Professional Documents
Culture Documents
Toàn Cảnh Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam 2022
Toàn Cảnh Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam 2022
Thị trường suy giảm từ Q2/22: mức độ quan tâm và lượng giao dịch
đều có xu hướng giảm
Mức độ quan tâm BĐS trong năm 2022 bị ảnh hưởng bởi nhiều thông tin biến động Đánh giá biến động lượng giao dịch của môi giới
Index = 100 ngày 01/01/2022 Khảo sát môi giới (n = 442)
Tăng mạnh (trên 50%) Tăng (10% đến 50%)
1 Chủ đầu tư lớn bỏ cọc lô đất Thủ Thiêm 4 Ảnh hưởng từ việc Hà Nội siết chặt việc tách thửa đất
Ổn định (-10% tới 10%) Giảm (từ -10% tới -50%)
2 Nhiều NHTM* liên tục tăng lãi suất huy động 5 Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt do sai phạm trái phiếu
FED tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm 6 Các công ty BĐS cắt giảm lượng lớn nhân sự Giảm mạnh (giảm hơn 50%)
3 Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt do sai phạm trái phiếu
100% 3% 0%
1%
250 6% 7%
1 2 3 4 5 6 8%
90%
17%
80% 16%
200 29%
70%
150
60% 34%
50% 45%
100 40%
30% 62%
50 20% 43%
28%
10%
0
0%
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
Q2/22 Q3/22 Q4/22
Huy động vốn từ tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp Những khó khăn khi chốt giao dịch mua bán BĐS
Nghìn tỷ VND - % Khảo sát môi giới (n = 442)
Trái phiếu BĐS phát hành Tăng trưởng tín dụng lũy kế
Khách hàng sợ thị trường BĐS tiêu
294
cực nên không dám đầu tư
Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2022
30 16%
Khách hàng không vay vốn được để
273
14% mua BĐS
25
12% Khách hàng cầm tiền chờ giá BĐS
11.50% 229
20 10.54% giảm thêm
Nghìn tỷ VND
10%
%
15 8%
6%
10 Sản phẩm tôi bán không phù hợp với
nhu cầu của khách hàng (ngoài yếu tố 29
4.03% 4%
về giá, ví dụ: vị trí)
5
2%
Khác 18
0 0%
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 (Hết T10)
0 40 80 120 160 200 240 280 320
Giá bán BĐS đã neo ở mức rất cao đối với đa số người có nhu cầu ở
thực
Biến động tỷ lệ giá BĐS/thu nhập đầu người tại Việt Đánh giá của nhà môi giới về giá nhà ở sơ cấp
Nam tăng mạnh Khảo sát môi giới (n = 442)
Index = 100 (Năm 2018)
Việt Nam Singapore Quá cao Khá cao Hợp lý
Indonesia Thái Lan
Khá thấp Quá thấp
Malaysia
130
120
1%
2%
110
22% 29%
100
90
80
70
60
46%
50
2018 2019 2020 2021
Chú thích: Tỷ lệ giá BĐS/thu nhập đầu người được tính bằng chỉ số giá/m2 từ PropertyGuru chia cho Thu nhập đầu người của các quốc gia
05 Nguồn: Worldbank, GSO, Khảo sát môi giới Q4/22 từ Batdongsan.com.vn
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn ở các quy mô khác nhau
Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp BĐS nổi bật Đánh giá của môi giới về quy mô nhân sự của sàn giao
Tỷ VND dịch BĐS
Nam Long Novaland Khảo sát môi giới (n = 442)
Cenland Đất Xanh Group Tăng
Đất Xanh services Giữ nguyên
Giảm
4000
–8%
3000 8%
31%
2000
–46%
61%
1000 –30%
–47%
–21%
0
9T/21 9T/22
06 Nguồn: Báo cáo tài chính các doanh nghiệp (VHM, NVL, ), Khảo sát môi giới Q4/22 của Batdongsan.com.vn
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Phần lớn các doanh nghiệp BĐS đều phải thay đổi trước các khó khăn
và thách thức mới
Gia hạn nợ, chuyển đổi gói vay với lãi suất mới Tập trung sản phẩm lõi
Mua lại trái phiếu Thu gọn mô hình, cắt giảm nhân sự
Tái cơ cấu
Tái cơ
hoạt động
cấu nợ
kinh doanh
Trả trái phiếu bằng bất động sản Đẩy mạnh chiết khấu
07 Nguồn: VTV, Tuoitre, Cafeland, Dantri, Doanhnhanhtrevietnam, Baodautu, Thanhnien, Baoxaydung, VnExpress, VnBusiness
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Đội ngũ môi giới BĐS: thay đổi để thích ứng với khó khăn
Dự định của môi giới trong thời gian tới nếu thị trường diễn biến tiêu cực
Khảo sát môi giới (n = 442)
100%
80%
60% 55%
40%
32%
20%
7% 4%
2%
0%
Tôi vẫn sẽ tiếp tục Tôi sẽ kiếm thêm Tôi sẽ chuyển sang Tôi sẽ chuyển sang Khác
làm môi giới ở công ty công việc khác song làm nghề khác công ty mới
hiện tại song với kinh doanh
BĐS để có thêm thu
nhập
Người mua nhà sẽ khó khăn hơn khi quyết định mua bởi lạm phát, lãi
suất tăng và giá nhà vẫn cao
Xu hướng nổi bật của các nhà đầu tư/mua Dự đoán tình hình thị trường trong 1 Ảnh hưởng của lạm phát đến quyết định mua BĐS theo thu nhập hộ
bất động sản trong thời gian qua năm tới gia đình hàng tháng
Khảo sát môi giới (n = 442) Khảo sát người tiêu dùng (n = 1000) Khảo sát người tiêu dùng (n = 1000)
Khảo sát môi giới (n = 442)
Bán cắt lỗ Có khả năng sẽ bỏ kế hoạch mua BĐS
Giảm Không đổi Tăng
Giữ BĐS, chờ thị trường ổn định rồi bán Dời lại đến khi giảm lạm phát
Không bị ảnh hưởng
Bán được giá
Ngưng đầu tư, giữ tiền chờ thời 5% 3% 2%
Khác
27%
33%
72% 75% 45%
51%
5%
27%
46%
35%
64%
53%
23% 44%
20%
26%
6% 28% 6% 5%
Lạm phát Lãi suất Dưới 40 triệu VND 40 - 70 triệu VND 70 - 100 triệu VND Trên 100 triệu VND
09 Nguồn: Khảo sát môi giới Q4/22 của Batdongsan.com.vn, Báo cáo tâm lý người tiêu dùng H1/2023 của Batdongsan.com.vn
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Năm 2023 được dự báo còn nhiều bất định: chờ chỉ tiêu tăng trưởng
tín dụng, lượng trái phiếu đáo hạn lớn
Chỉ tiêu vĩ mô cho năm 2023 (GDP, CPI và tăng trưởng tín dụng) Lượng trái phiếu đáo hạn trong tương lai gần
% Nghìn tỷ VND
15.5% - 16%
100
88.84
6.5% 6.5%
? 89.42
50
81.06
4.5%
4%
49.64
42.19
17.33 30.21
22.39
4.52 5.97 6.39 7.17
0
GDP CPI Tăng trưởng tín dụng 2022 2023 2024 2025 2026 Sau 2026
• Khó khăn huy động vốn cả từ • Kinh tế vĩ mô (lạm phát, lãi • Lượng quan tâm và giao dịch
nguồn tín dụng và trái phiếu suất) đã phần nào ảnh hưởng BĐS giảm mạnh trong Q4/22
doanh nghiệp, giao dịch BĐS đến kế hoạch sở hữu BĐS
giảm mạnh của người Việt Nam • Doanh nghiệp gặp khó,
nhà môi giới đối mặt với
• Áp lực nợ lớn đòi hỏi nhiều • Người mua ở thực gặp nhiều nhiều thử thách (cắt giảm
biện pháp tái cơ cấu nợ khó khăn trong tiếp cận vốn, lương, sa thải, v.v...)
tìm sản phẩm giá trung bình
• Thực hiện cơ cấu hoạt động • Áp lực chuyển đổi công việc
kinh doanh để tồn tại trong • Nhà đầu tư chờ thời hoặc tìm việc mới
thời gian khó khăn
011
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Nhìn lại chu kỳ của thị trường BĐS Việt Nam: đâu là dấu hiệu thị
trường đảo chiều?
Thị trường BĐS ấm dần Thị trường bán tháo Tồn kho bắt Thị trường phục hồi
Thanh khoản lao dốc Giá BĐS vẫn tăng cao Thị trường đồng
Giá BĐS tăng mạnh giá trị hàng tồn kho đầu giảm Với lượng hàng tồn kho
nhà đất trở nên rất nhưng không có giao loạt giảm giá
với mức lợi nhuận tăng ~85% YoY lần đầu tiên sau tiếp tục giảm ~ 20% YoY,
khó bán, hàng tồn kho dịch có dự án phải giảm
bất hợp lý 7 năm liên tiếp giá bán được điều chỉnh
đạt gấp 3 so với 2007 giá đến gần 30%
Tràn lan dự án bỏ tăng (-15% YoY) về sát nhu cầu người mua
hoang, Doanh nghiệp
BĐS chuyển nhượng
dự án
Tín hiệu đảo chiều được phân tích dựa trên đánh giá các yếu tố vĩ mô
trong bối cảnh hiện tại
TÍN HIỆU
ĐẢO CHIỀU
013
CHỈ BÁO 1: LÃI SUẤT
Tín hiệu đảo chiều: khoảng 1,5 năm sau khi SBV có động thái hạ trần lãi
suất huy động
Trần lãi suất huy động kỳ hạn 1 – 6 tháng và những đợt điều chỉnh từ SBV
% ĐC tăng nhẹ ĐC tăng mạnh ĐC giảm nhẹ ĐC giảm mạnh
20%
16%
12%
2008 - 2014
8%
4%
0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tín hiệu đảo chiều
Giai đoạn nóng sốt Giai đoạn khủng hoảng - ảm đạm Giai đoạn cân bằng
20%
16%
2018 - nay
12%
8%
4%
0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chú thích: Đợt điều chỉnh mạnh có Tỷ lệ % điều chỉnh/Thời gian từ lần giảm trước ≥ 0.5%/quý, Đợt điều chỉnh nhẹ có Tỷ lệ % điều chỉnh/Thời gian từ lần giảm trước < 0.5%/quý
014 Nguồn: SBV, Thuvienphaplat, Batdongsan.com.vn tổng hợp
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Nếu chỉ dựa trên chỉ báo lãi suất, thị trường BĐS có thể ghi nhận tín
hiệu đảo chiều trong 6 - 7 quý tới
Giữa
Lãi suất
Khoảng 1.5 năm sau khi SBV có động thái hạ Thời điểm sớm nhất mà trần lãi suất huy động có thể được điều
trần lãi suất huy động chỉnh giảm là vào Q1/2023
năm
2024
015
CHỈ BÁO 2: TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG
Dựa trên chỉ báo về tăng trưởng tín dụng, tín hiệu đảo chiều có thể diễn ra
trong năm đầu tiên khi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được điều chỉnh tăng
Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và lạm phát của chính phủ hàng năm
% Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Chỉ tiêu lạm phát
30%
30%
21-23% 25%
20% Nới lỏng tín dụng
20%
2008 - 2014
12% 12 -14%
15% 8%
10%
10%
7 -8% 7% 7% 6% 7%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tín hiệu đảo chiều
Giai đoạn nóng sốt Giai đoạn khủng hoảng - ảm đạm Giai đoạn cân bằng
30%
20% 17%
15.5 – 16%
14% 14% 14% 14%
10%
4.0% 3.5% 4.0% 4.0% 4.0% 4.5%
0%
2018 2019 2020 2021* 2022 2023 2024
(*) Ghi chú: Đầu năm 2021, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của Việt Nam là 12%, tuy nhiên với tốc độ tăng rất nhanh cuối năm sau giãn cách xã hội, NHNN đã nới room và đánh giá mức
tăng có thể đạt đến 14% (28/12/2021)
016 Nguồn: GSO, SBV, Baochinhphu, VnEconomy
CHỈ BÁO 3: CHÍNH SÁCH BĐS
Trước đây, mất khoảng 2 năm để những chính sách phục hồi cho thị trường BĐS
được ban hành sau những chính sách thắt chặt tín dụng vào thị trường BĐS
Những chính sách đối với thị trường BĐS nổi bật giai đoạn 2008 – 2014
Gói hỗ trợ
Lạm phát tăng Nghị định 71/2010
cao đến ~20% không cho phép việc +30,000tỷ VND
Nhiều chính sách chuyển nhượng đối với
thắt chặt tiền tệ đất dự án dạng hợp đồng Nghị định 188/CP
được đưa ra góp vốn đối với dự án
về phát triển nhà ở xã hội với nhiều
mới => hạn chế đầu cơ
nội dung đáng chú ý theo hướng có
lợi cho người thu nhập thấp
Giai đoạn nóng sốt Giai đoạn khủng hoảng - ảm đạm Giai đoạn cân bằng
Một vài dấu hiệu tích cực đã xuất hiện cuối năm 2022, gợi mở các kỳ
vọng về chính sách hỗ trợ cho thị trường BĐS
Những chính sách BĐS nổi bật giai đoạn 2008 – 2014
Quyết định 422/QĐ-
NHNN
Nghị quyết Chỉ thị số 11/CT-TTg Hướng tín dụng vào các lĩnh
42/2017 về một số giải pháp thúc đẩy thị vực sản xuất kinh doanh, lĩnh
của Quốc hội về thí điểm trường BĐS phát triển ổn định, lành vực ưu tiên
xử lý nợ xấu, sẽ tạo điều mạnh Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín
kiện để tái khởi động lại Quyết định số 474/QĐ-TTg dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn
các dự án bất động sản rủi ro như đầu tư, kinh doanh
Chính phủ yêu cầu báo cáo đối với Bảng giá đất bất động sản, chứng khoán,..
là tài sản bảo đảm cho
các khoản nợ xấu đang
giao dịch BĐS từ 300 triệu trở lên, mới được
chống hoạt động rửa tiền, tài trợ
bị ngừng triển khai.
khủng bố.
ban hành
Nếu dựa trên chỉ dấu về tín dụng & chính sách, thị trường BĐS có thể
kỳ vọng thời gian đảo chiều & hồi phục ngắn hơn
Giữa
Lãi suất
Khoảng 1.5 năm sau khi SBV có động thái hạ Thời điểm sớm nhất mà trần lãi suất huy động được dự báo có
2008
trần lãi- suất
2014huy động thể đượcBối
điềucảnh hiệnlà nay
chỉnh giảm vào Q1/2023
năm
2024
Tín dụng
Trong 1 năm đầu tiên mà chỉ tiêu tăng trưởng Cuối năm 2022, tăng trưởng tín dụng được tăng lên thành 15,5-
tín dụng được điều chỉnh tăng trở lại 16% so với mục tiêu đầu năm là 14%.
Cuối năm
2023
Chính sách BĐS
Năm 2013, gói hỗ trợ 30,000 tỷ VND cho vay Năm 2022, chính phủ chưa đưa ra gói hỗ trợ cụ thể, hiện đã thành
hỗ trợ nhà ở được tung ra với lãi suất 6% lập tổ công tác gỡ khó cho riêng thị trường BĐS.
Luật đất đai sửa đổi được thông qua năm Chính phủ vừa trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào
2013 tháng 11 năm 2022
019
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Kết quả khảo sát thời điểm đảo chiều của thị trường dựa trên ý kiến
đánh giá của các nhà môi giới
Dự đoán của môi giới về thời điểm đảo chiều thị trường BĐS
Khảo sát môi giới (n = 442)
13% 11%
Q1/2023
Q2/2023
19% 23%
Q3-Q4/2023
Năm 2024
Khuyến nghị cho doanh nghiệp BĐS Khuyến nghị cho người mua nhà
Phát hành trái phiếu minh Thận trọng lựa chọn CĐT
Cập nhật thông tin vĩ mô
Cải thiện hồ sơ tín dụng bạch và phù hợp với khả có nội lực tốt và những
– tài chính – pháp lý
năng trả nợ dự án tốt
Đưa ra phương án tài Đẩy nhanh pháp lý và tiến Cân nhắc các phương án
Lựa chọn loại hình BĐS
chính hấp dẫn cho người độ dự án => có vốn từ đòn bẩy tài chính phù
có giá trị thực
mua nguồn KH trả trước hợp
021
THỊ TRƯỜNG BĐS
HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Vành đai 5
Dự kiến đầu tư xây dựng trước năm 2030
023
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
BĐS bán tại Hà Nội có xu hướng suy giảm. Mảng cho thuê hồi phục so
với đầu năm, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn so với TP.HCM
Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM
So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 (index) So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 (index)
▼8%
▲18%
▲103%
▲63%
BĐS bán BĐS cho thuê BĐS bán BĐS cho thuê
024
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Nhà riêng và đất tại Hà Nội là 2 loại hình BĐS bán sụt giảm mức độ
quan tâm. So với TP.HCM, 2 loại hình trên cũng không tăng trưởng.
Mức độ quan tâm BĐS bán Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS bán TP. HCM
Index Index
Chung cư Nhà riêng Đất Chung cư Nhà riêng Đất
Biệt thự Nhà phố Biệt thự Nhà phố
+3%
+15%
+7%
–8%
–41% +49%
+7%
+8%
+17% +58%
025
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Đánh giá triển vọng giá bán BĐS trong tương lai qua khảo sát các nhà
môi giới
Dự đoán về giá bán BĐS của môi giới Hà Nội Dự đoán về giá bán BĐS của môi giới TP.HCM
Khảo sát môi giới Hà Nội Khảo sát môi giới TP.HCM
Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang
Giảm nhẹ Giảm mạnh Giảm nhẹ Giảm mạnh
12% 8% 7%
16%
21% 26%
26%
23%
33% 29%
BĐS cho thuê hồi phục nhanh tại cả 2 thành phố lớn, đặc biệt ở loại
hình nhà phố
Mức độ quan tâm BĐS cho thuê Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS cho thuê TP.HCM
Index Index
Chung cư Nhà riêng Nhà trọ Chung cư Nhà riêng Nhà trọ
Văn phòng Nhà phố Văn phòng Nhà phố
+21%
+57%
+77% +157%
+153% +84%
–10%
+263%
+179%
+244%
027
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Đánh giá triển vọng giá thuê BĐS trong tương lai qua khảo sát các nhà
môi giới
Dự đoán về giá cho thuê BĐS của môi giới Hà Nội Dự đoán về giá cho thuê BĐS của môi giới TP.HCM
Khảo sát môi giới Hà Nội Khảo sát môi giới TP.HCM
Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang
Giảm nhẹ Giảm mạnh Giảm nhẹ Giảm mạnh
3% 5% 11%
9% 16% 10%
23%
38%
36%
47%
Chung cư bán: mức độ quan tâm giảm nhẹ so với đầu năm nhưng giá
bán tăng ở phân khúc trung cấp
Biến động mức độ quan tâm chung cư bán Hà Nội Đánh giá biến động lượng giao dịch chung cư tại Hà Nội
Index trong Q4/22
▼5% Q1/22 Q4/22 Khảo sát môi giới bán chung cư tại Hà Nội
▼12%
▲7% Giảm mạnh (giảm hơn 50%)
▼5%
▼6% ▼2% Giảm (từ -10% tới -50%)
▲0% ▼1% ▲55% ▼2% Ổn định (-10% tới 10%)
▲41% ▲78%
Tăng (10% đến 50%)
Tăng mạnh (trên 50%)
Nam Từ Hà Cầu Hoàng Thanh Bắc Từ Hai Bà Long Đống Tây Hồ Ba Đình Gia Lâm
Liêm Đông Giấy Mai Xuân Liêm Trưng Biên Đa
80
+ 7%
70
Cao cấp (>50 triệu VND/m2)
60 53%
39%
50 Trung cấp (30 - 50 triệu VND/m2)
40 + 13%
30 Bình dân (<30 triệu VND/m2)
20 + 2%
10
Chung cư cho thuê: mức độ quan tâm cải thiện, giá thuê tăng và trở về
mức như trước Covid-19 vào Q2/22
Chung cư cho thuê
Biến động giá thuê chung cư tại Hà Nội
Triệu VND/tháng2
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1
16
10 + 26%
2
Thanh Xuân Hai Bà Trưng
0
▲29% ▲15% ▲25% ▼3%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021 2022
So với TP.HCM, chung cư Hà Nội đang có đà tăng giá và lợi suất cho
thuê tốt hơn
Biến động giá bán chung cư Hà Nội Lợi suất cho thuê chung cư tại 2 thành phố lớn
So sánh dữ liệu Q4/22 và Q1/22 (%) Lợi suất cho thuê (%)
90
80
+ 7% Hà Nội TP.HCM
70
Cao cấp (>50 triệu VND/m2)
60
031
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Nhà phố bán: mức độ quan tâm tăng ở nhiều quận trung tâm, giá bán
bắt đầu đi ngang trong Q4/22
Biến động mức độ quan tâm nhà phố bán Hà Nội
Index
Q1/22 Q4/22
▲25%
▼18% ▼27%
▲16% ▲72%
▲23% ▲52%
▼23% ▼3%
▼4%
▲18%
▲54%
Hà Đống Cầu Hai Bà Hoàn Long Tây Hồ Ba Đình Thanh Hoàng Nam Từ Bắc Từ
Đông Đa Giấy Trưng Kiếm Biên Xuân Mai Liêm Liêm
340
330
320
+ 7%
310
300
Nhà phố cho thuê: tăng nhanh về mức độ quan tâm và giá cho thuê từ
đầu năm 2022
Nhà phố cho thuê
Biến động giá thuê nhà phố tại Hà Nội
Triệu VND/tháng2
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1
70
50
+ 12%
40
20
10
So với TP.HCM, loại hình nhà phố tại Hà Nội có tăng trưởng giá bán
và lợi suất cho thuê thấp hơn
Biến động giá bán nhà phố Hà Nội Lợi suất cho thuê nhà phố tại 2 thành phố lớn
So sánh dữ liệu Q4/22 và Q1/22 (%) Lợi suất cho thuê (%)
350
Hà Nội TP.HCM
340
3.2 \
330 3.1 3.1
2.9 2.9
320
+ 7% 2.7 2.7
310 2.5
300
250
240
230
220 + 16%
210
2019 2020 2021 2022 (YTD)
200
034
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Nhà riêng: mức độ quan tâm giảm ở nhiều khu vực, giá bán tăng nhẹ
so với đầu năm
Nhà riêng bán
Đất nền: giá bán vẫn tăng nhẹ mặc dù mức độ quan tâm giảm mạnh
tại tất cả các quận/huyện
Đất nền bán
Ba Vì Đông Anh
Loại hình nhà riêng tại các tỉnh miền Bắc diễn biến trầm lắng, dù giá bán
vẫn ghi nhận tăng tại một số khu vực.
Biến động mức độ quan tâm nhà riêng tại các tỉnh miền Bắc Biến động giá bán nhà riêng tại một số tỉnh miền Bắc
So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 Triệu VND/m2
70
▲20%
60
50 ▲10% ▲6%
40
▲35%
30
20
10
0
Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh
037
THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC
Mức độ quan tâm tới đất nền các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, kéo theo giá
bán chỉ tăng nhẹ hoặc giảm trong năm 2022
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại các tỉnh miền Bắc Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh miền Bắc
So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 Triệu VND/m2
30
▲23%
25 ▲6%
▼9%
▼4%
20
15
10
0
Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh
038
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Dự báo thị trường BĐS miền Bắc thời gian tới qua khảo sát các nhà
môi giới
Dự đoán về loại hình BĐS triển vọng nhất Dự đoán về thời điểm thị trường ấm dần
Khảo sát môi giới miền Bắc Khảo sát môi giới miền Bắc
4% 8%
5%
15% 17%
27%
12% 16%
61%
35%
Đoạn vành đai Đoạn vành đai đang Cao tốc Dự án BĐS dân cư
đang khai thác thúc đẩy đầu tư
041 Ghi chú: Thông tin của những cơ sở hạ tầng ở cả 2 bản đồ được cập nhật vào T12/2022
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Thị trường TP.HCM hồi phục ở cả mảng bán và cho thuê, mức độ
quan tâm tăng cao hơn so với thị trường Hà Nội
Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM
So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 (index) So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 (index)
▼8%
▲18%
▲103%
▲63%
BĐS bán BĐS cho thuê BĐS bán BĐS cho thuê
042
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Nhà phố và biệt thự TP.HCM là 2 loại hình BĐS bán phục hồi tốt nhất,
thị trường Hà Nội cũng có xu hướng tương tự
Mức độ quan tâm BĐS bán Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS bán TP.HCM
Index Index
Chung cư Nhà riêng Đất Chung cư Nhà riêng Đất
Biệt thự Nhà phố Biệt thự Nhà phố
+3%
+15%
+7%
–8%
–41% +49%
+7%
+8%
+17% +58%
043
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Đánh giá triển vọng giá bán BĐS trong tương lai qua khảo sát các nhà
môi giới
Dự đoán về giá bán BĐS của môi giới Hà Nội Dự đoán về giá bán BĐS của môi giới TP.HCM
Khảo sát môi giới (n = 117) Khảo sát môi giới (n = 182)
Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang
Giảm nhẹ Giảm mạnh Giảm nhẹ Giảm mạnh
12% 8% 7%
16%
21% 26%
26%
23%
33% 29%
BĐS thuê phục hồi mạnh mẽ trong 2022 tại cả 2 thành phố lớn, đặc
biệt ở loại hình nhà phố
Mức độ quan tâm BĐS thuê Hà Nội Mức độ quan tâm BĐS thuê TP.HCM
Index Index
Chung cư Nhà riêng Nhà trọ Chung cư Nhà riêng Nhà trọ
Văn phòng Nhà phố Văn phòng Nhà phố
+21%
+57%
+77% +157%
+153% +84%
–10%
+263%
+179%
+244%
045
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Đánh giá triển vọng giá thuê BĐS trong tương lai qua khảo sát các nhà
môi giới
Dự đoán về giá thuê BĐS của môi giới Hà Nội Dự đoán về giá thuê BĐS của môi giới TP.HCM
Khảo sát môi giới (n = 117) Khảo sát môi giới (n = 182)
Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang Tăng mạnh Tăng nhẹ Đi ngang
Giảm nhẹ Giảm mạnh Giảm nhẹ Giảm mạnh
3% 5% 11%
9% 16% 10%
23%
38%
36%
47%
Chung cư bán: mức độ quan tâm tăng đều nhưng giá bán gần như đi
ngang trong cả năm
Biến động mức độ quan tâm chung cư bán TP.HCM Đánh giá biến động lượng giao dịch của môi giới bán chung
Index cư tại TP.HCM
▲9% ▲8% Q1/22 Q4/22 Khảo sát môi giới (n = 97)
0%
9% 1%
Biến động giá bán chung cư TP.HCM
So sánh dữ liệu Q4/22 và Q1/22 (%)
100
90 + 3%
23%
80
Cao cấp (>55 triệu VND/m2)
70
60
Trung cấp (35 - 55 triệu VND/m2)
50
+ 4% 67%
40
30
Bình dân (<35 triệu VND/m2)
20
+ 2%
10
0
Chung cư cho thuê TP.HCM: phục hồi mạnh mẽ trong năm nhưng giá
thuê chỉ về mức trước dịch
Chung cư cho thuê
Biến động giá thuê chung cư tại TP.HCM
Triệu VND/tháng2
Giá thuê1 Mức độ quan tâm1
16.0 M
4.0 M
2.0 M
Quận 7 Quận 4
0.0 M
▲18% ▲70% ▲31% ▲42%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021 2022
So với Hà Nội, chung cư TP.HCM hiện có tốc độ tăng giá và lợi suất
cho thuê chung cư thấp hơn
Biến động giá bán chung cư Hà Nội Lợi suất cho thuê chung cư tại 2 thành phố lớn
So sánh dữ liệu Q4/22 và Q1/22 (%) Lợi suất cho thuê (%)
90
80
+ 7% Hà Nội TP.HCM
70
Cao cấp (>50 triệu VND/m2)
60
049
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Nhà phố bán TP.HCM: mức độ quan tâm tăng và giá bán tăng ở hầu
hết khu vực
Biến động mức độ quan tâm nhà phố bán TP.HCM Đánh giá biến động lượng giao dịch của môi giới bán nhà
Index phố tại TP.HCM
▲83% Q1/22 Q4/22 Khảo sát môi giới (n = 91)
▲27% ▲62%
Giảm mạnh (giảm hơn 50%)
▲82% ▲56%
▲79% Giảm (từ -10% tới -50%)
▲65% ▲45%
▲6% ▲33% ▲27% Ổn định (-10% tới 10%)
▲76%
Tăng (10% đến 50%)
Tăng mạnh (trên 50%)
Quận 1 Tân Tân Phú Quận 3 Gò Vấp Phú Quận 2 Quận 10 Bình Quận 7 Bình Quận 5
Bình Nhuận Tân Thạnh
10% 0%
230
61%
220 + 16%
210
200
50 - 14%
Quận 3 Quận 1 40
20
10
Quận 10 Quận 7
0
▲18% ▲303% ▲13% ▲295%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021 2022
So với Hà Nội, nhà phố TP.HCM vẫn có tốc độ tăng giá và lợi suất cho
thuê cao hơn
Biến động giá bán nhà phố Hà Nội Lợi suất cho thuê nhà phố tại 2 thành phố lớn
So sánh dữ liệu Q4/22 và Q1/22 (%) Lợi suất cho thuê (%)
350
Hà Nội TP.HCM
340
3.2 \
330 3.1 3.1
2.9 2.9
320
+ 7% 2.7 2.7
310 2.5
300
250
240
230
220 + 16%
210
2019 2020 2021 2022 (YTD)
200
052
THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM
Nhà riêng: mức độ quan tâm tăng nhẹ và giá bán tương đối ổn định
Đất nền: nhìn chung mức độ quan tâm giảm tại nhiều quận, trong khi
giá bán vẫn tiếp tục đà tăng
Đất nền bán
Củ Chi Thủ Đức
Giá bán1 Mức độ quan tâm1
▲67% ▼54% ▼3% ▲22%
Quận 12
▼7% ▲10%
Nhà Bè
▲27% ▼10%
Bình Chánh
▲13% ▼33%
Hầu hết các tỉnh miền Nam đều có mức độ quan tâm giảm mạnh, giá
bán tăng nhẹ tại một số khu vực
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại các tỉnh miền Nam Biến động giá bán đất nền tại một số tỉnh miền Nam
So sánh dữ liệu Q4/22 với Q1/22 Triệu VND/m2
Q1/22 Q4/22 (QTD)
20 ▲12%
15 ▲18% ▼7%
▲10%
10
0
Đồng Nai Bình Dương Long An Bà Rịa Vũng Tàu
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại một số tỉnh miền Nam
Index
Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An
250
200
150
100
50
0
Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22
Thị trường BĐS các tỉnh ven biển giảm mạnh so với đầu năm 2022 về
cả mức độ quan tâm và lượng tin đăng
Dự án BĐS các Biến động mức độ quan tâm tại một số thị trường ven biển
tỉnh ven biển Triệu VND/m2
▼48% ▼33% Q1/22 Q4/22
▼51%
▼51%
▼38% ▼48%
▼48% ▼48%
Khánh Hòa Đà Nẵng Bà Rịa Bình Thuận Quảng Nam Kiên Giang Phú Yên Quảng Ngãi
Vũng Tàu
Biến động mức độ quan tâm đất nền tại một số tỉnh miền Nam
Index
▼25% Q1/22 Q4/22
▼19%
▼40%
▼22%
▼29% ▼20%
▼4% ▼4%
Khánh Hòa Đà Nẵng Bà Rịa Vũng Bình Thuận Quảng Nam Kiên Giang Phú Yên Quảng Ngãi
Tàu
Dự báo thị trường BĐS miền Nam thời gian tới qua khảo sát các nhà
môi giới
Dự đoán về loại hình BĐS triển vọng nhất của môi giới miền Nam Dự đoán về thời điểm thị trường ấm dần của môi giới miền Nam
Khảo sát môi giới (n = 240) Khảo sát môi giới (n = 240)
3% 11%
13%
13%
28%
23%
20%
21%
35% 33%
© 2022 Batdongsan.com.vn. Tất cả dữ liệu và nội dung trình bày trong báo cáo này, trừ khi có ghi chú cụ thể từ nguồn
khác, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của Batdongsan.com.vn. Thông tin được sử sụng trong các báo cáo được
thu thập và phân tích bởi Batdongsan.com.vn và các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tại thời điểm
công bố. Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho các thông tin này. Người đọc có trách nhiệm tự đánh giá sự tương
quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và mức độ cập nhật của những thông tin hay dữ liệu trong nội dung này. Các báo cáo
của Batdongsan.com.vn nhằm mục đích mang tới thông tin cho các khách hàng và người dùng của Batdongsan.com.vn
và không được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo nào mà không có sự đồng ý trước của
Batdongsan.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm hoặc báo cáo này mà không ghi rõ bản quyền hay
nguồn trích dẫn thông tin. Batdongsan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại gây ra bởi bất kỳ
bên nào khác khi sử dụng hoặc dựa vào các thông tin, dữ liệu trong nội dung hoặc báo cáo này.