Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam

12 tuần kết thúc vào 26/01/2014 (12 w/e P1/14)

Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

Ấn phẩm trước Bắt đầu

1
© Kantar Worldpanel
 Điểm tin
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG

Kinh tế có dấu hiệu Thị trường FMCG

chính
phục hồi nhẹ về mặt tăng bật trở lại vào
tăng trưởng với mức dịp cao điểm mua
lạm phát thấp sắm Tết

NGÀNH HÀNG KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

TIÊU BIỂU
Các kênh mua sắm chính FMCG 2013
Mùa Tết – Mùa Bánh lấy lại tốc độ tăng trưởng qua các con số
Kẹo vào dịp Tết, đặc biệt là
Tiệm tạp hóa ở nông
thôn

2
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

Tăng trưởng FMCG Điều kiện vĩ mô cải thiện

+13% Kết thúc năm 2013, kinh tế

+5.4% Việt Nam tăng trưởng ở mức

5,42%, một sự phục hồi nhẹ
2013 vs. YA so với năm 2012.

+5.3% THÀNH
CPI hạ nhiệt
2012 vs. YA
THỊ Sau khi ghi dấu mức thấp kỷ
GDP lục trong 10 năm trở lại đây,
chỉ số giá tiêu dùng CPI lại
tiếp tục hạ nhiệt trong tháng
+22%
+5.5% 1, một phần do nhu cầu tiêu
dùng còn thấp trong điều
kiện kinh tế khó khăn.
01/2014 vs. YA

+7.1% NÔNG FMCG tăng bật

01/2013 vs. YA
THÔN Thị trường FMCG đạt mức

CPI tăng trưởng cao so với cùng

kỳ năm trước, nhờ trùng vào
dịp Tết Âm lịch.
Nguồn: Tổng cục thống kê 12 w/e P1/14 vs. YA
Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng

3
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)

Thành thị Nông thôn
40 40

30 30 Tiêu dùng FMCG tăng bật

trở lại nhờ dịp cao điểm
20 20 mua sắm Tết .

10 10
Xu hướng này thể hiện rõ
hơn ở thị trường nông
0 0
thôn, vốn đã có dấu hiệu
-10
phục hồi từ cuối năm 2013,
-10
cùng với dịp cao điểm mua

12 w/e P1'14
Q4'11

Q1'12

Q2'12

Q3'12

Q4'12

Q1'13

Q2'13

Q3'13

Q4'13
12 w/e P1'14
Q4'11

Q1'12

Q2'12

Q3'12

Q4'12

Q1'13

Q2'13

Q3'13

Q4'13

sắm mùa Tết đã đẩy mức

tăng trưởng ở khu vực này
lên 22% về mặt giá trị.
% tăng trưởng Giá trung bình * Giá trị Khối lượng
*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan
với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong
tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

4
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

THÀNH THỊ 4 TP TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%)
Tổng FMCG 13 9
Sữa & SP từ sữa 9 4
Thức uống 24 17
Thị trường FMCG quay lại
với bức tranh tiêu dùng điển
Thực phẩm đóng gói 13 12 hình dịp Tết, với ngôi vị dẫn
SP chăm sóc cá nhân 12 7 đầu tăng trưởng thuộc về
SP chăm sóc gia đình 9 8 lĩnh vực Thức uống ở cả
thành thị và nông thôn.

NÔNG THÔN Sau thời gian dài dậm chân

Tổng FMCG 22 19 tại chỗ, Ngành hàng Thực
Sữa & SP sữa 14 10 phẩm đóng gói đã tăng bật
trở lại ở mức 2 con số, một
Thức uống 43 35
phần do nhu cầu tiêu dùng
Thực phẩm đóng gói 15 14 tăng cao dịp Tết
SP chăm sóc cá nhân 33 30
SP chăm sóc gia đình 19 18

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi
ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ 12 w/e P1/14 so với
năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng cùng kỳ năm trước

5
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

THÀNH THỊ NÔNG THÔN

% THAY ĐỔI % THAY ĐỔI Mùa bánh kẹo

KHỐI LƯỢNG KHỐI LƯỢNG
Kẹo ở thành thị và Bánh ở
+75% KẸO BÁNH +116% nông thôn là hai ngành
hàng tăng trưởng nóng nhất
nhờ nhu cầu cao vào dịp
Tỷ lệ hộ mua Tỷ lệ hộ mua Tết.
+6.3pt +15pt
Thu hút thêm 168.000 hộ Thu hút thêm 2.549.000 hộ

Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ +32% +43%

Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ
Lượng mua trung bình gia tăng 32% Lượng mua trung bình gia tăng 43%

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

6
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU DIỂM

Thành thị
Thị phần theo giá trị (%)
6 23 Tiệm tạp hóa
4 22
422
19
19 Chợ
19
60 Kênh hiện đại
62 12 62 11
12
> Siêu thị/Đại siêu thị

> Siêu thị mini/CH tiện lợi Ngoại trừ Chợ, các kênh
12 w/e P1’12 12 w/e P1’13 12 w/e P1’14
12 w/e P1’13
mua sắm chính ở thành thị
12 w/e P1’14
vs. YA vs. YA đều tăng bật trở lại với mức
Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại Cửa hàng Bán hàng Khác
chuyên doanh trực tiếp tăng trưởng 2 con số.

Nông thôn Ở nông thôn, Tiệm tạp hóa

34 thậm chí còn có bước nhảy
25 21 Tiệm tạp hóa đột phá từ tình trạng suy
25
22 giảm ở cùng kỳ năm trước
25 Chợ chuyển sang tăng trưởng
69 71 73 Kênh hiện đại nhanh ở mức 2 con số.

Tăng trưởng ≤ -0.5% -0.5% < Tăng trưởng < 5%

12 w/e P1’12 12 w/e P1’13 12 w/e P1’14
5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15% Tăng trưởng >15%

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

7
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

FMCG 2013 THÀNH THỊ NÔNG THÔN

THU HÚT THÊM NHIỀU NGƯỜI MUA NHẤT
QUA CÁC CON SỐ Ngành hàng Nước rửa tay thu hút Ngành hàng Bàn chải răng thu hút

thêm +162,000 hộ gia thêm +1,635,000

đình thành thị trong năm 2013, hộ gia đình nông thôn trong năm
~ +5.7% hộ mua 2013, ~ +8.7% hộ mua

ĐƯỢC MUA THƯỜNG XUYÊN NHẤT

Ministore
Một gia đình thành thị đi mua Một gia đình nông thôn đi
Sữa nước trung bình mua Mì ăn liền trung bình

70% 23 24
các ngành hàng FMCG có
23% lần trong năm lần trong năm

ĐƯỢC KHUYẾN MÃI NHIỀU NHẤT

gia đình thành thị mua sắm ở
tỷ lệ hộ mua <50%, Siêu thị mini và Cửa hàng tiện
cho thấy còn rất nhiều cơ
hội để thu hút thêm người
lợi ít nhất một lần trong năm 25% 29%
mua mới khối lượng Bột giặt tiêu dùng trong khối lượng Bột giặt tiêu dùng trong năm
năm có khuyến mãi có khuyến mãi
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

8
© Kantar Worldpanel
Vài nét về Kantar Worldpanel

Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên
chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát
thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị
trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm
nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và
vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do
đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương
hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên
toàn thế giới.

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại
hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu
dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn

Liên hệ

KWP_VN Kantar Worldpanel Vietnam

Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam
tel: +84 8 39306631 | fax: +84 8 39306632
email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn

© Kantar Worldpanel