài bản và quản trị khủng hoảng. Trong đó, công tác nhận diện, đánh giá, đo
lường những thách thức mà doanh nghiệp sẽ gặp phải để đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời là quan trọng
nhất. Tốc độ chuyển đổi và chất lượng dịch vụ sẽ quyết định sự sống sót của các doanh nghiệp F&B khi đại dịch
Covid-19 đi qua.

3. Top F&B ở thị trường Việt Nam.

## Công ty Mô hình Một vài thương hiệu lớn tiêu biểu SL chi nhánh

1 Trung Nguyên Coffee Full Service Trung Nguyên Legend, E-Coffee 500

2 Jollibee Foods Corp Quick Service Jollibee, Highland Coffee, Pho24, 450

3 Golden Gate Trade & Services Full Service Gogi House, Kichi Kichi, Manwah 350

4 Red Sun ITI Full Service Hotpot, KingBBQ, Meiwei 200

5 Lotte Group Quick Service Lotteria, Angel in us Coffe 200

6 KFC Vietnam Quick Service KFC 150

7 QSR Vietnam Full Service The Pizza Company, Swensen's 150

8 Phuc Long Coffee & Tea Quick Service Phúc Long 100

9 Imex Pan Pacific F&B Quick Service Burger King, Popeyes, Domino's Pizza 100

10 Coffee House Vietnam Quick Service The Coffee House 100

11 Nova F&B Full Service Phin Deli Café, Jumbo, Dynasty House 100

12 Chuk Chuk Quick Service Chuk Chuk 80

13 Pizza Vietnam Quick Service Pizza Hut 80

5
 LESSON 1. THỊ TRƯỜNG

14 Starbucks Corp Quick Service Starbuck Coffee 70

15 D1 Concept Full Service San Fu Lou, Di Mai, Katinat Café 50

16 Vạn Thịnh Phát Full Service Café Central, Đức Bảo 50

17 SHC Vietnam Full Service Hotto, Vietstreet 50

18 Al Fresco Group Full Service Pizza Al Fresco, Jaspas 40

19 Trung Nguyên International Quick Service King Coffee 40

20 Lê Kiên International Full Service Thai Express, Shabu Ya 25

21 V Lotus Holdings Full Service Marukame Udon, Coco Ichibanyan 25

22 Pizza 4P's Full Service Pizza 4P's 25

23 ORCG Quick Service Amazon Café 15

24 Sun Group Full Service Bà Nà Hill, Phú Quốc, ?

25 Vin Group Full Service Vinpearl, Corona Resort ?