DỰ ÁN BỘ GIA VỊ

CHINSU
GIA VỊ BỘT
EXPLORATION

• Methodology: 6 FGDs + 12 IDIs

• Target Audience: Nữ, 23-40 tuổi,
class AB, có sử dụng các gia vị bột
(unbranded & branded)
• Location: HCM & Hà Nội
AGENDA

1. VAI TRÒ CÁC LOẠI GIA VỊ DẠNG BỘT

2. NTD ĐANG CÓ UNMET NEEDS GÌ?

3. CHIN-SU CÓ THỂ MANG ĐẾN GIÁ TRỊ GÌ CHO NTD?

WORLD SPICES & HERBS MARKET - KEY HIGHLIGHTS

• Spices and herbs are natural and essential sources of flavor,

colour, aroma for everyday home cook around the world
• Asia produces >90% of the world dry spices, with India as
largest spice and herb production and consumption country
• Top 3 countries with highest dry spice consumption per capita:
Bosnia and Herzegovina (7.6kg), Thailand (7.3kg) and Nepal
(7.0kg) (Source: FAOSTAT 2020)
• Pepper is the most popular spice, account for around 60% of
the world spice trade volume. Vietnam is the world's largest
pepper producer with 40% of the total output (Source: VN Ministry of
Industry and Trade)

• Other popular spices and herbs in Vietnam: pepper, coriander,

garlic, spring onion, turmeric, ginger, chilli... The consumption of
dry spices in Vietnam is not high due to the availability of fresh
products
 MCCORMICK – ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI, FORMAT, BAO BÌ PHÙ HỢP VỚI NHIỀU NHU
CẦU, DỊP SỬ DỤNG CỦA NTD
BASIC BLEND GRINDER

Seeds, barks Leaves Pepper, Onion,

All purpose seasoning
Chill Garlic
Chopped → Minced → Ground → Powder SSN for
different
types of dish

Salt-free Twist to release

Seasoning perfect bold flavor

Glass bottle
LITEHOUSE – ĐI CHUYÊN BIỆT VỀ GIA VỊ MIẾNG
DH FOODS – GIA VỊ TỰ NHIÊN
Ớt bột Tiêu Xay

Tiêu Hạt Cối Xay

Dạng bột Dạng hạt

DH FOODS – GIA VỊ NẤU VÀ ƯỚP

Ướp thịt cho món Nướng, Kho

Nấu nước dùng cho món Nước

DH FOODS – MUỐI CHẤM TÂY NINH
Ở VIỆT NAM, “GIA VỊ TỰ NHIÊN” TỒN TẠI DƯỚI NHIỀU HÌNH THỨC
NHƯNG CHỦ YẾU LÀ HÀNG KHÔNG NHÃN MÁC TRƯNG Ở GT

GT MT
Unbranded Branded

MARKET SIZE GV KHÔ/BỘT

DS DS MT/năm (est) DS GT/năm (est) TOTAL
WCM/năm • Tiềm năng phát triển
Tiêu 16 tỷ 80 tỷ 720 tỷ của nhóm gia vị khô?
Ớt 12 tỷ 60 tỷ 540 Tỷ • Cách convert nhóm
1,800 tỷ unbranded ở GT?
Others (Ngũ vị hương, 8 tỷ 40 tỷ 360 Tỷ
nghệ, tỏi, sả…)
TIỀM NĂNG
NGÀNH GIA VỊ KHÔ/BỘT MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH VỀ TÍNH TIỆN LỢI & HIỆU QUẢ SO VỚI
HÀNG GIA VỊ TƯƠI

Chuẩn bị Tẩm ướp Nấu/ Nêm nếm Thành phẩm Quy trình
nấu nướng
• Thấm nhanh, đều vào Không gây cháy • Lên được màu sắc &
Tiện lợi, ko cần Unmet needs
các thớ cá, thịt trong quá trình nấu hương vị mong muốn
sơ chế • Bị vón cục
như gia vị tươi • Không lợn cợn, trẻ em
Cần là có cũng ăn được • Chất lượng
Gia vị bột

• Khử mùi hiệu quả sụt giảm

TIỆN LỢI +
HIỆU QUẢ sau 1 thời
• Không có phần gian sử
cái để ăn/ dụng
dùng để trang
trí

Có lợn cợn, cái để

VS (-) Chuẩn bị lâu,
lích kích
(-) Khó thẩm thấu
(-) Dễ bị cháy khi
chiên rán món ăn hấp dẫn
Gia vị tươi
TIỀM NĂNG
NGÀNH TIỀM NĂNG NGÀNH HÀNG CÒN PHÁT TRIỂN KHI TRIGGER ĐƯỢC NHU CẦU CỦA
HÀNG NTD VỚI NHỮNG LỢI ÍCH VỀ EMOTIONAL VÀ SỨC KHỎE
LỢI ÍCH NÂNG CAO CỦA GIA VỊ TỰ NHIÊN DẠNG BỘT

Nâng cao Medication

Ko calo, chất béo, đường, muối

Bổ sung vitamin, dinh dưỡng

HEALTH

Cảm hứng sáng tạo hương vị

& màu sắc
Lối sống hiện đại
hóa + nhu cầu
Bí quyết nâng tầm món ăn
tăng cao sẽ
Phong cách nấu ăn hiện đại trigger nhu cầu
ENJOYMENT (nhanh + hiệu quả + An tâm) đối với ngành
hàng

Tạo mùi, vị & màu đặc trưng

Điều vị, kích thích vị giác

FLAVORING
Cơ bản
 CÁCH
CONVERT
NTD SỬ DỤNG GVTN DẠNG BỘT UNBRANDED HIỆN ĐANG COMPROMISE GIÁ RẺ CHO CHẤT
NTD Ở GT LƯỢNG, TRONG KHI ĐÓ CÁC NHÃN HÀNG BRANDED LẠI CHƯA CÓ TOTAL OFFER PHÙ HỢP

Product Price Packaging Place Brand

 Chất lượng “hên xui”, khó kiểm  Giá rẻ + Dễ mua  Không có bao bì,  Bày bán rộng rãi ở
chứng, thường gặp “phốt” (mốc, - Chi ít cho 1 lần chỉ đóng bằng GT
hàng giả, hàng kém chất lượng…) mua túi nilon và cột
GVTN dạng - Mua bao nhiêu thun
bột “Hên xui có lúc mua về ko dùng bán bấy nhiêu
Unbranded được”
“Chẳng biết hàng người ta mới hay
NTD đang compromise GIÁ
cũ, có lúc mua về mấy hôm đã mốc”
RẺ cho CHẤT LƯỢNG

 An tâm vì là hàng CTY (Đảm bảo  Perception giá cao  Bao bì đẹp, tiện  Trưng bày đẹp, hấp  Không để ý TG,
VSATTP, nguồn gốc & HSD rõ ràng) với NTD mua GVB lợi để sử dụng dẫn chưa có đặc điểm gì
 Đáng đồng tiền vì chất lượng đảm ở GT (ưu tiên & bảo quản nổi trội “Ko có hiệu
bảo spending đồ ăn  Chủ yếu trong MT này thì mua hiệu
GVB dạng tươi sống) khác”
bột  Chưa thấy được sự KHÁC BIỆT về
Branded giá trị: Ko cần công nghệ sx phức tạp
Offer về Sản phẩm + TH
“cũng là rang với xay”, “đơn thuần, chưa đủ thuyết phục NTD
ko pha trộn thêm gì” chi trả cao hơn

CƠ HỘI: MỘT THƯƠNG HIỆU MANG ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIÁ TRỊ SP +
ĐÁNG ĐỒNG TIỀN
 CÁCH
CONVERT
TẬP TRUNG VÀO CÁC YẾU TỐ MOTIVATOR & DIFFERENTIATOR ĐỂ CONVERT NTD
NTD Ở GT

QUALIFIER PERIPHERAL MOTIVATOR DIFFERENTIATOR

Ensure to be on par with Nice-to-have Must-haves Great to have to excel
competitors

TIỆN LỢI/ TIỆN DỤNG:
• Giúp tiết kiệm thời gian sơ chế
và tẩm ướp
• Bảo quản được lâu
• Thấm đều và nhanh vào món ăn
AN TOÀN CHO SỨC KHỎE
• Sản phẩm nguyên chất, không
pha trộn
• Có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng
• Quy trình sản xuất bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm
SẢN PHẨM: SẢN PHẨM
• Sản phẩm đa công dụng (có • Danh mục đa dạng sản phẩm
thể ướp, chấm hoặc pha sốt để lựa chọn
chấm) • Sản phẩm có sự phối trộn gia
• Giảm được hương vị không vị độc đáo riêng
mong muốn như đắng, hăng, • Công nghệ sản xuất tiên tiến
nồng của gia vị tươi giúp giữ được mùi thơm và
hương vị như gia vị tươi
• Không bị vón cục trong quá
trình sử dụng
BAO BÌ
• Bao bì đẹp, sang trọng giúp
nâng tầm gian bếp
• Kích cỡ bao bì vừa phải với giá
cả phải chăng
• Thiết kế bao bì thông minh,
tiện dụng
THƯƠNG HIỆU
• Thương hiệu nổi tiếng cho tôi
niềm tin vào chất lượng
• Thương hiệu nổi tiếng cho tôi
cảm giác sản phẩm đáng giá
đồng tiền
• Thương hiệu có các sản phẩm
gia vị tôi yêu thích
EMOTIONAL:
• Cho tôi cảm giác là người phụ
nữ chỉn chu, có sự đầu tư vào
gian bếp
• Cho tôi cảm hứng sáng tạo để
phối trộn nhiều công thức nấu
ăn mới lạ
SẢN PHẨM:
• Được làm từ các nguyên liệu
đặc sản vùng miền
 CÁCH
CONVERT HƯỚNG ĐI VỀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, GIÚP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NHƯ GIA VỊ
NTD Ở GT TƯƠI, CÓ SỰ GẦN GŨI VỚI NHU CẦU NTD, NHƯNG CHƯA THỰC SỰ BỨC PHÁ, ĐẶC SẮC

Cả 2 Concept khá on par với nhau và được đánh giá tốt, đặc biệt được đón
nhận tại thị trường miền Bắc/ HN nhờ brand equity của CS cao

• Công nghệ sản xuất được miêu tả hấp dẫn, khơi gợi, • Nguyên liệu thượng hạng đặc sản tạo ra ẤN TƯỢNG và
màu sắc, hấp dẫn, hứa hẹn chất lượng sản phẩm cao KHÁC BIỆT HƠN so với các nhãn hàng đối thủ hiện tại,
→ Gần gũi, phù hợp với đại đa số NTD đồng thời cũng tạo cảm giác CAO CẤP hơn
• Chưa thể hiện sự đặc sắc/ độc quyền → Mới lạ, khác biệt & cao cấp nhưng thiếu sự gần gũi

CẦN MỘT CÂU CHUYỆN CÓ SỨC HÚT MẠNH MẼ HƠN VỚI NGƯỜI NỘI TRỢ
 MOVING MỘT CÂU CHUYỆN CẢM HỨNG KẾT HỢP VỚI CÁC OFFER PHÙ HỢP VỀ SẢN PHẨM, BAO BÌ, GIÁ
FORWARD CẢ SẼ LÀ CƠ HỘI ĐỂ CHIN-SU CONVERT NTD VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG

PROPOSITION PRODUCT, PACKAGING, PRICE & PLACE

INSIGHT: Người nội trợ luôn mong muốn nâng cấp chất
lượng bữa ăn / thể hiện là 1 người phụ nữ chỉn chu,
nhưng tâm lý sợ đắt/ sợ chi tiền không đúng chỗ khiến
họ chưa thực sự đầu tư cho các sản phẩm gia vị bột
• Portfolio đa dạng
• Bao bì đẹp thể hiện hình ảnh chuyên gia về gia vị & tạo cảm

LEVERAGE THẾ MẠNH ĐÃ THU HÚT SỰ CHÚ Ý CỦA hứng cho NTD
ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘI TRỢ QUA CÂU • Đẩy mạnh trưng bày trong MT để kích thích trial
CHINSU TRONG NGÀNH CHUYỆN CẢM HỨNG • Packsize nhỏ với mức giá hấp dẫn để convert GT (15-20K)
GIA VỊ, VỚI VỊ NGON KO “NÂNG TẦM CƠM NHÀ”,
BAO GIỜ LÀM THẤT VỌNG, “NÂNG TẦM GIAN BẾP”,
CHẤT LƯỢNG ĐÁNG GIÁ “CẢM HỨNG SÁNG TẠO” Nhìn rất là chất lượng, thu hút,
muốn mua cả bộ về trưng bày. Nó Thấy có trưng bày nhiều
tạo cảm hứng cho mình nấu nướng sản phẩm là cảm giác cũng
sáng tạo nữa. tin cậy hơn, cảm giác họ
chuyên về gia vị
 CƠ HỘI CỦA CHINSU

Không chỉ dừng lại ở Gia Vị Bột, CHINSU THAM VỌNG SẼ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC
AMBITIOUS
SPICES & HERBS để sở HỮU EQUITY “CHUYÊN GIA SỐ 01 VỀ GIA VỊ VIỆT NAM TRONG ẨM THỰC” và
BRAND
đưa những giá trị của gia vị và thảo dược Việt Nam PHÁT TRIỂN CẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

Target doanh số trong 5 năm tới: 10% total doanh số của Gia Vị
AMBITIOUS
REVENUE 100 triệu USD ~ 2.300 tỉ VNĐ/năm = 191 tỷ/tháng
 BƯỚC ĐẦU: WIN OCCASION
TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU TOM KHI NTD CẦN SẢN PHẨM CHO MỘT QUÁ TRÌNH NẤU CỤ THỂ:

Phi thơm thịt

Tẩm, Ướp Xào thơm rau Món đặc biệt
GV Nghiền GV Miếng/Tiêu GV Mix
Pha nước chấm
CHINSU CHINSU CHINSU
Rắc món

GIAI ĐOẠN ĐẦU: THÂM NHẬP BẰNG KẾ TIẾP : MỞ RỘNG PORTFOLIO

BỘ SP GIA VỊ NGHIỀN

GIA VỊ NGHIỀN GIA VỊ MIẾNG GIA VỊ MIX

Winning occasion: Tẩm, Ướp Winning occasion: Phi thơm, rắc món Winning occasion: Món đặc biệt
Benefit: thấm nhanh, thấm đều Benefit: không bóc tay, không hao hụt Benefit: gia vị bán hoàn chỉnh
Chinsu Value: chất lượng tự nhiên + công nghệ Chinsu Value: cắt miếng đẹp + công nghệ Chinsu Value: chef ingredients
 BỘ GIA VỊ NGHIỀN ƯỚP TỰ NHIÊN CHINSU
PROPOSITION PACKAGING PRICE
“GIA VỊ NGHIỀN CHUYÊN DÙNG CHO TẨM, ƯỚP” KÊNH MT và GT: - Hũ nhựa 45g:
+ Hũ nhựa 45g, nắp tai thỏ có họa tiết CHINSU + Tiêu đen xay: NTD 20k – RTL 21k
+ Tiêu trắng xay: NTD 25k – RTL 23k
PRODUCT + GV tự nhiên: NTD 18k – RTL 16k
- Lọ thủy tinh 25g:
NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN 100% + CÔNG NGHỆ
+ NTD 29k – RTL 27k
- Lọ thủy tinh cối xay 70g
NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN 100% CÔNG NGHỆ (RTB)
+ NTD 80k – RTL 78k
1. Tiêu đen xay 1. Sấy thăng hoa + Lọ thủy tinh 25g, nắp bật một bên
2. Tiêu trắng xay 2. Rang thơm hạt
3. Tỏi bột 3. Xay nhuyễn mịn
4. Nghệ bột
5. Ớt bột
6. Điều bột PLACE
7. Sả bột - MT: cover 100% điểm bán của DH Foods
8. Ngũ vị hương + Lọ thủy tinh cối xay 70g, nắp nhựa cối xay
- GT (mini mart, CVS): cover 100% điểm
BENEFIT: bán của Nam Ngư, Chinsu
o Nguyên chất 100% - Win trưng bày ở GT
o Thấm nhanh thấm đều - Đầu tư line kệ cho MT
o Thơm đậm mùi ngon dậy vị
TAGLINE:
Chinsu Gia Vị Ướp PROMOTION
Mùi Vị Tự Nhiên – Thấm Nhanh, Ngấm Đều - CT trial tặng kèm với fast moving SKUs
 NHỮNG KHÓ KHĂN CẦN GIẢI QUYẾT

1. QUY CÁCH SẢN XUẤT

- Thời gian đầu sẽ OEM như thế nào? MSC gửi bao bì cho ncc? Logistic vận hành ra sao?
- Khi volume lớn, có thể đầu tư máy móc ở MSI không?

2. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

- Cách list hàng kênh GT? Mở đại lý nhỏ để phân phối cho RTL?
- Những khó khăn khi chào hang và phương án giải quyết?
PORTFOLIO BỘ GIA VỊ
GIA VỊ NGHIỀN GIA VỊ MIẾNG GIA VỊ MIX
MT & GT

GIA VỊ GIA VỊ GIA VỊ

MIX 01 MIX 02 MIX 03

25g 25g 25g

100g
20k/lọ

TBC TBC