Nước mắm

Tĩn

Fine People
Ẩm thực
Yếu tố tạo nên văn hóa - quốc gia
 Thanh đạm
khẩu vị
3
Cay, mặn
miền
Đậm đà
thiên ngọt
“Quốc hồn Quốc túy”
Giới thiệu
sản phẩm
Công ty TNHH SEAGULL
Hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực chế
biến, bảo quản thuỷ sản và các sản
phẩm từ thuỷ sản.

3 chi nhánh
• 360 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết
• 225A Trần Quang Khải, Quận 1, HCM
• 08 Nguyễn Trãi - Phường Bình Hưng -
Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận
 Nước mắm Tĩn là một trong
từ năm 1963 những thương hiệu

nổi bật tại SEAGULL

Nguồn gốc: 1963

Năm 2018, Bảo tàng nước mắm
ra đời của tĩn gốm đựng nước
mắm, và ghe bầu chuyên chở Làng Chài Xưa và nước mắm Tĩn
đi khắp cả nước xưa được hồi sinh
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

“Sống lại loại nước mắm ngon nhất có từ 300 năm

trước”

Đem truyền thống văn hóa bảo tồn và phổ biến chúng,
đem vị trí thực sự của nước mắm trở lại.
 Thành tựu

Tái hiện sống động lại 300 năm lịch

sử của làng chài Phan Thiết xưa, từ
thời Chăm Pa, vua Nguyễn, trải dài
cho đến tận thời Pháp thuộc.
Tổng quát thị trường gia vị Việt

Theo Euromonitor, quy mô thị trường

khoảng 33.500 tỷ đồng, với 64% đóng góp
từ phân khúc nước chấm.

Nielsen Việt Nam nhận định thị trường gia vị

Việt Nam đạt mức tăng trưởng trung bình
hàng năm 25 – 32% trong giai đoạn 2016 –
2022
 Thách thức về ngành

Biến đổi khí hậu tăng mực nước biển

làm tăng độ mặn trong nước ảnh
hưởng đến quá trình ủ cá truyền thống
Gia tăng cạnh tranh từ đối thủ cùng
ngành
Từ năm 2004, sự định hình từ thương hiệu
Knorr Phú Quốc của Unilever

2007, Masan vào cuộc với mô hình nước

mắm công nghiệp Chinsu, Nam Ngư

Đến nay, Masan đang nắm quyền chi phối,

khoảng 75% thị trường
Tổng quát thị trường gia vị Nhật
Dân số hơn 125 triệu người và tỷ lệ
tự cung, tự cấp lương thực chưa tới
38%
Theo Statista, khối lượng trung bình
tiêu thụ của mỗi người trên thị
trường Nước sốt & Gia vị dự kiến
sẽ lên tới gần 60kg vào năm 2023.
Thị trường nước sốt và gia vị dự
kiến tăng trưởng khối lượng 0,2%
vào năm 2024.
Môi trường vi mô
Khách hàng
Người trẻ: từ 20 đến 35

Xu hướng quan tâm đến chế độ ăn uống lành

mạnh và bền vững.

Cởi mở và sẵn lòng thử những sản phẩm mới và

độc đáo

Quan tâm đến các giá trị phi vật chất như môi
trường, đạo đức và ý thức xã hội
 Người trung niên và người già:
trên 35 tuổi

Theo trường phái Shojin

Ryori - ẩm thực Phật giáo

Theo đạo Phật, từng sống hoặc có kinh

nghiệm với chế độ ăn chay

Một bộ phận người trung niên muốn sử

dụng những nguyên liệu thanh đạm để
nêm nếm duy trì sức khỏe lành mạnh
 Những quán ăn ở Nhật
Có chế biến hoặc sử dụng ishiri kaiyaki
nước mắm trong món ăn (sò nướng)

Shottsuru nabe zsazuke (thức ăn

(lẩu cá) ngâm chua nhẹ)
 Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh tại nước sở tại:

Nước mắm Tiparos

TIPAROS là thương hiệu nước mắm hàng đầu tại Thái
Lan, chiếm đến hơn 67% thị phần nước mắm tại Thái.

Hương vị mằn mặn, kết hợp chút cay nhẹ – đặc trưng
của nước mắm Thái.

Sở hữu một lượng khách hàng tại thị trường Nhật,

được bán trên sàn điện tử RAKUTEN, nhận được
nhiều phản hồi tích cực
Đối thủ cạnh tranh tại nước sở tại:

Nước mắm truyền thống của Nhật

shottsuru ở tỉnh Akita

ishiru ở tỉnh Ishikawa

ikanago-jōyu ở tỉnh Kagawa

Đối thủ cạnh tranh cùng quốc gia:

Chinsu thuộc tập đoàn Massan

29-3 vừa qua, lô hàng đầu tiên của

bộ gia vị Chin-su bao gồm cả nước
mắm được phân phối lên kệ tại hệ
thống siêu thị ở Tokyo, Kanagawa
và Saitama tại Nhật
Đối thủ cạnh tranh cùng quốc gia:
Vị xưa của Nam Phương FOOD
Thương hiệu: Barona
Độ đạm: 40
Đã xuất khẩu thị trường Mỹ và Châu Âu
Phân phối tại một vài siêu thị Việt ở Nhật

Cốt nhĩ Vạn Phần của Công ty Cổ phần thuỷ

sản Vạn Phần - Diễn Châu
Đạt chuẩn CODEX, chỉ tiêu Clostridium tổng số đạt ngưỡng vô cùng
thấp theo yêu cầu của tập đoàn thực phẩm cao cấp của Nhật Bản.
Đã xuất khẩu Nhật và phân phối tại một vài siêu thị Việt ở Nhật
Nhà cung ứng

Được xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam và

hiện chưa đặt nhà máy tại thị trường Nhật
Bản

Nước mắm shiitake được thương hiệu nước mắm

Tĩn sản xuất và phân phối dựa trên Công ty TNHH
SEAGULL
Môi trường vĩ mô
Kinh tế
Theo Deloitte, nền kinh tế Nhật Bản đã phải vật
lộn để phục hồi sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn
vào nửa cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, nền kinh tế đã đạt được đà tăng trưởng

vào năm 2023. Các cuộc khảo sát về hoạt động kinh
doanh cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng vừa phải
kể từ tháng 1.

Nhu cầu tiêu dùng đã tăng đáng kể trong năm nay.

Doanh số bán lẻ tăng tốc, tăng 7,3% so với một
năm trước đó.
Nhân khẩu học
Theo liên hợp quốc, Nhật Bản đã giảm
556.000 người vào năm 2022 so với một
năm trước
mức giảm năm thứ 12 liên tiếp

Nhật Bản đang già hóa với tuổi thọ

trung bình cho cả hai giới tính là 85
tuổi
 Văn hóa

Ưa chuộng lối sống tối giản

Về ẩm thực Nhật Bản

" thứ nhất sushi, thứ nhì trà đạo"

Gia vị người Nhật dùng luôn chú trọng tới độ tinh

khiết, thanh đạm, đây cũng chính là yếu tố mà nước
mắm Shiitake hoàn toàn có thể chinh phục
 Chính trị
Hệ thống pháp luật tác động đến các doanh nghiệp ngày càng gia tăng:
Luật chống độc quyền, quyền sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế,
… sẽ tạo ra cơ hội cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty trong ngành.

Một môi trường chính trị lý tưởng cho các doanh

nghiệp nước ngoài như Công ty TNHH
SEAGULL
Phân tích
SWOT
điểm mạnh
Sản xuất từ nguyên liệu sạch, tự nhiên, tốt cho sức
khỏe
Hương vị ngọt thanh, thay thế được cho những loại
nước chấm khác
Công thức sản xuất nước mắm đã có lâu đời phương
pháp ủ chượp - kéo rút độc đáo 300 năm
điểm mạnh
Nước mắm tĩn mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam,
trưng bày ở bảo tàng nước mắm ở Phan Thiết, thu hút
400.000 người tham quan
Nằm trong top 10 các thương hiệu nước mắm truyền
thống được yêu thích, phản hồi tích cực của khách hàng
92,85%
Việt Nam có nguồn lực mạnh với hơn 4200 cơ sở sản
xuất nước mắm, sản lượng trung bình đạt gần 380 triệu lít
• Mức độ cạnh tranh ngành cao, cạnh tranh điểm yếu
nhiều thương hiệu nổi tiếng khác
• Hoạt động truyền thông đa phương tiện và
các chiến dịch quảng bá chưa thật sự mạnh
mẽ
• Nguồn nguyên liệu đầu vào giảm, dẫn
đến giá nước mắm truyền thống bị
điểm yếu
đẩy cao hơn
• Ngành nước chấm công nghiệp phát
triển mạnh, bao trùm thị trường
Cơ Thị trường tiềm năng, dân số hơn 125
triệu người, thu nhập BQĐN 43.000
USD/người

hội
Nhập khẩu từ Việt Nam mới chỉ chiếm
khoảng 3%, nhiều dư địa và tiềm năng
để thâm nhập
Cơ Việt Nam cũng là thành viên WTO, giảm thuế
thu nhập doanh nghiệp, 20% đến 29%
Thị trường TMĐT B2C và B2B lần lượt là 19,3

hội nghìn tỷ Yên và 334,9 nghìn tỷ Yên

Xu thế ngày nay là tiêu dùng sạch, xanh và có
nguồn gốc tự nhiên
 thách thức
• Sự xuất hiện của nhiều sản phẩm thay thế
• Nhật Bản yêu cầu chặt chẽ về những quy định an toàn vệ sinh thực
phẩm, chứng nhận việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng
• Hệ thống phân phối hàng hóa tại Nhật Bản phức tạp với truyền
thống lâu đời gồm nhiều cấp khác nhau
• Đối với nước mắm xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nước mắm 2020 đạt
23,45 triệu USD; năm 2021 đạt 28,53 triệu USD, thị trường xuất
khẩu đầy tiềm năng nhưng vẫn chưa sự thật sự phát huy hết điểm
mạnh
 • Mục tiêu doanh thu: Lợi nhuận doanh nghiệp tăng từ 10% -
20% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu ước tính năm 2023
của công ty đạt ước tính khoảng 50 tỷ)
• Mục tiêu thương hiệu: 40% khách hàng mục tiêu nhận biết về
MỤC nước mắm Tĩn sau khi chiến dịch marketing kết thúc
• Mục tiêu mở rộng đạt 20% tại các siêu thị lớn và chuỗi cửa

TIÊU hàng tiện lợi tại Nhật Bản bán sản phẩm nước mắm xuất
khẩu, đặt các quầy thử sản phẩm, trên Mallshop trong 6 tháng
đầu giai đoạn bán thử nghiệm ,trên các sàn TMĐT.
PHÂN KHÚC
THỊ TRƯỜNG
 PHÂN
KHÚC
THỊ
TRƯỜNG Tài liệu chi tiết
 CHÂN DUNG 1
Giới trẻ đã có thu nhập, chưa ổn
định (người Nhật)

Chân CHÂN DUNG 2

Phần lớn phụ thuộc vào
chồng, đã có gia đình

dung CHÂN DUNG 3

Hộ gia đình, sống độc lập
với con cái

CHÂN DUNG 4
Giới trẻ đã có thu nhập, chưa
ổn định (người Việt)
địa Thành thị
Nông thôn
lý
Thành thị
NHÂN KHẨU HỌC
CHÂN DUNG 1 CHÂN DUNG 2 CHÂN DUNG 3 CHÂN DUNG 4

ĐỘ TUỔI 16 - 29 tuổi 30 – 64 tuổi 65 tuổi trở lên 18 - 29 tuổi

Chế biến thủy sản

Học sinh/ SInh viên Nội trợ Nội trợ
NGHỀ NGHIỆP Chế biến thực phẩm
Nhân viên văn phòng Nhân viên văn phòng Làm thêm
Nông nghiệp...
Về hưu

15-48 triệu VNĐ 78,6 triệu VNĐ 10,8 triệu VNĐ 21-27 triệu VNĐ
THU NHẬP

Thần đạo (Shinto): chiếm gần 55% Không

TÔN GIÁO
Phật giáo: chiếm gần 40,4% Đa dạng tôn giáo
 tâm lý học
CHÂN DUNG 1 CHÂN DUNG 2 CHÂN DUNG 3 CHÂN DUNG 4

_________________________
Tiết kiệm Tiết kiệm
Óc thẩm mỹ và tính cầu toàn Sử dụng thương
Tôn trọng những giá trị truyền thống mại điện tử
Quan tâm đến môi trường sinh thái Lòng yêu nước cao
Ít sẵn lòng mua hàng mà mình chưa biết
TÂM Mua sắm thường xuyên tại các cửa hàng bán lẻ
LÝ
Cởi mở, thích cập nhật Bận rộn, linh hoạt Truyền thống Năng động
HỌC _________________________

_________________________

_________________________
xu hướng Truyền thống, hiện đại Quan tâm gia đình Cần cù
Nhạy cảm với văn hóa Hy sinh cho gia đình Tôn trọng lễ giáo Nhạy cảm văn hóa
nước ngoài Nhạy cảm văn hóa nước Sống lành mạnh nước ngoài
Chi tiêu nhiều nếu tiết ngoài Muốn được cống hiến Dành thời gian ở
kiệm được thời gian nhà
HÀNH VI TIÊU DÙNG

CHÂN DUNG 1 CHÂN DUNG 2 CHÂN DUNG 3 CHÂN DUNG 4

LỢI ÍCH TÌM KIẾM - Sản phẩm chất lượng - Yêu cầu chất lượng - Đặc biệt quan tâm - Giá thành rẻ
- Giá thành hợp lý cao chất lượng - Có yếu tố văn hóa
- Đa dạng chủng loại - Bao bì và đóng gói - Hương vị thuần - Ngon, đậm đặc,
- Bao bì chỉn chu nhỏ gọn Nhật sánh, nhưng phải có
- Bảo vệ môi trường - Có yếu tố văn hóa hậu vị chút ngọt
- Bảo vệ môi trường
- Dễ sử dụng

TRẠNG THÁI Cởi mở, dễ dao Cởi mở, trung thành Trung thành vô Cởi mở, dễ dao
TRUNG THÀNH động tương đối điều kiện động

TRẠNG THÁI
Người dùng cũ Người không sử Người dùng lần
NGƯỜI DÙNG
Người dùng tiềm năng/lần đầu dụng, người dùng đầu/tiềm năng/ thường
Người dùng thường xuyên thường xuyên xuyên
LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG
MỤC TIÊU
 LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG MỤC TIÊU
- Nữ/nam
- 18-29 tuổi
- Đi làm

- Nữ
- 29-64 tuổi
- Nội trợ

CÔNG TY TNH
định vị
 Đối thủ cạnh tranh

NƯỚC MẮM NAM NGƯ Nước mắm cốt nhĩ Vạn Phần Akita Shottsuru sandfish 100%

Masan Consumer Công ty CP Thủy Sản Vạn Phần Moroi Jozo Brewery Co.,
Diễn Châu Ltd.,

560¥/1 chai 500ml 780¥/1 chai 300ml 1800¥/1 chai 130ml

(92.970VNĐ/1 chai (131.318 VNĐ/1 chai (299.000VNĐ/1 chai
500ml) 300ml) 130ml)
 Chất lượng
cao

Định
vị
Giá thấp Giá cao

Chất lượng
thấp
Marketing -Mix
Sản phẩm

Top 8 loại nước mắm chay được yêu thích nhất

Mẫu
mã
bao
bì
Chai thuỷ tinh 500ml Chai nhựa 525ml
"Cơ hội tốt cho nước
mắm Tĩn"
Xu thế tiêu dùng sản phẩm "xanh, sạch,
có nguồn gốc tự nhiên, địa phương".
 Vậy công dụng thực sự mà
nước mắm chay Shiitake mang lại là gì?

Nấm Shiitake Đậu nành

• Tốt cho hệ tim mạch
• Ngăn ngừa ung thư
• Ngăn ngừa oxi hoá...
• Hỗ trợ giảm cân
• Giúp xương chắc khoẻ
• Giảm bớt các triệu chứng
mãn kinh
 Giá cả
Chiến lược giá cao cấp

Chiến lược giá theo dòng sản

phẩm

Chiến lược giá theo combo

"Tiền nào của nấy"
Đặt giá cao hơn đối thủ cạnh tranh cùng

Giá: 120.000 - 160.000 VNĐ

ngành=> Phản ánh về giá trị sản phẩm và
tạo ra lợi thế cạnh tranh.

*Việt Nam: nước mắm chay từ các nguyên liệu thông

thường 20.000 - 60.000đ. Giá khá cao, tuy nhiên không
ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

*Nhật bản: nước mắm Vị Xưa - 790 yên ~ 135.000đ, giá

thành khá cao => giảm áp lực cạnh tranh về giá.
 Giá cả
Chiến lược giá theo dòng sản
phẩm
Chiến lược giá theo combo

Chai thuỷ tinh 500ml - 160.000đ Chai nhựa 525ml - 120.000đ

 Phân phối
cố gắng để sản phẩm trở nên "sẵn có" với khách hàng

9 đại lý

thành phố 8
Trực tiếp Gián tiếp
 Chiêu thị:
Câu chuyện thương hiệu độc Bảo tàng
đáo nước mắm đầu tiên

Công thức nấu ăn kết hợp Khuyến mãi trên các sàn
nước mắm Tĩn TMĐT

Còn nhiều hạn chế, thương hiệu chưa được biết

đến rộng rãi. Cần đầu tư hơn nữa vào các chiến
dịch chiêu thị.
CHIẾN LƯỢC
THÂM NHẬP
THỊ TRƯỜNG
 Tiềm năng
TIỀN thị trường
ĐỀ
CHO
Văn hóa
SỰ
THÂM
Chất lượng
NHẬP
sản phẩm
Thời điểm thâm nhập

• Thâm nhập thị trường Nhật Bản với vị trí "kẻ đến sau".
• Seagull cần dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để biến khó khăn
thành lợi thế.
PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP
• Seagull lựa chọn phương thức sản xuất trong
nước và xuất khẩu để xâm nhập vào thị trường
Nhật Bản.
• Lựa chọn công ty TNHH Imai - một công ty
chuyên nhập khẩu thực phẩm và đồ uống từ
nước ngoài.
 ĐỀ XUẤT
Hướng phát triển cho sản phẩm
trong tương lai
 Nấm

Gừng
Đậu nành

CHIẾN LƯỢC Seagull có thể bổ sung thêm vào dòng nước mắm những nguyên
liệu có tính dương.

SẢN PHẨM Bao bì: thêm những yếu tố văn hóa Việt Nam để dễ dàng nhận ra
sản phẩm của thương hiệu Việt.
 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

Nước tương Shiitake Nước chấm Seasauce

Để người tiêu dùng ở Nhật có Dành cho những người chưa
sự lựa chọn biết đến nước mắm Việt Nam
 Chi phí sản xuất

Chi phí vận chuyển

Thuế và phí nhập khẩu

CHIẾN LƯỢC GIÁ
Mức giá bán ở thị trường Nhật Bản Chi phí marketing
cho 1 sản phẩm nước mắm chay
Shiitake là:
250.000 VNĐ - 300.000 VNĐ Chi phí phân phối
tương đương
1470 Yên - 1760 Yên Nhật
 chiến lược phân phối

Nước mắm Shiitake được Đại lý, nhà phân phối chính thức
sản xuất bởi thương hiệu XUẤT KHẨU tại Nhật hợp tác với thương hiệu
nước mắm Tĩn nước mắm Tĩn

Chuỗi bán lẻ, siêu thị như

Chuỗi bán thực phẩm Việt Aeon, Itoyokado, Isetan,
như: Vietmartjp, Asia Super Kênh thương mại điện tử: Takashimaya...
Store,... Rakuten, Amazon Japan
 CHIẾN LƯỢC chiêu thị

Giai đoạn 1: Giai đoạn 2: Giai đoạn 3:

NHẬN THỨC TRẢI NGHIỆM LAN TỎA
3 tháng đầu 3 tháng tiếp 6 tháng tiếp

• Quảng cáo trên • Khuyến mãi

• Giao lưu văn hóa Việt
Youtube • Kết hợp với KOLs,
• Xây dựng cửa hàng - Nhật
GTSP KOCs • Kết hợp các chương
• Trend ẩm thực Việt - • Nắp chai may mắn trình nấu ăn
Nhật
 Giai đoạn 1: NHẬN THỨC

Quảng cáo trên nền tảng Youtube với sản phẩm nước mắm chai Shiitake của
Seagull ở giai đoạn thâm nhập thị trường
 Giai đoạn 1:
NHẬN THỨC

Xây dựng các cửa hàng giới

thiệu sản phẩm này như 1 bảo
tàng nước mắm thu nhỏ
 Giai đoạn 1: NHẬN THỨC

Tạo trend hoặc cơn sốc ẩm thực ở Nhật

“Sushi chấm cùng nước mắm chay Shiitake siêu cuốn và siêu ghiền”
Giai Đoạn 2: TRẢI NGHIỆM
Mua 2 nước mắm chay Shiitake tặng
1 nước tương shittake hoặc 1 nước chấm Seasauce
 Giai Đoạn 2:
TRẢI NGHIỆM

Kết hợp với KOLs và KOCs thực hiện

các chuỗi series nấu ăn cùng nước
mắm chay Shiitake trên các nền tảng
MXH
Giai Đoạn 2:
TRẢI NGHIỆM
Tổ chức chương trình "Nắp chai
may mắn” với giải thưởng là
chuyến tham quan bảo tàng nước
mắm đầu tiên của Việt Nam ở
Phan Thiết
Giai đoạn 3: LAN TỎA

Tích cực tìm kiếm cơ hội để tham gia những chương trình hội thảo, giao lưu văn hóa Việt -
Nhật
 Giai đoạn 3: LAN TỎA
Tài trợ nguyên liệu cho các chương trình truyền hình về đầu bếp, nấu ăn của
Nhật Bản: "Cùng nấu món ăn Nhật Bản” trên NHK.JP, Iron Chef, The Emperor's
Cook,...
Cảm ơn mọi người
đã lắng nghe!
Fine People