Professional Documents
Culture Documents
3. VRES 2023 - Sự Dịch Chuyển Của Thị Trường Theo Loại Hình - Đinh Minh Tuấn
3. VRES 2023 - Sự Dịch Chuyển Của Thị Trường Theo Loại Hình - Đinh Minh Tuấn
-16%
-24%
-6%
-20%
$ XXX.XX
-30%
-2%
-32%
-9%
+0%
-28% +0%
-31%
XXX.XX
0.7% 118
120 112
Biến động giá thuê
Triệu VND
30
100
100
$ 86
0.6%
80
0.4%
20 17.0 60
16.0
+6%
40
0.2%
10
20
0 0.0%
0 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
1 2
Full year Financial Metrics
CHUNG CƯ
ĐẤT NỀN
LINH HOẠT
ẢM ĐẠM & CHỜ ĐỢI
THÍCH ỨNG
3 4
$ XXX.XX
KHU ĐÔ THỊ
NHÀ PHỐ
THÁCH THỨC &
BIẾN ĐỔI MẠNH MẼ
TIỀM NĂNG
9.2
8.6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
8.0
7.5
XXX.XX
Biến động lượng giao dịch chung cư so với quý trước của môi giới
6%
15% 16%
0%
5% $2%
7%
3%
21%
20%
3.4 Tăng mạnh (trên 50%)
3.0
29% Tăng (10% đến 50%)
2.0 2.1 39%
31% 34%
1.0 1.2 1.3 1.4 Ổn định (-10% tới 10%)
Nguồn: GSO, Khảo sát môi giới bán chung cư từ Batdongsan.com: Q1/23 (n = 325), Q2/23 (n = 204), Q3/23 (n = 181), Copyright © PropertyGuru Group
Q4/23 (n = 267) Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 06
CHUNG CƯ: LINH HOẠT THÍCH ỨNG
Giá chung cư không giảm nhưng gia tăng khả năng mua nhờ các chính
sách ưu đãi linh hoạt từ CĐT
Giá chung cư theo phân khúc tại Hà Nội Chính sách bán hàng một số dự án nổi bật trong năm 2023
So sánh dữ liệu Q4/23 và Q1/23 (%)
Full year Financial Metrics
46% người được khảo sát hài lòng với tình hình thị
+ 8% Cao cấp (>50 triệu VND/m2) trường hiện tại vì đã có nhiều lựa chọn tài chính tốt hơn1
Trung cấp (30 - 50 triệu VND/m2)
+ 9% Bình dân (<30 triệu VND/m2)
+6%
Phía Bắc
Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23
– 4%
1 Số liệu từ Khảo sát tâm lý người tiêu dùng BĐS đầu năm 2024 từ Batdongsan.com.vn (532/1000 đáp viên hài lòng với Copyright © PropertyGuru Group
tình hình thị trường hiện tại, trong đó 246/532 đáp viên đánh giá thị trường đã có nhiều lựa chọn tài chính tốt hơn) Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 07
CHUNG CƯ: LINH HOẠT THÍCH ỨNG
Chính sách ưu đãi & bán hàng linh hoạt là chiến lược hiệu quả để kích
cầu trong thời gian khó khăn và tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn
Sự khác biệt giữa tiến độ thanh toán hiện tại so với chính sách năm 2022
Đây là tiến độ thanh toán ví dụ bởi Batdongsan.com.vn, tham khảo từ một số dự án hiện tại
Full year Financial MetricsThu nhập
Tập khách hàng ‘Trung lưu chưa có tích lũy
tài chính lớn nhưng có thu nhập ổn định’ ổn định
Căn hộ 2PN
Chính sách cũ Chính sách ưu đãi (mới)
4 tỷ VND
Người làm văn phòng thu
Khoản tiền cần chi trả (Vay 30%) Tiến độ Khoản tiền cần chi trả (Vay 60%)
nhập khá
1,2 tỷ VND 30% Ký HĐMB 20% 800 triệu VND
Người trẻ lên kế hoạch
400 triệu VND
200 triệu VND mua nhà sớm
XXX.XX
(~135 10% + 3 tháng 5%
(~65 triệu/tháng)
triệu/tháng)
400 triệu VND 10% + 3 tháng 5% 200 triệu VND $
Gia đình trẻ có tích lũy
chuyển ra riêng
400 triệu VND 10% + 3 tháng 5% 200 triệu VND
Thu nhập
không ổn định
0.15
Đống Đa Ba Đình Thanh Tây Hồ Cầu Giấy Hai Bà Hoàn Bắc Từ Nam Từ Hà Đông
Xuân Trưng Kiếm
XXX.XX
Liêm Liêm
▼9%
▼20% ▼3% ▼7%
▲1% ▲4%
▼11% ▲4%
0% ▲3%
Quận 4 Quận 2 Quận 1 Quận 10 Bình Phú Quận 3 Quận 11 Quận 5 Quận 7
Thạnh Nhuận
200
100
Hà Nội
Hà Nội
150
100
50
50
250
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
0
200
T1 T2 T3 T4
$ XXX.XX
T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
200
150
TP.HCM
150
Tp.HCM
100
100
50
50
0
0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
1 Hà Nội: Trung tâm (Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm), Cận trung tâm (Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh
Xuân, Tây Hồ), Ngoại thành (các quận, huyện còn lại) Copyright © PropertyGuru Group
TP.HCM: Trung tâm (Quận 2, Bình Thạnh, Quận 4, Quận 1, Quận 3), Cận trung tâm (Quận 7, Thủ Đức, Tân Bình, Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 010
Quận 8, Quận 6, Gò Vấp, Quận 11, Quận 10, Phú Nhuận, Quận 5), Ngoại thành (các quận, huyện còn lại)
ĐẤT NỀN: ẢM ĐẠM & CHỜ ĐỢI
160 1.2%
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
140 1.0% 134
XXX.XX
122 1.0%
120 Biến động lượng giao dịch đất nền so với quý trước của môi giới
100
100 102 0.8%
Khảo sát môi giới (n = 500)
2%
5%
1%
7%
$
2%
1% 1%
4%
80 0.6% 11% 15%
19% 22%
Tăng mạnh (trên 50%)
60 27%
0.4% 25% Tăng (10% đến 50%)
36% 31%
40 Ổn định (-10% tới 10%)
0.2%
20 Giảm (từ -10% tới -50%)
54% 51%
0 0.0% 42% 43% Giảm mạnh (giảm hơn 50%)
Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23
Nguồn: 1 Khảo sát môi giới bán đất nền từ Batdongsan.com.vn Q1/23 (n = 235), Q2/23 (n = 68), Q3/23 (n = 96), Q4/23 (n Copyright © PropertyGuru Group
= 199) Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 012
ĐẤT NỀN: ẢM ĐẠM & CHỜ ĐỢI
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) hiệu lực từ đầu 2025 sẽ siết
chặt hoạt động phân lô bán nền
Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) – Điều 31 quy định về phân lô bán nền
Thông qua: 28/11/2023 Full year Financial Metrics
Hệu lực: 01/01/2025
94
Ngăn chặn phân lô, bán nền tại các phường của các đô thị
loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc TW
$ XXX.XX 46
35
Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá
Luật mới
138
146
100 100
XXX.XX
96
91 100
$ 100
83
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23
(QTD) (QTD)
3%
23%
22%
2022 2023
56.74% 24%
21.1
29%
51.34% 16.0
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Giá thuê
$ XXX.XX
Giá thuê vẫn neo cao ở TP lớn
trong khi giá thuê ở tỉnh lân cận
đang hấp dẫn hơn
XXX.XX
70
251
240
$
225 250
60
Triệu người
USD/người
62
202
57
50 54.6 200
49.3
40 44.8
39.9 150
30
100
20
50
10
0 0
2018 2019 2020 2021 2022 2023F
Index
80
Lý Thường Kiệt 80 triệu VND
Tăng trưởng giá bán, giá thuê nhà phố và thống kê giá thuê một số tuyến đường tại TP.HCM
Giá trung bình 2023
160
Giá bán $ XXX.XX
Giá thuê
Index
Nguyễn Thị Minh Khai 120 triệu VND 80
Quan ngại lớn nhất của khách hàng với những khu đô thị vùng ven
Khảo sát môi giới (n = 500)
46%
43% 43%
34%
$ XXX.XX
18%
12%
0%
Tiến độ hình Cơ sở hạ Vị trí quá xa Pháp lý dự án Giá quá cao Tiến độ xây Khác
thành cộng tầng về dự án dựng
đồng cư dân
$ XXX.XX 22%
1%
23%
Nguồn: Niên giám thống kê 2022, Khảo sát người tiêu dùng Batdongsan.com.vn H2.22 (n = 1000), Khảo sát môi giới Copyright © PropertyGuru Group
Q4/23 từ Batdongsan.com.vn(n = 500) Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 022
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Chung cư được kỳ vọng hồi phục nhiều nhất từ nửa đầu 2024, môi giới
và người mua nhà có quan điểm khác nhau về đất nền và BĐS thấp tầng
Dự báo của môi giới về điểm đảo chiều của thị trường Dự báo của Người tiêu dùng về điểm đảo chiều của thị trường
Khảo sát môi giới (n = 500) Khảo sát người tiêu dung (n = 1000)
Full year Financial Metrics
Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 2025 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Từ 2025
Chung cư 31% 26% 23% 9% 12% Chung cư 31% 22% 12% 8% 27%
BĐS thấp tầng 20% 26% 28% 12% 15% BĐS thấp tầng 24%
$ XXX.XX
17% 16% 12% 31%
Đất nền 14% 22% 29% 11% 25% Đất nền 30% 16% 13% 13% 28%
Nguồn: Khảo sát Tâm lý người tiêu dùng đầu năm 2024 từ Batdongsan.com.vn (n = 1000), Khảo sát môi giới BĐS Q4/23 Copyright © PropertyGuru Group
từ Batdongsan.com.vn (n = 500) Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 023
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Tổng kết báo cáo
1 2
CHUNG CƯ: LINH HOẠT THÍCH ỨNG ĐẤT NỀN: ẢM ĐẠM & CHỜ ĐỢI
• Giá chung cư đi ngang, không giảm; tuy nhiên, chính Fullhưởng
• Loại hình đất nền bị ảnh year Financial Metrics
mạnh bởi thị trường
sách ưu đãi từ CĐT sẽ hỗ trợ tốt cho người tiêu dùng và chưa thấy sự hồi phục
• Nguồn cung nhà trung cấp cũng có cải thiện trong • Thị trường đất nền còn nhiều quan ngại cần được
năm 2023 tháo gỡ
• Giá thuê neo cao đòi hỏi các giải pháp tối ưu trên thị
trường: thu nhỏ diện tích thuê, chuyển ra xa trung
tâm,v.v.
3
NHÀ MẶT PHỐ: BIẾN ĐỔI MẠNH MẼ
4
$ XXX.XX
KHU ĐÔ THỊ: THÁCH THỨC & TIỀM NĂNG
• Thay đổi trong hành vi người tiêu dùng và cạnh tranh • Nguồn vốn là vấn đề lớn với các CĐT phát triển khu
mạnh mẽ từ loại hình thương mại khác khiến nhà phố đô thị
gặp nhiều khó khăn kể cả sau Covid-19 • Ngoài ra, khu đô thị vùng ven cũng cần đáp ứng tốt
• Tuy nhiên, giá thuê nhà phố vẫn không có dấu hiệu hơn với thị hiếu người tiêu dùng
sụt giảm rõ rệt • Cơ sở hạ tầng và hệ thống tiện ích sẽ là tiềm năng
tương lai của khu đô thị
© 2023 Batdongsan.com.vn. Tất cả dữ liệu và nội dung trình bày trong báo cáo này, trừ khi có ghi chú cụ thể từ nguồn
khác, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của Batdongsan.com.vn. Thông tin được sử sụng trong các báo cáo được
thu thập và phân tích bởi Batdongsan.com.vn và các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tại thời điểm
công bố. Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho các thông tin này. Người đọc có trách nhiệm tự đánh giá sự tương
quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và mức độ cập nhật của những thông tin hay dữ liệu trong nội dung này. Các báo cáo
của Batdongsan.com.vn nhằm mục đích mang tới thông tin cho các khách hàng và người dùng của Batdongsan.com.vn
và không được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo nào mà không có sự đồng ý trước của
Batdongsan.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm hoặc báo cáo này mà không ghi rõ bản quyền hay
nguồn trích dẫn thông tin. Batdongsan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại gây ra bởi bất kỳ
bên nào khác khi sử dụng hoặc dựa vào các thông tin, dữ liệu trong nội dung hoặc báo cáo này.