2022.12.

13

玉山晨訊

台股晨訊

台股交易行情 單位：億元、口
| 台 股 盤 勢 分 析…………………………………………………………..P.2
指數別 收盤 漲跌 成交量
加權指數 14612.6 -92.84 1569.34
週一由於美股下跌拖累，台股賣壓出籠，指數終場下跌0.63%至14612點，
OTC 187.4 -0.71 608.66
12 月台指期 14581.0 -128.00 87,221 成交量為1,569億元。指數再度失守月線，最主要高檔區追價意願偏低，須
電子指數 677.2 -5.41 884.25 等本週聯準會動向公布後市場反應方向而定，但因為量縮格局表現空間不
12 月電子期 675.0 -7.55 1,338
金融指數 1526.5 0.80 818.01 大情況，以類股輪動方式為主，操作困難度較高。
12 月金融期 1525.8 2.40 1,604
近月摩台期 562.8 -5.70 2,601

法人動向 單位：億元
| 美 股 與 總 經 分 析…………………………………………………….....P.3

法人別 買賣超 近 5 日累計 昨天美股上漲，由能源、公用事業及生技類股領漲。道瓊成份股當中，以

外資 -59.74 -260.50
波音、微軟及耐吉等個股走高。美股早盤受到聯準會對於未來通膨預期調
投信 -3.44 -14.29
自營商 -18.06 -113.39 查優於預期影響，指數呈現開高，盤中受到能源、生技類股激勵下，指數
持續走高，尾盤市場關注物價報告，使指數以上漲作收。
資券變化
資/券 餘額 增減
融資(億元) 1,692.00 5.18
融券(萬張) 63.11 -0.65 | 重 要 新 聞 分 析 / 訪 談 摘 要…………………………………….……..P.4

國際股市行情  自行車-庫存炸鍋 巨大票期展延(工商 A1)

指數別 收盤 漲跌 幅度(%)  被動元件-客戶拉貨 被動元件訂單回溫(經濟 A5)

美國道瓊 34005 528.58 1.58
那斯達克 11144 139.12 1.26  半導體-同欣電 明年車用成長強勁(工商 B3)
S&P500 3991 56.18 1.43
2779 58.19 2.14  面板-友達突圍 營收攀高(經濟 C4)
費城半導體
英國 FTSE 7446 -30.66 -0.41
 鋼鐵-外銷鋼價不振 中鋼 11 月營收年減 3 成(工商 A14)
德國 DAX 14307 -64.09 -0.45
法國 CAC 6651 -27.09 -0.41
| 籌 碼 分 析…………………………………………………………..……..P.7
日經指數 27842 -58.68 -0.21
韓國綜合 2373 -16.02 -0.67
香港恆生 19464 -437.24 -2.20  三大法人買賣超
上海綜合 3179 -27.91 -0.87
 融資融券增減
美元指數 105.01 0.20 0.19

| 主 要 商 品 行 情 與 公 債 殖 利 率………………….…………………..P.8
主要國家匯率
貨幣別 收盤 升貶
新台幣 30.6950 -0.0190 | 國 際 主 要 個 股 表 現………………………………………………..…..P.9
人民幣 6.9775 0.0018
日圓 137.5350 0.8450  國際主要個股
韓圜 1306.64 -0.5600
歐元 1.0536 0.0010  台資企業ADR

資料來源：CMoney，當日8:00。
資料如有異動，仍以臺灣證券交易所公告為準。

本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如
引用本文，須經本公司同意。
 2022.12.13

| 盤勢分析與建議

觀望聯準會動向，台股回檔測試
台股指數走勢圖 週一由於美股下跌拖累，台股賣壓出籠，指數終場下跌0.63%至14612點，成交量
加權指數 收 14613 開 14658 高 14658 低 14539 量 1,569.34
為1,569億元。指數再度失守月線，最主要高檔區追價意願偏低，須等本週聯準會
18412.798
動向公布後市場反應方向而定，但因為量縮格局表現空間不大情況，以類股輪動
17412.798
方式為主，操作困難度較高。
16412.798

15412.798
盤面重點
14412.798

20 MA 14681.34
週一由於美國 11 月生產者物價指數(PPI)高於預期，美股科技股下跌拖累多方買
60 MA 13827.58 13412.798
120 MA 14341.79
12412.798
盤意願，台股在半導體電子權值出現調節賣壓使得股價疲弱，而資金轉向電器電
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11

纜和水泥族群表現較佳。此外，盤面個股表現中，中化受惠歐洲面臨抗生素供應
荒題材，股價漲停；兆勁11月營收2.4億元，年增34.76%，股價續漲；達能11月營
電子指數走勢圖 收3159萬元，年增6.33%，股價漲停；淘帝-KY受惠大陸防疫放寬政策，股價創波
電子指數 收 677.2 開 679.1 高 679.1 低 673.9 量 884.25 段高點。另一方面，聯發科11月合併營收年減19.8％不如預期，股價走跌。
907.0614

857.0614 盤勢分析
807.0614
美國11月生產者物價指數高於預期，讓市場聯想本週聯準會升息動向出現不確定
757.0614

707.0614
性，使得美股回檔下拖累台股出現調節賣壓，買盤觀望量能縮減，指數月線出現
20 MA 685.09
657.0614
攻防戰。此外，若月線正式失守，由於指數漲幅超過2千點，所以真正有較強買
60 MA 634.95 607.0614
120 MA 660.17

557.0614
盤支撐的在於季線約14000點附近，而在年底的集團作帳題材護盤下，較有可能
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11
以區間來回震盪為主的格局呈現。

佈局類股
金融指數走勢圖 年底集團作帳行情題材發酵相關族群可留意佈局，而在類股輪動到電器電纜和水
金融指數 收 1526 開 1525 高 1527 低 1505 量 81.80
泥族群表現較佳。
20 MA 1517.29 1948.578
60 MA 1466.06
120 MA 1511.15
1848.578

1748.578

1648.578

1548.578

1448.578

1348.578
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11

非金電指數走勢圖
非金電 收 16915 開 16787 高 16927 低 16708 量 501.68

17605.779
20 MA 14173.19
60 MA 13667.71
120 MA 14140.88
16605.779

15605.779

14605.779

13605.779

12605.779
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11

2
本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如
引用本文，須經本公司同意。
 2022.12.13

| 美股與總經分析

物價報告前 美股上漲
道瓊指數走勢圖 昨天美股上漲，由能源、公用事業及生技類股領漲。道瓊成份股當中，以波音、
道瓊指數 收 34005 開 33520 高 34005 低 33520 微軟及耐吉等個股走高。美股早盤受到聯準會對於未來通膨預期調查優於預期影
20 MA 33891.80
37151
60
120
MA
MA
31876.64
31957.72 36151
響，指數呈現開高，盤中受到能源、生技類股激勵下，指數持續走高，尾盤市場
35151
關注物價報告，使指數以上漲作收。
34151

33151

32151
收盤時，道瓊工業平均指數上漲528.6或1.58%至34005、Nasdaq指數上漲139.1或
31151
1.26%至11143.7、S&P500指數上漲56.2或1.43%至3990.6、費城半導體指數上漲
30151

29151 58.2或2.14%至2779.2。
28151
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11

焦點分析：

 昨天美股上漲，以能源、公用事業及生技類股表現較佳，如能源族群XLE
Nasdaq 指數走勢圖 上漲2.63%、生技族群XBI上漲2.52%、公用事業族群XLU上漲2.29%。債券
NASDAQ指收 11144 開 11015 高 11145 低 10985
市場呈現小漲，長債族群TLT上漲0.32%、高收益債族群HYG上漲0.39%。
20 MA 11181.44 16114.962
60
120
MA
MA
10946.29
11462.05
15114.962
黃金GDX、白銀SLV下跌。除了股市上漲之外，美元指數小漲，收在105.0、
14114.962
10年期公債殖利率回升，收在3.61%。
13114.962
 昨天盤面沒有主要焦點，除了紐約聯儲公佈消費者預期通膨指標外，市場
12114.962
等待12/13 CPI(消費者物價)報告及12/15聯準會將公佈會議結果。除此之
11114.962
外，據媒體報告日荷準備與美國一起加強對中國出口半導體設備限制，而
10114.962
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11
中國雖然放鬆防疫措施，但並沒有準備好，先前評估20大後防疫政策，有
兩種選擇，第一種是維持動態清零，另一種與病毒共存。如今受到白紙運
動的影響，在政治考量優於一切情況下，選擇放鬆防疫，且與病毒共存，
S&P 500 指數走勢圖
目前中國尚未引進或研發mRNA疫苗，僅國藥、科興的滅活疫苗，雖然中
S&P 500指收 3991 開 3940 高 3991 低 3935

20 MA 3986.95 國接種疫苗達9成，但市場仍質疑疫苗有效性，不論如何，我們預期中國醫
60 MA 3827.83
120 MA 3918.34 4705.4894
療面臨較大壓力，而抗生素也是目前市場所需要來對抗病毒。
4505.4894

4305.4894  12/13 CPI(消費者物價)報告及12/15聯準會會議評估方面，如昨天所陳述，

4105.4894 這次CPI公佈我們的看法傾向中性，主要是以CPI四大項目「食物、能源、
3905.4894
商品及服務價格」分析，預期食物及服務價格短期內仍持續走高，如PPI指
3705.4894

3505.4894
數之中食物價格連續3個月走高，且月增都呈現上揚。而服務價格在就業市
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11
場仍優於預期，且ISM服務指數也優於預期的情況下，預期相關服務價格也
將呈現上揚，僅在能源及商品價格預期市場需求疲弱下，仍持續走低，若
費城半導體指數走勢圖 以權重分析，食物權重占13.7%、能源8.0%、服務價格為57.1%，其餘為商
費城半導體
收 2779 開 2710 高 2779 低 2699 品價格。不論如何，市場預期11月CPI月增0.3%，年增7.3%，低於前期的7.7，
20 MA 2736.25
60 MA 2504.07
3919.0736
而核心CPI從6.3%下滑至6.1%。
120 MA 2638.82
3719.0736

3519.0736  12/15聯準會舉行利率決策會議，如昨天評估，聯準會主席包威爾暗示放緩
3319.0736

3119.0736 升息，預期升息2碼，暗示終端利率有機會稍微高於原先預期，目前市場預
2919.0736

2719.0736
期明年利率上限為5.0%與5.25%機率各半沒有改變，且利率升息至高點後將
2519.0736

2319.0736
保持一段期間不變，有可能明年初升息至高點後，一整年利率都維持高點
22/7 22/8 22/9 22/10 22/11
2119.0736
不變。由於美國勞動市場依舊緊俏，市場職缺數仍高，相對失業人口而言，
1個失業的人將可以面對1.71個職缺，在薪資上漲壓力仍大的情況下，聯準
會想要以時間化解物價上漲壓力，如此一來，明年降息機率降低。
綜合評論，短線維持美股中性偏多操作，關注歐美央行動向及物價報告。

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 2022.12.13

| 重要新聞分析/ 訪談摘要

 自行車-庫存炸鍋 巨大票期展延(工商 A1)

巨大股價走勢圖 摘要：據報載指出，自行車產業高庫存炸鍋！全球自行車產業龍頭巨大集團日前
巨大 收 224 開 225.5 高 226.5 低 223 量 3.57
無預警發信給協力供應鏈，提及自行車市場疫後一夕崩解，造成庫存飆
高、創下 1970 年代以來首見，要求供應鏈自 12 月起至明年 3 月，將貨款
20 MA 234.23
60 MA 219.73 341

120 MA 230.41

票期展延 45 天、共體時艱。由於巨大為國內自行車龍頭，票期展延是否
321

301

281
引發同業跟進，引發市場矚目。
261

241
分析：巨大 11 月營收 76.1 億元，MoM-4.2%，YoY+8.5%，前 11 月累計營收為
221 864.3 億元，YoY+14.6%，22Q4 營收達成率 64.1%，略低於預期。自行車
201
7 8 9 10 11
產業目前最主要面臨的狀況為，高階產品受限於變速器、馬達等短料持續
缺貨，影響相關產品銷售，而中低階產品終端需求放緩，庫存持續提升，
相關長料則是持續堆積在倉庫之中，整車廠庫存持續提高，也是因為長久
以來缺料的問題所導致。巨大近年來 eBike 占比持續提升，然身為自行車
產業龍頭，整體產品線涵蓋了高中低階所有產品，故相較於 ebike 佔比較
大的同業來說，受到中低階自行車需求放緩、庫存堆高的影響較大。

建議：預估巨大 2022、2023 年稅後 EPS 為 18.8、18.65 元，中低階自行車庫存持

續堆高，短期去化不易，目前評價合理，維持「逢低買進」之投資建議。

 被動元件-客戶拉貨 被動元件訂單回溫(經濟 A5)

摘要：被動元件業先前啟動減產，加快庫存調整策略奏效，伴隨 IC 零組件長短
國巨股價走勢圖
料問題解決，近期客戶拉貨動能復甦，帶動國巨、華新科訂單回神。國巨
國巨 收 485.5 開 477 高 485.5 低 472 量 9.49

20 MA 465.75
514
表示，現階段利基品訂單穩健；華新科則說，近期網通、工控及車用等應
60 MA 374.22
120 MA 349.64

464
用出現急單，期盼大陸解封後，明年市況能更好。

414
分析：國巨 11 月營收 100.0 億元，MoM+2.0%，達成率 67%，符合預期，11 月營
364
收月增主要原因為中國廠區的工作天數已回復正常。展望 22Q4，我們預期
314
營收將季減 5.7%至 307.8 億元，毛利率亦將下降 2pts 至 36.6%，主要由於
7 8 9 10 11
264
Q4 為傳統淡季稼動率調整。就目前公司被動元件產品來看，由於全球疫
情、通貨膨脹及地緣政治不確定性因素仍高，儘管利基型產品訂單動能穩
健，標準型產品庫存調整期將比預期延長至 23Q2，主要因為終端消費性市
場仍疲弱。不過我們仍看好國巨未來發展係因兩點：1)併購近期國巨收購
倆溫度感測器部門，正式踏入感測器領域，使公司整體產品組合，標準品
/特殊品佔比將為 20%/80%(原 25%/75%)、2)擴產計畫：高雄新廠及墨西哥
廠預期分別 23Q1/2023 年底完工，未來將增加 MLCC 產能 15~20%、鉭質
電容+10%，目前車用佔比為 20%，長期目標將達 22%。

建議：預估國巨 2022/2023 年 EPS 為 56.95/62.89 元，國巨持續增加其特殊品比重，

雖後續擴增產能將進一步推升營運，惟目前消費電子仍疲弱，短期難以推
升被動元件價格，不利市場評價，故維持「逢低買進」之投資評等。

4
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 2022.12.13

 半導體-同欣電 明年車用成長強勁(工商 B3)

同欣電股價走勢圖 摘要：影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）
，12 日為現金減資後新股上市首
同欣電 收 220 開 233 高 233 低 218.5 量 5.49
日，由於暫停交易期間同業股價多有上漲，開盤一度大漲逾 8％且最高達
20
60
MA
MA
192.15
182.21
293 233 元，但因市場關注聯準會動向，追價意願不高，盤中漲幅逐步收斂，
120 MA 191.33

終場僅上漲約 2.5％並以 220 元作收。

273

253

233
分析：11 月營收 10.73 億元，月減 6%，年減 14%，達成率 66%，符合預期。展
213

193
望 22Q4，俄烏戰爭造成高電價使得植物照明無利可圖，連帶影響公司 LED
173 陶瓷基板出貨，而手機 CIS 客戶庫存水位上升，預估營收將大幅下滑，僅
153
7 8 9 10 11
車用 CIS 訂單穩健，營收持續成長，預估 22Q4 營收為 33.6 億元，季減 9%，
年減 4%，毛利率為 35.98%，因營收規模下降，營業費用率上升至 9.9%，
營業利益為 8.76 億元，季減 15%，年減 5%，EPS 為 3.89 元。手機庫存調
整將持續至 23H1，預估同欣電營收逐季下滑至 23Q2，而 2023 年成長最強
的產品線是車用 CIS。2023 年車用 CIS 營收將逐季成長，搭配 23H2 手機
市場回溫，我們預估 23H2 公司營運將重返成長軌道。

建議：手機與陶瓷基板需求疲弱，下半年旺季不旺，預估 2023 年 EPS 為 15.97

元，考量短期營運動能疲弱，不利評價提升，我們維持「逢低買進」之投
資評等。

 面板-友達突圍 營收攀高(經濟 C4)

友達股價走勢圖 摘要：面板市況修正超過一年，友達（2409）董事長彭双浪昨（12）日信心喊話，
友達 收 15.7 開 15.6 高 15.7 低 15.4 量 5.06
強調面板市況一路修正後，目前已是谷底，
「未來只會更好，不會再下修」，
20 MA 16.35
60 MA 16.94
22.25
並開始陸續感受到客戶有急單需求。
120 MA 16.19
21.25

20.25
分析：友達看法為目前已是景氣谷底，庫存調整狀況目前也都符合預期，未來隨
19.25

18.25 需求回溫，面板產業有望復甦，但根據中國雙十一及北美聖誕旺季的銷售
17.25

16.25 數據來看，需求並沒有顯著回升的跡象，近期部分急單預估僅是部分品牌
15.25

14.25 廠有回補庫存至安全水位的需求，展望 2023，我們認為需求在上半年將維

13.25
7 8 9 10 11
持疲弱，但考慮韓廠在上半年開始啟動關廠計畫，有望推升電視面板報
價，台廠也有望受惠轉單效應。

建議：預估友達 2022、2023 年 EPS -2.66、-3.26 元，股價評價未明顯偏低，維持

「逢低買進」之投資建議。

5
本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如
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 2022.12.13

 鋼鐵-外銷鋼價不振 中鋼 11 月營收年減 3 成(工商 A14)

中鋼股價走勢圖 摘要：中鋼(2002)昨(11/12)公告 11 月合併營收為 320.18 億元，月減 1.13%、年減

中鋼 收 29 開 29 高 29.05 低 28.55 量 6.45
29.29%，創今年來單月次低，是因外銷鋼品平均單價偏低與中碳部份外銷
20
60
MA
MA
28.89
27.94
產品延遲出貨影響，累計前 11 月合併營收為 4,185.96 億元，年減 2.04%。
38.45
120 MA 28.47

36.45
分析：中鋼與中龍 11 月雖銷售量比 10 月成長約 7%，然單月營收月減 1.13%，除
34.45

32.45
了外銷單價下滑，也受到中碳因遞延出貨而外銷量減少的影響。累計 22Q4
30.45 中鋼與中龍銷售量 186.4 萬噸，銷售較 22Q3 略為回溫，展望 22Q4 中鋼近
28.45
兩個月皆開出平盤，是因終端用鋼需求仍顯低迷，降價並未帶來銷售量提
26.45

升，預期 22Q4 中鋼和中龍銷售量約略與 22Q3 略微提升，毛利率則受惠低

7 8 9 10 11

價煤礦認列而略有好轉，預估 22Q4 稅後 ESP 為 0.20 元。我們認為鋼市供

給面收緊是因中國持續限產、越南和發鋼廠至 22Q4 季底關停半數高爐以
及歐洲受能源成本高漲而減產等，各國亦推出各項經濟措施有望緩解衰退
衝擊。

建議：受惠於低價原物料認列使 22Q4 利差逐月好轉，惟終端持續去化庫存或買

盤觀望使銷況仍顯低迷，仍需靜候需求面回溫。預估 2022、2023 年稅後
EPS 為 1.65、1.86 元，維持中鋼「逢低買進」的投資評等。

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| 外 資 買 賣 超 前 20 名
買超前 20 名 賣超前 20 名
股票代號 股票名稱 張數 股票代號 股票名稱 張數
2888 新光金 4,401 3481 群創 -13,980
5009 榮剛 4,261 3576 聯合再生 -10,079
2356 英業達 3,926 2882 國泰金 -9,677
2890 永豐金 3,716 2610 華航 -9,288
2027 大成鋼 3,378 6770 力積電 -7,658
2834 臺企銀 3,359 2884 玉山金 -7,519
2303 聯電 2,900 9907 統一實 -6,031
3231 緯創 2,884 2002 中鋼 -5,659
2337 旺宏 2,755 2618 長榮航 -5,490
2482 連宇 2,725 2201 裕隆 -5,421
2014 中鴻 2,613 2388 威盛 -4,386
3062 建漢 2,486 3289 宜特 -4,254
1402 遠東新 2,459 1301 台塑 -4,134
2892 第一金 2,365 2317 鴻海 -3,691
2883 開發金 2,359 6443 元晶 -3,524
9904 寶成 2,333 6116 彩晶 -3,249
8069 元太 2,332 2367 燿華 -2,512
5876 上海商銀 2,307 9919 康那香 -2,496
2845 遠東銀 2,101 1513 中興電 -2,372
1605 華新 2,047 1789 神隆 -2,207
資料來源：CMoney

| 投 信 買 賣 超 前 10 名
買超 賣超
股票代號 股票名稱 張數 股票代號 股票名稱 張數
2002 中鋼 4,370 3481 群創 -2,439
2891 中信金 1,761 5876 上海商銀 -2,304
2606 裕民 1,756 3711 日月光投控 -2,204
2883 開發金 1,658 1102 亞泥 -993
8050 廣積 1,362 8069 元太 -929
2324 仁寶 1,078 6589 台康生技 -727
5009 榮剛 1,064 2303 聯電 -704
1513 中興電 966 3035 智原 -667
2890 永豐金 941 2441 超豐 -525
2885 元大金 940 5522 遠雄 -500
資料來源：CMoney

| 自 營 買 賣 超 前 10 名
買超 賣超
股票代號 股票名稱 張數 股票代號 股票名稱 張數
2889 國票金 1,547 2303 聯電 -1,022
2201 裕隆 1,398 2618 長榮航 -966
1605 華新 1,160 2330 台積電 -750
4114 健喬 1,131 2634 漢翔 -639
3481 群創 734 2609 陽明 -615
2495 普安 480 9907 統一實 -588
2444 兆勁 395 8069 元太 -560
5009 榮剛 355 1312 國喬 -537
1810 和成 341 2312 金寶 -496
2344 華邦電 324 2606 裕民 -488
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| 融 資 增 減 前 10 名
資增前 10 名 資減前 10 名
股票代號 股票名稱 張數 股票代號 股票名稱 張數
2201 裕隆 2,855 3062 建漢 -2,405
3481 群創 2,838 2014 中鴻 -1,422
1701 中化 2,095 8050 廣積 -1,398
2547 日勝生 1,689 1810 和成 -1,105
6244 茂迪 1,623 3217 優群 -953
5009 榮剛 1,552 2614 東森 -850
1734 杏輝 1,508 2340 台亞 -772
4106 雃博 1,395 2303 聯電 -720
1720 生達 1,379 1609 大亞 -695
4114 健喬 1,203 2027 大成鋼 -653
資料來源：CMoney

| 融 券 增 減 前 10 名
券增前 10 名 券減前 10 名
股票代號 股票名稱 張數 股票代號 股票名稱 張數
2409 友達 1,117 2889 國票金 -1,257
2201 裕隆 893 1605 華新 -923
5009 榮剛 585 2610 華航 -794
2481 強茂 524 3545 敦泰 -775
5443 均豪 347 3289 宜特 -668
1218 泰山 342 2498 宏達電 -650
1560 中砂 335 1810 和成 -650
8050 廣積 267 6223 旺矽 -619
5410 國眾 238 2388 威盛 -570
2337 旺宏 186 5608 四維航 -499
資料來源：CMoney

| 當 沖 比 率 前 20 名
股票代號 股票名稱 當沖比率(%) 股票代號 股票名稱 當沖比率(%)
4979 華星光 23.18 6122 擎邦 1.41
1795 美時 18.46 3147 大綜 1.22
8222 寶一 15.3 1453 大將 1.09
4561 健椿 14.29 8028 昇陽半導體 0.76
1810 和成 10.77 6223 旺矽 0.74
4526 東台 9.09 6187 萬潤 0.72
3687 歐買尬 4.03 3479 安勤 0.71
1617 榮星 3.85 3025 星通 0.66
3680 家登 3.01 6441 廣錠 0.65
4127 天良 1.53 3438 類比科 0.61
資料來源：CMoney

| 主要商品行情
商品名稱 收盤價 漲跌幅(%) 商品名稱 收盤價 漲跌幅(%)
西德州原油(美元/桶) 71.02 -0.62 黃金(美元/盎司) 1798.16 0.00
布蘭特原油(美元/桶) 72.05 0.00 銅(美元/公噸) 8507.00 -0.21
黃豆期貨(美分/英斗) 1460.40 -1.56 鎳(美元/公噸) 29210.00 -1.11
小麥期貨(美分/英斗) 733.00 2.86 BDI 指數 1386.00 0.07
玉米期貨(美分/英斗) 641.20 1.04 CRB 指數 269.37 1.16
棉花期貨(美分/磅) 79.39 -1.93
資料來源：CMoney

| 主要國家公債殖利率
商品名稱 收盤價 漲跌 商品名稱 收盤價 漲跌
台灣 10 年公債 1.36 0.055 日本 10 年公債 0.2580 0.0070
美國 10 年公債 3.61 0.04 中國 10 年公債 2.9390 0.0010
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| 國 際 主 要 個 股 表 現

股名 收盤 漲跌 幅度(%) 股名 收盤 漲跌 幅度(%)
半導體
QUALCOMM 121.21 2.16 1.81 -- -- -- --
TI 177.48 3.22 1.85 STM 38.92 0.74 1.94
INFINEON 31.36 0.26 0.84 應用材料 109.37 2.03 1.89
MARVELL 42.58 1.08 2.60 -- -- -- --
SYNAPTICS 100.91 0.13 0.13 科林 464.30 14.10 3.13
INTEL 28.69 0.45 1.59 ARROW 108.68 1.94 1.82
AMD 70.67 2.08 3.03 SKYWORKS 96.72 2.20 2.33
NVIDIA 175.35 5.34 3.14 -- -- -- --
ON SEMI 70.99 0.46 0.65 AVAGO 556.63 11.91 2.19
QORVO INC 99.20 1.60 1.64 ASML 609.99 12.29 2.06
SUMCO CORP 2001.00 -22.00 -1.09 Microchip 77.33 1.45 1.91
TERADYNE 94.59 2.18 2.36 -- -- -- --
手機
APPLE 144.49 2.33 1.64 SAMSUNG 59500.00 -900.00 -1.49
PC 相關、遊戲機
HP 29.02 0.81 2.87 MICROSOFT 252.51 7.09 2.89
TOSHIBA 4642.00 89.00 1.95 SONY 10875.00 -35.00 -0.32
LENOVO 6.21 0.00 0.00 NINTENDO 5684.00 -32.00 -0.56
IBM 149.21 2.16 1.47 SEAGATE 55.62 1.48 2.73
面板
LG DISPLAY 14000.00 50.00 0.36 CORNING 33.49 0.47 1.42
SHARP 1041.00 14.00 1.36 -- -- -- --
記憶體
HYNIX 81100.00 -400.00 -0.49 MICRON 55.35 0.48 0.87
網通
CISCO 49.30 0.84 1.73 NETGEAR 20.82 0.16 0.77
Juniper Networks 33.05 0.67 2.07 SIRIUS 6.15 0.04 0.65
LED
TOYODA GOSEI 2110.00 -16.00 -0.75 VEECO 19.00 -0.06 -0.31
Wolfspeed 83.23 0.56 0.68 三安光電 18.27 0.04 0.22
SAMSUNG ELEC 138000.00 0.00 0.00 -- -- -- --
PCB
IBIDEN 5530.00 -50.00 -0.90 CMK 526.00 -4.00 -0.75
SHINKO 3770.00 -30.00 -0.79 -- -- -- --
被動元件
MURATA 7354.00 -17.00 -0.23 ROHM 10640.00 -70.00 -0.65
TAIYO YUDEN 4355.00 -20.00 -0.46 TDK 4775.00 -50.00 -1.04
光學
CANON 22.55 -0.18 -0.79 NIKON 1236.00 -27.00 -2.14
舜宇光學 93.65 -13.45 -12.56 歐菲光 5.15 0.03 0.59
網路、軟體
Alphabet 93.56 0.49 0.53 MATA 114.71 -1.19 -1.03
AMAZON 90.55 1.46 1.64 阿里巴巴 89.41 -1.93 -2.11
NETFLIX 315.18 -4.83 -1.51 百度 116.60 -3.39 -2.83
ORACLE 81.28 1.42 1.78 騰訊 317.60 -8.00 -2.46
金融
HSBC 496.35 0.15 0.03 JP MORGAN 134.21 2.05 1.55
AIG 63.51 1.00 1.60 MORGAN STANLEY 91.12 1.65 1.84
BANK OF AMERICA 32.73 0.35 1.08 CITIGROUP 45.77 0.91 2.03
渣打 603.00 4.00 0.67 GOLDMAN 363.18 4.04 1.12
富國銀行 42.86 0.36 0.85 -- -- -- --
水泥
海螺水泥 29.54 -0.71 -2.35 亞泥中國 3.52 -0.08 -2.22
華新水泥 15.26 -0.44 -2.80 華潤水泥 4.35 -0.10 -2.25
中國建材 6.86 -0.22 -3.11 -- -- -- --
資料來源：Bloomberg

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| 國 際 主 要 個 股 表 現 (續)
股名 收盤 漲跌 幅度(%) 股名 收盤 漲跌 幅度(%)
鋼鐵
寶鋼 5.76 -0.12 -2.04 浦項鋼鐵 283000.00 -1000.00 -0.35
鞍鋼 2.33 -0.07 -2.92 太鋼不銹 4.51 -0.18 -3.84
ARCELORMITTAL 27.16 0.16 0.59 力拓 116.35 -0.81 -0.69
US STEEL 25.81 0.40 1.57 必和必拓 46.79 -0.69 -1.45
NIPPON STEEL 2241.00 -35.00 -1.54 淡水河谷 16.23 -0.71 -4.19
航運
中國遠洋 13.12 -0.18 -1.35 國泰航空 8.49 0.07 0.83
MAERSK 14350.00 -310.00 -2.11 波音 186.27 6.73 3.75
南方航空 5.36 0.22 4.28 東方航空 3.48 0.14 4.19
塑化
EXXON MOBIL 106.09 2.55 2.46 BP 462.10 0.15 0.03
道氏 51.11 0.91 1.81 中國石化 3.72 0.02 0.54
BASF 46.92 -0.62 -1.29 中國石油 3.50 0.03 0.86
SHELL 56.36 0.75 1.35 儀征化纖 2.03 0.00 0.00
汽車
東風汽車 4.58 -0.08 -1.72 TOYOTA 1963.00 9.00 0.46
上汽 15.04 -0.20 -1.31 NISSAN 462.00 3.00 0.65
一汽 8.33 -0.31 -3.59 TESLA 167.82 -11.23 -6.27
FORD 13.46 0.28 2.12 GM 38.49 0.21 0.55
食品
統一中控 7.15 0.19 2.73 大成食品 0.56 -0.06 -9.68
康師傅 13.68 0.08 0.59 COCA-COLA 63.97 0.83 1.31
旺旺 5.22 0.24 4.79 麥當勞 276.62 4.58 1.68
百貨
WAL-MART 148.02 2.71 1.86 TARGET 150.03 -2.25 -1.48
COSTCO 487.68 4.66 0.96 -- -- -- --
造紙
玖龍紙業 6.95 0.30 4.51 國際紙業 36.80 0.72 2.00
生技
J&J 177.84 2.10 1.19
PFIZER 52.16 0.44 0.85
-- -- -- -- ABBOTT 109.49 1.98 1.84
MERCK 181.60 2.75 1.54 Editas 9.48 0.03 0.32
AMGEN INC 276.78 -1.87 -0.67 NOVARTIS 90.88 -0.07 -0.08
GILEAD 88.54 0.57 0.65 Regeneron 742.48 -7.58 -1.01
運動用品暨服飾
NIKE 112.07 2.65 2.42 ADIDAS AG 117.50 -1.40 -1.18
UNDER ARMOUR 9.12 0.76 9.09 Lululemon 328.23 1.84 0.56
SHIMANO 23375.00 145.00 0.62 申洲國際 82.50 -4.15 -4.79
電動車相關
TESLA 167.82 -11.23 -6.27 小鵬汽車 10.47 -0.47 -4.30
比亞迪 211.20 -3.80 -1.77 理想汽車 20.72 -0.40 -1.89
洛陽鉬業 3.79 -0.09 -2.32 蔚來汽車 12.49 -0.14 -1.11
機器人相關
發那科 21080.00 120.00 0.57 ABB 31.30 0.27 0.87
KUKA 77.96 0.00 0.00 機器人 9.52 -0.28 -2.86
資料來源：Bloomberg

| 台 資 企 業 ADR
股名 收盤 漲跌 幅度(%) 股名 收盤 漲跌 幅度(%)
台積電 80.43 -0.26 -0.32 日月光 6.76 0.11 1.65
聯電 7.21 0.11 1.55 中華電信 36.34 -0.06 -0.16
奇景 7.23 0.1 1.40
資料來源：CMoney

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