SiMetal FSExecutive Summary Ver01 IMIDRO PFE Code FSP PFE IMI 161203 2

‫گزارش امکان سنجی طرح تولید‬
‫‪)Silicon‬‬ ‫سیلیکون فلزی‬

‫(‪Metal‬‬
‫(بازنگری )‪10‬‬ ‫خالصه گزارش مدیریتی‬
‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬
‫شهریور ماه ‪9316‬‬

P A R S F A R A R O N E N G I N E E R I N G C O .
‫امکانسنجی طرح توليد سيليکون فلزی ‪Metal( )Silicon‬‬
‫شرکت مهندسی‬
‫در کشور‬
‫پارس فرارون‬
‫‪1‬‬ ‫صفحه‪:‬‬ ‫‪FSP-PFE-IMI-161203‬‬ ‫کد مدرک‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫بازنگری‪:‬‬ ‫شهریور ‪1931‬‬ ‫تاریخ‪:‬‬
‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬

‫(ایميدرو)‬
‫گزارش امکانسنجی‬
‫اقتصادی‪ -‬فنی ‪ -‬مالی‬
‫(خالصه گزارش مدیریتی)‬ ‫طرح توليد سيليکون متال‬
‫شهریور ماه ‪9316‬‬ ‫شرکت مهندسی پارس فرارون‬

‫‪ ‬تهران‪ ،‬خيابان سعادتآباد‪ ،‬خيابان ‪ 99‬شرقی‪ ،‬پالک‪ ،91‬واحد‪ ،1‬کد پستی‪9119939191‬‬
‫‪ ‬تلفن‪11292062 :‬‬
‫‪ ‬دورنگار‪11319969 :‬‬
‫‪ ‬پست الکترونيك ‪info@fararon.com :‬‬
‫‪ ‬وبسایت ‪www.fararon.com :‬‬
‫در کشور‬
‫فهرست مطالب‬
‫محصول معرفی ‪6.............................................................................................................................................................9‬‬
‫‪1‬‬ ‫سیلیکون متال‬ ‫‪1-1‬‬

‫‪1‬‬ ‫میکروسیلیکا‬ ‫‪2-1‬‬
‫محصوالت کاربرد موارد ‪1................................................................................................................................................1‬‬
‫‪7‬‬ ‫سیلیسیم در صنایع متالورژی‬ ‫‪1-2‬‬

‫‪7‬‬ ‫سیلیسیم در صنایع شیمیایی‬ ‫‪2-2‬‬
‫‪8‬‬ ‫موارد کاربرد میکروسیلیکا‬ ‫‪9-2‬‬
‫متال سيليکون توليد برای مناسب اوليه مواد ‪1............................................................................................................ 3‬‬
‫‪3‬‬ ‫مواد حامل سیلیسیم‬ ‫‪1-9‬‬

‫‪3‬‬ ‫مواد حامل کربن‬ ‫‪2-9‬‬
‫کمکی مصرفی مواد ‪92..................................................................................................................................................... 1‬‬
‫تقاضا و عرضه و بازار وضعيت بررسی ‪92........................................................................................................................ 0‬‬
‫بینالمللی تقاضای و عرضه بررسی ‪11 ...............................................................................................................................................5 -1‬‬

‫‪11‬‬ ‫عرضه بینالمللی‬ ‫‪1-1-5‬‬
‫‪12‬‬ ‫تقاضای بینالمللی‬ ‫‪2-1-5‬‬
‫داخلی تقاضای و عرضه بررسی ‪19 .....................................................................................................................................................5 -2‬‬
‫‪19‬‬ ‫‪ 1-2-5‬عرضه داخلی‬
‫‪19‬‬ ‫تقاضای داخلی‬ ‫‪2-2-5‬‬
‫آن تحوالت روند و قیمت بررسی ‪11 ..................................................................................................................................................5 -9‬‬
‫‪11‬‬ ‫قیمت جهانی‬ ‫‪1-9-5‬‬
‫‪11‬‬ ‫بررسی قیمت داخلی و روند تحوالت آن‬ ‫‪2-9-5‬‬
‫‪15‬‬ ‫پیشبینی عرضه‪ ،‬تقاضا و قیمت در پنج سال آینده در مقیاس جهانی‬ ‫‪1-5‬‬
‫‪11‬‬ ‫پیشبینی عرضه‪ ،‬تقاضا و قیمت در پنج سال آینده در مقیاس داخلی‬ ‫‪5-5‬‬
‫‪18‬‬ ‫بررسی و تعیین کشورهای هدف برای صادرات‬ ‫‪1-5‬‬
‫‪91 .................................................................................................................. 6‬‬ ‫متالورژیکی سيليکون توليد فناوریهای‬
‫‪13‬‬ ‫روش تولید سیلیکون متالورژیکی‬ ‫‪1-1‬‬

‫‪21‬‬ ‫مصارف آب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫‪2-1‬‬
‫‪21‬‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫‪9-1‬‬
‫‪21‬‬ ‫محیطزیست‬ ‫‪1-1‬‬
‫‪21‬‬ ‫ظرفیت بهینه‬ ‫‪5-1‬‬
‫در کشور‬
‫‪21‬‬ ‫شرکتهای صاحب تکنولوژی‬ ‫‪1-1‬‬

‫‪21‬‬ ‫خالصه مشخصات تولیدی‬ ‫‪7-1‬‬
‫‪ 1‬معيارهای مکانیابی برای احداث واحد توليدی در کشور ‪11 .......................................................................................‬‬
‫سيليکون توليد ارزش زنجيره تکميل ‪10 ......................................................................................................................9‬‬
‫‪16 .............................................................................................................. 1‬‬ ‫پروژه مالی تجزیهوتحليل و سرمایهگذاری‬
‫‪27‬‬ ‫برآورد سرمایهگذاری‬ ‫‪1-3‬‬

‫‪23‬‬ ‫برآورد هزینههای جاری‬ ‫‪2-3‬‬
‫‪91‬‬ ‫تعیین قیمت فروش‬ ‫‪9-3‬‬
‫‪92‬‬ ‫سرمایهگذاری طرح و منابع تأمین مالی آن‬ ‫‪1-3‬‬
‫ارزی وام مشخصات ‪92 .......................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪5-3‬‬
‫‪99‬‬ ‫صورتحساب سود و زیان‬ ‫‪1-3‬‬
‫‪99‬‬ ‫تحلیل حساسیت‬ ‫‪7-3‬‬
‫‪91‬‬ ‫نقطه سربهسر‬ ‫‪8-3‬‬
‫(‪IRR‬‬ ‫ارزش خالص فعلی )‪ (NPV‬و نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری )‪91‬‬ ‫‪3-3‬‬
‫‪95‬‬ ‫‪ 11-3‬نتیجهگیری‬
‫پيشنهادات ارائه و نهایی جمعبندی ‪36.........................................................................................................................92‬‬

‫در کشور‬
‫خالصه طرح‬
‫خالصه اطالعات گزارش بررسی و امکانسنجی طرح توليد سيليکون متال توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬
‫صنایع معدنی ایران به شرح جدول ذیل است‪.‬‬
‫جدول ‪ 2-9:‬خالصه اطالعات گزارش (با فرض تجهيزات آلمانی)‬

‫زمين و ساختمان ‪:‬‬ ‫مشخصات طرح ‪:‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪81،111‬‬ ‫مساحت زمين‪:‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪9،178‬‬ ‫مساحت ساختمانهای جانبی‪:‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬
‫نام مجری طرح‪:‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪1،111‬‬ ‫مساحت ساختمان اداری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬رفاهی ‪:‬‬ ‫ایران )‪(IMIDRO‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪11،598‬‬ ‫مساحت ساختمانهای توليدی و انبارها‪:‬‬ ‫سیلیکون متال‬ ‫نوع محصول توليدی‪:‬‬
‫سرمایهگذاری ‪:‬‬ ‫‪ 111،11‬تن در سال‬ ‫ظرفيت توليد‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪335،371‬‬ ‫سرمایهگذاری ثابت‪:‬‬ ‫میکروسیلیکا‬ ‫محصول فرعی‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪11،517‬‬ ‫سرمایه در گردش‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محل اجرای طرح‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪98،159‬‬ ‫بهره وام در دوران ساخت‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪1،181،131‬‬ ‫کل سرمایهگذاری‪:‬‬ ‫تعداد کارکنان ‪:‬‬
‫تامين منابع ‪:‬‬ ‫نفر‬ ‫‪31‬‬ ‫توليدی‪:‬‬
‫یورو‬ ‫‪8،718،211‬‬ ‫نفر‬ ‫‪95‬‬ ‫خدماتی و اداری‪:‬‬
‫تسهيالت بلندمدت‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫شاخصهای عملياتی ‪:‬‬
‫یورو‬ ‫‪2،111،129‬‬ ‫روز‬ ‫‪911‬‬ ‫تعداد روز کاری‪:‬‬
‫سرمایه آورده متقاضی‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪531،131‬‬ ‫نوبت‬ ‫‪9‬‬ ‫تعداد نوبتکاری در روز‪:‬‬
‫ساعت‬ ‫‪8‬‬ ‫زمان نوبتکاری‪:‬‬
‫هزینههای توليد در حداکثر ظرفيت عملی ‪:‬‬ ‫مواد اوليه‪-‬کمکی و محل تأمين ‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪191،591‬‬ ‫هزینههای ثابت‪:‬‬ ‫کوارتز‪ ،‬تراشه چوب‪ ،‬زغال چوب‪ ،‬زغالسنگ‪ ،‬میلگرد و مواد‬
‫داخلی‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪921،192‬‬ ‫هزینههای متغير‪:‬‬ ‫نسوز‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪151،319‬‬ ‫کل هزینههای ساالنه‪:‬‬ ‫خمیر الکترود‪ ،‬الکترود گرافیتی و بخشی از مواد نسوز‬ ‫خارجی‪:‬‬
‫شاخصهای مالی و اقتصادی طرح ‪:‬‬ ‫مصارف انرژی در سال مبنا‪:‬‬
‫‪%25.92‬‬ ‫نرخ بازده داخلی ‪(IRR):‬‬ ‫کیلووات ساعت‬ ‫‪193،111،111‬‬ ‫برق‪:‬‬
‫‪%91.21‬‬ ‫نرخ بازده داخلی سرمایهگذار ‪(IRRE):‬‬ ‫مترمکعب‬ ‫‪11،912‬‬ ‫آب‪:‬‬
‫سال ‪5.78‬‬ ‫بازگشت سرمایه‪:‬‬ ‫مترمکعب‬ ‫‪211،111‬‬ ‫سوخت (گاز‪):‬‬
‫‪%91.99‬‬ ‫توليد در نقطه سربهسر‪:‬‬ ‫لیتر‬ ‫‪73،211‬‬ ‫سوخت (گازوئيل‪):‬‬
‫در کشور‬
‫جدول ‪ 2-1:‬خالصه اطالعات گزارش (با فرض تجهيزات چينی)‬

‫زمين و ساختمان ‪:‬‬ ‫مشخصات طرح ‪:‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪81،111‬‬ ‫مساحت زمين‪:‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪9،178‬‬ ‫مساحت ساختمانهای جانبی‪:‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬
‫نام مجری طرح‪:‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪1،111‬‬ ‫مساحت ساختمان اداری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬رفاهی ‪:‬‬ ‫ایران )‪(IMIDRO‬‬
‫مترمربع‬ ‫‪11،598‬‬ ‫مساحت ساختمانهای توليدی و انبارها‪:‬‬ ‫سیلیکون متال‬ ‫نوع محصول توليدی‪:‬‬
‫سرمایهگذاری ‪:‬‬ ‫‪ 111،11‬تن در سال‬ ‫ظرفيت توليد‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪139،117‬‬ ‫سرمایهگذاری ثابت‪:‬‬ ‫میکروسیلیکا‬ ‫محصول فرعی‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪18،157‬‬ ‫سرمایه در گردش‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محل اجرای طرح‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪11،281‬‬ ‫بهره وام در دوران ساخت‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪757،815‬‬ ‫کل سرمایهگذاری‪:‬‬ ‫تعداد کارکنان ‪:‬‬
‫تامين منابع ‪:‬‬ ‫نفر‬ ‫‪31‬‬ ‫توليدی‪:‬‬
‫یورو‬ ‫‪9،799،211‬‬ ‫نفر‬ ‫‪95‬‬ ‫خدماتی و اداری‪:‬‬
‫تسهيالت بلندمدت‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫شاخصهای عملياتی ‪:‬‬
‫یورو‬ ‫‪1،171،819‬‬ ‫روز‬ ‫‪911‬‬ ‫تعداد روز کاری‪:‬‬
‫سرمایه آورده متقاضی‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪525،181‬‬ ‫نوبت‬ ‫‪9‬‬ ‫تعداد نوبتکاری در روز‪:‬‬
‫ساعت‬ ‫‪8‬‬ ‫زمان نوبتکاری‪:‬‬
‫هزینههای توليد در حداکثر ظرفيت عملی ‪:‬‬ ‫مواد اوليه‪-‬کمکی و محل تأمين ‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪111،112‬‬ ‫هزینههای ثابت‪:‬‬ ‫کوارتز‪ ،‬تراشه چوب‪ ،‬زغال چوب‪ ،‬زغالسنگ‪ ،‬میلگرد و مواد‬
‫داخلی‪:‬‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪923،291‬‬ ‫هزینههای متغير‪:‬‬ ‫نسوز‬
‫میلیون ریال‬ ‫‪193،971‬‬ ‫کل هزینههای ساالنه‪:‬‬ ‫خمیر الکترود‪ ،‬الکترود گرافیتی و بخشی از مواد نسوز‬ ‫خارجی‪:‬‬
‫شاخصهای مالی و اقتصادی طرح ‪:‬‬ ‫مصارف انرژی در سال مبنا‪:‬‬
‫‪%91.11‬‬ ‫نرخ بازده داخلی ‪(IRR):‬‬ ‫کیلووات ساعت‬ ‫‪193،111،111‬‬ ‫برق‪:‬‬
‫‪%98.89‬‬ ‫نرخ بازده داخلی سرمایهگذار ‪(IRRE):‬‬ ‫مترمکعب‬ ‫‪11،912‬‬ ‫آب‪:‬‬
‫سال ‪1.82‬‬ ‫بازگشت سرمایه‪:‬‬ ‫مترمکعب‬ ‫‪211،111‬‬ ‫سوخت (گاز‪):‬‬
‫‪%91.11‬‬ ‫توليد در نقطه سربهسر‪:‬‬ ‫لیتر‬ ‫‪73،211‬‬ ‫سوخت (گازوئيل‪):‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 9‬معرفی محصول‬
‫‪ 9-9‬سيليکون متال‬
‫سيليکون متال محصولی است حاوی دست کم ‪ 1980‬درصد سيليسيم که از‬
‫طریق احياء مواد حامل سيليس توسط کربن در کوره های قوس الکتریکی حاصل‬
‫می گردد‪ .‬این محصول کاربردهای فراوانی در صنایع متالورژی و شيميایی دارد‪.‬‬
‫چند نمونه ترکيب شيميایی سيليکون متال در جدول زیر ارائه گردیده است‪.‬‬
‫شکل ‪: 9-9‬سيليکون متال‬
‫جدول ‪: 9-9‬ترکيبات شيميایی سيليکون متال‬
‫‪Product‬‬ ‫‪Si‬‬ ‫‪Fe‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪Ca‬‬

‫‪Si metal-Grade:553‬‬ ‫‪Min. 98.50‬‬ ‫‪Max. 0.5‬‬ ‫‪Max. 0.5‬‬ ‫‪Max. 0.3‬‬
‫‪ 1-9‬ميکروسيليکا‬
‫ميکروسيليکا مادهای بدون بو‪ ،‬غيرقابالحتراق و در فشار و دمای محيط‬
‫پایدار میباشد‪ .‬دمای ذوب این ماده ‪ 1322‬درجه سانتیگراد است‪ .‬این ماده شامل‬
‫رنگ آن از خاکستری کمرنگ تا‬ ‫رنگهای سفيد و خاکستری بوده که عمومًا‬
‫شکل ‪: 9 -1‬ميکروسيليکا‬ ‫خاکستری پررنگ متغير است‪ .‬رنگ ميکروسيليکا بسته به منشأ و نحوه توليد‪،‬‬
‫متفاوت بوده و عمدتًا بهوسيله ترکيباتی غير از ‪ ،SiO2‬نظير کربن و اکسيد آهن تعيين میشود‪.‬‬
‫جدول ‪9-1:‬ترکيبات شيميایی ميکروسيليکا‬
‫‪CaO‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪MgO‬‬ ‫‪K2O‬‬ ‫‪Na2O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Fe2O3‬‬ ‫‪Al2O3‬‬ ‫‪SiO2‬‬

‫‪0.1-0.5‬‬ ‫‪0.1-0.4‬‬ ‫‪0.5-2‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫‪0.4-1.5‬‬ ‫‪0.5-2.5‬‬ ‫‪0.2-1.5‬‬ ‫‪0.4-1‬‬ ‫‪88-94‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 1‬موارد کاربرد محصوالت‬
‫‪ 9-1‬سيليسيم در صنایع متالورژی‬
‫آلياژی در صنایع متالورژی فلزات آهنی و غير آهنی‬ ‫خالص و یا ترکيبی بهعنوان عنصر‬ ‫سيليسيم بهصورت‬
‫کاربردهای فراوانی دارد‪ .‬معمواًل در توليد فوالد و چدن بهمنظور افزودن سيليسيم به آلياژ‪ ،‬از فروسيليسيم استفاده‬
‫میشود‪ ،‬درحالیکه در فلزات غير آهنی برای این منظور از سيليسيم فلزی یا همان سيليکون متال استفاده میشود‪.‬‬
‫مهمترین آلياژهای صنعتی که از سيليکون متال بهعنوان ماده اوليه استفاده مینمایند به ترتيب عبارتاند از آلياژهای‬
‫آلومينيوم‪ ،‬آلياژهای مس (برنز و برنج) و آلياژهای منيزیم‪.‬‬
‫‪ 1-1‬سيليسيم در صنایع شيميایی‬
‫مصرف سيليکون متال در صنایع شيميایی عمدتًا برای توليد انواع‬
‫سيليکونها )‪ (Silicones‬و سيالنها )‪ (Silanes‬میباشد‪ .‬سيليکون متال‬
‫موردنياز این صنایع دارای خلوص باالتری نسبت به صنایع متالورژی‬
‫است‪ .‬مصارف سيليسيم گرید شيميایی را میتوان به سه دسته کلی‬
‫شکل ‪ 1-9:‬موارد کاربرد سيليکون‬ ‫تقسيمبندی نمود‪:‬‬
‫‪  :Silicones/Silanes‬سيليکونها )‪ (Silicones‬ماده اوليه توليد محصوالت مختلفی از قبيل پوليشها‪ ،‬چرب‬
‫کنندهها‪ -‬چسبها‪ ،‬رنگها‪ ،‬مواد مورد مصرف در صنعت پزشکی و آرایشی میباشد‪.‬‬
‫‪  Panel :Solar‬اساس توليد پانلهای خورشيدی با استفاده از سلولهای سيليکونی است‪.‬‬
‫‪  :Semi-Conductors‬عالوه بر کاربردهای ذکرشده‪ ،‬سيليسيم یك نيمههادی و یکسو کننده قوی است که‬
‫در صنایع الکترونيکی بکار میرود‪ .‬همچنين از سيليسيم جهت توليد چيپستهای کامپيوتری استفاده‬
‫میشود‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 3-1‬موارد کاربرد ميکروسيليکا‬
‫‪ ‬ميکروسيليکا در بتن و سيمان‬
‫ميکروسيليکا با پخش شدن یکنواخت و باال بردن حجم محصوالت هيدراسيون در بتن بهعنوان یك پوزوالن‪ 9‬عمل‬
‫میکند‪ .‬از طرف دیگر با توجه به ریز بودن دانهها بهعنوان یك پرکننده‪ 1‬باعث کاهش اندازه حفرهها در خمير سيمان‬
‫میشود‪ .‬مقدار مصرف ميکروسيليکا در بتن‪ ،‬بهطورمعمول ‪ 0‬تا ‪ 12‬درصد وزن سيمان است ولی ارقامی تا حدود ‪ 12‬درصد‬
‫نيز گزارششده است‪.‬‬
‫ميکروسيليکا در مصارف پليمری‬ ‫‪‬‬
‫هنگامیکه محصوالت پليمری اکسترود میشوند میتوان از ميکروسيليکا بهعنوان یك پرکننده و تقویتکننده در‬
‫جهت بهبود بخشيدن استحکام ضربهای و سفتی آنها استفاده نمود‪.‬‬
‫‪ ‬ميکروسيليکا در دیرگداز‬
‫ميکروسيليکا را میتوان در توليد بتنهای نسوز که از سيمانهای کلسيم ‪ -‬آلومينات توليد میشوند به کار برد‪.‬‬
‫درعينحال این ماده میتواند در توليد انواع دیگر مواد دیرگداز نيز مورداستفاده قرار گيرد‪ .‬در این موارد بهکارگيری‬
‫ميکروسيليکا باعث بهبود پيوندهای سراميکی شده و خواص محصول به ميزان قابلتوجهی بهبود داده میشود‪.‬‬
‫‪ ‬دیگر کاربردهای ميکروسيليکا‬
‫ميکروسيليکا قابليت‬ ‫توليد انواع مختلف سيليکاتها میتوان از ميکروسيليکا استفاده نمود زیرا‬ ‫جهت‬
‫واکنشپذیری باالیی داشته و میتواند بهراحتی با دیگر عناصر وارد واکنش شده و تشکيل سيليکات دهد‪ .‬همچنين پودر‬
‫ميکروسيليکا بهعنوان پودرهای پوششی‪ ،‬پودرهای عایق‪ ،‬مواد کمکی در سيستمهای محافظت کاتاليتيکی و برای جذب‬
‫انتخابی یونها در صنایع شيميایی به کار گرفته میشوند‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪Pozzolan‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪Filler‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 3‬مواد اوليه مناسب برای توليد سيليکون متال‬
‫‪ 9-3‬مواد حامل سيليسيم‬
‫مواد مختلف و متنوعی که حاوی سيليسيم با عيار باال هستند جهت توليد سيليکون متال مورداستفاده قرار‬
‫میگيرند که از آن جمله میتوان کوارتز را نام برد‪.‬‬
‫جدول ‪ 3-9:‬ترکيب شيميائی کوارتز مناسب جهت توليد سيليکون متال‬
‫دانهبندی‬ ‫‪CaO‬‬ ‫‪Al2O3‬‬ ‫‪Fe2O3‬‬ ‫‪SiO2‬‬ ‫ترکيبات‬

‫‪ 21-81‬میلیمتر‬ ‫‪Max 0.2%‬‬ ‫‪Max 0.15%‬‬ ‫‪Max 0.1%‬‬ ‫‪Min 99%‬‬ ‫درصد‬
‫یکی دیگر از فاکتورهای فيزیکی مهم در کوارتز مصرفی بهمنظور توليد سيليکون متال‪ ،‬پایداری حرارتی آن است‬
‫که میبایست حداقل ‪ 92‬درصد باشد‪ .‬همچنين ميزان مصرف به ازای توليد یكتن سيليکون متال‪ 1122 ،‬کيلوگرم است‪.‬‬
‫‪ 1-3‬مواد حامل کربن‬
‫ترکيب شيميایی و دانهبندی مناسب برخی از موادی که جهت احياء در فرآیند توليد سيليکون متال مورداستفاده‬
‫قرار میگيرند به همراه دو ترکيب وزنی مناسب آنها به ازای توليد هر تن سيليکون متال به شرح جداول ذیل است‪:‬‬
‫جدول ‪ : 3-1‬ترکيب شيميائی مواد حامل کربن مناسب جهت توليد سيليکون متال‬
‫دانهبندی‬ ‫مواد فرار‬ ‫خاکستر‬ ‫کربن ثابت‬ ‫ترکيبات‬ ‫عنوان‬

‫‪ 2-15‬میلیمتر‬ ‫‪40-45‬‬ ‫‪Max 2‬‬ ‫‪Min 55‬‬ ‫درصد‬ ‫زغالسنگ‬
‫‪ 11-111‬میلیمتر‬ ‫‪Max 22‬‬ ‫‪Max 2‬‬ ‫‪Min 75‬‬ ‫درصد‬ ‫زغال چوب‬
‫میلیمتر ‪81×25×25‬‬ ‫‪Max 84‬‬ ‫‪Max 1‬‬ ‫‪Min 15‬‬ ‫درصد‬ ‫تراشه چوب‬
‫جدول ‪ 3-3:‬دو ترکيب مناسب مواد حامل کربن‬
‫ترکيب ‪1‬‬ ‫ترکيب ‪9‬‬

‫نحوه‬ ‫ميزان مصرف در هر‬ ‫نحوه‬ ‫ميزان مصرف در هر‬
‫واحد‬ ‫عنوان‬ ‫واحد‬ ‫عنوان‬
‫تأمين‬ ‫تن محصول نهایی‬ ‫تأمين‬ ‫تن محصول نهایی‬
‫داخلی‬ ‫‪875‬‬ ‫زغال چوب‬ ‫داخلی‬ ‫‪791‬‬ ‫زغال چوب‬
‫داخلی‬ ‫‪511‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫تراشه چوب‬ ‫داخلی‬ ‫‪1،111‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫تراشه چوب‬
‫وارداتی‬ ‫‪111‬‬ ‫‪Semi-coke‬‬ ‫داخلی‬ ‫‪181‬‬ ‫زغالسنگ‬
‫در کشور‬
‫‪ 1‬مواد مصرفی کمکی‬
‫فرآیند توليد سيليکون متال عالوه بر مواد اصلی که به کوره شارژ میشوند‪ ،‬نياز به مواد کمکی به شرح زیر نيز دارد‪.‬‬
‫جدول ‪ 1-9:‬مواد مصرفی کمکی در فرآیند توليد سيليکون متال‬
‫ميزان مصرف در هر‬

‫نحوه تأمين‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫عنوان‬
‫تن محصول نهایی‬
‫وارداتی‬ ‫‪111‬‬ ‫الکترود پیش پخته کربنی ‪ /‬الکترود کامپوزیت‬ ‫الکترود‬
‫داخلی ‪ /‬وارداتی‬ ‫‪15‬‬ ‫کیلوگرم‬ ‫‪-‬‬ ‫مواد نسوز‬
‫داخلی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫میلگرد و لوله فوالدی‬
‫داخلی‬ ‫‪18‬‬ ‫کپسول‬ ‫‪-‬‬ ‫اکسیژن صنعتی‬
‫‪ 0‬بررسی وضعيت بازار و عرضه و تقاضا‬
‫‪ 9-0‬بررسی عرضه و تقاضای بينالمللی‬
‫‪9-9-0‬عرضه بينالمللی‬
‫روند توليد سيليکون متال در جهان روندی صعودی بوده است‬
‫بهنحویکه ميزان توليد این محصول از یكميليون و پانصد هزار تن در سال ‪ 1220‬به تقریبًا‬
‫دو ميليون و هشتصد هزار تن در سال ‪ 1291‬رسيده و افزایشی ‪ 989‬برابری داشته‬
‫است‪ .‬متوسط نرخ رشد‬
‫نمودار ‪ 0-9:‬روند توليد سيليکون متال در جهان‬ ‫توليد سيليکون متال در جهان طی ‪ 92‬سال گذشته برابر با ‪181%‬‬
‫بوده است‪.‬‬
‫جدول ‪ 0-9:‬آمار توليد سيليکون متال در جهان (برحسب تن)‬
‫‪Country‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬
‫‪Total:‬‬ ‫‪1,539,539‬‬ ‫‪1,647,266‬‬ ‫‪1,755,573‬‬ ‫‪1,841,660‬‬ ‫‪1,712,918‬‬ ‫‪1,972,198‬‬ ‫‪2,201,956‬‬ ‫‪1,946,174‬‬ ‫‪2,082,274‬‬ ‫‪2,775,773‬‬
‫سهم کشورهای جهان از توليد سيليکون متال در سال ‪ 1220‬و ‪ 1291‬در قالب نمودار زیر ارائهشده است‪.‬‬
‫در کشور‬
‫نمودار ‪ 0-3:‬سهم کشورهای دنيا از توليد سيليکون متال جهان در سال ‪1220‬‬ ‫نمودار ‪ 0-1:‬سهم کشورهای دنيا از توليد سيليکون متال جهان در سال ‪1291‬‬
‫‪ ‬آمار صادرات جهانی سيليکون متال‬
‫در این بخش ‪ 92‬کشور اصلی صادرکننده سيليکون متال طی چند سال گذشته ارائه میگردد‪.‬‬
‫جدول ‪ : 0-1‬ميزان صادرات ‪ 92‬صادرکننده اصلی سيليکون متال طی سالهای ‪ 1299‬تا ‪( 1291‬برحسب تن)‬
‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪Exporters‬‬ ‫‪Exported‬‬ ‫‪Exported quantity,‬‬ ‫‪Exported‬‬ ‫‪Exported‬‬
‫‪quantity, Tons‬‬ ‫‪Tons‬‬ ‫‪quantity, Tons‬‬ ‫‪quantity, Tons‬‬
‫‪China‬‬ ‫‪584,088‬‬ ‫‪480,121‬‬ ‫‪704,281‬‬ ‫‪871,256‬‬
‫‪Norway‬‬ ‫‪150,513‬‬ ‫‪160,114‬‬ ‫‪173,783‬‬ ‫‪186,258‬‬
‫‪Brazil‬‬ ‫‪203,306‬‬ ‫‪190,323‬‬ ‫‪144,439‬‬ ‫‪130,413‬‬
‫*‬
‫‪Thailand‬‬ ‫‪25,199‬‬ ‫‪43,973‬‬ ‫‪65,778‬‬ ‫‪54,093‬‬
‫*‬
‫‪Netherlands‬‬ ‫‪64,771‬‬ ‫‪85,889‬‬ ‫‪47,739‬‬ ‫‪51,280‬‬
‫‪Australia‬‬ ‫‪28,461‬‬ ‫‪36,898‬‬ ‫‪49,672‬‬ ‫‪51,126‬‬
‫‪South Africa‬‬ ‫‪51,974‬‬ ‫‪43,757‬‬ ‫‪37,366‬‬ ‫‪49,247‬‬
‫‪Russian Federation‬‬ ‫‪26,815‬‬ ‫‪24,558‬‬ ‫‪22,642‬‬ ‫‪25,710‬‬
‫‪Canada‬‬ ‫‪43,032‬‬ ‫‪41,474‬‬ ‫‪19,621‬‬ ‫‪23,127‬‬
‫‪Germany‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,691‬‬ ‫‪16,347‬‬ ‫‪18,878‬‬
‫*‬
‫الزم به ذکر است کشورهای تایلند و هلند بهعنوان توليدکنندگان اصلی سيليکون متال در جهان به شمار نمیآیند‪.‬‬
‫طی سالهای ‪ 1299‬تا ‪ 1291‬سه کشور چين‪ ،‬نروژ و برزیل بهعنوان سه صادرکننده اصلی سيليکون متال در جهان‬
‫شناختهشدهاند‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 1-9-0‬تقاضای بينالمللی‬
‫میتوان گفت در حدود ‪ 10%‬از سيليکون متال متالورژیکی توليدشده در جهان بهمنظور توليد آلياژهای آلومينيوم‬
‫مورداستفاده قرار میگيرد‪ 02% .‬آن بهمنظور توليد گریدهای خالصتر و درنهایت توليد سيالنها‪ ،‬پانلهای خورشيدی و‬
‫نيمههادیها مصرف می شود و ‪ 0‬درصد مابقی در سایر حوزهها مثاًل در توليد آلياژهای‬
‫مس و ‪ ...‬مورداستفاده‬
‫قرار می گيرد‪.‬‬
‫ویژهای که دارد‬ ‫آلومينيوم به دليل خواص‬
‫توانسته است طی ‪ 02‬سال اخير پيشرفت چشمگيری را در صنایع‬
‫ساختمانی پيدا کند‪ .‬طی ‪ 99‬سال گذشته (طی سالهای ‪ 1220‬تا )‪1290‬‬
‫نمودار ‪ 0-1:‬روند توليد آلومينيوم و سيليکون متال در جهان طی ‪ 92‬سال‬
‫گذشته (برحسب تن)‬
‫درمجموع ‪ 112‬ميليون‬
‫تن آلومينيوم در جهان توليدشده است‪ .‬نمودار باال روند مشابه توليد آلومينيوم و سيلکيون متال در جهان را نشان‬
‫میدهد‪ .‬بهطورکلی میتوان گفت به ازای توليد هر تن آلومينيوم تقریبًا ‪ 1‬درصد سيليکون متال نياز میباشد‪ .‬بنابراین‬
‫میتوان برآورد نمود تقاضای جهانی سيليکون متال در سال ‪ 1296‬بهمنظور توليد آلومينيوم رقمی بالغبر یكميليون و صد‬
‫هزار تن بوده است‪ .‬سایر حوزههای متقاضی سيليکون متال به شرح ذیل میباشند‪:‬‬
‫پانلهای‬ ‫توليد‬ ‫بهمنظور‬ ‫‪ ‬تقاضا‬

‫رقمی بالغبر ‪ 322‬هزار‬ ‫خورشيدی تن‬
‫در سال‬
‫سيليکونها در‬ ‫سيالنها و‬ ‫‪ ‬توليد‬
‫حدود یكميليون تن در سال‬
‫نمودار ‪ 0-0:‬سهم تقاضای سيليکون متال برحسب بازار مصرف در جهان‬

‫در کشور‬
‫‪ 1-0‬بررسی عرضه و تقاضای داخلی‬
‫‪ 9-1-0‬عرضه داخلی‬
‫‪ ‬توليدکنندگان داخلی‬
‫تاکنون در کشور هيچ واحد صنعتی اقدام به توليد سيليکون متال ننموده است‪.‬‬
‫‪ ‬واردات در سالهای گذشته‬
‫به دليل عدم توليد داخلی سيليکون متال تنها واردات این محصول‪ ،‬نياز داخلی به آن را فراهم ساخته است‪ .‬در‬
‫جدول ذیل ميزان واردات سيليکون متال طی سالهای ‪ 12‬تا ‪ 11‬به نمایش درآمده است‪.‬‬
‫جدول ‪ 0-3:‬واردات سيليکون متال‬
‫وزن(کیلوگرم)‬ ‫نام محصول‬ ‫کد تعرفه‬ ‫سال‬

‫‪1،519،375‬‬ ‫حاوی کمتر از ‪ 33/33‬درصد وزنی سیلیسیم‬ ‫‪28111311‬‬ ‫‪1931‬‬
‫‪ 1-1-0‬تقاضای داخلی‬
‫‪ ‬تقاضای داخل کشور‬
‫توليدات داخلی سيليکون متال در کشور طی سالهای گذشته‬
‫بهواسطه عدم نبود توليدکننده داخلی صفر بوده و کليه نياز به این محصول از طریق واردات‬
‫تأمين گردیده است‪ .‬بنابراین آمار واردات ‪ 0‬سال گذشته سيليکون متال بهنوعی نشاندهنده‬
‫روند مصرف سيليکون متال در ایران طی ‪ 0‬سال گذشته‬
‫ميزان تقاضای این‬
‫محصول میباشد‪.‬‬
‫‪ ‬صادرات در سالهای گذشته‬
‫به دليل عدم توليد داخل این محصول‪ ،‬حجم صادرات آن طی سالهای گذشته تقریبًا صفر بوده است‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 3-0‬بررسی قيمت و روند تحوالت آن‬
‫‪ 9-3-0‬قيمت جهانی‬
‫متأثر از ميزان عرضه‬ ‫قيمت جهانی سيليکون متال‬
‫ازجمله صنایع آلومينيوم‬ ‫جهانی و بازارهای مصرف آن‬
‫تا ‪1296 1291‬‬ ‫سالهای‬ ‫قيمت این محصول طی‬ ‫میباشد‪.‬‬
‫کاهشی ‪ 31‬درصدی داشته است که رفتاری مشابه سایر‬
‫محصوالت معدنی و کانیهای فلزی و غيرفلزی را تجربه کرده‬
‫روند تغييرات متوسط قيمت جهانی سيليکون متال ‪ FOB 1980%‬چين‬ ‫است‪ .‬بهعنوانمثال قيمت جهانی آلومينيوم از سال ‪ 1299‬تا‬
‫طی پنج سال گذشته‬
‫اواسط ماه نوامبر ‪ ،1296‬کاهشی ‪ 39‬درصدی داشته است‪.‬‬
‫‪ 1-3-0‬بررسی قيمت داخلی و روند تحوالت آن‬
‫با توجه به عدم توليد این محصول در داخل کشور طی ساليان گذشته‪ ،‬قيمت فروش سيليکون متال کاماًل متأثر از‬
‫قيمت فروش جهانی و نرخ ارز در ایران بوده است‪ .‬بنابراین کاهش بيش از ‪ 32‬درصدی قيمت جهانی سيليکون متال در‬
‫مقابل افزایش نزدیك به ‪ 3‬برابری ارزش دالر در ایران منجر به افزایش دستکم ‪ 1‬برابری قيمت این محصول در کشور‬
‫طی چند سال گذشته گردیده است‪ .‬در حال حاضر (اردیبهشت )‪ 9316‬قيمت فروش هر کيلوگرم سيليکون متال گرید‬
‫‪ 1-1-9‬در کشور بين ‪ 11222‬تا ‪ 10222‬لایر میباشد‪.‬‬

‫در کشور‬
‫‪ 1-0‬پيشبينی عرضه‪ ،‬تقاضا و قيمت در پنج سال آینده در مقياس جهانی‬
‫بر اساس پيشبينیهای صورت گرفته توسط سازمان مطالعات زمينشناسی آمریکا ميزان تقاضا برای آلومينيوم در‬
‫جهان به رقمی بالغبر ‪ 19‬ميليون و ‪ 122‬هزار تن در سال ‪ 1212‬و ‪ 991‬ميليون تن در سال ‪ 1210‬خواهد رسيد‪ .‬بخشی از این‬
‫نياز از طریق توليد آلومينيوم اوليه (آلومينيومی که مستقيم از سنگ معدن به دست میآید) و بخشی از طریق بازیافت‬
‫قطعات آلومينيومی به دست میآید‪ .‬بر این اساس میتوان پيشبينی نمود در سال ‪ 1212‬به ازای توليد ‪ 12‬ميليون تن‬
‫آلومينيوم اوليه نياز به ‪ 981‬ميليون تن سيليکون متال باشد‪ .‬همچنين سيليکون متال موردنياز توليد آلومينيوم در سال‬
‫‪ 1210‬رقمی در حدود ‪ 986‬ميليون تن تخمين زده میشود‪ .‬در خصوص مصرف سيليکون متال در توليد سلولهای‬
‫خورشيدی نيز پيشبينیهای حاکی از رشد چشمگير توليد این محصول میباشد‪ .‬بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط‬
‫‪ ،CEMAC‬پيشبينیشده است تا سال ‪ 1212‬ظرفيت نصب مدولهای فتوولتائيك خورشيدی در جهان از ‪ GW 11‬به‬
‫افزایش یابد‪ .‬بنابراین‬ ‫رقمی در حدود ‪992 GW‬‬
‫پيشبينی میگردد تقاضای جهانی سيليکون متال در این سال بهمنظور توليد‬
‫سلولهای خورشيدی در حدود ‪ 102‬هزار تن باشد‪ .‬سيليکونها و سيالنها‬
‫دیگر بازار‬
‫مصرف سيليکون متال در جهان میباشند که توليد‬
‫نيز در حال افزایش است‪ .‬درمجموع ازآنجاکه‬ ‫آنها‬
‫نمودار ‪ 0-9:‬پيشبينی تقاضای جهانی سيليکون متال تا سال ‪1212‬‬ ‫آتی به عواملی‬ ‫سالهای‬ ‫تقاضای سيليکون متال در‬
‫بسياری وابسته میباشد‪ ،‬ميزان تقاضای جهانی در سال ‪ 1212‬با فرض سه سناریو مطابق نمودار باال برآورد گردید‪.‬‬
‫تعدادی از واحدها و طرحهای توليد سيليکون متال در جهان به شرح ذیل است‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫)‪SILICON METAL OF ABU DHABI (SIMA‬‬
‫‪‬‬ ‫‪PCC BakkiSilicon hf‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Mississippi Silicon‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Ferroatlá ntica Quebec Silicon Plant‬‬
‫‪‬‬ ‫‪United Silicon Production Plant‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Thorsil Metallurgical Grade Silicon Plant‬‬
‫در کشور‬
‫‪ ‬پيشبينی قيمت سيليکون متال‬
‫به اعتقاد بسياری از کارشناسان قيمت آلومينيوم بهعنوان‬
‫مهمترین بازار مصرف سيليکون متال طی سالهای آینده با توجه‬
‫به افزایش تقاضا برای این محصول روندی افزایشی خواهد داشت‪ .‬از سویی دیگر سایر‬
‫بازارهای مصرف سيليکون متال نسبت به آلومينيوم از جذابيت بيشتری برخوردار میباشند‪.‬‬
‫بنابراین انتظار‬
‫نمودار ‪ 0-1:‬متوسط قيمت ماهانه آلومينيوم و سيليکون متال –‬ ‫میرود تقاضا سيليکون جهانی بهطور قابلتوجهی افزایش یابد‪ .‬درمجموع با توجه به‬
‫‪)mt/$( 1296‬‬
‫فضای مثبت و رو به رشد تقاضا برای‬
‫سيليکون متال به همراه انتظار افزایش قيمت آلومينيوم بهعنوان اولين بازار مصرف این محصول‪ ،‬انتظار میرود قيمت‬
‫سيليکون متال تا سال ‪ 1212‬دستکم بهطور متوسط رشدی ‪ 1‬درصدی را شاهد باشد و به رقمی در حدود ‪ 9162‬دالر در‬
‫هر تن (گرید )‪ 1980%‬برسد‪.‬‬
‫‪ 0-0‬پيشبينی عرضه‪ ،‬تقاضا و قيمت در پنج سال آینده در مقياس داخلی‬
‫‪ ‬پيشبينی تقاضا در مقياس داخلی‬
‫بهمنظور بررسی تقاضای سيليکون متال در کشور میبایست نگاهی به توليد آلومينيوم طی سالهای گذشته نمود‪.‬‬
‫ظرفيت ایجادشده توليد آلومينيوم در کشور از ‪ 196‬هزار تن در سال ‪ 9391‬به ‪ 191‬هزار تن در سال ‪ 9311‬افزایشیافته‬
‫است‪ .‬همچنين ميزان توليد این محصول طی سالهای مذکور از ‪ 191‬هزار تن به ‪ 300‬هزار تن افزایش داشته است‪ .‬از‬
‫همين رو بر اساس سند چشمانداز ‪ 9121‬قرار است ظرفيت توليد آلومينيوم کشور به یكميليون و ‪ 022‬هزار تن برسد‪.‬‬
‫احداث واحد توليد آلومينيوم جنوب به ظرفيت‪ 322‬هزار تن و آلومينيوم جاجرم به ظرفيت ‪ 3686‬هزار تن در همين راستا‬
‫میباشد‪ .‬حال با در نظر گرفتن مشکالت احتمالی در مسير افزایش ظرفيت توليد آلومينيوم در کشور‪ ،‬میتوان دو سناریو‬
‫برای افزایش توليد این محصول را تا سال ‪ 9121‬در قالب نمودار های ادامه ارائه نمود‪.‬‬
‫در کشور‬
‫نمودار ‪ 0-99:‬پيشبينی توليد آلومينيوم در ایران (سناریوی دو) تا افق ‪9121‬‬ ‫نمودار ‪ 0-92:‬پيشبينی توليد آلومينيوم در ایران (سناریوی یك) تا افق ‪9121‬‬
‫بنابراین با در نظر گرفتن پيشبينی‬
‫صورت گرفته در خصوص ميزان توليد آلومينيوم در‬
‫کشور تا سال ‪ 9121‬در قالب دو سناریو‪ ،‬برآوردی از‬
‫نياز کشور به سيليکون متال تا سال ‪ 9121‬در قالب‬
‫دو‬
‫نمودار ‪ 0-91:‬پيشبينی تقاضای سيليکون متال در ایران در قالب دو سناریو تا سال ‪9121‬‬ ‫سناریوی صورت پذیرفته است‪.‬‬
‫‪ ‬پيشبينی عرضه در مقياس داخلی‬
‫طی سالهای گذشته تالشهایی بهمنظور احداث واحد توليد سيليکون متال در کشور شامل اخذ جواز تأسيس و یا‬
‫بعضًا تأمين زمين صورت گرفته است‪ ،‬اما تاکنون هيچیك به فاز اجرا نرسيده است‪ .‬درمجموع با توجه به تقاضای فعلی‬
‫سيليکون متال و پيشبينی افزایش این تقاضا در سالهای آینده در کشور‪ ،‬پتانسيل اضافه شدن دستکم یك مجموعه‬
‫توليد سيليکون متال به ظرفيت تقریبی ‪ 92‬هزار تن در سال بهمنظور تأمين نياز داخلی وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬پيشبينی قيمت داخلی‬
‫قيمت داخلی متأثر از دو پارامتر قيمت جهانی و نرخ ارز میباشد‪ .‬با فرض افزایش جهانی قيمت سيليکون متال‬
‫متالورژیکی ‪ 1980%‬به ‪ 9162‬دالر در هر تن و از سویی دیگر رشد ‪ 91‬درصدی نرخ دالر‪ ،‬میتوان انتظار داشت قيمت هر‬
‫کيلوگرم سيليکون متال ‪ 1980%‬در سال ‪ 9121‬در حدود ‪ 912222‬لایر باشد‪.‬‬

‫در کشور‬
‫‪ 6-0‬بررسی و تعيين کشورهای هدف برای صادرات‬
‫در سال ‪ 1290‬در حدود یكميليون و ‪ 310‬هزار تن‬
‫سيليکون متال با کد گمرکی ‪ 192161‬که متعلق به سيليکون متال‬
‫حاوی‬
‫کمتر از ‪ 11811‬درصد سيليسيم است‪،‬‬
‫واردات در جهان صورت گرفته است‪ .‬در بين‬
‫واردکننده سيليکون متال‪،‬‬ ‫‪ 1‬کشور عمده‬
‫آلمان همواره طی ‪ 0‬سال گذشته بهعنوان‬
‫نمودار ‪ 0-93:‬سهم کشورهای عمده واردکننده سيليکون متال در جهان – ‪1290‬‬

‫اصلیترین واردکننده این محصول به شمار‬
‫آمده است‪ .‬در خاورميانه کشورهای امارات و بحرین بهعنوان مهمترین واردکنندگان سيليکون متال شناخته میشوند‪.‬‬
‫مجموع توليد آلومينيوم در منطقه خليجفارس و حوزه کشورهای ‪ PGCC3‬در سال ‪ 1291‬در حدود ‪ 0‬ميليون تن بوده‬
‫است که این ميزان تقاضای ‪ 922‬هزار تنی سيليکون متال را در بر داشته است‪ .‬البته امارات قصد دارد اقدام به احداث‬
‫کارخانه توليد سيليکون متال به ظرفيت ‪ 33‬هزار تن در سال نماید‪ .‬اما ازآنجاکه این کشور بهتنهایی با توليد دو ميليون و‬
‫‪ 312‬هزار تن آلومينيوم در سال ‪ 1290‬بهعنوان کشوری با تقاضایی بالغبر ‪ 16‬هزار تن سيليکون متال شناخته میشود‪ .‬در‬
‫صورت احداث کارخانه توليد سيليکون متال در این کشور و با در نظر گرفته روند افزایشی توليد آلومينيوم در امارات و‬
‫کشورهای منطقه کماکان منطقه خليجفارس از کمبود توليد سيليکون متال رنج میبرد و بهعنوان بازار مناسب صادراتی‬
‫برای توليدکنندگان سيليکون متال در جهان شناخته میشوند‪ .‬لذا در صورت احداث کارخانه سيليکون متال در کشور‬
‫پس از تأمين تقاضای داخل‪ ،‬مازاد ظرفيت توليدی میتواند به کشورهای این منطقه و همچنين شمال آفریقا صادر گردد‪.‬‬
‫نکته‪ :‬در صورت تيره شدن روابط سياسی با کشورهای عربی‪ ،‬می توان ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و کشورهای اروپایی را‬
‫بهعنوان بازار هدف صادراتی این محصول مدنظر قرار داد‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪Persian Gulf Cooperation Council‬‬

‫در کشور‬
‫‪ 6‬فناوریهای توليد سيليکون متالورژیکی‬
‫‪ 9-6‬روش توليد سيليکون متالورژیکی‬
‫واکنش اصلی فرآیند توليد سيليکون متال‪ ،‬احيای سيليس توسط کربن طی واکنش زیر میباشد‪:‬‬
‫‪SiO2 + 2C = Si + 2CO‬‬
‫واکنش فوق شدیدًا گرماگير بوده و گرمای الزم‪ ،‬از جریان الکتریکی اعمالشده به درون شارژ تأمين میشود‪ .‬خالصه‬
‫اطالعات مربوط به نوع کوره و تجهيزات آن به شرح ذیل است‪:‬‬
‫جدول ‪ 6-9:‬مناسبتترین فناوری توليد‬
‫نحوه استقرار‬ ‫سيستم‬

‫نوع بوته کوره‬ ‫نوع الکترود‬ ‫نوع کوره‬ ‫نام محصول‬
‫الکترودها‬ ‫الکتریکی‬
‫سه فاز متناسب با استفاده‬
‫در رئوس یك مثلث‬ ‫الکترود کربنی با ‪ 3‬الکترود‬ ‫کوره قوس‬
‫استوانهای‬ ‫از سه‬
‫متساویاالضالع‬ ‫الکتریکی‬
‫ترانسفورماتور‬
‫تجهيزات انتخابی‬ ‫سيستم غبارگير‬ ‫سيستم آبگرد‬ ‫نوع هود کوره‬ ‫وضعيت بوته‬
‫سيليکون متال‬
‫‪ ‬خط ریختهگری‬
‫سيستم غبارگير کيسهای با روش‬
‫‪ ‬دریل و گل زن مجرا‬ ‫سيستم آبگرد بسته‬
‫فوران ضربهای یا دمش هوای‬ ‫کوره نيمه بسته‬ ‫چرخان‬
‫‪ ‬سيستم تصفيه مذاب‬
‫معکوس‬
‫‪ ‬سيستمهای کنترلی‬
‫الزم به ذکر است در چند سال گذشته‬
‫مطالعاتی در خصوص احياء سيليکون توسط کربن بهوسيله‬
‫ميکروویو صورت پذیرفته که در ابتدای راه مطالعاتی قرار دارد و‬
‫تاکنون بهعنوان روشی صنعتی بهمنظور جایگزینی کورههای‬
‫قوس الکتریکی در توليد سيليکون متال متالورژیکی در‬
‫سطح جهانی مطرح نگردیده است‪.‬‬
‫نمودار ‪ 6-9:‬فلوشيت فرآیند توليد سيليکون متال در کوره قوس الکتریکی‬

‫در کشور‬
‫‪ 1-6‬مصارف آب‪ ،‬برق و گاز‬

‫جدول ‪ 6-1:‬مصارف انرژی‬
‫ميزان مصرف‬ ‫مورد مصرف‬ ‫نوع مصرف‬ ‫عنوان‬

‫‪1‬‬ ‫‪m3/d‬‬ ‫استفاده در سیستم خنککننده کوره‬ ‫صنعتی‬
‫‪ 181‬لیتر به ازای هر نفر‬ ‫شرب و بهداشتی‬ ‫آشامیدنی‬ ‫آب‬
‫‪ 7‬لیتر به ازای هر مترمربع فضای سبز در هرروز‬ ‫آبیاری فضای سبز‬ ‫آبیاری‬
‫‪12.5 MWh/t‬‬ ‫تولید سیلیکون متال‬
‫صنعتی‬ ‫برق‬
‫‪2 MW‬‬ ‫مصارف جانبی‬
‫پیش گرم کردن پاتیلهای ذوب‬ ‫صنعتی‬
‫‪91 m3/h‬‬ ‫گاز‬
‫تأمین گرمایش واحدهای اداری‬ ‫گرمایشی‬
‫‪ 3-6‬نيروی انسانی‬
‫جدول ‪ 6-3:‬ليست پرسنل واحد پيشنهادی توليد سيليکون متال‬
‫جمع‬ ‫شغل ‪ /‬واحد‬ ‫ردیف‬ ‫جمع‬ ‫شغل ‪ /‬واحد‬ ‫ردیف‬

‫‪92‬‬ ‫مالی‪ -‬اداری‪ -‬بازرگانی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیریت‬ ‫‪1‬‬
‫‪5‬‬ ‫آزمایشگاه و کنترل کیفی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪81‬‬ ‫فنی و تولیدی‬ ‫‪2‬‬
‫‪910‬‬ ‫جمع کل‬
‫‪ 1-6‬محيطزیست‬
‫حمل مواد توسط نوار نقالههای دارای گالری و بهصورت کاماًل سربسته‪ ،‬انجام میشود‪.‬‬ ‫)‪9‬‬
‫بهواسطه بسته بودن مدار چرخش آب جهت خنك کردن تجهيزات کوره‪ ،‬مشکل پساب صنعتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫)‪1‬‬
‫)‪ 3‬گاز خروجی‪ ،‬بهواسطه سوزاندن کامل تبدیل به گاز خنثیشده و پس از تصفيه به اتمسفر هوا هدایت میشود‪.‬‬
‫)‪ 1‬غبار توليدی حاصل از توليد سيليکون متال در این کارخانه فاقد مشخصات زبالههای خطرناک میباشد و‬
‫بهعنوان محصول فرعی بستهبندیشده و به فروش خواهد رسيد‪.‬‬
‫)‪ 0‬اثرات صدای ناشی از احداث کارخانه توليد سيليکون متال در شعاع ‪ 980‬کيلومتری سایت کارخانه و دور تر از‬
‫آن‪ ،‬بسيار ناچيز بوده و استاندارد سطح صدا در اروپا و باطبع ایران را در خصوص مناطق مسکونی پوشش می دهد‪.‬‬
‫‪ 0-6‬ظرفيت بهينه‬
‫انتخاب ظرفيت بهينه بهمنظور توليد سيليکون متال‪ ،‬متأثر از دو شاخص محدودیتهای تکنولوژیکی و دیگری‬
‫کشش بازار است‪ .‬درمجموع با در نظر گرفتن پارامترهای مطرحشده و ميزان تقاضای بالفعل و بالقوه داخلی و پتانسيل‬
‫در کشور‬
‫صادراتی محصول در منطقه ‪ ،PGCC‬پيشنهاد میگردد احداث واحد توليد سيليکون متال دستکم به ظرفيت ‪ 92‬هزار تن‬
‫در سال مدنظر قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ 6-6‬شرکتهای صاحب تکنولوژی‬
‫برخی از شرکتهای صاحب تکنولوژی و سازنده تجهيزات کوره قوس الکتریکی بهمنظور توليد سيليکون متال به‬
‫شرح ذیل میباشند‪:‬‬
‫جدول ‪ 6-1:‬شرکتهای سازنده تجهيزات‬

‫کشور‬ ‫نام شرکت‬ ‫کشور‬ ‫نام شرکت‬ ‫کشور‬ ‫نام شرکت‬
‫‪Heyuan‬‬ ‫‪OUTOTEC‬‬ ‫‪SMS group‬‬
‫‪Ghalsasy‬‬ ‫‪Shanghai pan Commerce‬‬ ‫‪Tenova PYROMET‬‬
‫‪RgCon‬‬ ‫‪Sino Steel‬‬ ‫‪Vatvedt‬‬
‫‪ 1-6‬خالصه مشخصات توليدی‬

‫جدول ‪ 6-0:‬خالصه مشخصات توليدی‬
‫سیلیکون متال‬ ‫محصول‪:‬‬

‫یک عدد‬ ‫تعداد کوره‪:‬‬
‫‪AC‬‬ ‫برق‪:‬‬
‫سه عدد‬ ‫تعداد الکترود‪:‬‬
‫≈ ‪ 18‬مگاوات‬ ‫توان کاری کوره‪:‬‬
‫‪ 12.5‬مگاوات ساعت به ازای هر تن محصول‬ ‫متوسط مصرف انرژی کوره‪:‬‬
‫‪ 2‬مگاوات‬ ‫متوسط مصرف انرژی جانبی‪:‬‬
‫‪ 915‬روز‬ ‫روزهای تقویمی سال‪:‬‬
‫‪ 91‬روز‬ ‫تعميرات ساليانه‪:‬‬
‫‪ 18‬روز‬ ‫تعميرات اضطراری‪:‬‬
‫روز ‪915 – 91 – 18 = 911‬‬ ‫روزهای اسمی کاری‪:‬‬
‫‪ 35‬درصد‬ ‫*فاکتور توان کوره‪:‬‬
‫روز ‪911 × %35 = 911‬‬ ‫روزهای مفيد کاری‪:‬‬
‫≈ ‪ 111‬گیگاوات ساعت‬ ‫برق مصرفی ساليانه (با در نظر گرفتن سایر مصارف‪):‬‬
‫≈ ‪ 11‬هزار مترمکعب‬ ‫آب مصرفی ساليانه (با در نظر گرفتن سایر مصارف‪):‬‬
‫≈ ‪ 211‬هزار مترمکعب‬ ‫گاز مصرفی ساليانه (با در نظر گرفتن سایر مصارف‪):‬‬
‫‪ 11‬هزار تن‬ ‫توليد ساليانه‪:‬‬
‫*‬
‫فاکتور توان نسبت توان کاری به حداکثر توان میباشد که تأثير آن در محاسبه روزهای مفيد کاری‪ ،‬لحاظ میگردد‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 1‬معيارهای مکانیابی برای احداث واحد توليدی در کشور‬
‫قيمت تمامشده محصول توليدی بهطورکلی شامل چند سرفصل اصلی میباشد‪ .‬در این گزارش عوامل مؤثر منطقهای‬
‫به شش دسته کلی به شرح ذیل دستهبندیشده است‪.‬‬
‫جدول ‪ 1-9:‬عوامل مؤثر منطقهای در قيمت تمامشده محصول‬
‫عامل‪/‬شاخص‬ ‫توضيح‬ ‫عوامل مؤثر منطقهای‬ ‫ردیف‬

‫نزدیکی به تأمینکنندگان‬ ‫دسترسی به‬
‫متوسط هزینه حمل مواد اولیه از محل تأمینکنندگان تا کارخانه‬ ‫‪1‬‬
‫مواد اولیه‬ ‫تأمینکنندگان‬
‫متوسط هزینه حمل محصول تولیدشده تا محل مصرف مشتریان عمده داخلی‬
‫نزدیکی به بازار مصرف‬ ‫دسترسی به بازار مصرف‬ ‫‪2‬‬
‫متوسط هزینه حمل محصول تولیدشده تا بنادر صادراتی‬
‫نسبت نیروی انسانی متخصص به نیروی انسانی ساده در فرآیند تولید‬ ‫امکان جذب جمعیت شاغل‬
‫تأمین نیروی انسانی‬ ‫‪9‬‬
‫هزینه تأمین نیروی متخصص در منطقه‬ ‫در بخش صنعت‬
‫قیمت هر مترمربع زمین‬ ‫امکان دسترسی به تسهیالت زیر‬
‫هزینههای محوطهسازی با در نظر گرفتن نقشه توپوگرافی زمین‬ ‫بنایی بهمنظور احداث واحد تولید سیلیکون‬
‫تسهیالت زیر بنایی‬ ‫‪1‬‬
‫امکان تأمین برق از پست برق منطقه‬ ‫متال‬
‫فاصله تا پست برق منطقه بهمنظور تأمین برق موردنیاز‬
‫معافیت مالیاتی‬
‫قوانین وضعشده منطقهای‬
‫معافیت حقوق و عوارض گمرکی در واردات تجهیزات و مواد اولیه تولیدی‬ ‫سیاستها و برنامههای دولت‬
‫در جذابیت احداث‬ ‫‪5‬‬
‫(بهمنظور صادرات محصول)‬
‫واحدهای صنعتی‬
‫تسهیالت اعطایی‬
‫بررسی مکانیک خاک‪ ،‬گسلهای زلزله‪ ،‬میزان وزش باد‪ ،‬ارتفاع از سطح دریا‪،‬‬ ‫وضعیت جغرافیایی و اقلیمی‬ ‫شرایط جغرافیایی و‬
‫‪1‬‬
‫میزان بارش برف و ‪...‬‬ ‫ازلحاظ طراحی سازه‬ ‫اقلیمی‬
‫بر اساس پارامترهای مطرحشده‪ ،‬سه محدوده منتخب بهمنظور بهترین محل اجرای طرح موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬
‫(الزم به توضيح است میبایست مکانیابی نهایی و انتخاب محل بهينه پس از شناسایی قطعی مکانهای منتخب و بر‬
‫اساس شرایط قطعی منطقه مورد ارزیابی مجدد قرار گيرد‪ .‬ليکن در این مقطع با اطالعات و پيشفرضهای در دست‬
‫بررسی اجمالی بر سه مکان مذکور صورت پذیرفته است)‪.‬‬

‫در کشور‬
‫تأثير عوامل مؤثر منطقهای بر هزینههای توليدی بر اساس مکانهای منتخب‬

‫نقشه ‪ 1-9:‬جانمایی مکانهای منتخب احداث واحد توليد سيليکون متال‬
‫توليدی بر اساس‬ ‫بر هزینههای‬ ‫منطقهای‬ ‫تأثير عوامل مؤثر‬ ‫تعيين‬ ‫بهمنظور‬ ‫گرفتهشده‬ ‫پيشفرضهای در نظر‬
‫مکانهای منتخب به شرح زیر است‪:‬‬
‫‪ ‬حمل ساليانه ‪ 16922‬تن سنگ سيليس بهمنظور تأمين مواد اوليه به مدت ‪ 90‬سال‬
‫‪ ‬حمل ساليانه ‪ 9222‬تن الکترود بهمنظور تأمين مواد کمکی به مدت ‪ 90‬سال‬
‫‪ ‬حمل ساليانه ‪ 1222‬تن محصول صادراتی ‪ (12%‬توليد کارخانه) تا بنادر جنوبی به مدت ‪ 90‬سال‬
‫هزینه تأمين نيروی انسانی متخصص آشنا به فرآیند توليد به مدت ‪ 0‬سال‬ ‫‪‬‬
‫نتایج حاصل نشان از تأثير چشمگير هزینه حمل سنگ سيليس در مقایسه با سایر هزینههای موردبررسی دارد‪ .‬بر‬
‫این اساس ازآنجاکه در این گزارش فرض شده است معادن مناسب بهمنظور تأمين سنگ سيليس در مناطق غربی کشور‬
‫شناسایی و سنگ سيليس موردنياز فرآیند ازآنجا تأمين گردد؛ به علت کاهش هزینههای حمل متأثر از آن؛ منطقه غربی‬
‫بر مناطق جنوبی شامل المرد‪-‬پارسيان و چابهار ارجحيت دارد‪ .‬اما در سایر موارد مناطق ویژه اقتصادی المرد‪-‬پارسيان بر‬
‫دو منطقه دیگر ارجحتر میباشند‪ .‬بنابراین میتوان انتخاب محل مناسب اجرای طرح را به شرح زیر نتيجهگيری نمود‪:‬‬
‫‪ 9 -‬اولویت اول احداث واحد توليد سيليکون متال‪ :‬مناطق غربی‬
‫‪ 1 -‬اولویت دوم احداث واحد توليد سيليکون متال‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی المرد‪-‬پارسيان‬
‫در کشور‬
‫توضيح آنکه در صورت‬
‫یافتن معادن سيليس مناسب در مناطق‬
‫جنوبی کشور‪ ،‬قدر مسلم‬
‫مناطق ویژه اقتصادی المرد‪ -‬پارسيان‬
‫احداث‬ ‫اولویت اول انتخاب محل‬
‫کارخانه توليد‬
‫سيليکون متال خواهد بود‪.‬‬

‫نمودار ‪ 1-1:‬هزینههای مرتبط با عوامل مؤثر منطقهای بر اساس مکانهای منتخب طی ‪ 90‬سال (ميليون لایر)‬
‫‪ ‬بررسی مکانی کارخانه نفلين سينيت سراب بهمنظور احداث واحد توليد سيليکون متال‬
‫پيرو نقطه نظرات کارشناسان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مقرر گردید موقعيت مکانی‬
‫کارخانه نفلين سينيت سراب واقع در استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر مکانهای کاندید مذکور بهمنظور‬
‫احداث واحد توليد سيليکون متال موردبررسی قرار گيرد که نتایج به شرح ذیل است‪:‬‬
‫نتایج نشان از آن دارد که مناطقی که به‬
‫معادن نزدیكتر باشند از اولویت باالتری برخوردار خواهند بود‪ .‬بر‬
‫این اساس اولویت اول احداث واحد توليد سيليکون متال کماکان‬
‫مناطق غربی میباشد‪ .‬پسازآن سایت سراب و مناطق ویژه‬
‫اقتصادی المرد و پارسيان در رتبههای بعدی قرار دارند که در‬
‫صورت شناسایی معادن با آناليز سنگ‬

‫نمودار ‪ 1-3:‬هزینههای مرتبط با عوامل مؤثر منطقهای بر اساس ‪ 1‬مکان منتخب طی ‪90‬‬ ‫مناسب و ذخایر کافی در هر یك از مناطق مذکور‪،‬‬
‫سال (ميليون لایر)‬
‫می توان انتظار تغيير این رتبه بندی را داشت‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 9‬تکميل زنجيره ارزش توليد سيليکون‬
‫سيليسيم عالوه بر آنکه بهعنوان عنصر آلياژی در آلومينيوم برای افزایش خواص مکانيکی استفاده میشود‪،‬‬
‫کاربردهای بسيار دیگری در صنایع مختلف ازجمله صنایع شيميایی و الکتریکی دارد‪ .‬بنابراین میتوان واحد بزرگ‬
‫توليدی را بهمنظور ایجاد کارخانه توليد سيليکون متال و واحدهای پایيندستی به شرح ذیل پيشنهاد نمود‪.‬‬
‫نمودار ‪ 9-9:‬مجموعه توليد سيليکون متال و واحدهای پایيندستی جدول ‪ 9-9:‬مشخصات‬
‫مجموعه توليد زنجيره ارزش سيليکون متال‬
‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫عنوان‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫عنوان‬

‫مگاوات‬ ‫‪291‬‬ ‫برق‬ ‫نفر‬ ‫‪2،511‬‬ ‫پرسنل‬
‫مترمکعب در سال‬ ‫‪9،111،111‬‬ ‫آب‬ ‫هکتار‬ ‫‪111‬‬ ‫زمین‬
‫مترمکعب در سال‬ ‫‪2،811،111‬‬ ‫گاز‬ ‫میلیون یورو‬ ‫‪1،511‬‬ ‫سرمایهگذاری ثابت‬
‫در کشور‬
‫‪ 1‬سرمایهگذاری و تجزیهوتحليل مالی پروژه‬
‫پيشفرضهای در نظر گرفتهشده بهمنظور برآوردهای مالی به شرح ذیل میباشند‪:‬‬
‫‪ 9 -‬مدتزمان دوران اجرایی و ساخت ‪ 1‬سال و دوران بهرهبرداری طرح ‪ 90‬سال در نظر گرفتهشده است‪.‬‬
‫‪ 1 -‬بر اساس اعالم واحد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری تامين منابع مالی با فرض ‪ 90%‬کل ارزش تجهيزات‬
‫خارجی به صورت وام ارزی با نرخ ‪ 9%‬و مابقی از طریق آورده سهامداران مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬
‫‪ 3 -‬نرخ ارز جهت تأمين منابع موردنياز خرید تجهيزات و‬
‫همچنين درآمد حاصل از فروش‬ ‫مواد اوليه خارجی و‬
‫محصول صادراتی به شرح ذیل در نظر گرفتهشده است‪.‬‬
‫‪ ‬نرخ هر یورو معادل ‪ 391،12‬لایر‬
‫نمودار ‪ 1-9:‬نرخ ارز یورو و دالر در سال ‪9310‬‬

‫‪ ‬نرخ هر دالر آمریکا معادل ‪ 326،36‬لایر‬
‫‪ 1 -‬بر اساس اعالم واحد اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری‪ ،‬نرخ تنزیل پروژه و نرخ تنزیل سرمایهگذار برابر با ‪91‬‬
‫درصد در نظر گرفتهشده است‪.‬‬
‫‪ 0 -‬ازآنجاکه انتظار میرود کارخانه توليد سيليکون متال توليدات خود را با ‪ 92‬درصد ظرفيت اسمی شروع نموده و‬
‫با افزایش ‪ 92‬درصدی پس از طی ‪ 3‬سال از زمان بهرهبرداری به ظرفيت اسمی رسد‪ ،‬لذا در محاسبات مالی سال‬
‫چهارم بهعنوان سال مبنا در نظر گرفتهشده است‪.‬‬
‫‪ 6 -‬به استناد ابالغ آیيننامه اجرایی ماده ‪ 931‬اصالحی قانون مالياتهای مستقيم از سوی معاون اول رئيسجمهور‬
‫در تاریخ سهشنبه ‪ 10‬اسفندماه ‪ 9311‬در خصوص ماليات بر درآمد ابرازی واحدهای توليدی و معدنی‪ 93 ،‬سال‬
‫معافيت مالياتی جهت واحد توليدی سيليکون متال در نظر گرفتهشده است‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 9-1‬برآورد سرمایهگذاری‬
‫‪ ‬سرمایهگذاری ثابت‪-‬تجهيزات آلمانی‬
‫جدول ‪ 1-9:‬خالصه جدول هزینههای سرمایهگذاری ثابت‪-‬تجهيزات آلمانی‬
‫سرمایهگذاری ثابت‬
‫هزینه کل ریالی‬ ‫ارزی‬
‫ریالی (م‪-‬ر)‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬
‫(ر‪-‬م )‬ ‫یورو‬ ‫دالر‬
‫‪11،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11،222‬‬ ‫زمين‬ ‫‪9‬‬
‫‪12،029‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12،029‬‬ ‫محوطهسازی‬ ‫‪1‬‬
‫‪939،109‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪939،109‬‬ ‫ساختمانسازی‬ ‫‪3‬‬
‫‪631،311‬‬ ‫‪92،111،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪199،190‬‬ ‫ماشينآالت‬ ‫‪1‬‬
‫‪00،606‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪00،606‬‬ ‫حق انشعاب‬ ‫‪0‬‬
‫‪13،611‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13،611‬‬ ‫تأسيسات جانبی‬ ‫‪6‬‬
‫‪92،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪92،222‬‬ ‫تجهيزات آزمایشگاهی‬ ‫‪1‬‬
‫‪1،232‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1،232‬‬ ‫وسایل نقليه‬ ‫‪9‬‬
‫‪1،991‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1،991‬‬ ‫وسایل اداری‬ ‫‪1‬‬
‫‪16،132‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16،132‬‬ ‫هزینههای قبل از بهرهبرداری‬ ‫‪92‬‬
‫‪31،112‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31،112‬‬ ‫هزینههای پيشبينینشده‬ ‫‪99‬‬
‫‪110،116‬‬ ‫‪92،111،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪092،360‬‬ ‫جمع‬
‫میگردد ‪ 631‬ميليارد‬ ‫که مالحظه‬ ‫همانطور‬
‫از کل سرمایهگذاری ثابت‬ ‫ریال معادل ‪%6381‬‬
‫ماشينآالت و تجهيزات‬ ‫تأمين‬ ‫موردنياز‪ ،‬مربوط به‬
‫طرح با در نظر گرفتن پيشنهاد قيمت ‪ SMS‬آلمان و‬
‫با استفاده از تکنولوژی الکترود کامپوزیت میباشد‪.‬‬
‫بيشترین حجم سرمایهگذاری مربوط به‬ ‫پسازآن‬
‫هر یك از سرفصلهای سرمایهگذاری ثابت ‪-‬تجهيزات آلمانی‬

‫ساختمانسازی است‪ .‬همچنين درمجموع سرمایه‬
‫در گردش موردنياز ‪ 061،16‬ميليون لایر خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ ‬سرمایهگذاری ثابت‪-‬تجهيزات چينی‬
‫جدول ‪ 1-1:‬خالصه جدول هزینههای سرمایهگذاری ثابت‪-‬تجهيزات چينی‬
‫سرمایهگذاری ثابت‬
‫هزینه کل ریالی‬ ‫ارزی‬
‫ریالی (م‪-‬ر)‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬
‫(ر‪-‬م )‬ ‫یورو‬ ‫دالر‬
‫‪11،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11،222‬‬ ‫زمين‬ ‫‪9‬‬
‫‪12،029‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12،029‬‬ ‫محوطهسازی‬ ‫‪1‬‬
‫‪939،109‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪939،109‬‬ ‫ساختمانسازی‬ ‫‪3‬‬
‫‪331،213‬‬ ‫‪1،311،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪969،190‬‬ ‫ماشينآالت‬ ‫‪1‬‬
‫‪00،606‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪00،606‬‬ ‫حق انشعاب‬ ‫‪0‬‬
‫‪13،611‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13،611‬‬ ‫تأسيسات جانبی‬ ‫‪6‬‬
‫‪92،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪92،222‬‬ ‫تجهيزات آزمایشگاهی‬ ‫‪1‬‬
‫‪1،232‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1،232‬‬ ‫وسایل نقليه‬ ‫‪9‬‬
‫‪1،991‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1،991‬‬ ‫وسایل اداری‬ ‫‪1‬‬
‫‪16،132‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16،132‬‬ ‫هزینههای قبل از بهرهبرداری‬ ‫‪92‬‬
‫‪16،600‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16،600‬‬ ‫هزینههای پيشبينینشده‬ ‫‪99‬‬
‫‪613،921‬‬ ‫‪1،311،222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪090،102‬‬ ‫جمع‬
‫در خصوص تجهيزات چينی ‪ 331‬ميليارد لایر‬
‫سرمایهگذاری ثابت موردنياز‪،‬‬ ‫از کل‬ ‫معادل ‪%1981‬‬
‫مربوط به تأمين ماشينآالت و تجهيزات طرح با در نظر‬
‫گرفتن پيشنهاد قيمت ‪Commerce Pan Shanghai‬‬
‫چين و با استفاده از تکنولوژی الکترود کامپوزیت‬
‫بيشترین حجم‬ ‫کماکان‬ ‫پسازآن‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫آلمانی‬

‫نمودار ‪ 1-3:‬سهم هزینهای هر یك از سرفصلهای سرمایهگذاری ثابت‬
‫ساختمانسازی است‪.‬‬ ‫سرمایهگذاری مربوط به‬
‫همچنين درمجموع سرمایه در گردش موردنياز در صورت استفاده از تجهيزات چينی ‪ 101،19‬ميليون لایر خواهد بود‪.‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 1-1‬برآورد هزینههای جاری‬
‫هزینههای توليد در سال مبنا با ظرفيت اسمی توليد ‪ 92‬هزار تن سيليکون متال در سال به شرح ذیل است‪.‬‬
‫جدول ‪ 1-3:‬خالصه هزینههای توليدی در سال مبنا‬
‫هزینههای توليد سال چهارم‪-‬تجهيزات چينی‬ ‫هزینههای توليد سال چهارم‪-‬تجهيزات آلمانی‬
‫مجموع‬ ‫ارزی‬ ‫ریالی‬ ‫مجموع‬ ‫ارزی‬ ‫ریالی‬ ‫عنوان‬ ‫ردیف‬
‫ميليون لایر‬ ‫دالر‬ ‫ميليون لایر‬ ‫ميليون لایر‬ ‫دالر‬ ‫ميليون لایر‬
‫‪911،102‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪911،102‬‬ ‫‪911،102‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪911،102‬‬ ‫مواد اوليه‬ ‫‪9‬‬
‫‪31،102‬‬ ‫‪119،132‬‬ ‫‪0،102‬‬ ‫‪31،102‬‬ ‫‪119،132‬‬ ‫‪0،102‬‬ ‫مواد کمکی مصرفی‬ ‫‪1‬‬
‫‪96،011‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪96،011‬‬ ‫‪99،939‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪99،939‬‬ ‫قطعات یدکی‬ ‫‪3‬‬
‫‪36،112‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36،112‬‬ ‫‪36،112‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36،112‬‬ ‫حقوق و دستمزد نيروی انسانی توليدی‬ ‫‪1‬‬
‫‪91،119‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91،119‬‬ ‫‪91،119‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91،119‬‬ ‫حقوق و دستمزد نيروی انسانی خدماتی‬ ‫‪0‬‬
‫‪11،293‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11،293‬‬ ‫‪11،293‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11،293‬‬ ‫سوخت و انرژی‬ ‫‪6‬‬
‫‪11،931‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11،931‬‬ ‫‪91،311‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91،311‬‬ ‫تعميرات و نگهداری‬ ‫‪1‬‬
‫‪6،161‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6،161‬‬ ‫‪6،161‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6،161‬‬ ‫هزینه اداری و فروش‬ ‫‪9‬‬
‫‪1،601‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1،601‬‬ ‫‪1،601‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1،601‬‬ ‫هزینه صادرات محصول‬ ‫‪1‬‬
‫‪9،216‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9،216‬‬ ‫‪9،666‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9،666‬‬ ‫بيمه‬ ‫‪92‬‬
‫‪99،119‬‬ ‫‪16،199‬‬ ‫‪91،236‬‬ ‫‪99،110‬‬ ‫‪16،199‬‬ ‫‪96،012‬‬ ‫پيشبينینشده‬ ‫‪99‬‬
‫‪12،993‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12،993‬‬ ‫‪62،616‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪62،616‬‬ ‫استهالک‬ ‫‪91‬‬
‫‪0،301‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0،301‬‬ ‫‪91،011‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91،011‬‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫‪93‬‬
‫‪131،311‬‬ ‫‪111،619‬‬ ‫‪123،191‬‬ ‫‪106،163‬‬ ‫‪111،619‬‬ ‫‪119،019‬‬ ‫جمع‬
‫مواد اوليه با در اختيار داشتن ‪ 11‬درصد از سهم کل‬
‫هزینههای توليد در رتبه‬
‫نخست قرار دارد‪ .‬پس از مواد اوليه‪ ،‬مصرف انرژی‬
‫مهمترین سرفصل هزینهبر‬
‫در توليد سيليکون متال میباشد‪.‬‬
‫نمودار ‪ 1-1:‬هزینههای توليد ساليانه (بدون لحاظ هزینههای مالی)‬
‫جدول ‪ 1-1:‬قيمت تمامشده محصول در سالهای مختلف توليدی‬
‫قيمت تمامشده هر کيلوگرم‬ ‫قيمت تمامشده هر کيلوگرم‬ ‫قيمت تمامشده هر کيلوگرم‬ ‫قيمت تمامشده هر کيلوگرم‬
‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬
‫سيليکون متال لایر()‬ ‫سيليکون متال لایر()‬ ‫سيليکون متال لایر()‬ ‫سيليکون متال لایر()‬
‫‪11،306‬‬ ‫سوم‬ ‫‪10،136‬‬ ‫اول‬ ‫‪11،139‬‬ ‫سوم‬ ‫‪11،999‬‬ ‫اول‬
‫‪19،911‬‬ ‫چهارم‬ ‫‪13،919‬‬ ‫دوم‬ ‫‪13،109‬‬ ‫چهارم‬ ‫‪16،936‬‬ ‫دوم‬
‫تجهيزات چينی‬ ‫تجهيزات آلمانی‬

‫در کشور‬
‫‪ 3-1‬تعيين قيمت فروش‬
‫با در نظر گرفتن حداقل ‪ 90‬درصد سهم صادراتی‪ ،‬پيشبينی‬
‫فروش محصول طرح به تفکيك بازار فروش طی ده سال از زمان‬
‫بهرهبرداری مجموعه به شرح نمودار روبرو پيشبينی گردیده است‪.‬‬
‫بهمنظور در نظر گرفتن قيمتهای رقابتی و ایجاد جذابيت‬

‫نمودار ‪ 1-0:‬سهم فروش محصول به تفکيك بازار داخلی و‬
‫خارجی‬ ‫فروش‪ ،‬قيمت تعيينشده جهت صادرات محصول‪ 0% ،‬کمتر از قيمت‬
‫‪ FOB‬سيليکون متال گرید ‪ 1-4-4‬بنادر چين در آوریل ‪( 1291‬معادل‬
‫‪ 9102‬دالر در هر تن) لحاظ گردیده است‪.‬‬
‫در حال حاضر قيمت فروش هر کيلوگرم سيليکون متال گرید ‪ 9-1-1‬در کشور بين ‪ 11222‬تا ‪ 10222‬لایر میباشد‪.‬‬
‫در این گزارش قيمت حداقلی ‪ 11222‬بهمنظور فروش داخل محصوالت در نظر گرفتهشده است‪.‬‬
‫جدول ‪ : 1-0‬درآمد ساليانه حاصل از اجرای طرح طی ده سال از بهرهبرداری کارخانه‬
‫درآمد ساليانه حاصل از فروش محصوالت‬

‫قيمت فروش‬
‫سال پنجم‬ ‫سال چهارم‬ ‫سال سوم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬ ‫واحد‬ ‫شرح‬
‫هر تن‬
‫‪021،222‬‬ ‫‪191،622‬‬ ‫‪191،122‬‬ ‫‪103،622‬‬ ‫‪123،122‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫درآمد حاصل از فروش سيليکون متال در داخل کشور‬
‫‪1،191،022 0،312،222 0،196،102 1،199،102 3،112،222‬‬ ‫‪9،66180‬‬ ‫دالر‬ ‫درآمد حاصل از فروش سيليکون متال صادراتی‬
‫‪93،022‬‬ ‫‪93،022‬‬ ‫‪93،091‬‬ ‫‪91،961‬‬ ‫‪92،102‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫درآمد حاصل از فروش ميکروسيليکا‬
‫‪091،022‬‬ ‫‪023،922‬‬ ‫‪110،191‬‬ ‫‪160،161‬‬ ‫‪191،902‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫جمع درآمد ریالی‬
‫‪1،191،022 0،312،222 0،196،102 1،199،102 3،112،222‬‬ ‫دالر‬ ‫جمع درآمد ارزی‬
‫‪619،016‬‬ ‫‪616،119‬‬ ‫‪610،923‬‬ ‫‪619،131‬‬ ‫‪001،299‬‬ ‫جمع کل (ميليون لایر)‬
‫قيمت فروش‬
‫سال دهم‬ ‫سال نهم‬ ‫سال هشتم‬ ‫سال هفتم‬ ‫سال ششم‬ ‫واحد‬ ‫شرح‬
‫هر تن‬
‫‪691،222‬‬ ‫‪691،222‬‬ ‫‪016،222‬‬ ‫‪012،222‬‬ ‫‪099،122‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫درآمد حاصل از فروش سيليکون متال در داخل کشور‬
‫‪1،113،102 1،113،102 3،310،222 1،906،102 1،600،222‬‬ ‫‪9،66180‬‬ ‫دالر‬ ‫درآمد حاصل از فروش سيليکون متال صادراتی‬
‫‪93،022‬‬ ‫‪93،022‬‬ ‫‪93،022‬‬ ‫‪93،022‬‬ ‫‪93،022‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫درآمد حاصل از فروش ميکروسيليکا‬
‫‪610،022‬‬ ‫‪610،022‬‬ ‫‪091،022‬‬ ‫‪003،022‬‬ ‫‪039،122‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫جمع درآمد ریالی‬
‫‪1،113،102 1،113،102 3،310،222 1،906،102 1،600،222‬‬ ‫دالر‬ ‫جمع درآمد ارزی‬
‫‪196،239‬‬ ‫‪196،239‬‬ ‫‪192،191‬‬ ‫‪121،311‬‬ ‫‪122،121‬‬ ‫جمع کل (ميليون لایر)‬
‫در کشور‬
‫به منظور بررسی حساسيت سود آوری طرح نسبت به تغييرات قيمت فروش سيليکون متال در جدول زیر تاثير‬
‫افزایش یا کاهش قيمت فروش این محصول را در بازه های ‪ 92‬درصدی و حداکثر تا ‪ 12‬درصد مورد بررسی قرار می دهيم‪.‬‬
‫جدول ‪ 1-6:‬تحليل حساسيت ‪ IRR‬و ‪ NPV‬طرح به تغييرات قيمت فروش‪ -‬تجهيزات آلمانی‬
‫‪NPV‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫تغييرات )‪(%‬‬
‫‪1،611‬‬ ‫‪%91820‬‬ ‫‪%12-‬‬
‫‪399،132‬‬ ‫‪%91899‬‬ ‫‪%92-‬‬
‫‪612،961‬‬ ‫‪%10831‬‬ ‫‪%2‬‬
‫‪119،913‬‬ ‫‪%32819‬‬ ‫‪%92‬‬
‫‪9،131،610‬‬ ‫‪%30811‬‬ ‫‪%12‬‬
‫‪ IRR‬بر اساس نوسانات قيمت فروش سيليکون متال – تجهيزات آلمانی‬ ‫نمودار ‪ 1-6:‬تغييرات ‪ NPV‬بر اساس نوسانات قيمت فروش سيليکون متال –‬
‫تجهيزات آلمانی‬
‫در این خصوص تحليل حساسيت ‪ IRR‬و ‪ NPV‬طرح با در نظر گرفتن تجهيزات چينی به شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫حساسيت ‪ IRR‬و ‪ NPV‬طرح به تغييرات قيمت فروش ‪ -‬تجهيزات‬

‫چينی‬
‫‪NPV‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫تغييرات )‪(%‬‬
‫‪121،099‬‬ ‫‪%91801‬‬ ‫‪%12-‬‬
‫‪096،111‬‬ ‫‪%11816‬‬ ‫‪%92-‬‬
‫‪911،111‬‬ ‫‪%31816‬‬ ‫‪%2‬‬
‫‪9،933،120‬‬ ‫‪%19832‬‬ ‫‪%92‬‬
‫‪9،111،131‬‬ ‫‪%11896‬‬ ‫‪%12‬‬

‫نمودار ‪ 1-9:‬تغييرات ‪ IRR‬و ‪ NPV‬بر اساس نوسانات قيمت فروش سيليکون متال –‬
‫تجهيزات چينی‬
‫در کشور‬
‫‪ 1-1‬سرمایهگذاری طرح و منابع تأمين مالی آن‬

‫جدول ‪ 1-9:‬مشخصات سرمایهگذاری و منابع تأمين مالی (ميليون لایر) – تجهيزات آلمانی‬
‫مبلغ‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫مبلغ‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬

‫منابع تأمين مالی طرح‬ ‫سرمایهگذاری طرح‬
‫‪012،216‬‬ ‫ریالی (ميليون لایر)‬ ‫آورده‬ ‫‪161،216‬‬ ‫سرمایهگذاری ثابت طرح‬ ‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1،629،113‬‬ ‫ارزی (یورو)‬ ‫سهامداران‬ ‫‪16،132‬‬ ‫مخارج پيش از توليد‬ ‫هزینههای قبل از‬ ‫‪1‬‬
‫‪9،119،122‬‬ ‫وام بلندمدت (یورو)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪39،903‬‬ ‫بهره وام دریافتی‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫‪3‬‬
‫‪91،191‬‬ ‫سرمایه در گردش طرح (آخر دوران ساخت)‬ ‫‪1‬‬
‫‪9،219،196‬‬ ‫جمع‬ ‫‪9،219،196‬‬ ‫جمع‬
‫جدول ‪ 1-1:‬مشخصات سرمایهگذاری و منابع تأمين مالی (ميليون لایر) – تجهيزات چينی‬
‫مبلغ‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫مبلغ‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬

‫منابع تأمين مالی طرح‬ ‫سرمایهگذاری طرح‬
‫‪010،199‬‬ ‫ریالی (ميليون لایر)‬ ‫آورده‬ ‫‪666،911‬‬ ‫سرمایهگذاری ثابت طرح‬ ‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9،911،923‬‬ ‫ارزی (یورو)‬ ‫سهامداران‬ ‫‪16،132‬‬ ‫مخارج پيش از توليد‬ ‫هزینههای قبل از‬ ‫‪1‬‬
‫‪3،133،122‬‬ ‫وام بلندمدت (یورو)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪96،199‬‬ ‫بهره وام دریافتی‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫‪3‬‬
‫‪91،191‬‬ ‫سرمایه در گردش طرح (آخر دوران ساخت)‬ ‫‪1‬‬
‫‪113،616‬‬ ‫جمع‬ ‫‪113،616‬‬ ‫جمع‬
‫‪ 0-1‬مشخصات وام ارزی‬
‫جدول ‪ 1-92:‬شرایط وام ارزی‬
‫مبلغ‬
‫واحد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫‪613،921‬‬ ‫‪110،116‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫سرمایهگذاری ثابت طرح‬ ‫‪9‬‬
‫‪1،311،222‬‬ ‫‪92،111،222‬‬ ‫یورو‬ ‫ارزش تجهيزات ارزی‬ ‫‪1‬‬
‫‪3،133،122‬‬ ‫‪9،119،122‬‬ ‫یورو‬ ‫وام ارزی‬ ‫‪3‬‬
‫‪%90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبت ميزان وام به ارزش تجهيزات ارزی‬ ‫‪1‬‬
‫‪%11‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبت ميزان وام به سرمایه گذاری ثابت‬ ‫‪0‬‬
‫‪ 0‬سال (شامل یك سال تنفس و ‪ 1‬سال بازپرداخت)‬ ‫‪-‬‬ ‫مدت زمان تسویه از سال شروع بهرهبرداری‬ ‫‪6‬‬
‫‪ 3‬ماهه (فصلی)‬ ‫‪-‬‬ ‫نحوه بازپرداخت‬ ‫‪1‬‬
‫‪ 96‬قسط‬ ‫‪-‬‬ ‫تعداد اقساط بازپرداخت‬ ‫‪9‬‬
‫‪%9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بهر وام بلندمدت بانکی‬ ‫‪1‬‬
‫‪96،199‬‬ ‫‪39،903‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫بهره قابل پرداخت (در دوران ساخت)‬ ‫‪92‬‬
‫‪39،100‬‬ ‫‪19،196‬‬ ‫ميليون لایر‬ ‫بهره قابل پرداخت (در دوران بهره برداری)‬ ‫‪99‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 6-1‬صورتحساب سود و زیان‬

‫جدول ‪ 1-99:‬صورتحساب سود و زیان‬
‫بهرهبرداری‪-‬چينی‬ ‫ساخت‬ ‫بهرهبرداری‪-‬آلمانی‬ ‫ساخت‬

‫شرح‬
‫سال پانزدهم‬ ‫سال چهارم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬ ‫سال پانزدهم‬ ‫سال چهارم‬ ‫سال دوم‬ ‫سال اول‬
‫‪196،239‬‬ ‫‪616،119‬‬ ‫‪196،239‬‬ ‫‪616،119‬‬ ‫فروش خالص‬
‫‪911،102‬‬ ‫‪911،102‬‬ ‫‪911،102‬‬ ‫‪911،102‬‬ ‫مواد اوليه‬
‫‪31،102‬‬ ‫‪31،102‬‬ ‫‪31،102‬‬ ‫‪31،102‬‬ ‫مواد کمکی مصرفی‬
‫‪96،011‬‬ ‫‪96،011‬‬ ‫‪99،939‬‬ ‫‪99،939‬‬ ‫قطعات یدکی‬
‫‪36،112‬‬ ‫‪36،112‬‬ ‫‪36،112‬‬ ‫‪36،112‬‬ ‫حقوق و دستمزد نيروی انسانی توليدی‬
‫‪11،293‬‬ ‫‪11،293‬‬ ‫‪11،293‬‬ ‫‪11،293‬‬ ‫سوخت و انرژی‬
‫‪11،931‬‬ ‫‪11،931‬‬ ‫‪91،311‬‬ ‫‪91،311‬‬ ‫تعميرات و نگهداری‬
‫‪91،236‬‬ ‫‪12،993‬‬ ‫‪19،391‬‬ ‫‪62،616‬‬ ‫استهالک‬
‫‪99،111‬‬ ‫‪99،119‬‬ ‫‪99،219‬‬ ‫‪99،110‬‬ ‫هزینههای پيشبينینشده‬
‫‪316،112‬‬ ‫‪123،033‬‬ ‫‪313،933‬‬ ‫‪193،331‬‬ ‫بهای تمامشده کاالی فروش رفته‬
‫‪331،019‬‬ ‫‪111،190‬‬ ‫‪311،120‬‬ ‫‪191،121‬‬ ‫سود (زیان) ناخالص‬
‫‪91،119‬‬ ‫‪91،119‬‬ ‫‪019،331‬‬ ‫‪910،331‬‬ ‫‪91،119‬‬ ‫‪91،119‬‬ ‫‪169،303‬‬ ‫حقوق و دستمزد نيروی انسانی خدماتی ‪191،261‬‬
‫‪1،962‬‬ ‫‪6،161‬‬ ‫‪1،962‬‬ ‫‪6،161‬‬ ‫هزینه اداری و فروش‬
‫‪1،011‬‬ ‫‪1،601‬‬ ‫‪1،011‬‬ ‫‪1،601‬‬ ‫هزینه صادرات محصول‬
‫‪9،216‬‬ ‫‪9،216‬‬ ‫‪9،666‬‬ ‫‪9،666‬‬ ‫بيمه‬
‫‪10،001‬‬ ‫‪32،196‬‬ ‫‪16،911‬‬ ‫‪39،211‬‬ ‫هزینههای فروش‪ ،‬اداری‪ ،‬عمومی‬
‫‪391،211‬‬ ‫‪161،119‬‬ ‫‪396،269‬‬ ‫‪109،931‬‬ ‫سود (زیان) عملياتی )‪(EBIT‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪0،301‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91،011‬‬ ‫سود تسهيالت بانك‬
‫‪2‬‬ ‫‪0،301‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪91،011‬‬ ‫هزینههای مالی‬
‫‪391،211‬‬ ‫‪106،911‬‬ ‫‪396،269‬‬ ‫‪131،190‬‬ ‫سود قبل از کسر ماليات‬
‫‪19،099‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11،290‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ماليات‬
‫‪130،033‬‬ ‫‪106،911‬‬ ‫‪131،210‬‬ ‫‪131،190‬‬ ‫سود خالص‬
‫‪ 1-1‬تحليل حساسيت‬
‫جدول ‪ 1-91:‬تحليل حساسيت ‪ IRR‬طرح به تغييرات درآمد فروش‪ ،‬داراییهای ثابت و هزینههای عملياتی‪-‬تجهيزات آلمانی‬
‫هزینههای‬ ‫افزایش در‬ ‫درآمد‬ ‫تغييرات‬ ‫هزینههای‬ ‫افزایش در‬ ‫درآمد‬

‫تغييرات )‪(%‬‬
‫عملياتی‬ ‫داراییهای ثابت‬ ‫فروش‬ ‫(‪)%‬‬ ‫عملياتی‬ ‫داراییهای ثابت‬ ‫فروش‬
‫‪%11899‬‬ ‫‪%11812‬‬ ‫‪%11816‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%32891‬‬ ‫‪%39821‬‬ ‫‪%93899‬‬ ‫‪%12-‬‬
‫‪%13821‬‬ ‫‪%13801‬‬ ‫‪%11800‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%11892‬‬ ‫‪%11811‬‬ ‫‪%96816‬‬ ‫‪%96-‬‬
‫‪%19890‬‬ ‫‪%11811‬‬ ‫‪%39862‬‬ ‫‪% 91‬‬ ‫‪%19812‬‬ ‫‪%19811‬‬ ‫‪%99861‬‬ ‫‪%91-‬‬
‫‪%12866‬‬ ‫‪%19810‬‬ ‫‪%33861‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪%11809‬‬ ‫‪%11836‬‬ ‫‪%12819‬‬ ‫‪%9-‬‬
‫‪%91816‬‬ ‫‪%19811‬‬ ‫‪%30869‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%16816‬‬ ‫‪%16839‬‬ ‫‪%13890‬‬ ‫‪%1-‬‬
‫‪%10831‬‬ ‫‪%10831‬‬ ‫‪%10831‬‬ ‫‪%2‬‬
‫در کشور‬
‫جدول ‪ 1-93:‬تحليل حساسيت ‪ IRR‬طرح به تغييرات درآمد فروش‪ ،‬داراییهای ثابت و هزینههای عملياتی‪-‬تجهيزات چينی‬
‫هزینههای‬ ‫افزایش در‬ ‫درآمد‬ ‫تغييرات‬ ‫هزینههای‬ ‫افزایش در‬ ‫درآمد‬

‫تغييرات )‪(%‬‬
‫عملياتی‬ ‫داراییهای ثابت‬ ‫فروش‬ ‫(‪)%‬‬ ‫عملياتی‬ ‫داراییهای ثابت‬ ‫فروش‬
‫‪%31812‬‬ ‫‪%33839‬‬ ‫‪%31811‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%11826‬‬ ‫‪%19861‬‬ ‫‪%91810‬‬ ‫‪%12-‬‬
‫‪%39831‬‬ ‫‪%31813‬‬ ‫‪%12821‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%12806‬‬ ‫‪%31819‬‬ ‫‪%11819‬‬ ‫‪%96-‬‬
‫‪%11811‬‬ ‫‪%39819‬‬ ‫‪%11811‬‬ ‫‪% 91‬‬ ‫‪%31826‬‬ ‫‪%39811‬‬ ‫‪%10801‬‬ ‫‪%91-‬‬
‫‪%19899‬‬ ‫‪%32810‬‬ ‫‪%10811‬‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪%31801‬‬ ‫‪%31821‬‬ ‫‪%19861‬‬ ‫‪%9-‬‬
‫‪%16811‬‬ ‫‪%11831‬‬ ‫‪%19899‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%36829‬‬ ‫‪%30812‬‬ ‫‪%39809‬‬ ‫‪%1-‬‬
‫‪%31816‬‬ ‫‪%31816‬‬ ‫‪%31816‬‬ ‫‪%2‬‬
‫‪ 9-1‬نقطه سربهسر‬
‫جدول ‪ 1-91:‬نقطه سربهسر در سالهای مختلف توليدی‬

‫نسبت‬ ‫نسبت‬ ‫نسبت‬ ‫نسبت‬
‫سال‬ ‫ردیف‬ ‫سال‬ ‫ردیف‬ ‫سال‬ ‫ردیف‬ ‫سال‬ ‫ردیف‬
‫سربهسر‬ ‫سربهسر‬ ‫سربهسر‬ ‫سربهسر‬
‫‪%12819‬‬ ‫یازدهم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%12811‬‬ ‫اول‬ ‫‪9‬‬ ‫‪%11811‬‬ ‫یازدهم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%03802‬‬ ‫اول‬ ‫‪9‬‬
‫‪%12801‬‬ ‫دوازدهم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%30869‬‬ ‫دوم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%11832‬‬ ‫دوازدهم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%10899‬‬ ‫دوم‬ ‫‪1‬‬
‫‪%12831‬‬ ‫سيزدهم‬ ‫‪9‬‬ ‫‪%39819‬‬ ‫سوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%19812‬‬ ‫سيزدهم‬ ‫‪9‬‬ ‫‪%31819‬‬ ‫سوم‬ ‫‪3‬‬
‫‪%12829‬‬ ‫چهاردهم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%32829‬‬ ‫چهارم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%19811‬‬ ‫چهاردهم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%36833‬‬ ‫چهارم‬ ‫‪1‬‬
‫‪%91891‬‬ ‫پانزدهم‬ ‫‪92‬‬ ‫‪%19811‬‬ ‫پنجم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%19893‬‬ ‫پانزدهم‬ ‫‪92‬‬ ‫‪%33891‬‬ ‫پنجم‬ ‫‪0‬‬
‫ارزش خالص فعلی )‪ (NPV‬و نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری )‪(IRR‬‬ ‫‪1-1‬‬
‫‪ 112،121‬میلیون لایر‬ ‫‪ ‬ارزش خالص فعلی )‪ – (NPV‬نرخ تنزیل ‪11%‬‬

‫‪ 557،181‬میلیون لایر‬ ‫‪ ‬ارزش خالص فعلی کل حقوق صاحبان سهام‪ -‬نرخ تنزیل ‪11%‬‬
‫تجهیزات‬
‫‪ 25.92‬درصد‬ ‫‪ ‬نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری )‪(IRR‬‬

‫آلمانی‬
‫‪ 91.21‬درصد‬ ‫‪ ‬نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه )‪(IRRE‬‬
‫‪ 371،821‬میلیون لایر‬ ‫‪ ‬ارزش خالص فعلی )‪ – (NPV‬نرخ تنزیل ‪21%‬‬

‫‪ 179،851‬میلیون لایر‬ ‫‪ ‬ارزش خالص فعلی کل حقوق صاحبان سهام‪ -‬نرخ تنزیل ‪25%‬‬
‫تجهیزات‬
‫‪ 91.11‬درصد‬ ‫‪ ‬نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری )‪(IRR‬‬

‫چینی‬
‫‪ 98.89‬درصد‬ ‫‪ ‬نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه )‪(IRRE‬‬

‫در کشور‬
‫‪ 92-1‬نتيجهگيری‬
‫در خصوص شاخصهای سودآوری طرح‪ ،‬نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری )‪ (IRR‬این پروژه ‪ 10831‬درصد (در‬
‫سناریوی مقایسه ای برابر با )‪ 31816%‬پيشبينی میگردد‪ .‬همچنين نرخ بازده داخلی سرمایهگذار در این پروژه با توجه به‬
‫تأمين منابع مالی از طریق آورده صاحبان سهام و وام ‪ (90%‬ارزش تجهيزات خارجی) برابر با ‪ 32819‬درصد (در سناریوی‬
‫مقایسه ای برابر با )‪ 39893%‬برآورد میگردد‪ .‬اما در کنار شاخصهای سودآوری پروژه نکته حائز اهميت دیگر حساسيت‬
‫نرخ بازده داخلی این طرح به تغييرات سه پارامتر اصلی تأثيرگذار یعنی درآمد فروش‪ ،‬هزینههای توليدی و هزینههای‬
‫هزینههای‬ ‫هزینههای عملياتی و‬ ‫این پروژه حساسيت کمتری نسبت به تغييرات در‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫سرمایهگذاری ثابت‬
‫سرمایهگذاری ثابت نسبت به درآمد فروش دارد‪ .‬بهنحویکه اگر هزینههای مذکور ‪ 12‬درصد برآورد صورت گرفته در این‬
‫گزارش افزایش یابد‪ ،‬نرخ بازده داخلی این طرح به ترتيب به ‪ 9180%‬و ‪ 1981%‬کاهش خواهد یافت که این ميزان خود‬
‫بهعنوان یك نرخ بازگشت سرمایهگذاری قابلقبول در صنایع توليدی‪ ،‬مطرح است‪ .‬اما حساسيت بيشتر این طرح به‬
‫درآمد فروش است‪ .‬در صورت کاهش ‪ 12‬درصدی درآمد حاصل از فروش محصوالت‪ ،‬ميزان سودآوری این طرح به ‪91%‬‬
‫کاهش خواهد یافت که این ميزان سودآوری کماکان مورد تایيد سازمان خواهد بود‪( .‬در سناریوی مقایسه ای در صورت‬
‫تغييرات منفی ‪ 12‬درصدی در هزینه های توليدی‪ ،‬هزینه های سرمایه گذاری و درآمد فروش‪ ،‬سود آوری طرح به ترتيب‬
‫به ‪ 1680%‬و ‪ 1183%‬و ‪ 9186%‬کاهش خواهد یافت‪ ).‬نکته مهم دیگر در خصوص این طرح این است که توليد با ظرفيت‬
‫‪ 3683‬درصدی در سال مبنا ‪ (32829‬درصدی در سناریوی مقایسه ای) و با ظرفيت ‪ 19‬درصدی در سال پانزدهم نقطه‬
‫سربهسر آن محسوب میگردد و در بدترین حالت که سال اول و دوم است این ميزان ‪ 01‬درصد و ‪ 16‬درصد میباشد (در‬
‫سناریوی مقایسه ای ‪ 19%‬و ‪ 36%).‬بنابراین صاحبان این کارخانه توليدی میتوانند این اطمينان را داشته باشند که در‬
‫هرسالی‪ ،‬توليد با نصف ظرفيت اسمی (سال اول با اغماض) این مجموعه نيز سودآور خواهد بود‪ .‬درمجموع نتایج حاصل از‬
‫محاسبات مالی گویای جذابيت قابلقبول در شاخصهای سودآوری و ریسك پایين در اجرای این طرح است که هم‬
‫میتواند برای صاحبان این طرح پرمنفعت بوده و هم زمينهساز اشتغالزایی جوانان و رشد و شکوفایی صنعتی در ایران‬
‫باشد و از خام فروشی مواد معدنی کشور جلوگيری نماید و از سویی دیگر نيز با توجه به نبود واحد توليدی مشابه در‬
‫ایران‪ ،‬کشور را از واردات این محصول بینياز نماید‪.‬‬

‫در کشور‬
‫‪ 92‬جمعبندی نهایی و ارائه پيشنهادات‬
‫هدف از مطالعه صورت گرفته احداث کارخانه توليد سيليکون متال میباشد‪ .‬طی مطالعات انجامشده‪ ،‬در حال حاضر‬
‫در کشور این محصول توليد نمیشود‪ .‬این در حالی است که تقاضای ساليانه ایران در حال حاضر در حدود ‪ 0‬هزار تن‬
‫میباشد که بر اساس پيشبينیهای صورت گرفته انتظار میرود تا سال ‪ 9121‬تقاضای آن دستکم به ‪ 92‬هزار تن افزایش‬
‫یابد‪ .‬از سویی دیگر با بررسی بازارهای جهانی و با در نظر گرفتن اولویت فروش محصول در داخل کشور‪ ،‬برآورد گردید در‬
‫هرسال سهمی بين ‪ 90‬تا ‪ 32‬درصد از توليدات این کارخانه بهعنوان محصول صادراتی به فروش رسد‪ .‬در همين خصوص‬
‫بهمنظور اطمينان از قيمت تمامشده رقابتی محصول‪ ،‬محاسبات مربوطه صورت پذیرفت و مشخص گردید قيمت تمامشده‬
‫سيليکون متال در سال مبنا ‪ 9109‬دالر در هر تن خواهد بود‪ .‬این در حالی است که قيمت ‪ FOB‬سيليکون متال گرید‬
‫‪ 9-1-1‬بنادر چين در آوریل ‪ 1291‬معادل ‪ 9102‬دالر در هر تن بوده است‪ .‬همچنين در مورد ماشينآالت توليدی کارخانه؛‬
‫با در نظر گرفتن اولویت ساخت در داخل کشور؛ بيان شد تأمين بخشی از تجهيزات بهصورت داخلی و مابقی از کشورهای‬
‫صاحب تکنولوژی صورت پذیرد‪ .‬در این خصوص پروفرما از سه شرکت آلمانی‪ ،‬آفریقای جنوبی و چينی اخذ گردید و‬
‫محاسبات مالی بر اساس هر سه انجام شد‪ .‬نتایج حاصل نشان از سودآوری بيشتر تجهيزات و ماشينآالت چينی بود اما‬
‫تجربه شرکتهای توليدکننده فروسيليسيم در کشور (بهعنوان شبيهترین فرآیند توليد محصول به سيليکون متال)‬
‫نشان از آن دارد که فارغ از مسائل مالی‪ ،‬مواردی مانند کيفيت باالتر تجهيزات (طول عمر باال‪ ،‬تعميرات و نگهداری کمتر و‬
‫زمان توقف کمتر)‪ ،‬اطمينان بيشتر از کنترل عملکرد تجهيزات و سهولت در راهبری کوره باعث میگردد در صورت تأمين‬
‫منابع مالی‪ ،‬اولویت اول خرید تجهيزات اروپایی باشد‪ .‬درمجموع انتظار میرود احداث کارخانه مذکور نهتنها منجر به‬
‫بینيازی کشور از واردات سيليکون متال گردد (که این امر با توجه به توسعه صنعت آلومينيوم در ایران در سالهای‬
‫آینده بيشازپيش مطرح خواهد بود)‪ ،‬بلکه با صادرات این محصول به سایر کشورها‪ ،‬از خام فروشی مواد معدنی ایران‬
‫جلوگيری شده و با ایجاد ارزشافزوده بر سنگ سيليس کمکی در جهت رشد و توسعه اشتغال در کشور گردد‪.‬‬
‫در ادامه چند پيشنهاد بهمنظور اجرای پروژه احداث واحد توليد سيليکون متال در کشور ارائه میگردد‪:‬‬
‫در کشور‬
‫‪ 9 -‬در خصوص مکان اجرای طرح پيشنهاد میگردد با توجه به حساسيت هزینههای حمل سنگ سيليس بر قيمت‬
‫تمامشده محصول‪ ،‬قبل از تعيين محل دقيق احداث کارخانه‪ ،‬مطالعاتی در خصوص معادن مناسب تأمين سنگ‬
‫سيليس بهمنظور توليد سيليکون متال با توجه به مشخصات قيدشده در این گزارش صورت پذیرد‪ .‬همچنين با‬
‫توجه به اهميت تأمين انشعاب برق موردنياز کارخانه با در نظر گرفتن طرحهای توسعهای‪ ،‬اطمينان از امکان‬
‫تأمين برق در محل احداث کارخانه حاصل گردد‪.‬‬
‫‪ 1 -‬در خصوص پيشنهاد مشارکت سازمان با سرمایهگذاران‪ ،‬در کنار امکان جذب سرمایهگذار خارجی میتوان از‬
‫چند گزینه داخلی بهعنوان پتانسيلهای مشارکت نام برد‪:‬‬
‫‪ ‬شرکت صنایع فروآلياژ ایران (ازنا‪ ):‬این شرکت در حال حاضر بزرگترین توليدکننده فروسيليسيم در‬
‫کشور میباشد‪ .‬این مجموعه در ساليان گذشته اقدام به اخذ جواز توليد سيليکون متال نمود و پس از‬
‫انجام مطالعات اوليه‪ ،‬مراحل نصب و راهاندازی کوره توليد سيليکون متال به ظرفيت ‪ 92‬هزار تن در سال را‬
‫به انجام رسانيد ولی به علت پارهای مسائل ازجمله جذابيت بازار فروش فروسيليسيم در کشور‪ ،‬این شرکت‬
‫اقدام به توليد سيليکون متال در کوره مذکور ننموده است‪.‬‬
‫‪ ‬شرکتهای آلومينيومسازی‪ :‬همانطور که بيان شد در حال حاضر بزرگترین مصرفکننده سيليکون متال‬
‫در کشور شرکت آلومينيوم ایران میباشد‪ .‬از سویی دیگر با راهاندازی آلومينيوم جنوب و توليد آلومينيوم‬
‫آلياژی در این واحد‪ ،‬میتوان انتظار داشت این شرکت به بزرگترین مصرفکننده سيليکون متال در کشور‬
‫بدل گردد‪ .‬بنابراین در صورت تمایل شرکتهای توليدکننده آلومينيوم آلياژی‪ ،‬این شرکتها میتوانند‬
‫بهعنوان یکی از سرمایهگذاران احداث کارخانه توليد سيليکون متال به شمار آیند‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت سبكسازان لوشان‪ :‬این شرکت از شرکتهای زیرمجموعه گروه امير منصور آریا بود که پس از‬
‫بازداشت وی در سال ‪ 9312‬روند فعاليتهای اجرایی آن متوقف شد‪ .‬این مجموعه مطالعات کاملی در‬
‫خصوص احداث کارخانه توليد سيليکون متال به ظرفيت ‪ 92‬هزار تن در سال انجام داده بود و هدف آن‬
‫احداث زنجيره کامل توليد مواد سيليکونی از سيليکون متال تا سلولهای خورشيدی بود که در این راه‬
‫در کشور‬
‫پيشرفتهای اجرایی نيز داشت‪ .‬بنابراین در صورت تمایل ایميدرو و سرمایهگذاران طرح‪ ،‬مجموعه مذکور‬
‫میتواند با توجه به زیرساختهای ایجادشده در آن بهعنوان گزینهای جهت خرید مطرح باشد‪.‬‬
‫‪ 3 -‬در خصوص توسعه واحد توليد سيليکون متال میتوان دو موضوع را مدنظر قرار داد‪ .‬یکی افزایش ظرفيت توليد‬
‫سيليکون متال با در نظر گرفتن افزایش تقاضای داخلی و جذابيت بازارهای صادراتی و دیگری تکميل زنجيره‬
‫پایيندستی محصول میباشد‪ .‬در این خصوص مجموعه زیر بهعنوان پيشنهادی جهت ایجاد مجموعه واحدهای‬
‫توليد سيليکون متال و واحدهای پایيندستی بهمنظور افزایش ارزشافزوده مطرح می شود‪:‬‬
‫جدول ‪ 92-9:‬مشخصات مجموعه پيشنهادی زنجيره ارزش سيليکون متال‬
‫واحد‬ ‫ظرفيت ساالنه‬ ‫نام محصول‬ ‫نام پروژه‬ ‫ردیف‬

‫تن‬ ‫‪32،222‬‬ ‫سيليکون متال گرید متالورژیکی‬ ‫واحد توليد سيليکون متال‬ ‫‪9‬‬
‫تن‬ ‫‪3،222‬‬ ‫پلی سيليکون‬ ‫واحد توليد پلی سيليکون‬ ‫‪1‬‬
‫عدد‬ ‫‪922،222،222‬‬ ‫ویفر سيليکون پلی کریستال‬
‫عدد‬ ‫‪16،222،222‬‬ ‫سلول خورشيدی‬ ‫واحد توليد پانل خورشيدی‬ ‫‪3‬‬
‫عدد‬ ‫‪9،022،222‬‬ ‫پانل خورشيدی‬
‫عدد‬ ‫‪3،222،222‬‬ ‫ویفر الکترونيك مونو کریستال‬ ‫واحد توليد ویفر الکترونيکی‬ ‫‪1‬‬
‫تن‬ ‫‪02،222‬‬ ‫مونومر سيليکونی‬ ‫واحد توليد مونومر سيليکونی‬ ‫‪0‬‬
‫درنهایت میتوان اینگونه نتيجهگيری نمود که پروژه احداث واحد توليد سيليکون متال در کشور به ظرفيت ‪ 92‬هزار‬
‫تن در سال بهعنوان حداقل ظرفيت بهينه بهمنظور تأمين نياز داخلی مطرح میباشد‪ .‬اما درصورتیکه با توجه به جذابيت‬
‫بازارهای جهانی هدفگذاری صادراتی مدنظر قرار گيرد؛ با عنایت به قيمت پایين برق و مواد اوليه در ایران در مقایسه با‬
‫بزرگترین توليدکننده این محصول یعنی کشور چين؛ میتوان ظرفيتهایی در مقياسهای جهانی که دستکم ‪ 922‬هزار‬
‫تن در سال است‪ ،‬بهمنظور توسعه این واحد موردتوجه قرار گيرد‪ .‬که این امر منجر به آن خواهد شد که ایران در سالهای‬
‫آینده جزو ‪ 1‬کشور برتر توليدکننده این محصول در جهان به شمار آید‪.‬‬
‫سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران‬
‫‪COMFAR III Expert‬‬ ‫‪PARS FARARON ENGINEERING CO., IRAN‬‬
‫جدول خالصه عملكرد پروژه‬

‫طرح توليد سيليکون متالورژيکي به ظرفيت ‪ 10,000‬مجري طرح‪:‬‬
‫عنوان پروژه‪:‬‬
‫شرح پروژه‪:‬‬
‫شرايط تامين مالي‪ :‬با فرض تامين ‪ 85‬درصد ارزش تجھيزات ارزي به صورت وام و مابقي آورده‬
‫سھامداران‬
‫‪1396-05-17‬‬
‫زمان ورود داده ھا‪:‬‬
‫پروژه جديد‬ ‫طبقه بندي پروژه‪:‬‬
‫‪1/01 - 12/02‬‬
‫فاز ساخت‪:‬‬
‫سال ‪2‬‬
‫مدت‪:‬‬
‫‪12/17 - 1/03‬‬
‫فاز بھره برداري‪:‬‬
‫‪ 15‬سال‬
‫مدت‪:‬‬
‫ميليون ﷼ (‪)MMRLs‬‬
‫واحدپولي حسابداري‪:‬‬
‫مطلق‬
‫واحد شمارش‪:‬‬
‫واحد پولي داخلي‪:‬‬
‫ھزينه ھاي سرمايه گذاري‬

‫كل سرمايه‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫گذاري‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪969,046.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪969,046.34‬‬ ‫كل ھزينه ھاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪65,083.03‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪65,083.03‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪26,929.89‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26,929.89‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بھره (‬
‫‪38,153.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪38,153.14‬‬ ‫بھره‬
‫‪46,567.10‬‬ ‫‪32,279.95‬‬ ‫‪14,287.15‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪1,080,696.48‬‬ ‫‪32,279.95‬‬ ‫‪1,048,416.53‬‬ ‫كل ھزينه ھاي سرمايه گذاري‬
‫منابع تأمين مالي‬

‫كل‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫جريانات نقدي ورودي‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪695,146.73‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪695,146.73‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سھام‬
‫‪105,050.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪105,050.66‬‬ ‫خارجي‬
‫‪590,096.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪590,096.07‬‬ ‫داخلي‬
‫‪353,269.81‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪353,269.81‬‬ ‫كل وامھاي بلند مدت‬
‫‪353,269.81‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪353,269.81‬‬ ‫خارجي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫داخلي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫كل وامھاي كوتاه مدت‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫داخلي‬
‫‪23,642.84‬‬ ‫‪23,642.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫حسابھاي پرداختني‬
‫‪1,072,059.38‬‬ ‫‪23,642.84‬‬ ‫‪1,048,416.54‬‬ ‫كل منابع تامين مالي‬
‫درآمد وھزينه ھاي عملياتي‬

‫سال آخر‬ ‫سال مرجع‬ ‫سال اول‬
‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪716,038.09‬‬ ‫‪696,247.92‬‬ ‫‪559,010.94‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪354,112.61‬‬ ‫‪354,359.24‬‬ ‫‪293,651.82‬‬ ‫ھزينه ھاي توليد) كارخانه (‬
‫‪12,790.80‬‬ ‫‪12,790.80‬‬ ‫‪12,023.35‬‬ ‫ھزينه ھاي سربار اداري‬
‫‪366,903.41‬‬ ‫‪367,150.04‬‬ ‫‪305,675.17‬‬ ‫ھزينه ھاي عملياتي‬
‫‪21,386.88‬‬ ‫‪60,646.08‬‬ ‫‪72,283.72‬‬ ‫استھالك‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪12,547.29‬‬ ‫‪28,261.58‬‬ ‫ھزينه ھاي تامين مالي‬
‫‪388,290.28‬‬ ‫‪440,343.40‬‬ ‫‪406,220.47‬‬ ‫كل ھزينه ھاي توليد‬
‫طرح توليد سيليکون متالورژيکي‪-‬ظرفيت ‪ 10000‬تن در سال‬


‫‪11,687.28‬‬ ‫‪16,619.88‬‬ ‫‪12,833.16‬‬ ‫ھزينه ھاي بازاريابي‬
‫‪399,977.56‬‬ ‫‪456,963.28‬‬ ‫‪419,053.63‬‬ ‫بھاي تمام شده محصوالت‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بھره سپرده ھاي كوتاه مدت‬
‫‪316,060.52‬‬ ‫‪239,284.64‬‬ ‫‪139,957.31‬‬ ‫سود ناخالص عملياتي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذخاير استھالك‬
‫‪316,060.52‬‬ ‫‪239,284.64‬‬ ‫‪139,957.31‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذخاير سرمايه گذاري‬
‫‪316,060.52‬‬ ‫‪239,284.64‬‬ ‫‪139,957.31‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪79,015.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪237,045.39‬‬ ‫‪239,284.64‬‬ ‫‪139,957.31‬‬ ‫سود خالص‬
‫نسبتھا‬
‫‪620,161.83‬‬ ‫در ‪%14.00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫‪%25.32‬‬ ‫نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري (‪)IRR‬‬
‫‪%25.33‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده سرمايه گذاري‬
‫‪681,556.91‬‬ ‫در ‪%14.00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل حقوق صاحبان سھام‬
‫‪%30.21‬‬ ‫نرخ بازده داخلي حقوق صاحبان سرمايه (‪)IRRE‬‬
‫‪%30.21‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده حقوق صاحبان سرمايه‬
‫‪1/01‬‬ ‫خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي‬


‫طرح توليد سيليکون متالورژيکي به ظرفيت ‪ 10,000‬مجري طرح‪:‬‬
‫عنوان پروژه‪:‬‬
‫شرح پروژه‪:‬‬
‫شرايط تامين مالي‪ :‬با فرض تامين ‪ 85‬درصد ارزش تجھيزات ارزي به صورت وام و مابقي آورده‬
‫سھامداران‬
‫سناريوي يک‪ :‬تامين تجھيزات از کشور چين‬
‫‪1396-05-17‬‬
‫زمان ورود داده ھا‪:‬‬
‫پروژه جديد‬ ‫طبقه بندي پروژه‪:‬‬
‫‪1/01 - 12/02‬‬
‫فاز ساخت‪:‬‬
‫سال ‪2‬‬
‫مدت‪:‬‬
‫‪12/17 - 1/03‬‬
‫فاز بھره برداري‪:‬‬
‫‪ 15‬سال‬
‫مدت‪:‬‬
‫واحدپولي حسابداري‪:‬‬
‫مطلق‬
‫واحد شمارش‪:‬‬
‫واحد پولي داخلي‪:‬‬
‫ھزينه ھاي سرمايه گذاري‬

‫كل سرمايه‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫گذاري‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪666,177.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪666,177.47‬‬ ‫كل ھزينه ھاي ثابت سرمايه گذاري‬
‫‪43,211.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪43,211.33‬‬ ‫كل مخارج پيش از توليد‬
‫‪26,929.89‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26,929.89‬‬ ‫مخارج پيش از توليد) خالص از بھره (‬
‫‪16,281.44‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,281.44‬‬ ‫بھره‬
‫‪48,456.63‬‬ ‫‪34,169.47‬‬ ‫‪14,287.15‬‬ ‫افزايش در سرمايه در گردش خالص‬
‫‪757,845.43‬‬ ‫‪34,169.47‬‬ ‫‪723,675.95‬‬ ‫كل ھزينه ھاي سرمايه گذاري‬
‫منابع تأمين مالي‬

‫كل‬ ‫كل‬ ‫كل‬
‫جريانات نقدي ورودي‬ ‫فاز توليد‬ ‫فاز ساخت‬
‫‪572,921.87‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪572,921.87‬‬ ‫كل حقوق صاحبان سھام‬
‫‪47,440.89‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪47,440.89‬‬ ‫خارجي‬
‫‪525,480.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪525,480.98‬‬ ‫داخلي‬
‫‪150,754.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪150,754.08‬‬ ‫كل وامھاي بلند مدت‬
‫‪150,754.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪150,754.08‬‬ ‫خارجي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫داخلي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫كل وامھاي كوتاه مدت‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خارجي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫داخلي‬
‫‪23,642.84‬‬ ‫‪23,642.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫حسابھاي پرداختني‬
‫‪747,318.80‬‬ ‫‪23,642.84‬‬ ‫‪723,675.95‬‬ ‫كل منابع تامين مالي‬
‫درآمد وھزينه ھاي عملياتي‬

‫سال آخر‬ ‫سال مرجع‬ ‫سال اول‬
‫‪17‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪716,038.09‬‬ ‫‪696,247.92‬‬ ‫‪559,010.94‬‬ ‫درآمد فروش‬
‫‪363,479.70‬‬ ‫‪363,726.33‬‬ ‫‪301,221.28‬‬ ‫ھزينه ھاي توليد) كارخانه (‬
‫‪12,790.80‬‬ ‫‪12,790.80‬‬ ‫‪12,023.35‬‬ ‫ھزينه ھاي سربار اداري‬
‫‪376,270.50‬‬ ‫‪376,517.13‬‬ ‫‪313,244.63‬‬ ‫ھزينه ھاي عملياتي‬
‫‪14,036.41‬‬ ‫‪40,882.52‬‬ ‫‪47,292.70‬‬ ‫استھالك‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪5,354.42‬‬ ‫‪12,060.33‬‬ ‫ھزينه ھاي تامين مالي‬


‫‪390,306.90‬‬ ‫‪422,754.06‬‬ ‫‪372,597.66‬‬ ‫كل ھزينه ھاي توليد‬
‫‪11,687.28‬‬ ‫‪16,619.88‬‬ ‫‪12,833.16‬‬ ‫ھزينه ھاي بازاريابي‬
‫‪401,994.18‬‬ ‫‪439,373.94‬‬ ‫‪385,430.82‬‬ ‫بھاي تمام شده محصوالت‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بھره سپرده ھاي كوتاه مدت‬
‫‪314,043.90‬‬ ‫‪256,873.98‬‬ ‫‪173,580.12‬‬ ‫سود ناخالص عملياتي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫درآمد غير مترقبه‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيان غير مترقبه‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذخاير استھالك‬
‫‪314,043.90‬‬ ‫‪256,873.98‬‬ ‫‪173,580.12‬‬ ‫سودناخالص‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذخاير سرمايه گذاري‬
‫‪314,043.90‬‬ ‫‪256,873.98‬‬ ‫‪173,580.12‬‬ ‫سود مشمول ماليات‬
‫‪78,510.98‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ماليات بر درآمد)شركت(‬
‫‪235,532.93‬‬ ‫‪256,873.98‬‬ ‫‪173,580.12‬‬ ‫سود خالص‬
‫نسبتھا‬
‫‪824,973.70‬‬ ‫در ‪%14.00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل سرمايه‬

‫‪%34.46‬‬ ‫نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري (‪)IRR‬‬
‫‪%34.46‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده سرمايه گذاري‬
‫‪851,173.39‬‬ ‫در ‪%14.00‬‬ ‫خالص ارزش فعلي كل حقوق صاحبان سھام‬
‫‪%38.83‬‬ ‫نرخ بازده داخلي حقوق صاحبان سرمايه (‪)IRRE‬‬
‫‪%38.83‬‬ ‫‪ IRR‬تعديل شده حقوق صاحبان سرمايه‬
‫‪1/01‬‬ ‫خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي‬

SiMetal FSExecutive Summary Ver01 IMIDRO PFE Code FSP PFE IMI 161203 2

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SiMetal FSExecutive Summary Ver01 IMIDRO PFE Code FSP PFE IMI 161203 2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫گزارش امکان سنجی طرح تولید‬

‫‪)Silicon‬‬ ‫سیلیکون فلزی‬

‫(بازنگری )‪10‬‬ ‫خالصه گزارش مدیریتی‬

‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬

‫شهریور ماه ‪9316‬‬

‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬

‫(خالصه گزارش مدیریتی)‬ ‫طرح توليد سيليکون متال‬

‫شهریور ماه ‪9316‬‬ ‫شرکت مهندسی پارس فرارون‬

‫محصول معرفی ‪6.............................................................................................................................................................9‬‬

‫‪1‬‬ ‫سیلیکون متال‬ ‫‪1-1‬‬

‫محصوالت کاربرد موارد ‪1................................................................................................................................................1‬‬

‫‪7‬‬ ‫سیلیسیم در صنایع متالورژی‬ ‫‪1-2‬‬

‫متال سيليکون توليد برای مناسب اوليه مواد ‪1............................................................................................................ 3‬‬

‫‪3‬‬ ‫مواد حامل سیلیسیم‬ ‫‪1-9‬‬

‫کمکی مصرفی مواد ‪92..................................................................................................................................................... 1‬‬

‫تقاضا و عرضه و بازار وضعيت بررسی ‪92........................................................................................................................ 0‬‬

‫بینالمللی تقاضای و عرضه بررسی ‪11 ...............................................................................................................................................5 -1‬‬

‫‪91 .................................................................................................................. 6‬‬ ‫متالورژیکی سيليکون توليد فناوریهای‬

‫‪13‬‬ ‫روش تولید سیلیکون متالورژیکی‬ ‫‪1-1‬‬

‫‪21‬‬ ‫شرکتهای صاحب تکنولوژی‬ ‫‪1-1‬‬

‫‪ 1‬معيارهای مکانیابی برای احداث واحد توليدی در کشور ‪11 .......................................................................................‬‬

‫سيليکون توليد ارزش زنجيره تکميل ‪10 ......................................................................................................................9‬‬

‫‪16 .............................................................................................................. 1‬‬ ‫پروژه مالی تجزیهوتحليل و سرمایهگذاری‬

‫‪27‬‬ ‫برآورد سرمایهگذاری‬ ‫‪1-3‬‬

‫پيشنهادات ارائه و نهایی جمعبندی ‪36.........................................................................................................................92‬‬

‫صنایع معدنی ایران به شرح جدول ذیل است‪.‬‬

‫جدول ‪ 2-9:‬خالصه اطالعات گزارش (با فرض تجهيزات آلمانی)‬

‫جدول ‪ 2-1:‬خالصه اطالعات گزارش (با فرض تجهيزات چينی)‬

‫سيليکون متال محصولی است حاوی دست کم ‪ 1980‬درصد سيليسيم که از‬

‫جدول ‪: 9-9‬ترکيبات شيميایی سيليکون متال‬

‫‪Product‬‬ ‫‪Si‬‬ ‫‪Fe‬‬ ‫‪Al‬‬ ‫‪Ca‬‬

‫ميکروسيليکا مادهای بدون بو‪ ،‬غيرقابالحتراق و در فشار و دمای محيط‬

‫رنگ آن از خاکستری کمرنگ تا‬ ‫رنگهای سفيد و خاکستری بوده که عمومًا‬

‫جدول ‪9-1:‬ترکيبات شيميایی ميکروسيليکا‬

‫‪CaO‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪MgO‬‬ ‫‪K2O‬‬ ‫‪Na2O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Fe2O3‬‬ ‫‪Al2O3‬‬ ‫‪SiO2‬‬

‫‪ 1‬موارد کاربرد محصوالت‬

‫‪ 9-1‬سيليسيم در صنایع متالورژی‬

‫آلومينيوم‪ ،‬آلياژهای مس (برنز و برنج) و آلياژهای منيزیم‪.‬‬

‫‪ 1-1‬سيليسيم در صنایع شيميایی‬

‫مصرف سيليکون متال در صنایع شيميایی عمدتًا برای توليد انواع‬

‫سيليکونها )‪ (Silicones‬و سيالنها )‪ (Silanes‬میباشد‪ .‬سيليکون متال‬

‫موردنياز این صنایع دارای خلوص باالتری نسبت به صنایع متالورژی‬

‫است‪ .‬مصارف سيليسيم گرید شيميایی را میتوان به سه دسته کلی‬

‫شکل ‪ 1-9:‬موارد کاربرد سيليکون‬ ‫تقسيمبندی نمود‪:‬‬

‫‪  :Silicones/Silanes‬سيليکونها )‪ (Silicones‬ماده اوليه توليد محصوالت مختلفی از قبيل پوليشها‪ ،‬چرب‬

‫‪  Panel :Solar‬اساس توليد پانلهای خورشيدی با استفاده از سلولهای سيليکونی است‪.‬‬

‫‪ 3-1‬موارد کاربرد ميکروسيليکا‬

‫‪ ‬ميکروسيليکا در بتن و سيمان‬

‫نيز گزارششده است‪.‬‬

‫ميکروسيليکا در مصارف پليمری‬ ‫‪‬‬

‫جهت بهبود بخشيدن استحکام ضربهای و سفتی آنها استفاده نمود‪.‬‬

‫‪ ‬دیگر کاربردهای ميکروسيليکا‬

‫انتخابی یونها در صنایع شيميایی به کار گرفته میشوند‪.‬‬

‫‪ 3‬مواد اوليه مناسب برای توليد سيليکون متال‬

‫‪ 9-3‬مواد حامل سيليسيم‬

‫میگيرند که از آن جمله میتوان کوارتز را نام برد‪.‬‬

‫جدول ‪ 3-9:‬ترکيب شيميائی کوارتز مناسب جهت توليد سيليکون متال‬

‫دانهبندی‬ ‫‪CaO‬‬ ‫‪Al2O3‬‬ ‫‪Fe2O3‬‬ ‫‪SiO2‬‬ ‫ترکيبات‬

‫‪ 1-3‬مواد حامل کربن‬

‫دانهبندی‬ ‫مواد فرار‬ ‫خاکستر‬ ‫کربن ثابت‬ ‫ترکيبات‬ ‫عنوان‬

‫جدول ‪ 3-3:‬دو ترکيب مناسب مواد حامل کربن‬

‫ترکيب ‪1‬‬ ‫ترکيب ‪9‬‬

‫‪ 1‬مواد مصرفی کمکی‬

‫جدول ‪ 1-9:‬مواد مصرفی کمکی در فرآیند توليد سيليکون متال‬