Поточний інвестиційний

портфель пенсійного
фонду

Вітаю всіх, сьогодні ми оцінимо поточний інвестиційний портфель

пенсійного фонду. Ми дослідимо різні види активів, їх розподіл, ризики та
доходність.

by Виктория Черватюк
Опис поточного
інвестиційного портфеля
Пенсійний фонд має широкий портфель активів інвестованих у різні види
інструментів ринку. Ці активи включають акції, облігації та нерухомість.
Основна мета цього портфелю - забезпечити високу доходність
пенсійного фонду та мінімізувати ризики.
Види активів

Акції Облігації Нерухомість

Компанії ємними та мають Фіксована доходність та Стабільний дохід і менший

високу доходність, але також низький ризик, але менша ризик, але менша ліквідність
мають високий ризик. прибутковість порівняно з порівняно з іншими
іншими активами. активами.
Розподіл активів
Акції Облігації Нерухомість

40% 30% 30%

Ризики

1 Ринковий ризик

Вплив змін вкрай

непередбачуваний та може
Кредитний ризик 2 вплинути на значний спад ринку.
Компанії можуть не виконувати
погашення, над якими
зобов’язаннями знаходяться бонди,
3 Інфляційний ризик
звідси виникає загроза
перевищення дозволеного ліміту на Підвищення цін може знизити
інвестування. доходність вкладеного капіталу.
Доходність
Від 2018 до 2021 року портфель демонструє стабільну зростаючу доходність. Річна допустима
доходність становить 20%. Пенсійний фонд використовує різні стратегії з метою збільшення
доходності і забезпечення мінімального ризику.
Висновки
Краще інвестувати в поточний інвестиційний портфель пенсійного фонду якщо вам потрібна
зростаюча доходність та мінімізація ризиків. Акції, облігації та нерухомість - всі ці активи
поєднуються, щоб забезпечити фонд балансову доходність при мінімальному ризику.