Professional Documents
Culture Documents
Lớp: PR 14-01
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 2
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT ........................................................................................................... 3
1.1 Marketing mix là gì? ............................................................................................................. 3
1.2 Giới thiệu công ty Suntory PepsiCo...................................................................................... 3
1.3 Lịch sử công ty ...................................................................................................................... 4
1.4 Các sản phẩm của Suntory PepsiCo...................................................................................... 4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY SUNTORY
PEPSICO ........................................................................................................................................ 5
2.1 Ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài đến công ty ................................................................. 5
2.2 Doanh nghiệp phân đoạn, lựa chọn và định vị thị trường..................................................... 8
2.3 Product ................................................................................................................................. 9
2.4. Price .................................................................................................................................... 11
2.5 Place: ................................................................................................................................... 12
2.6 Promotion ............................................................................................................................ 14
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC MARKETING ........................................................... 18
3.1. Chiến lược tổng quan ......................................................................................................... 18
3.2. Chiến lược sản phẩm (Product).......................................................................................... 18
3.3. Chiến lược giá (Price) ........................................................................................................ 19
3.4. Chiến lược phân phối (Place) ............................................................................................. 19
3.5. Chiến lược quảng bá (Promotion) ...................................................................................... 19
KẾT LUẬN CHUNG ................................................................................................................... 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 21
LỜI MỞ ĐẦU
Với nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, việc nắm bắt xu hướng, phát huy thế
mạnh là điều cần thiết cho quá trình tiến xa trong tương lai của các doanh nghiệp. Đặc biệt
trong vấn đề thực phẩm, đồ ăn nhẹ và đồ uống đã là một ngành hàng chủ chốt và không kém
phần quan trọng. Nhu cầu khách hàng cũng ngày một tăng lên, chất lượng là chưa đủ, một sản
phẩm được người tiêu dùng chọn lựa cần phải được kết hợp từ rất nhiều yếu tố. Với tư cách là
một nhà kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có những giải pháp phù hợp để đáp ứng được người
tiêu dùng. Khi nhắc đến các nhãn hàng thức uống ở Việt Nam, chắc chắn ta không thể nào bỏ
qua Suntory PepsiCo, một nhãn hiệu tồn tại và phát triển gần 30 năm, đã có những cống hiến to
lớn và đem lại những sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Vì vậy, công ty cần sử dụng tốt
hoạt động Marketing để có thể tạo ra một khối lượng khách hàng thường xuyên với số lượng
lớn nhằm có được một vị trí ổn định hơn. Hoạt động Marketing Mix là gì và vì sao nó có vai trò
to lớn như vậy trong sự phát triển của công ty sẽ được nghiên cứu kỹ hơn trong phần nội dung
của đề án. Tuy nhiên, với phạm vi nhỏ hẹp của một bài tiểu luận, chúng em xin phép chỉ tập
trung nghiên cứu và đề cập tới một số hoạt động Marketing Mix của công ty Suntory PepsiCo
Viêt Nam. Vấn đề chúng em đặt trọng tâm nghiên cứu là: Hoạt động Marketing Mix của công
ty Suntory PepsiCo Việt Nam.
*Bài nghiên cứu của chúng tôi nhằm những mục đích sau:
• Dựa trên phương pháp nghiên cứu, phân tích, áp dụng vào Suntory PepsiCo để tìm
hiểu chiến lược của họ một cách khách quan.
• Rút ra những kết luận, bài học, phương pháp Marketing hiệu quả.
Cảm ơn thầy giáo Vũ Ngọc Thắng đã quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình đối với
chúng em. Trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Bản thân chúng em rất muốn nhận được những ý kiến phản hồi và sự hướng dẫn đến
từ thầy để bài tiểu luận của chúng em được hoàn thiện hơn.
Kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường giảng dạy.
Marketing mix được phân loại theo mô hình 4P, bao gồm: Product (sản phẩm), Price (giá
cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến) được sử dụng trong hoạt động marketing hàng hóa.
Marketing mix thực sự đóng vai trò quan trọng trong mô hình kinh doanh của doanh
nghiệp. Đây là cầu nối giữa người mua và người bán, giúp cho người bán có thể hiểu được nhu
cầu đích thực của người mua nhằm thỏa mãn một cách tối ưu nhất. Dựa vào đó hoạch định
chương trình tiếp thị phù hợp.
PepsiCo là một tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với các sản phẩm được
người tiêu dùng thưởng thức hơn một tỷ lần mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thế giới. Tập đoàn PepsiCo đạt doanh thu ròng khoảng 63 tỷ đô la trong năm 2016 với các
nhãn hàng chủ lực bao gồm Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker và Tropicana.
• Cấu trúc về vốn được thay đổi với sở hữu 100% thuộc về PepsiCo.
1999
• Công ty được đổi tên thành Công ty Nước Giải khát Quốc tế PepsiCo Việt Nam. Các
2003 sản phẩm nước giải khát không ga ra đời như: Sting, Twister, Ice Tea, Aquafina.
• Chính thức trở thành một trong những công ty về nước giải khát lớn nhất Việt Nam.
2005
• PepsiCo tuyên bố tiếp tục đầu tư vào Việt Nam 250 triệu USD cho ba năm tiếp theo.
2010
• Sáp nhập nhà máy San Miguel tại Đồng Nai vào tháng 3 năm 2012 và nhà máy
2012 PepsiCo có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á
• Liên minh nước giải khát chiến lược Suntory PepsiCo Việt Nam đã được thành lập
2013 giữa Suntory Holdings Limited và PepsiCo, Inc
2.2 Doanh nghiệp phân đoạn, lựa chọn và định vị thị trường
2.2.1 Phân đoạn thị trường
*Theo nguyên tắc địa lí:
– PepsiCo Việt Nam đã cố gắng phân phối với mạng lưới dày đặc từ thành thị tới nông thôn, từ
đồng bằng đến miền núi, từ Bắc vào Nam. Song, PepsiCo chủ yếu vẫn chú trọng những nơi tập
trung đông dân cư, các thành phố lớn: TP HCM, Bình Dương, Quảng Nam, Cần Thơ. Vì thế,
sản phẩm Pepsi-Cola của Pepsi xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các quán ăn, quán giải khát quy mô
lớn lẫn nhỏ, từ đường phố đến hẻm nhỏ…
– Theo kế hoạch, số vốn đầu tư 250 triệu USD sẽ được PepsiCo tập trung cho cả 3 miền Bắc,
Trung và Nam nhằm gia tăng năng lực sản xuất, gia tăng trang thiết bị tại điểm bán, củng cố sức
mạnh cho các thương hiệu và mở rộng danh mục sản phẩm của Tập đoàn.
Tuy nhiên, Pepsi quan tâm đến phân khúc miền Nam nhiều hơn bởi các lý do:
+ Người miền Nam ưa ngọt hơn người miền + Bao bì của Pepsi-Cola có sắc lạnh, màu xanh
Bắc (đối thủ cạnh tranh Coca Cola có vẻ phù hợp với người miền Nam; trong khi
thắng thế hơn ở phân khúc miền Bắc). CocaCola với vỏ bao đỏ mang cảm giác ấm áp
chiếm nhiều cảm tình của người vùng lạnh hơn.
– Mua Pepsi-Cola cho việc giải –Cường độ tiêu dùng: –Mức độ trung thành: cao.
khát hằng ngày, ngoài ra còn mua thường xuyên.
cho dịp tiệc tùng, sinh nhật…
Nước tăng lực Sting: Xuất hiện đầu tiên vào năm
2003, sản phẩm Sting của SPVB đã chiếm cảm tình
của phần lớn giới trẻ Việt. Khác xa với màu vàng, vị
ngọt đậm của nước tăng lực truyền thống, Sting có
màu đỏ, vị dâu, ngọt vừa phải, phù hợp cho mọi đối
tượng, độ tuổi. Với taurine, inositol, vitamin B, và
chiết xuất nhân sâm, Sting cung cấp năng lượng cho
người dùng tỉnh táo suốt cả ngày dài.
2.3.2. Các chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm
Hầu hết các sản phẩm nước giải khát của SPVB đều là những sản phẩm quốc tế nên chu
kỳ sống của sản phẩm sẽ dẫn đến chương trình phát triển sản phẩm đó, khi hoạch định một sản
phẩm nên có ngay từ đầu kế hoạch mở rộng chu kỳ sống của sản phẩm, ngay cả sản phẩm đó
được giới thiệu lần đầu trên thị trường.
• Giai đoạn giới thiệu
Trong suốt giai đoạn giới thiệu, việc định giá có thể là một công việc hơi khó khăn. Công
ty sử dụng giá sản phẩm thay thế của các đối thủ cạnh tranh gián tiếp làm điểm khởi đầu để ra
quyết định về giá. Giá của phương án tốt nhất được nhận biết nhưng giá trị chênh lệch hiệu suất
của sản phẩm mới lại không được nhận biết. Khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc ước
lượng giá trị một sản phẩm mới mẻ và khác biệt.
Các quyết định về giá trong giai đoạn giới thiệu không chỉ khó khăn mà còn rất quan trọng. Đặt
giá quá cao cho một sản phẩm mới giới thiệu có thể giết chết sản phẩm đó, làm tổn hại đến công
việc của nhiều nhân viên trong một thời kỳ phát triển dài. Vì vậy SPVB cần phải vừa tham khảo
Nhóm PepsiCo Page 10
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Ngọc Thắng
giá của đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình là CocaCola vừa phải xem xét các vấn đề bên
trong.
• Giai đoạn phát triển
Trong giai đoạn này, SPVB chú trọng cải tiến thêm chất lượng, tăng cường hương vị lẫn
màu sắc theo mong muốn của thị trường và doanh số tăng lên nhanh chóng. SPVB có được vị
trí hàng đầu về đường cong kinh nghiệm và cũng giảm giá dần trong giai đoạn này. Chiến lược
này sẽ duy trì lợi nhuận doanh số bán theo đơn vị sản phẩm và ngăn cản các đối thủ nhập cuộc
sau. Một số đối thủ chắc chắn sẽ bị lỗ hoặc thua cuộc.
• Giai đoạn chín muồi
Vào giai đoạn chín muồi, sự tăng trưởng doanh số bán theo đơn vị sản phẩm chững lại và
các đối thủ cạnh tranh sẽ cố tìm cách làm cho sản phẩm của họ trở nên khác biệt, nhất là với
CocaCola lại càng có những sản phẩm nước giải khát tương đương. Trong suốt giai đoạn này,
SPVB cung cấp những phiên bản khác nhau của sản phẩm, tăng cường thêm tính năng, chất
lượng và cải tiến kiểu dáng của mẫu chai cũng những như nhãn để mỗi phiên bản đều chiếm giữ
một phân khúc thị trường được nhắm đến.
• Giai đoạn suy tàn
Giai đoạn này thể hiện sự cạnh tranh rõ nét nhất. Lúc này vừa phải giảm số lượng sản
xuất cho phù hợp và đồng thời cũng giảm chi phí quảng cáo và bán hàng đến mức thấp nhất.
Với nước uống như Pepsi-cola thì giai đoạn này là thường không xảy ra, trong giai đoạn này,
công ty tăng cường hơn nữa việc phát triển những sản phẩm mới, đồng thời phải cải tiến sản
phẩm để cho chất lượng ngày càng phù hợp hơn với người tiêu dùng.
=> Nhờ có Chiến lược Marketing sáng suốt, biết lắng nghe ý kiến khách hàng cũng như
nghiên cứu thị trường, các dòng sản phẩm của công ty PepsiCo tiếp tục được cải tiến, hoàn
thiện hơn từng ngày. Vì vậy, sản phẩm độc đáo đến từ công ty PepsiCo tiếp tục giữ vị thế của
mình trong lòng người tiêu dùng. Những sản phẩm của PepsiCo được chia thành nhiều dạng
khác nhau, phục vụ những nhu cầu cũng như sở thích khác nhau của khách hàng. Bằng
việc phân tích các mặt hàng của PepsiCo dựa trên lý thuyết về sản phẩm của Mô hình
Marketing Mix 4P, chúng ta có thể thấy được sự rõ ràng trong chiến lược cũng như đầu tư,
không ngừng phát triển sản phẩm của doanh nghiệp này.
2.4. Price
2.4.1. Định giá sản phẩm mới
Nước giải khát là mặt hàng khá quen thuộc người tiêu dùng, vì thế khi có một sản phẩm
mới ra đời thì nó cũng chỉ được xem là một sản phẩm thay thế chứ không thể nào mở ra một
phân khúc thật hấp dẫn được. Do vậy, khi các sản phẩm mới của SPVB ra đời thì nó đều được
định giá với mức giá thâm nhập. Thời điểm Sting hay Twister được tung ra thị trường vào
những năm 2014-2015 thì 2 sản phẩm này được định giá thâm nhập với mức giá xoay quanh
những sản phẩm đã có của mình hay của đối thủ cạnh tranh. Đầu năm 2014 Pepsi lại tiếp tục
cho ra mắt sản phẩm mới Sting Sport – nước tăng lực giành cho những người chơi thể thao với
2 vị cam và chanh. Vì đây được cho là một phân đoạn tiềm năng mà trước đây còn bỏ ngỏ,
Pepsi định giá sản phẩm này có phần cao hơn, khi trước đó họ cũng đã tung ra sản phẩm 7UP.
PepsiCo: sản xuất ra các sản phẩm thức uống giải khát, sau đó cung cấp cho các
đại lý hoặc các nhà phân phối hay các công ty trung gian để họ cung cấp sản
phẩm cho các cấp thấp hơn nhằm thu được lợi nhuận và đơn giản hoá con đường
đưa sản phẩm đến với khách hàng.
Đại lý: Các đại lý (hay các công ty phân phối) mua hàng của Diana rồi sau đó
bán lại cho các nhà bán buôn. Các đại lý này thường kiếm tiền từ hoa hồng và
phí trả cho dịch vụ. của họ. (Ví dụ: Công ty cổ phần Hàng tiêu dung Masan, …)
Bán buôn: Các nhà bán buôn mua lại sản phẩm từ các đại lý rồi trữ trong kho
sau đó bán lại với số lượng nhỏ hơn cho các nhà bán lẻ để thu lợi nhuận thông
qua sự chênh lệch giá nhập sản phẩm và giá bán sản phẩm ra. Các đại lý thường
hiếm khi bán trực tiếp cho khách hàng cuối cùng mà thường thông qua các đối
tượng trung gian là nhà bán lẻ.
Bán lẻ: Các nhà bán lẻ lấy hàng từ các nhà bán buôn với số lượng vừa đủ để
cung cấp cho số lượng khách hàng trung khu vực mình buôn bán rồi đem về trực
tiếp bán cho khách hàng với mức chênh lệch với giá nhập hàng để thu về lợi
nhuận (các siêu thi bán lẻ, các cửa hàng tạp hoá, cửa hàng tiện lợi, …)
Khách hàng: Khách hàng đến các cửa hàng bán lẻ (siêu thị, cửa hàng tiện lợi…)
mua các sản phẩm của PepsiCo về sử dụng.
Người tiêu dùng vừa xem quảng cáo vừa có thể thưởng thức âm nhạc để giải trí. Một điều đặc
biệt ở phiên bản mùa hè “Khui hè hết nấc” khiến giới trẻ thích thú chính là sự sáng tạo độc đáo
trong thiết kế vỏ lon của Pepsi. Với thiết kế mới này, Pepsi như tạo ra một điều bí ẩn khiến
người tiêu dùng phải tò mò và muốn thử nghiệm đó chính là sự đổi màu đặc biệt của vỏ lon.
Khi cho pepsi vào lạnh, một số chi tiết màu bạc trên lon sẽ tự động chuyển sang màu vàng.
Tháng 3 vừa qua, Pepsi cho ra mắt sản phẩm kết hợp
với nhóm nhạc thần tượng được yêu thích hàng đầu Châu
Á của giới trẻ - BlackPink. Sự kết hợp lan tỏa mạnh mẽ
thông điệp mà Pepsi muốn đem đến: Cứ Trẻ - Cứ Chất -
Cứ Pepsi.
*Pepsi “Ngõ”
Giữa tháng 7 nóng như thiêu đốt của thời tiết, tại thị
trường Việt Nam, hãng nước ngọt nổi tiếng Pepsi, đã cho ra
mắt con át chủ bài nhằm củng cố thêm hình ảnh thương hiệu
của mình: Sự xuất hiện Pepsi phiên bản “Ngõ”. Với phiên bản
Ngõ, TVC với hình ảnh Trượt Ván, BBoy, Hip Hop Dance,
Graffiti và âm nhạc là nhạc Rap của Mr.T.
PepsiCo đã sớm nhận biết được các lợi ích mà hội chợ triển lãm mang lại nên đã tham gia
vào rất nhiều hội chợ triển lãm, tiêu biểu là: hội chợ ở Quảng trường, Trung tâm Hội chợ triển
lãm Giảng Võ (Hà Nội) diễn ra một chương trình ca nhạc mang chủ đề "Pepsi với âm nhạc".
Chương trình là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch khuyến mãi rầm rộ của PepsiCo Việt
Nam trong năm 2004. Đây cũng là một cách để Suntory PepsiCo được các phương tiện thông
tin đại chúng để mắt tới mà không cần thiết phải tốn quá nhiều chi phí cho việc này.
YouTube: Nhắc đến những kênh social media hiệu quả cho
PepsiCo không thể thiếu YouTube bởi đây chính là nền tảng
PepsiCo đăng tải những TVC, những viral clips của hãng.
=> Promotion đã đưa thương hiệu PepsiCo tiến xa trên thị trường. Công ty đã và đang thực
hiện rất thành công chiến lược tiếp thị trên mọi mặt trận: từ những chiến dịch quảng cáo và
PR sản phẩm hoành tráng, công phu nhưng cũng không kém phần ý nghĩa, thể hiện đúng
tuyên ngôn của hãng “Sống trọn từng giây”; cho đến những cách tiếp thị đơn giản hiệu quả.
Những cách tiếp thị khác nhau đòi hỏi hãng phải bỏ ra rất nhiều sự thử nghiệm, nghiên cứu
để tìm ra nhiều ý tưởng thú vị, vừa truyền thông cho thương hiệu, vừa bán được hàng.
Nhóm PepsiCo Page 17
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Ngọc Thắng
Về thiết kế sản phẩm Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, chú trọng tạo ra các packaging thân
thiện với môi trường, hướng tới phát triển sản xuất xanh và tiêu dùng
xanh. Packaging độc đáo, mới lạ nhưng vẫn đảm bảo bộ nhận diện
thương hiệu đối với khách hàng. Hướng đến sự trẻ trung, năng động.
Về tính năng Tạo ra những giá trị mới có sức cạnh tranh lớn đối với các đối thủ.
Về nhãn hiệu Duy trì sử dụng nhãn hiệu hiện tại, nhưng sáng tạo hơn.
Trong tương lai, Suntory PepsiCo đang thiết lập hệ thống phân phối phủ rộng toàn Việt
Nam, đưa các sản phẩm của doanh nghiệp trở thành sản phẩm quen thuộc đối với người dân
Việt Nam. Ví dụ như sản phẩm nước ngọt có ga Pepsi sẽ có thể phủ rộng và được biết đến rộng
rãi hơn ở miền Bắc của Việt Nam, và cạnh tranh trực tiếp với Coca-Cola. Bên cạnh đó, xâm
nhập sâu hơn và các thị trường nhỏ lẻ, không bỏ qua ngóc ngách nào của thị phần nước giải
khát trong nước. Bắt tay kết hợp với các hãng đồ ăn nhanh đang hot tại Việt Nam để tăng tính
cạnh tranh trực tiếp với đối thủ. Cải tiến kho dây chuyền vận chuyển và xây dựng thêm kho bãi
tại một vài tỉnh có mức độ phủ sản phẩm rộng rãi. Sử dụng các hình thức vận chuyển mới. Có
thể hợp tác với các đơn vị vận tải công nghệ để giảm thiểu chi phí cho khâu vận chuyển.
- Đặt các billboard quảng cáo tại các ngã tư lớn và những vị trí giao thông thuận tiện, đông
người qua lại. Tổ chức các buổi dùng thử sản phẩm tại các siêu thị và hội chợ.
- Xúc tiến bán hàng (Sale Promotion), tạo ra các hoạt động khuyến mại vào các dịp lễ lớn trong
năm. Tổ chức các buổi dùng thử sản phẩm tại các siêu thị và hội chợ.
- Nâng cao quan hệ công chúng (PR), thực hiện các hoạt động CSR, tổ chức các hoạt động PR
nội bộ.
- Nâng cao các chương trình khuyến mãi, quảng cáo trên website của công ty, trên các nền tảng
xã hội như YouTube, Tiktok, Facebook nâng cao tương tác giữa khách hàng với các sản phẩm.
Pepsi đã và đang là thức uống giải khát có gas được người tiêu dùng chấp nhận, tuy
nhiên, do khách hàng là giới trẻ, lòng trung thành dễ thay đổi cho nên các hoạt động chiêu thị ít
lại thì sẽ dễ dàng làm cho giới trẻ quay sang dùng sản phẩm khác, như là CocaCola.
Do đó, để giữ được sự trung thành của giới trẻ, Pepsi luôn phải có các chiến lược
Marketing đổi mới, sáng tạo không ngừng để tạo ra thật nhiều sân chơi cho giới trẻ, các hoạt
động quảng cáo cũng phải được triển khai đều đặn nhằm gợi nhớ khách hàng về sản phẩm của
công ty.
Trước xu hướng thay đổi tiêu dùng nước giải khát hiện nay, từ nước có gas sang nước trái
cây, bảo vệ sức khỏe, cung cấp vitamin. Công ty PepsiCo phải có những chiến lược phù hợp để
giữ thị phần của mình, và cũng coi đây như là 1 cơ hội để phát triển các dòng sản phẩm mới.
Sự thành công của Pepsico Việt Nam đã khẳng định được sự đứng đắn và tính sáng tạo
trong chiến lược kinh doanh cũng như trong các chương trình Marketing Mix của mình. Bên
cạnh sự thành công đó vẫn còn một số tồn tại. Qua nghiên cứu và tìm hiểu vì thế nhóm chúng
tôi đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp công ty hoàn thiện hơn nữa chiến lược mà công ty
đang theo đuổi.
3. Cobranding, 4P Marketing là gì? Chiến lược và minh hoạ cụ thể trong từng P, Nguyễn Thảo
Nguyên, https://gobranding.com.vn/4p-trong-marketing-la-gi-chien- luoc-marketing-mix-4p-la-
nhu-the-nao/
4. THICAO, Product Life Circle – Khái niệm vòng đời sản phẩm trong marketing, Trần Vũ
Anh, https://thicao.com/kien-thuc/product-life-cycle-vong-doi-san-pham
5. https://tranminhdung.vn/thi-truong-muc-tieu-cua-pepsi/
7. Hành trình sáng tạo của Việt Max lấy cảm hứng từ văn hóa ngõ Bắc Bộ:
https://kenh14.vn/hanh-trinh-sang-tao-cua-viet-max-lay-cam-hung-tu-van-hoa-ngo-bac-bo-
20200721174322247.chn
9. Vietnambiz, Hệ thống marketing chiều dọc (Vertical marketing) là gì? Phân loại, Thanh Hoa,
https://vietnambiz.vn/he-thong-marketing-chieu-doc-vertical-marketing- system-vms-la-gi-
phan-loai-20190824100952599.htm
10. Vietnambiz, Thị trường ngang (Horizontal market) là gì? So sánh thị trường ngang và thị
trường dọc, https://vietnambiz.vn/thi-truong-ngang-horizontal-market-la-gi-so- sanh-thi-truong-
ngang-va-thi-truong-doc-20191008104144526.htm
12. GEM, Tổng quan về chiến lược sản phẩm trong marketing, Xuân Hồng:
https://gemdigital.vn/chien-luoc-san-pham
Chương 1
2 Viết Thị Thu Trang Phần 2.1: Ảnh hưởng từ môi trường ngoài 9
3 Lương Thị Bích Ngọc Phần 2.2: Doanh nghiệp phân đoạn, lựa 9
chọn, định vị thị trường