2 слайд (Даша К)

Політичні та економічні обставини в Україні, в яких веде свою

діяльність підприємство, за останні роки істотно змінювалися. Внутрішні
операції, що відбувалися на ринку, істотно відрізнялися від інших країн
регіону. На господарювання підприємства найбільш істотний вплив мали
економічні та зокрема фінансові вітчизняні проблеми, що обумовлюються
особливостями ринку, що перебуває на початкових стадіях розвитку та
становлення. Політичні умови наряду з економічними також були
нестабільними. Адміністративна та правова системи певною мірою
розвиваються, однак, в них існує суттєві проблеми в контексті тлумачення
вимог законодавства, що у поєднанні з додатковими юридичними та
податковими проблемами формують додаткові складності для підприємств як
на товарному ринку, так і на ринку послуг.
Також відзначимо, що збройний конфлікт в регіоні Донецької та
Луганської області вже протягом семи років залишається невирішеним, а
суттєві частини областей все ще контролюються владою самопроголошених
республік. Така ситуація визначає той факт, що Україна не контролює частину
власної території, що визначає додаткові ризики для підприємництва. Окрім
того, анексія Республіки Крим Російською Федерацією в березні 2014 року,
хоча і не визнається світовою спільнотою та Україною, однак, фактично
Україна не змозі контролювати і цю частину власної економіки. Також за
останній час погіршуються відносини з іншими державами-сусідами,
зокрема, Білоруссю та Угорщино.
3 слайд (Влада)
Пандемія хвороби коронавірусу мала суттєвий вплив на торгівлю
товарами та послугами. У 2020 році погіршення ситуації з COVID-19 мало
серйозні наслідки для вітчизняної економіки. В другому кварталі 2020 року
падіння ВВП склало 11,4% до попереднього річного періоду, а за півріччя
падіння склало 6,5% до попереднього річного періоду. Річне скорочення
валового внутрішнього продукту за 2020 рік становило 4,5%. Незважаючи на
суттєве падіння, такий показник можна вважати нормальним, оскільки
очікування були значно гіршими (близько 10%). Масштабний локдаун, що
блокував економіку тривав з середини березня до початку травня 2020 року, а
після цього був замінений на адаптивний карантин. Наступний суттєвий
локдаун відбувся на початку 2021 року, та тривав протягом половини січня
поточного року. Після цього, ситуація знову нормалізувалася, однак,
ненадовго – вже в квітні знову посилилися карантинні обмеження. В той же
час, адаптивний карантин дозволив суттєво пом’якшити економічні втрати
внаслідок пандемії.
Стабільність з позиції внутрішнього попиту підтримувалася за
рахунок відновлення значень реальної заробітної плати до 4,8% в червні 2020
року. Також продовжується планомірне зростання номінальних доходів
населення для покриття інфляції. Позитивний вплив на внутрішній попит
здійснили грошові перекази з-за кордону.
4 слайд (Ліза)
З позиції пропозиції, слабкість зовнішнього попиту суттєво впливає на
галузі промисловості, зокрема металургію. На додаток до карантинних
обмежень, у відповідь на спалах вірусу COVID-19, українська державна та
місцева влада провела заходів з уповільнення поширення коронавірусної
інфекції, так були введені суттєві обмеження на перетин кордону для
іноземців, обмеження для міжрегіональних переміщень, частково
блокувалися імпортні поставки. Для підприємців були висунуті рекомендації
з переводу персоналу на відділений формат роботи.
У 2021 році поступово послаблюються обмежувальні заходи навіть в
умовах нових спалахів інфекції. Пришвидшується процес вакцинації
громадян, вводиться примусова вакцинація для працівників державних
установ. Продовжуються діяти заходи соціального дистанціювання, зокрема
обмеження в роботі навчальних закладів, громадського харчування та
соціально-культурної сфери. До кінця 2021 року ситуація може певною мірою
погіршитися, з урахуванням росту захворюваності в осінньо-зимовий період.
В той же час, прогнози Національного банку стверджують, що
економіка має відновитися після кризи коронавірусу вже до кінця 2021 року.
Так ВВП прогнозовано до кінця року підвищиться на 4,2%, а в періоді
2022-2023 року буде щорічно зростати з темпом приросту в 4% за рік
Стабільний попит на внутрішньому ринку буде ключовою рушійною силою у
випадку позитивної динаміки реальних доходів. Зниження рівня
невизначеності щодо розвитку умов пандемії, сприятиме планомірному
відновленню інвестицій.
5 слайд (Даша П)
Після дослідження загальноекономічних обставин, переходимо до
характеристики зовнішнього ринкового середовища діяльності підприємства.
Як вже було відзначено, ТОВ “КК Кортекс” здійснює господарську діяльність
на ринку консалтингу, спеціалізуючись на сегментах організаційного,
бухгалтерського юридичного консалтингу. На сьогоднішній день прийнято
виділяти декілька рівнів підприємства на даному ринку. Узагальнююча
структура приведена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Структура ринку послуг консалтингу України

Стратегічна група Послуги Клієнти
*міжнародні фінансові
*проекти технічного установи (TACІS, USАID,
забезпечення Світовий Банк)
*реструктуризація організацій
*управлінські державні
Група А. Глобальні консалтингові компанії: *глобальні проекти санації та органи
McKіnsey, Bain, Wieselhuber, Rоlаnd Berger. ліквідації
Міжнародні консалтингові компанії: PWC,
E&Y, Dеloitte, KPМG та компанії "другого *інвестиційний консалтинг *транснаціональні
ешалону": BDО, Nielsen, Ваker Tіlly тощо. організації (ТНК, ТНБ)
*міжнародний облік та аудит
*розвиток бізнесу та
позиціювання *великі вітчизняні
організації
*управлінський консалтинг
*дослідження в сфері *великі та середні
маркетингу українські організації
*технічні проекти (державні і приватні)
Група Б. Великі вітчизняні підприємства
сфери консалтингу (Укрбізнесконсалтинг,
*консалтинг фінансів
Київська група консалтингу, Континент-
Консалтинг тощо) *тренінги персоналу *представництва
іноземних організацій
*підвищення ефективності
бізнес--процесів

*ринкові дослідження
*представники малого і
 *представники малого і
*оцінка майна та прав середнього бізнесу
*юридичний консалтинг
Група С. Дрібні вітчизняні консалтингові *підбір кадрів та персоналу
фірми та дрібні іноземні представництва
*бухгалтерський і податковий
*галузеві підприємства
консалтинг
різних форм
*спеціальні додаткові
консультації
Джерело: [3]

За розмірами, за характером діяльності та спеціалізацією підприємства

ТОВ “КК Кортекс” включається до категорії підприємств групи С. Так,
компанія має порівняно низький рівень доходів та незначну кількість
середньооблікового персоналу. В той же час, до даної групи підприємств
належить більшість підприємств на ринку. Так, вона включає малі та середні
компанії з надання юридичних, аудиторських, маркетингових та інших
консультаційних послуг. За оцінками, на них припадає близько 10-15% від
загальної частки ринку, при тому, що за чисельністю підприємств їх близько
70%. Таким чином, на ринку майже досягається правило Паретто – 70%
підприємств займають 15% місткості ринку, а 30% підприємств займають
85% місткості ринку.
6 слайд (Сева)
Діюче законодавство забезпечує низький рівень мобільності
підприємства як в середині категорій, так і між категоріями в цілому. В
Україні створено блок обмежень законодавства, що регламентує практично
всі сфери консалтингу (аудит, процеси приватизації, юридичні семінари,
послуги аудиту, оцінки власності тощо). Така ситуація дозволяє ефективно
використовувати підприємствам нішеві стратегії. Більшість компанії в даній
категорії спеціалізуються на конкретних сегментах та встановлюють
достатньо високі рівні рентабельності, що позитивно впливає на діяльність
підприємств в умовах відносно вільної конкуренції. В той же час, характерної
рисою є те, що компанії даної категорії не здійснюють суттєвий вплив на
ринок в цілому. Для частини організацій характерний імідж порівняно
низької якості послуги та навіть шахрайства, що сповільнює макророзвиток
на ринку, однак, організації з позитивним іміджем через оптимальне
застосування кадрового та фінансового потенціалу теоретично можуть стати
лідером сегменту ринку та в умовах стратегічного маркетингу отримують
можливості з розвинення власної економічної діяльності [3].
7,8 слайд (Вадим)
Розглянемо тепер загальну динаміку розвитку ринку. У цьому контексті
доречно описати можливості консалтингового ринку за останні 10 років. З
регіональної точки зору місто Київ є лідером з часткою обороту близько
86,7% від місткості ринку. Всього на ринку діють близько 5000 компаній,
близько 60% з них - в столиці. Щоправда, за останній час (період до 3-х
років) суттєво збільшилася місткість регіональних ринків і в інших містах
України. Динаміка загальної місткості ринку представлена на рисунку 2.
Примітно, що динаміка ринку консалтингу сильно корелює із
загальною динамікою вітчизняної економіки. Таким чином, помірне
зростання ринку до 2014 року змінилося різким спадом в 2015-2016 рр. З
початку 2017 роки ринок повільно відновлювався, в 2019 році він нарешті
перевищив показники 2014 року. З 2020 року приріст різко сповільнилися до
0,61%, а абсолютний приріст склав всього 3 мільйони доларів. Таким чином,
ринок перебуває на стабільних 500 млн. дол. місткості. Такий показник є
досить низьким, особливо якщо порівнювати з сусідніми розвиненими
країнами. В той же час, його значення характеризує той факт, що потенціал
ринку на сьогоднішній день ще далекий від реалізації.
​​
 600 18
y = 13,003x + 375,39
16,3205
R² = 0,6008
13,5204 498 501
12,4 490 13,5
463 465
445 437 441
450 10,1124
392 9
7,0968
337 5,4422
млн. дол.

300 4,5

%
0,9153 0,612
0

150

-5,5102 -5,6156 -4,5

0 -9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Рік

Місткість ринку, млн. дол.

Темп приросту, %

Рисунок 2 - Місткість ринку консалтингу України в динаміці 2011-2020 рр.

Джерело: подубовано по даним [4]

Що стосується специфічної структури послуг, то консультаційні

послуги представлені в сегменті фінансових консультацій (18,6%) та ІТ-
послуг (17%). Бухгалтерські, аудиторські та юридичні послуги займають
також значну частку ринку близько до 10% кожна. Згідно з дослідженням,
основними споживачами на ринку консалтингу є промисловість (близько
26,27%), ГМК (близько 20,53%), фінансові та страхові ринки (близько 17,6%),
а решта 35,59% розподіляються порівну між іншими компаніями по секторам
економіки. Видова структура ринку за послугами представлена на рисунку 3.
9 слайд (Богдана)
Перейдемо до аналізу основних конкурентних сил на ринку. Для цього
необхідно розглянути прямих і непрямих конкурентів ТОВ «КК Кортекс», а
також постачальників і споживачів компанії. Всі перелічені категорії мають
істотний вплив на маркетингову діяльність підприємства.
​​
 Рисунок 3 - Видова структура ринку консалтингу за послугами
Джерело: складено по даним [5]

Як вже було сказано, напрямок консалтингу в Україні розвивається, в

тому числі за рахунок розвитку в сфері бізнес-консалтингу, консалтингу в
сфері управління людськими ресурсами, юридичного консалтингу та
консалтингу в сфері аудиту фінансів. Всі гравці цих сегментів ринку є
непрямими конкурентами ТОВ «КК Кортекс». У таблиці 2 перераховані
великі компанії на ринку консалтингу, особливо в фокусних сегментах
управлінського, юридичного та фінансового консультування. Саме перелічені
підприємства задають тренди на даному ринку, а всі більш дрібні компанії
повинні знаходити відповідні ніші та цільові аудиторії для існування на
ринку.
11 слайд (Сева)
З огляду на наведені вище дані, найбільшими непрямими конкурентами
ТОВ є «КК Кортекс» (управлінський консалтинг) - McKinsey Company,
Boston Consulting Group, Brain Company. На ці три компанії припадає близько
40% ринкової місткості, що, природно, робить їх вельми умовними
конкурентами ТОВ «КК Кортекст», частка якого в сегменті не перевищує 1%.
На сегменті фінансового консалтингу та аудиту домінує велика четвірка
аудиторських компаній – Deloitte, Ernst&Young, PWC, KPMG. Дані
підприємства домінують не тільки на даному сегменті, а і на ринку
консалтингу в цілому, оскільки мають дуже розвинений продуктовий
портфель.

Таблиця 2 – Ключові підприємства на ринку консалтингу за сегментами

Частка на ринку
№ Сегмент Світові лідери
України, %
McKinsey Company
1 Управлінський консалтинг Boston Consulting Group 40
Braіn Compаny
AC Nielsen
2 Маркетингові дослідження GFK 40
ТNS
Dеloitte

Фінансове консультування та Ernst&Yоung

3 80
аудит PWC
KРMG

Консалтинг у сфері Roland Berger Company

4 10
інформаційних технологій Amаzing Globаl Technologies
Baker&МсKinzi-CIS
Юридичний та правовий
5 CMS Camуron McKenna 25
консалтинг
DLA Pіpуr
Brain Source Int
Консалтинг у сфері
6 Manрowеr 40
менеджменту персоналу
CDS Reсruiting
Джерело: [6]

Прямими конкурентами компанії є фірми, аналогічні ТОВ «КК

Кортекс», які активно працюють в сфері управлінського, фінансового та
правового консалтингу та мають відповідно невисокі показники доходів. У
кожної з цих компаній є свій набір послуг і унікальне ціноутворення, однак
позиціонування часто конвергентно. ТОВ «КК Кортекс» виділяється серед
своїх прямих конкурентів тим, що є має стабільно високу репутацію та
характеризується постійним планомірним розвитком свої бізнес-процесів.
Найбільш важливими прямими конкурентами є ТОВ “КК А-95”, ТОВ “КК
Експерт”, ТОВ “Дебет і Кредит” ТОВ “КК ОЛ.Консалтинг” ТОВ “КК Сова” ,
які також становлять близько по 1% місткості ринкового сегменту.
12 слайд (Влада)
В рамках аналізу постачальників має сенс розглянути найбільш важливі
платформи для їх дослідження. У більшості випадків старший рекрутер
шукає підрядників на біржах фрілансерів, включаючи Freelancehunt.com,
Weblancer.net, Freelance.ua. Таблиця 3 містить короткий список основних
переваг та недоліків біржі. Додатковими постачальниками матеріалів та
послуг є постачальники комунальних послуг, канцелярських товарів (ТОВ
“Імпорт-Офіс”) та програмного забезпечення. Здійснюється періодичне
замовлення маркетингових досліджень від провідних агентств галузі. Також
періодично здійснюється замовлення цільових маркетингових досліджень
(від компаній “Про консалтинг” та “Колоро”).

Таблиця 3 - Характеристика головних бірж фрілансерів

№ Назва біржі Переваги Недоліки

1 2 3 4
Простота комунікації та Порівняно низька кількість
інформування фрілансерів
Freelancehunt.co Висока швидкість взаємодії Порівняно низька якість
1
m та комунікації виконавців
Найбільший потенціал
розвитку
Активне використання Порівняно низька кількість
сучасних технологій фрілансерів
2 Weblаncer.nеt
Спрощена каталогізація Висока вартість взаємодії
Візуалізація контенту
 Найбільша кількість
Висока вартість взаємодії
фрілансерів
3 Frееlance.ua Найвища якість виконавців Тривалий процес комунікації
Спрощена система
каталогізації та рейтингу
Низька вартість Складність каталогізації
Занадто широка область
4 Kabаnchіk.ua Інноваційність в побудові
діяльності
Велика кількість фрілансерів
Джерело: [7]

1. Інформаційний портал “Мінфін” URL: https://index.minfin.com.ua/economy/

gdp/ (дата звернення: 17.10.2021).
2. Інфляційний звіт Наційонального Банку України за 2020 рік URL: https://
bank.gov.ua/ua/news/all/ekonomika-zrostatime-stalimi-tempami-blizko-4-na-rik-a-
inflyatsiya-pochne-spovilnyuvatisya-naprikintsi-2021-roku--inflyatsiyniy-zvit (дата
звернення: 17.10.2021).
3. Ковальська К.В. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у
контексті посткризового періоду в Україні / Ковальська К.В. , Пастушенко Р.М. //
Молодий вчений – 2018. - №8. – с. 194-200
4. Д е р ж а в н а с л ужб а с т ат и с т и к и Ук р а ї н и . U R L : h t t p : / /
www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.10.2021).
5. Аналіз ринку консалтингу України. URL: https://pro-consulting.ua (дата
звернення: 17.10.2021).
6. Презентація ринку консалтингу України 2018 URL: https://ir.kneu.edu.ua/
handle/2018/5099 (дата звернення: 17.10.2021).
7. ТОП 8 бірж фрілансу в Україні. Lemarbet SEO+CRO agency. URL: https://
lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/populyarnye-birzhi-frilansa/ (дата
звернення: 17.10.2021).