Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam

12 tuần kết thúc vào 07/09/2014 (12 w/e P9/14)

Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

Ấn phẩm trước Bắt đầu

1
© Kantar Worldpanel

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
GDP tăng tốc trong quý 3
tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng
trong nước vẫn còn yếu.
NGÀNH HÀNG
TIÊU BIỂU
Thức uống lúa mạch vị sô
cô la dạng nước ở thành
thị và sữa chua uống ở
nông thôn.
Điểm tin
XU HƯỚNG FMCG
Ở thành thị, tiêu dùng
FMCG chững lại với mức
chính
tăng trưởng 0,4%. Trong khi
đó, sau nhiều quý tăng
trưởng 2 con số, tiêu dùng
FMCG ở nông thôn đã giảm
tốc về mức một con số.
KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM
Hầu hết các kênh chính ở Khai phá thị trường nông
thành thị đều tăng trưởng thôn Việt Nam
chậm lại. Ở nông thôn, chợ
tiếp tục mức tăng trưởng thấp
trong khi tiệm tạp hóa có dấu
hiệu giảm tốc.
2
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

Tăng trưởng FMCG

+6.2% THÀNH THỊ 4 TP

GDP tăng tốc trong quý 3 với
Q3’14 vs. YA
15.9 mức tăng trưởng 6,2% so với
cùng kỳ năm trước, tuy nhiên
+5.5% 9.9
4.0 5.3 4.9 nhu cầu trong nước đang ở
Q3’13 vs. YA
0.9
mức thấp.

GDP Value Growth %

YTD Q3'12 vs YA
Volume Growth %

YTD Q3'13 vs YA YTD Q3'14 vs YA

Trong suốt 9 tháng đầu năm
2014, tăng trưởng tiêu dùng

+3.6%
FMCG tiếp tục chững lại ở
thành thị trong khi thị trường
NÔNG THÔN
9/2014 vs. YA nông thôn đang hạ nhiệt tăng
14.5 trưởng so với cùng kỳ các năm
11.3 11.0
+6.3% 5.6
8.6 8.0 trước.
9/2013 vs. YA

CPI Value Growth % Volume Growth %

Nguồn: Tổng cục thống kê 9 tháng đầu năm nay so với

Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng cùng kỳ năm trước

3
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)

Thành thị Nông thôn
Ở thành thị, tiêu dùng
20 20
FMCG chững lại với mức
tăng trưởng 0,4% về giá trị
trong khi khối lượng tiêu thụ
+8.7% suy giảm ở mức 1,5% trong
10 10
quý 3 so với cùng kỳ năm
+0.4% trước.
0 0
Trong khi đó, sau nhiều quý
-10 tăng trưởng ở mức 2 con
-10
số, tiêu dùng FMCG ở nông

Q4'12

Q1'13

Q2'13

Q3'13

Q4'13

Q1'14

Q2'14

Q3'14
Q4'12

Q1'13

Q2'13

Q3'13

Q4'13

Q1'14

Q2'14

Q3'14

thôn đã giảm tốc về mức

một con số với tăng trưởng
% tăng trưởng Giá trung bình * Giá trị Khối lượng giá trị 8,7% và tăng trưởng
khối lượng 6,2%.
*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan
với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong
tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

4
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

THÀNH THỊ 4 TP TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%)
Tổng FMCG 0 -1 Các sản phẩm chăm sóc gia
đình là lĩnh vực chịu ảnh
Sữa & SP từ sữa 0 -4
hưởng nhiều nhất trong số 5
Thức uống 5 2 lĩnh vực chính của FMCG do
Thực phẩm đóng gói -2 -1 người tiêu dùng đang trì hoãn
chi tiêu cho các sản phẩm
SP chăm sóc cá nhân 3 0
chăm sóc quần áo (bột giặt,
SP chăm sóc gia đình -5 -5
nước xả vải), nước lau sàn,
v.v…
NÔNG THÔN
Tổng FMCG
Các ngành hàng thực phẩm
9 6 hiện đang tăng trưởng tốt hơn
Sữa & SP sữa 10 5 các ngành hàng phi thực phẩm
Thức uống 12 9 về cả khối lượng lẫn giá trị
Thực phẩm đóng gói trong bối cảnh người tiêu dùng
8 8
nông thôn đang ưu tiên cho
SP chăm sóc cá nhân 6 1 nhu cầu thiết yếu.
SP chăm sóc gia đình 5 2
*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi
ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ
12 w/e P9/14 so với
năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng cùng kỳ năm trước

5
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

THÀNH THỊ 4 TP NÔNG THÔN

Thức uống lúa mạch vị sô
cô la dạng nước đạt mức
tăng trưởng ấn tượng 38%
về khối lượng so với cùng
kỳ năm trước, nhờ thu hút
thêm 100.000 hộ mua mới
và tăng trưởng 8% khối
lượng tiêu dùng trung bình
của mỗi hộ
% THAY ĐỔI % THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG KHỐI LƯỢNG Ở nông thôn, ngành hàng
sữa chua uống là ngành
+38%VỊ SÔ
THỨC UỐNG LÚA MẠCH
CÔ LA DẠNG NƯỚC*
SỮA CHUA UỐNG +47% hàng tăng trưởng ấn tượng
nhất với mức tăng 47% về
khối lượng tiêu dùng, nhờ
Tỷ lệ hộ mua +4.1pt +3.6pt
Tỷ lệ hộ mua tăng 15% tiêu dùng trung
Thu hút thêm 100.000 hộ Thu hút thêm 600.000 hộ bình của mỗi hộ và thu hút
thêm 600.000 hộ tiêu dùng
Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ +8% +15%
Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ mới.
Lượng mua trung bình gia tăng 8% Lượng mua trung bình gia tăng 15%
* Là thức uống làm từ lúa mạch có vị sô cô la (ví
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng - 12 w/e P9/14 so với Cùng kỳ năm trước dụ như Milo, Ovaltine, v.v…)

6
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU DIỂM

Thành thị
Thị phần theo giá trị (%)
5 23
Tiệm tạp hóa

422
5 22 18 Chợ
18 18
Kênh hiện đại
61 11
61 Tăng trưởng ở tất cả các
62
12 11 > Siêu thị/Đại siêu thị kênh tiêu dùng chính ở
> Siêu thị mini/CH tiện lợi
thành thị đều chững lại.
12 w/e P9’12 12 w/e P9’13 12 w/e P9’14 Kênh hiện đại, đặc biệt là
12 w/e P9’13 12 w/e P9’14 siêu thị/đại siêu thị đang
Tiệm tạp hóa Chợ Kênh hiện đại Cửa hàng Bán hàng Khác
vs. YA vs. YA suy giảm.
chuyên doanh trực tiếp
Ở nông thôn, chợ tiếp tục
Nông thôn chịu mức tăng trưởng thấp
23 trong khi tiệm tạp hóa có
23 20 Tiệm tạp hóa dấu hiệu giảm tốc.
24 21
23 Chợ

75
Kênh hiện đại
71 73

Tăng trưởng ≤ -0.5% -0.5% < Tăng trưởng < 5%

12 w/e P9’12 12 w/e P9’13 12 w/e P9’14
5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15% Tăng trưởng >15%

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

7
© Kantar Worldpanel
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM

HỌ LÀ AI?
KHAI PHÁ
THỊ TRƯỜNG
NÔNG THÔN
68%
tổng dân số
3.7
thành viên/hộ
$ 5.3 triệu
VND/tháng: thu
nhập TB của hộ
16 triệu
gia đình nông thôn

CÁC TRANG THIẾT BỊ TRONG NHÀ CHI TIÊU CHO FMCG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Điện thoại di động Xe máy Khả năng chi tiêu hạn hẹp ở nông thôn
9
97% 88% 20 trong tương quan với cạnh tranh ngày càng
11 gay gắt ở thành thị.
99.5% ở thành thị 96% ở thành thị
Thành thị Nông thôn
Máy giặt Tủ lạnh
24
25.179
15% 53% 36 1,2 triệu
76% ở thành thị
49%
93% ở thành thị
50%
Cơ cấu chi tiêu FMCG 12.322
Máy tính Internet (600,000 VND/tháng) 0,6 triệu
12% 8% SỮA & CÁC SP TỪ SỮA THỨC UỐNG
THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI SP CHĂM SÓC CÁ NHÂN
51% ở thành thị 63% ở thành thị SP CHĂM SÓC GIA ĐÌNH
Số sản phẩm trên thị Chi tiêu
trường FMCG/hộ/tháng
Nguòn: Kantar Worldpanel – Household Panel MAT P9’14 & Family Form 2013 – Nông thôn Việt Nam

8
© Kantar Worldpanel
Vài nét về Kantar Worldpanel

Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên
chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát
thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị
trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm
nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và
vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do
đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương
hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên
toàn thế giới.

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại
hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu
dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn

Liên hệ

KWP_VN Kantar Worldpanel Vietnam

Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam
tel: +84 8 39306631 | fax: +84 8 39306632
email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn

© Kantar Worldpanel