Machine Translated by Google

TRƯỜNG HỢP 17

Uber Technologies Inc.

Uber, một công ty cung cấp dịch vụ đi xe chung ngang hàng thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, được

thành lập bởi Travis Kalanick và Garrett Camp tại San Francisco, California vào tháng 3 năm 2009. Trong vòng

4 năm, đến tháng 6 năm 2014, Uber đã hoạt động tại 130 thành phố. , thu về 2 tỷ đô la doanh thu ròng và được

định giá 18,2 tỷ đô la. Với những số liệu thống kê ấn tượng này đã đưa ra một kế hoạch mở rộng quốc tế tích

cực. Các phương thức vận chuyển truyền thống như taxi và các dịch vụ đón khách theo quy ước khác, bao gồm cả

Xe đưa đón nhanh, đã nhanh chóng bị dịch vụ vận chuyển thuê xe sáng tạo này vượt qua.1

Khi Uber theo đuổi nhiều thị trường quốc tế, công ty chia sẻ xe nhanh chóng gặp phải vô số vụ kiện,

đối thủ cạnh tranh và đặc điểm riêng của các thị trường vận tải địa phương.

Tính đến năm 2015, Uber đã tham gia vào 173 vụ kiện chỉ riêng tại Hoa Kỳ, cũng như nhiều phản ứng dữ dội của

chính phủ nước ngoài bao gồm các cuộc tấn công ở Hà Lan, một phiên tòa hình sự đối với hai giám đốc điều

hành hàng đầu ở Pháp, đề xuất các quy định mới ở London và Toronto, và Một lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả

các dịch vụ ở Rio de Janeiro.2 Nhiều trong số các vụ kiện và phản đối này được cho là do các hành động bất

hợp pháp của các tài xế làm việc cho Uber, chẳng hạn như tấn công tình dục, trộm cắp và thậm chí giết người,

tạo ra một ánh sáng tiêu cực về tổng thể hình ảnh của công ty sáng tạo.3 Hơn nữa, Lyft, một công ty mới gia

nhập vào năm 2012, đã thành công trong việc chinh phục thành công vị trí chiếm 20% thị phần.4 Bằng cách xây

dựng thương hiệu như một giải pháp thay thế thân thiện và hướng tới cộng đồng hơn cho Uber, Lyft đã thực

hiện một gây ấn tượng đáng tin cậy hơn đối với cộng đồng quốc tế, thậm chí còn hợp tác với các tập đoàn cường

quốc Alibaba và Tencent của Trung Quốc để sản xuất Didi Kuai do Trung Quốc điều hành nhằm cạnh tranh trực
tiếp với Uber tại Trung Quốc.5

Bất chấp sự cạnh tranh, vào đầu năm 2016, ứng dụng chia sẻ xe phổ biến đã có gần 8 triệu người dùng tại

58 quốc gia và hơn 300 thành phố trên toàn thế giới. Phát biểu tại một sự kiện riêng ở Vancouver, British

Columbia, vào đầu năm 2016, Travis Kalanick, Giám đốc điều hành Uber, đã long trọng kết nạp. Ông tuyên bố,

do sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Trung Quốc, Uber đã phải chịu khoản lỗ hơn 1 tỷ USD vào năm 2015.6

Khoản lỗ nghiêm trọng này nhấn mạnh nhiệm vụ khó khăn mà công ty phải đối mặt trong việc khắc phục hình ảnh

bị hoen ố và ứng phó với sự gia tăng cạnh tranh.

Trong khi Kalanick vẫn còn hy vọng, vào năm 2017, công ty chia sẻ đi xe phải đối mặt với những thách thức

mới để đảm bảo vị thế và tương lai của mình (xem Phụ lục 1 và 2 để biết thông tin tài chính chọn lọc).

Nền tảng công ty Uber

Trong khi tham dự hội nghị LeWeb ở Paris, Pháp, những người bạn cũ Travis Kalanick và Garrett Camp tình cờ

phát hiện ra ý tưởng cho Uber. 7 Travis gần đây đã bán công ty Red Swoosh của mình cho Takamai Technologies

với giá 19 triệu đô la và Garrett đã bán công ty StumbleUpon của mình cho eBay với giá 75 triệu đô la và

đang làm “khó khăn” tại một công ty lớn.8 Trong hội nghị, hai người bạn này đã trò chuyện vui vẻ về nhiều

điều bất tiện trong cuộc sống, trong đó thấm thía nhất là chờ taxi dưới trời mưa ở San Francisco, không thể

từ bỏ một chỗ trống. Các doanh nhân ngay lập tức bắt đầu động não tìm giải pháp cho vấn đề này. Họ nhanh

chóng bị thuyết phục rằng ngành giao thông vận tải đã kết thúc từ lâu để có một cuộc lột xác đổi mới. Mặc dù

các chi tiết vẫn bị che khuất, nhưng rõ ràng là giải pháp cần phải nhanh chóng và cơ động.

C-192
Machine Translated by Google

Cơ sở công ty Uber C-193

E XHIB CNTT 1 Tài chính chính — Uber, 2014–2016 [triệu đô la] 66

Nửa đầu năm 2014 Nửa đầu năm 2015 Nửa đầu năm 2016

Doanh thu ròng 247 663 2060

Tổng số tiền 980 4150 ~ 8000

Tổng số lượt đặt trước 1470 3630 8800

E XHIB CNTT 2 Chi phí được Chọn — Uber, 2014–2015 [triệu đô la] 67

Nửa đầu năm 2014 Nửa đầu năm 2015

Bán hàng & Tiếp thị 123 295

Nghiên cứu và Phát triển (R&D) 32,95 94,7

Tổng hợp và Hành chính 58,85 178,7

Hoạt động và Hỗ trợ 79,95 159.1

Khuyến mại và giảm giá 28,65 72.0

Khuyến khích tài xế 43.3 130.1

Sau hội nghị, Garrett chỉ đạo việc sản xuất ý tưởng, chăm chú làm việc để tìm ra ứng dụng
iPhone có thể trông như thế nào và lấy tên UberCab cho dự án. Bất chấp những tiến bộ đáng kể,

UberCab vẫn là một dự án phụ của Garrett, người đã một lần nữa trở thành Giám đốc điều hành của

StumbleUpon sau spino của eBay. Điều này đòi hỏi Kalanick phải tăng cường sự tham gia của mình.
Đảm nhận vai trò là vườn ươm chính của UberCab, Travis sẽ tạm thời điều hành công ty, đưa sản phẩm

làm nguyên mẫu và xem Uber thông qua việc ra mắt tại San Francisco. Vào tháng 1 năm 2010, với

200.000 USD tiền tài trợ hạt giống và nhiều tháng phát triển, UberCab đã thực hiện lần chạy thử

nghiệm đầu tiên. Với ba chiếc xe chạy qua các khu vực Union Square, Chelsea và Soho, UberCab đã
bắt đầu chính thức. Chỉ với một vài nút nhấn, khách hàng có thể tải ứng dụng Uber về điện thoại,

gửi thông tin cá nhân và thẻ tín dụng chung và “đặt xe Uber” từ bất kỳ địa điểm nào. Mỗi chuyến xe
yêu cầu một địa chỉ đón và trả khách và lần lượt cung cấp ước tính chi phí cho chuyến đi của khách

hàng; tất cả các khoản thanh toán đã được xử lý thông qua ứng dụng. Không có tiền mặt hoặc thậm chí

tiền boa được trao đổi giữa tài xế và khách hàng trong suốt chuyến đi.
Vào cuối tháng 3, và với đội ngũ cốt lõi mở rộng bao gồm Oscar Salazar và Ryan Graves, Uber

đã thực hiện thành công đợt ra mắt phiên bản beta ở San Francisco, thu về đủ lãi để tạo thêm 1,25

triệu đô la tiền tài trợ. Cuối năm 2011, Uber đã huy động được 44,5 triệu USD tiền tài trợ. Cùng

năm đó, công ty đổi tên từ UberCab thành Uber.

Vào tháng 5 năm 2011, Uber bắt đầu các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ của mình, mở tại New York,

Chicago và Washington, DC (xem Hình 3, Uber đi theo thành phố theo thời gian). Công ty tiếp tục mở

rộng ở các thành phố nhỏ hơn của Hoa Kỳ, cũng như thị trường nước ngoài trong suốt năm 2012–2013,

xây dựng sự hiện diện ở các thành phố châu Âu, bao gồm Paris và London, cũng như Toronto, Canada
và Sydney, Úc, và sau đó chuyển sang châu Á. các thành phố Seoul, Hàn Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc

và New Delhi, Ấn Độ. Tại Ấn Độ, Uber đã tung ra một tùy chọn giá mới được gọi là UberX, một lựa

chọn thay thế chi phí thấp hơn, trong đó hành khách được đón bởi một tài xế trên một chiếc sedan
thường khiêm tốn. 9 Uber cũng mở rộng sang các quốc gia kém phát triển hơn, bao gồm Mexico, Pakistan và Nigieria.
Vào tháng 6 năm 2014, Uber được định giá hơn 18,4 tỷ USD. Chưa đầy một năm sau, vào tháng 5

năm 2015, công ty thông báo rằng họ có kế hoạch huy động khoảng 2 tỷ đô la tài trợ, điều này sẽ làm
tăng mức định giá lên hơn 50 tỷ đô la.

Với chiến thuật mở rộng ra quốc tế tích cực của mình trong việc cắt giảm thị trường taxi nội
địa, một số khu vực đã đẩy lùi Uber. Tây Ban Nha, hai thành phố ở Ấn Độ, Berlin, Milan, Sao Paulo

và các thành phố khác đã cấm dịch vụ này. 11 Tài xế taxi trên toàn thế giới kêu gọi cấm Uber tại

các thành phố của họ, trong một số trường hợp tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn và thậm chí
khởi kiện công ty.12
Machine Translated by Google

C-194 Uber Technologies Inc.

LOS ANGELES
20.000

SAN FRANCISCO
NEWYORK
15.000

CHICAGO

WASHINGTON DC

BOSTON
10.000

MIAMI

ATLANTA
QUẬN CAM
5.000 DALLAS
THÀNH PHỐ SAN DIEGO

AUSTIN HOUSTON PHOENIX DENVER

SEATTLE
BALTIMORE PHILADELPHIA
MINNEAPOLIS

0 10 20 30

Các tháng kể từ khi UberX ra mắt

TRIỂN LÃM 3 Chuyến xe Uber theo Thành phố theo thời gian68

Lưu ý: Hình báo cáo số lượng đối tác tài xế UberBLACK và UberX của Hoa Kỳ thực hiện ít nhất 1 chuyến đi trong tháng cụ thể, được lập

chỉ mục theo số tháng kể từ khi Uber bắt đầu hoạt động trong thành phố hoặc tháng 6 năm 2012, tùy theo điều kiện nào đến sau.

Nguồn: Từ Jonathan V. Hall, Alan B. Krueger, “Phân tích thị trường lao động cho các đối tác tài xế của Uber tại Hoa Kỳ”, Bản quyền

năm 2018. Được tái bản với sự cho phép của Nhà xuất bản Sage.

Lịch sử của nền kinh tế chia sẻ

Thành công của Uber là một phần của sự trỗi dậy của cái được mệnh danh là “nền kinh tế chia sẻ”, khái

niệm rằng mỗi người sở hữu các nguồn lực thất nghiệp có thể được thuê cho các đồng nghiệp thông qua một

cơ chế điều phối, chẳng hạn như ứng dụng điện thoại thông minh. Với sự bùng nổ công nghệ, chi phí điều

phối giảm đáng kể, khiến khả năng chia sẻ hoặc cho thuê tài sản cá nhân ngày càng trở thành hiện thực

thuận tiện. Ngoài ô tô, nền kinh tế chia sẻ còn thúc đẩy nhiều loại hình chia sẻ tài sản, bao gồm nhà

cửa, máy giặt, không gian oice, ván lướt sóng, lo

kho chứa, tàu thuyền, máy cắt cỏ và thậm chí cả đầm dạ tiệc.13

Nền kinh tế chia sẻ đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Airbnb, được thành lập vào năm 2008,

đạt tổng cộng 155 triệu lượt khách lưu trú vào năm 2014, trong khi Hilton Worldwide, được thành lập vào

năm 1919, chỉ đạt 127 triệu lượt khách lưu trú vào cùng năm. 14 Dự báo của PricewaterhouseCoopers (PwC)

cho thấy doanh thu toàn cầu từ nền kinh tế chia sẻ hàng đầu các lĩnh vực có thể tăng từ 15 tỷ đô la năm

2016 lên 335 tỷ đô la vào năm 2025.15

Ngoài Airbnb, với hơn 250.000 phòng ở hơn 30.000 thành phố ở 192 quốc gia, nhiều công ty khác

trong nền kinh tế chia sẻ cũng có sự quan tâm rộng rãi.16 Trong lĩnh vực chia sẻ bán lẻ, Yerdle là một

ứng dụng được thiết kế để cho phép mọi người cho đi "stu" của họ cho Các khoản tín dụng trên ứng dụng,

sau đó có thể được sử dụng để mua “stu” của những người khác.
Machine Translated by Google

Cạnh tranh C-195

Trong khi các công ty này được kỳ vọng sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong mười năm tới, nhiều phức tạp

đã nảy sinh đối với các công ty trong nền kinh tế chia sẻ. Trong một cuộc khảo sát với những khách hàng cuối cùng

đã thử kinh tế chia sẻ, 57% đồng ý rằng họ bị hấp dẫn về ý tưởng này nhưng vẫn e dè và lo ngại về một số công ty;

72% tin rằng trải nghiệm nền kinh tế chia sẻ không “nhất quán”; 69% từ chối sử dụng các công ty kinh tế chia sẻ

cho đến khi họ được một người quen đáng tin cậy đưa ra lời giới thiệu tích cực.19

Richard Steinberg, Giám đốc điều hành của DriveNow tại BMW, đã tổng kết vấn đề lớn nhất mà các công ty kinh tế

chia sẻ phải đối mặt: “Thách thức lớn nhất mà tất cả chúng ta gặp phải trong nền kinh tế chia sẻ là bảo hiểm. Và

bảo hiểm - cho dù đó là ngôi nhà của bạn, chiếc xe của bạn, người lái xe của bạn - thực sự là một thị trường bị

phân mảnh. [Insur ance company] không biết cách đối phó với những người thỉnh thoảng sử dụng tài sản của họ. Có

những vấn đề lớn xung quanh những người không hiểu những rủi ro mà họ đang phải đối mặt. Vì vậy, đây là một lĩnh

vực thực sự cần được các công ty bảo hiểm chú ý - đảm bảo rằng mọi người biết họ đang làm gì về rủi ro mà họ đang

chấp nhận nếu họ liệt kê tài sản của mình hoặc sử dụng tài sản của người khác trong nền kinh tế chia sẻ. ”20 Trong

vòng kinh tế thị trường chia sẻ, đã xảy ra các vụ hàng hóa, tội phạm cực kỳ thiệt hại.

Cuộc đua, cuộc thi

Ly
Trong khi Uber mở ra biên giới cho dịch vụ chia sẻ xe có tổ chức toàn cầu, với rào cản gia nhập tương đối thấp,

thì các đối thủ như Ly có trụ sở tại San Francisco và công ty Trung Quốc Didi Chuxing (gọi tắt là Didi Kuaidi), đã

sớm gia nhập thị trường.

Ly được ra mắt vào tháng 6 năm 2012 bởi Logan Green và John Zimmer như một dịch vụ của Zimride, một công ty

chia sẻ xe mà cả hai thành lập vào năm 2007, tập trung vào các chuyến đi dài hơn từ thành phố này đến thành phố

khác. Ly, nhắm mục tiêu nhiều hơn đến các chuyến đi ngắn hơn, là một ứng dụng kết nối hành khách với tài xế. Chính

xác như Uber, cả tài xế và hành khách của Ly đều xếp hạng cho nhau trong một chuyến đi, điều này mang lại sự tin

cậy cho cả tài xế và hành khách về các “lys” trong tương lai (xem Hình 4 để so sánh các tính năng) .21

Vào tháng 7 năm 2013, Ly đã bán Zimride cho Enterprise Holdings để tập trung hoàn toàn vào sự phát triển của

Ly. 22 Kể từ năm 2012, Ly đã huy động được hơn 1 tỷ đô la từ các nhà đầu tư nổi tiếng như Alibaba, Rakuten

Inc., Coatue và Andreessen Horowitz, nâng mức định giá công ty lên khoảng 2,5 tỷ đô la. 23 Vào ngày 4 tháng 1 năm

2016, Ly tuyên bố hợp tác với General Motors để đạt được mục tiêu chung là đẩy nhanh thị phần của họ trên thị

trường đi chung xe.24

Để thiết lập sự tin tưởng cao hơn giữa hành khách và tài xế, Ly đã thực hiện một số quy trình sàng lọc để

đảm bảo sự an toàn và trải nghiệm tích cực cho người dùng của họ.

Tất cả các tài xế đều được sàng lọc tỉ mỉ thông qua quá trình kiểm tra lý lịch bảy năm cũng như các cuộc phỏng vấn

cá nhân với nhân viên Lý. Các tài xế tiềm năng phải có bằng lái xe ít nhất một năm và phải tuân thủ các chính sách

nghiêm ngặt về không ma túy hoặc rượu của Ly. Trước khi họ được thuê, các tài xế đủ điều kiện nhận chính sách

trách nhiệm thương mại trị giá 1 triệu đô la để đảm bảo chính sách chỉ có thể được duy trì bằng cách kiếm được xếp

hạng xuất sắc từ hành khách.

Những quyền lợi bảo hiểm này nhằm khuyến khích chất lượng dịch vụ tốt hơn và ngăn cản những hành vi thiếu chuyên

nghiệp và không phù hợp của tài xế (xem Phụ lục 5 để biết những điểm chính giữa Uber và Ly) .25

So sánh các tính năng E XHIB IT 469

Uber Lyft Curb (Ứng dụng cho taxi) Didi Chuxing

Thanh toán ứng dụng di động Đúng Đúng Đúng Đúng

Chia nhỏ giá vé Đúng Đúng Đúng Đúng

Không có lời khuyên Đúng Đúng Không Không

Tùy chọn sang trọng Đúng Đúng Không Đúng

Machine Translated by Google

C-196 Uber Technologies Inc.

Hội nghị chính của E XHIB IT 5 — Uber & Ly70

Uber Lyft

Trung bình Thời gian 4:16 4:10

chờ% Sử dụng Trung bình của Đối 11,09% 71,35%

thủ cạnh tranh Chi phí mỗi dặm $ 3,20 $ 4,20

Các thành phố được phục vụ 184 224

Loại dịch vụ (#) 5 3

Sidecar

Được thành lập vào năm 2011, Sidecar không chỉ cung cấp dịch vụ đi chung xe mà còn cung cấp dịch vụ giao

hàng B2B (từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp ).26 Nó đã đạt được hơn 10 triệu đô la tài trợ và được hỗ trợ

bởi cả Google Ventures và Lightspeed Venture Partners. Nhưng đối mặt với những thách thức pháp lý cũng

như sự cạnh tranh gay gắt từ Ly và Uber, Sidecar đã rời bỏ các dịch vụ đi chung xe để chuyển sang giao

hàng. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, Sidecar đã thua trận trong ngành và thông báo rằng nó sẽ ngừng hoạt

động. Tháng sau, General Motors mua lại tài sản và tài sản trí tuệ của mình sau khoản đầu tư 500 triệu

đô la vào Ly.

Didi Chuxing
Là nơi sinh sống của 1/6 dân số thế giới, Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với tiềm năng dịch vụ taxi

khổng lồ.27 Trong khi Uber không lãng phí thời gian để nhảy vào thị trường này, các đối thủ địa phương,

với “lợi thế sân nhà”, đã nhanh chóng vượt qua tốc độ tăng trưởng của Uber. Công ty hài kịch đáng gờm

nhất ở thị trường Trung Quốc là Didi Chuxing (tiếng Trung: ), cũng ra mắt vào tháng 6 năm 2012. Didi

Chuxing là sự hợp nhất gần đây nhất giữa Didi Dache và Kuaidi Dache.28

Được dịch trực tiếp sang tiếng Anh là “đi lại thả ga”, Didi Chuxing là công ty cho thuê taxi dựa trên ứng

dụng của Alibaba và Tencent. Cách đây chỉ 3 năm, vào tháng 11 năm 2015, Didi Chuxing được cho là sở hữu

83% thị phần dịch vụ cho thuê xe hơi ở Trung Quốc, với số lượng người dùng ứng dụng thuê taxi lớn nhất.29

Dịch vụ này cũng chiếm 90% thị phần tại Bắc Kinh. , với hơn 1 triệu yêu cầu đi xe mỗi ngày. 30 Giám đốc

điều hành đã thông báo vào tháng 1 năm 2016 rằng ứng dụng đã cung cấp hơn 1,43 tỷ chuyến xe trong năm

2015.31 Didi Chuxing được định giá 20 tỷ đô la vào tháng 2 năm 2016, đã huy động được hơn 5 tỷ đô la tài

trợ. 32

So với Uber, Didi Chuxing cung cấp nhiều lựa chọn hơn, bao gồm dịch vụ taxi truyền thống, đi chung

xe, dịch vụ xe hơi cá nhân hai tầng, dịch vụ tài xế và thậm chí cả dịch vụ xe buýt tư nhân. Tuy nhiên,

Uber đã đưa ra nhiều lựa chọn thanh toán đa dạng hơn ở Trung Quốc, bao gồm Alipay (chỉ dành cho người dân

Trung Quốc), Baidu Wallet và Visa hoặc MasterCard, trong khi Didi Chuxing chỉ chấp nhận tiền mặt, Alipay

(cho cả người dân địa phương và người nước ngoài) và WeChat Payment.

Vào tháng 9 năm 2015, Didi Chuxing thông báo hợp tác với Ly, đã đầu tư 100 triệu đô la để hỗ trợ

hai công ty tiếp quản Uber. Liên quan đến khoản đầu tư, chủ tịch John Zimmer của Ly đã gọi thỏa thuận

này là “bước đầu tiên của chúng tôi đối với việc phủ sóng toàn cầu”. Dự kiến đến tháng 5 năm 2016, người

dùng Ly sẽ có thể gọi xe qua mạng dịch vụ của Didi Chuxing, giáng thêm một đòn đau nữa vào sự hiện diện

của Uber tại Trung Quốc. Mặc dù Zimmer từ chối tiết lộ chi tiết về mối quan hệ đối tác, nhưng rõ ràng các

nhà đầu tư của Didi và Ly sẵn sàng đặt tiền ở bất cứ nơi nào mà điều đó làm tổn hại đến Uber nhiều nhất.

Tencent, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Didi, được cho là đã chặn Uber khỏi ứng dụng nhắn tin

phổ biến có tên “WeChat”, ứng dụng có 697 triệu tài khoản người dùng ủng hộ cả Ly và Didi Chuxing. Kết

quả là Uber đã mất khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trên thị trường.

Vào tháng 8 năm 2016, Uber cuối cùng đã phất cờ trắng thất bại. Trong một tín hiệu rõ ràng về việc

các công ty Mỹ phát triển mạnh ở Trung Quốc là điều khó tin như thế nào, Uber Trung Quốc đã bán mình cho

Didi Chuxing, đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất tại Trung Quốc. Uber Trung Quốc, trị giá 7 tỷ đô la và

Didi Chuxing, 33 tuổi, trị giá 28 tỷ đô la, kết hợp để thành lập một công ty mới với mức định giá xấp xỉ

hai công ty nhỏ hơn với nhau; Các cổ đông của Uber sẽ nhận được 20% cổ phần trong công ty mới. Với thương

vụ này, Uber đã gia nhập hàng ngũ các công ty cùng ngành của Mỹ như eBay và Google, những người cũng đã

không thành công trong việc thiết lập và tận dụng chỗ đứng ban đầu ở Trung Quốc (xem Phụ lục 6 về số vốn

huy động giữa các công ty chia sẻ xe) .34

Machine Translated by Google

Cạnh tranh C-197

E XHIB CNTT 6 Huy động vốn (triệu)

Chia sẻ đi xe Toàn bộ vốn Chủ đầu tư Công ty

Công ty Đưa lên Giá trị

Didi $ 7.400 Apple, Alibaba, Sobank và những người khác $ 28,00071

Uber $ 8,710 Quỹ chủ quyền Ả Rập Saudi, $ 68,00072

Goldman Sachs, Je Bezos

Ly $ 2.010 GM, Alibaba, Didi Chuxing $ 5,50073

Ola $ 1,230 Didi, Tiger Global Management $ 5.00074

Grabtaxi $ 1,430 Didi & CIC $ 1,80075

Ngành công nghiệp taxi

Kể từ đầu thế kỷ 20, taxi đã hộ tống cư dân thành phố từ nơi này đến nơi khác. Bất chấp những
phát triển công nghệ mạnh mẽ và nhất quán trong thời gian này, ngành taxi vẫn là một thế lực mạnh
và thịnh hành trong ngành giao thông vận tải, trên cả sân chơi trong nước và quốc tế. Người dân
thành phố trung bình ở New York và London đã chi trung bình 238 đô la cho taxi hàng năm, dẫn đến
một ngành công nghiệp trị giá 11 tỷ đô la .

Mặc dù tăng trưởng liên tục cho đến năm 2014, mô hình kinh doanh của Uber được cho là sẽ
giáng một đòn nặng nề vào ngành taxi (xem Hình 7 về tỷ trọng chi phí xe kinh doanh). Làm suy yếu
ngành công nghiệp hơn nữa là hệ thống huy chương đắt tiền mà các xe taxi gắn bó.
Hệ thống huy chương này được thực hiện vào năm 1937 với mục đích kiểm soát chất lượng và số lượng

của các xe taxi, giúp đảm bảo mức lương công bằng và cho phép các tài xế vận chuyển hợp pháp
những người qua đường. Mặc dù được triển khai với mục đích tốt, nhưng công nghệ chia sẻ xe đã
khiến hệ thống bị giám sát chặt chẽ, đặc biệt khi xem xét chi phí mua huy chương dao động từ
250.000 đô la mỗi thành phố như San Francisco đến 1.050.000 đô la ở New York. Với hình thức đầu
tư này, chủ sở hữu không có nhiều sự linh hoạt trong việc thích ứng với công nghệ chia sẻ chung
xe dựa trên ứng dụng mới. Các tài xế Uber và Ly không yêu cầu huy chương như vậy để hoạt động.38
Hơn nữa, thu nhập ròng hàng năm của một tài xế Uber ở New York trung bình là 63.128 đô la, so với
mức 31.553 đô la của các tài xế taxi truyền thống (xem Phụ lục 8 về dự báo tăng trưởng chia sẻ xe).
Trước sự gián đoạn của hệ thống, nhiều tài xế taxi đã phàn nàn trên inc.com rằng “Những hệ

thống giao thông mới này thiếu bảo hiểm, đào tạo lái xe và hành khách thích hợp

60% 54,7%

48,7%
50% Uber + Lyft

37,2%
40%

Thuê ô tô 37,3%
30%

20% xe tă c xi

14,0%
8,1%
10%

Quý 2 năm 2014 Quý 2 năm 2015 Quý 2 năm 2016

KHOẢN 7 Tỷ trọng Chi phí Xe ô tô Kinh doanh76

Machine Translated by Google

C-198 Uber Technologies Inc.

E XHI BIT 8 Dự báo tăng trưởng Rideshare, Hoa Kỳ, 201677

Năm Số lượng người chia sẻ xe (hàng triệu) % dân số trưởng thành của Hoa Kỳ

2014 8.2 3,4

2015 12.4 5.0

2016 15.0 6.0

2017 17.0 6,7

2018 18,2 7.1

2019 19.4 7,5

Năm 2020 20.4 7.8

E XHIB IT 9 So sánh thị phần về số lượng trình điều khiển, Hoa Kỳ, 2016

Thứ hạng Công ty Tổng số người dùng

1 Taxi 239,90078

2 Uber 160,00079

3 Ly 100.00080

Các biện pháp trách nhiệm pháp lý ”cần thiết để hoạt động hợp pháp và đạo đức.39 Để tác động đến các doanh

nghiệp, ngành công nghiệp taxi đã chi 3.500 đô la cho việc vận động hành lang của cơ quan lập pháp tiểu bang cho

mỗi 1 đô la chi tiêu của Uber, Ly và Sidecar (xem Phụ lục 9 So sánh thị phần về số lượng tài xế ) .40

Bất chấp sự gián đoạn đối với ngành do công nghệ chia sẻ xe của Uber gây ra, đã có một số kết quả tích cực,

lớn nhất là các công nghệ và cải tiến mới nổi đang cải thiện ngành taxi hiện tại. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ taxi

tư nhân đã phát triển các ứng dụng tương tự như Uber, cho phép họ làm chậm sự xâm lấn thị phần từ mô hình kinh

doanh của Uber . ứng dụng. Một ứng dụng khác, Hailo, tuyên bố có hơn 60.000 tài xế taxi đủ điều kiện sử dụng dịch

vụ của mình. Tuy nhiên, bất chấp hình ảnh ngày càng kém chất lượng của taxi, Uber, Ly, Didi Chuxing và những

người khác vẫn liên tục đe dọa làm cho taxi lỗi thời.

Danh mục sản phẩm của Uber

Uber tiếp tục thúc đẩy văn hóa đổi mới bằng cách liên tục phát triển và tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới.

Trong khi ứng dụng Uber ban đầu vẫn đang được phát triển, công ty đã tạo ra một nhóm tư vấn bao gồm một nhà vật

lý hạt nhân, một nhà khoa học thần kinh tính toán và một chuyên gia máy móc làm việc để dự đoán nhu cầu đối với

tài xế ô tô thuê riêng.42 Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một số Những sáng tạo đáng chú ý và sáng tạo nhất từ Uber cho

đến nay, bắt đầu với UberX vào năm 2012, ý tưởng ban đầu cho phép các tài xế địa phương phản hồi các thông báo

trên ứng dụng Uber bằng cách đưa khách hàng đi bằng các phương tiện không sang trọng của riêng họ (xem Phụ lục

10 để biết cách sử dụng ứng dụng chia sẻ xe trong Hoa Kỳ) .43

Uber đã đưa ra lựa chọn vận chuyển không dùng ô tô đầu tiên của mình trong UberChopper, một dịch vụ trực

thăng đắt tiền ở Hamptons của Thành phố New York, mỗi chuyến xe thu về 3.000,44 đô la Vào tháng 8 năm 2014, Uber

đã ra mắt UberPool, một dịch vụ đi chung xe với mục đích giảm giá vé dưới đó là vé tàu điện ngầm điển hình ical

để nắm bắt thêm thông tin nhân khẩu học nhạy cảm về giá.45 Và cuối cùng năm đó, Uber đã phát hành UberFresh ở

Santa Monica, một dịch vụ giao bữa trưa sau đó được đổi tên thành
Machine Translated by Google

Danh mục sản phẩm của Uber C-199

E XHIB IT 1 0 Sử dụng ứng dụng chia sẻ lại ở Hoa Kỳ, 201681

Thứ hạng Công ty Phần trăm sử dụng

1 Uber 37%

2 Ly 10%

3 Xe bên hông 2%

UberEats.46 Dịch vụ giao bữa ăn sau đó đã hoạt động tại hơn 50 thành phố trên toàn cầu và đã được
tách ra như một ứng dụng độc lập (xem Phụ lục 11 về danh mục dịch vụ của Uber) .47
Uber bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về các khả năng tương lai của hoạt động kinh doanh đang mở rộng nhanh chóng của mình.

Vào tháng 2 năm 2015, có thông báo rằng Uber sẽ bắt đầu hợp tác với Carnegie Mellon, trường đại
học công nghệ tự hành và robot hàng đầu, để thành lập một đơn vị kinh doanh mới: Trung tâm Công
nghệ Tiên tiến Uber, một cơ sở nghiên cứu mới ở Pittsburgh, Pennsylvania.48 của Carnegie Mellon,
Uber đã thuê 40 nhà nghiên cứu hàng đầu của Carnegie Mellon chỉ hai tháng sau đó, bao gồm Chris
Urmson, cựu trưởng dự án xe tự lái của Google.49
Mục đích? “Để thay thế hơn 1 triệu tài xế con người của Uber bằng tài xế rô bốt — càng nhanh càng
tốt.” 50 Hơn một năm sau, vào ngày 14 tháng 9 năm 2016, Uber đã ra mắt dịch vụ xe hơi tự lái hoàn

toàn đầu tiên để chọn khách hàng trong khu vực Pittsburgh, bao gồm Thị trưởng Bill Beduto.51 Sử
dụng các địa danh, bản đồ ba chiều và thông tin ngữ cảnh khác, những phương tiện tự hành này có
thể theo dõi vị trí của chúng. Uber duy trì một đội xe Ford Fusion, mỗi chiếc được trang bị 20
camera, bảy tia laser, GPS và thiết bị radar liên quan để hoàn thành công việc.52

Vào tháng 7 năm 2016, gần trùng với sự ra mắt của đội xe tự lái ở Pittsburgh, Uber đã mua
lại Otto, một startup bán xe tải không người lái với 91 nhân viên được thành lập vào đầu năm đó
bởi một nhóm các kỹ sư hàng đầu từ Apple, Google và Tesla.53 Nằm trong nhóm kỹ sư ưu tú này có
Anthony Levandowski, kỹ sư trưởng bộ phận tự lái của Google; Claire Delaunay, kỹ sư chính về người
máy của Google; và Lior Ron, người đứng đầu bộ phận sản phẩm của Google Maps.54 Với những điều
này và những người đã thuê CMU trước đó, Uber hiện đã chỉ huy nhóm nghiên cứu xe tự lái có năng
lực nhất trên thế giới.

E XHIB IT 1 1 Danh mục dịch vụ Uber82

Tên dịch vụ Sự mô tả Năm ra mắt

UberX Khái niệm chia sẻ chuyến đi ban đầu (4 hành khách) 2012

UberXL Xe lớn hơn, chứa tối đa 6 hành khách 2012

UberSelect Dịch vụ cao cấp ở mức nhập cảnh (4 hành khách) 2013

UberBlack [Xe đen] Xe lớn, dịch vụ cao cấp 2013

UberChopper Dịch vụ trực thăng thương mại 2013

UberRush Doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp và dịch vụ giao nhận API và hậu cần 2014

UberPool Dịch vụ đi chung xe 2014

UberFresh Dịch vụ giao bữa ăn 2014

(bây giờ là UberEats)

UberBoat Dịch vụ taxi nước ra mắt ở Istanbul 2015

Uber nâng cao Xe tự lái hoàn toàn tự lái để đi lại 2016

Nhóm công nghệ

Lập bản đồ đường phố Uber đã bắt đầu lập bản đồ đường phố để xác định các địa điểm đón và trả khách tốt 2016
nhất cho khách hàng của mình

Otto Công ty bán xe tải tự hành với kỹ thuật hạng nặng và tài năng Lidar 2016
Machine Translated by Google

C-200 Uber Technologies Inc.

Nhưng không giống như nhiều đối thủ của mình, Uber chưa bao giờ có ý định chế tạo phần cứng xe tự lái.

Thay vào đó, tận dụng hơn 100 triệu dặm mà các tài xế Uber ghi lại mỗi ngày, công ty dự định hoàn thiện bộ

não phần mềm của chiếc xe.55 “Không ai thiết lập phần mềm có thể yên tâm lái xe một cách an toàn mà không

có con người”, Kalanick nói . “Chúng tôi đang tập trung vào điều đó.” 56 Thật vậy, khả năng lập bản đồ,

radar và điều hướng là những điểm nghẽn hiện nay trong công nghệ tự lái và có thể trở thành tài sản vô

cùng quý giá nếu Uber có thể cấp phép công nghệ này cho người trả giá cao nhất trong số các nhà sản xuất ô

tô đang tuyệt vọng để thích ứng với thị trường sắp xảy ra
hướng tới xe tự hành.

Trong khi tương lai của Uber vẫn còn chưa chắc chắn, Merrill Lynch đã đưa ra một báo cáo năm 2015 dự

đoán rằng vào năm 2040, “rô bốt có thể chiếm tới 43% tổng doanh số bán xe hơi.” 57 Nhóm Tư vấn Boston (BCG)

đã đi xa như vậy dự đoán rằng rô bốt sẽ chiếm "12% doanh số bán xe mới toàn cầu" vào đầu năm 2035,58

Thay đổi lãnh đạo và công khai

Bị chỉ trích vì nhiều tội danh khác nhau liên quan đến tài xế Uber, bao gồm ngộ sát phương tiện giao thông,

bắt cóc, tấn công tình dục và tấn công thân thể, Uber đã áp dụng một số biện pháp để xóa bỏ hình ảnh gây

chia rẽ của họ.59 Các biện pháp này bao gồm kiểm tra lý lịch ngăn chặn bất kỳ tài xế tial nào có tiền sử

say rượu lái xe, đánh và bỏ chạy, bạo lực tình dục hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác; sinh trắc học và

xác minh giọng nói để sàng lọc trình điều khiển; GPS theo dõi mọi chuyến đi; cung cấp hai chiều trở lại

cho mọi trải nghiệm của người lái xe; loại bỏ các trình điều khiển kém hiệu quả; hợp đồng bảo hiểm lên đến

$ 1.000.000; và các công nghệ mới cho phép người đi Uber liên lạc ngay lập tức với Uber và những người

thân yêu trong trường hợp khẩn cấp.60 Các quy trình này đã chứng kiến những sai sót khá lớn, bao gồm giảm

10% DUIs.61 Mặc dù các biện pháp này đã rất rộng rãi và triệt để, nhưng Uber trong nước và quốc tế hình

ảnh vẫn bị mờ.

Làm trầm trọng thêm thiệt hại về hình ảnh sản phẩm là một loạt các cuộc khủng hoảng lãnh đạo vào năm

2017 khi các cáo buộc quấy rối tình dục cấp cao xuất hiện tại trụ sở công ty và một video riêng tư được

phát hành cho thấy Kalanick tranh cãi với một tài xế Uber về mức lương thấp.62 Vào tháng 8 năm 2017, công

ty đã thông báo rằng Kalanick sẽ từ chức Giám đốc điều hành và Dara Khosrowshahi, Giám đốc điều hành của

Expedia, sẽ kế nhiệm Kalanick. Khosrowshahi đã từ bỏ quyền chọn mua cổ phiếu chưa đầu tư của mình trên

Expedia, trị giá 184 triệu đô la, nhưng Uber được cho là đã trả cho ông hơn 200 triệu đô la để đảm nhận vị

trí CEO. Động thái này được thiết kế để giúp công ty tiến lên và cải thiện hình ảnh của mình khi công ty

chuẩn bị cho IPO.

Đợt IPO rất được mong đợi của Uber diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Công ty định giá cổ phiếu

của mình ở mức 45 USD / cổ phiếu, dẫn đến giá trị thị trường ban đầu là 75 tỷ USD. Đây là một trong những

mức định giá cao nhất của bất kỳ đợt IPO nào của một công ty công nghệ trong lịch sử. Tuy nhiên, sự hưng

phấn đã được giảm bớt do giá cổ phiếu giảm dần trong những tháng tiếp theo. Vào cuối tháng 8, cổ phiếu ở

mức 33 đô la, giảm 25% giá trị kể từ khi IPO.

Nhìn về phía trước

Uber đã có sự tăng trưởng đáng kể kể từ khi thành lập vào năm 2009. Doanh thu dự kiến đạt khoảng 12 tỷ đô

la vào cuối năm 2019 khi công ty tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong khi

công ty đang phát triển nhanh chóng, nó cũng đang thua lỗ một số tiền đáng kể. Trong báo cáo tài chính quý

2 năm 2019 của công ty, công ty đã báo cáo khoản lỗ 1,3 tỷ đô la trên doanh thu 3,1 tỷ đô la. 63

Bất chấp vị thế của Uber là công ty dẫn đầu toàn cầu về dịch vụ gọi xe, Alyssa Altman của công ty tư

vấn kỹ thuật số Publicis Sapient cho biết tương lai của Uber vẫn còn nhiều nghi ngờ. “Năm ngoái, 5,2 tỷ

người đã đi Uber. Trong mỗi chuyến đi đó, công ty lỗ trung bình 58 xu ”, Altman nói.

“Uber tiếp tục phát triển và công bằng mà nói nó thống trị thị trường gọi xe taxi, nhưng thành công của

com pany được xây dựng trên cát. Thực tế là nó vẫn chưa tạo ra lợi nhuận. Họ cần có một lý do để tồn tại

và một lý do mà mọi người đánh giá cao. ”64

Machine Translated by Google

Tài liệu tham khảo C-201

Phản hồi của Khosrowshahi trước những lời chỉ trích về tăng trưởng là nói rằng “Câu chuyện của chúng tôi

rất đơn giản. Chúng tôi là người chơi toàn cầu. Công việc của chúng tôi là phát triển nhanh về quy mô và hiệu

quả hơn trong một thời gian dài. ”65 Khi Khosrowshahi xem xét tương lai của Uber, vô số câu hỏi đặt ra trước mắt

ông: Làm thế nào Uber có thể phục hồi sau những khoản lỗ lớn tại thị trường Trung Quốc và tự vươn lên thành đồng

minh lợi nhuận ? Liệu Uber có đang chi quá nhiều cho tăng trưởng doanh thu toàn cầu và liệu họ có nên tập trung

nhiều hơn vào khả năng sinh lời? Uber có thể cải thiện hình ảnh của mình như thế nào để giữ chân và phát triển

lượng khách hàng hiện tại? Những dịch vụ mới nào nên được tung ra, nếu có, để giúp công ty đạt được mục tiêu của mình?

Và liệu mô hình kinh doanh của Uber có mang lại lợi nhuận?

Người giới thiệu

1 https://www.wsj.com/articles/uber-gets-uber-valuation-of-18-2-billion 22https: //techcrunch.com/2013/07/12/ly-zimride-enterprise/

-1402073876
23http: //www.businessinsider.com/r-lyft-raises-530-million-in -rakuten-led-
2 http://www.businessinsider.com/r-legal-troubles-market-realities fund-round-2015-3 24http: //media.gm.com/media/us/en/gm /home.detail.html/
-threaten-ubers-global-push-2015-10
content /Pages/news/us/en/2016/Jan/0104-ly.html 25https: //www.ly.com/safety
3
http://www.cnn.com/2016/02/21/us/michigan-kalamazoo-county -shooting-spree /

4 http://www.businessinsider.com/lyft-ride-sharing-john-zimmer
26https: //en.wikipedia.org/wiki/Sidecar_ (company)
-2012-9
27https: //en.wikipedia.org/wiki/China
5 https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/09/23/meet-ubers -mortal-
28https: //www.crunchbase.com/organization/didi-dache#/entity
Địch-cách-didi-kuaidi-Defends-chinas-home-turf / # 4f80 f1396dce
29https: //www.techinasia.com/didi-kuaidi-uber-china-market-share

6 http://betakit.com/travis-kalanick-speaks-out-ubers-ceo-on-risk 30https: //phys.org/news/2016 -10-chinese-ride-share-king-didi-chuxing .html

-regulation-and-women-in-tech /

7 https://newsroom.uber.com/ubers-founds/ 8 31https: //www.wired.com/2016/01/didi-kuaidi-announces-1-43-billion -rides-

in-challenge-to-uber / 32http: //www.cnbc.com/2016/05/ 13 / how-big-is-didi-

https://techcrunch.com/2007/05/30/ebays-stumbleupon-acquisition-confirm-
at 75-00.000/ chuxing.html

9
https://newsroom.uber.com/india/were-slashing-prices-by-25 -in- 33https: //www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-01/uber-said -to-merge-

bangalore-2-2 / 10https: //www.wsj.com/articles/uber-valued-at-more- hơn-50- china-business-with-didi-in-35-tỷ-deal

tỷ -1438367457 34https: //www.nytimes.com/2016/08/02/business/dealbook/china -uber-didi-

chuxing.html 35https: //dealbook.nytimes.com/2014/06/09/how-uber-pulls -in

11https: //www.wsj.com/articles/sao-paulo-council-votes-to-ban-uber -1441841952 -billions-all-via-iphone /? _ r = 0 36https: //hbr.org/2014/12/making-sense-

of-ubers-40-billion-valuation

12http: //watchdog.org/173904/uber-eect-ridesharing/

13http: //www.economist.com/news/leaders/21573104-internet -everything-thuê- 37https: //en.wikipedia.org/wiki/Taxicab

tăng-chia sẻ-kinh tế 14https: //en.wikipedia .org / wiki / Airbnb 38https: //en.wikipedia.org/wiki/Taxicabs_of_the_United_States

39https : //

15https: //www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc -consumer- inc.com . / ww w.busin essofap ps.com/eigh t-uber-domains -reinventing-taxi-

Intelligence-series-the-sharing-economy.pdf apps /

16http: //www.economist.com/news/leaders/21573104-internet -everything-thuê-

tăng-chia sẻ-nền kinh tế 17https: //www.yerdle.com/

42http: //marketinchoices.blogspot.com/2017/03/san-francisco-legal -market-

18http: //www.businessinsider.com/how-to-use-poshmark-shopping -app-to-make- marketing.html

money-2016-2 43https: //en.wikipedia.org/wiki/Uber_ (company)

19file: /// C: / Users / bryantjw / Downloads / 2017-Sharing-Economy-Report 44https: //newsroom.uber.com/us-california/soar-to-coachella-with-uberchopper/

-ALL-Cha Chapter-Web-v1.pdf 45https : //en.wikipedia.org/ wiki / Uber_ (company) 46https: //

20https: //bravenewcoin.com/news/lenderbot-by-deloitte-and -stratumn-to- newsroom.uber.com/us-california/uberfresh-is-now -ubereats /

bring-Insurance-to-the-sharing-economy-using-bitcoin -blockchain /

21https: //en.wikipedia.org/wiki/Ly
47https: //newsroom.uber.com/ubereats-app/
Machine Translated by Google

C-202 Uber Technologies Inc.

48http: //uckyne.com/2016/03/21/uber-carnegie-mellon-partnership/ 64https: //www.independent.co.uk/news/business/news/uber -posts-1bn-loss-

week-aer-stock-market-float-a8938526.html
49https: //www.wsj.com/articles/is-uber-a-friend-or-foe-of-carnegie -
mellon-in-robotics-1433084582 65https: //www.independent.co.uk/news/business/news/uber -posts-1bn-loss-

week-aer-stock-market-float-a8938526.html
50http: //www.bloomberg.com/news/features/2016-08-18/uber-s-first -self-

lái-hạm đội-đến-trong-pittsburgh-this-month-is06r7on 51https: //qz.com / 66https: //www.forbes.com/sites/brianolomon/2016/01/12/leaked -ubers-

financials-show-big-growth-thậm chí-lớn hơn-lỗ / # 237e535236ba 67https: //

781151 / why-is-uber-rush-to-put-self-lái-ô tô -on-the-road-in-pittsburgh /

52https: //www.revolvy.com/main/index.php? S = Strip_District , www.forbes.com/ Site / briansolomon / 2016/01/12 / bị rò rỉ-người dùng-

tài chính-show-khổng lồ-tăng trưởng-thậm chí-lớn hơn-lỗ / # 89f25e336bae

_Pittsburgh 53http: //www.bloomberg.com/news/features/2016-08-18/uber-s-

68http: //billypenn.com/2015/08/27/new-bill-seeks- to-legalize-quick

first -self-lái-hạm đội-đến-trong-pittsburgh-this-month-is06r7on 54http: //
-growing-uber-in-philadosystem / 69https: //en.wikipedia.org/wiki/Uber_
www .bloomberg.com / news / features / 2016-08-18 / uber-s-hạm đội tự

(company)
lái đầu tiên-đến-trong-pittsburgh-this-month-is06r7on 55http: //

www.bloomberg.com/news/features / 2016-08-18 / uber-s-first -self-drive- 70https: //quoted.thezebra.com/848/uber-vs-ly/

hạm-den-in-pittsburgh-this-month-is06r7on 56http: //www.bloomberg.com/news/ 71https: //www.crunchbase.com/organization/didi-dache#/entity

features/2016-08-18/ uber-s-first -self-drive-hạm-đội-đến-trong-pittsburgh-

72https: //www.crunchbase.com/organization/uber/funding-rounds

this-month-is06r7on 57http: //www.businessinsider.com/driverless-cars-may-

73https: //www.crunchbase.com/organization/ly#/entity 74https: //
lead-to-the-end- of-car -chủ sở hữu-2015-11
www.crunchbase.com/organization/ani-technologies

75 trang: //www.crunchbase.com/organization/grabtaxi#/entity 76

in-past-2-years / 77https: //www.emarketer.com/Article/How-Much-More-Ride-

58http: //www.businessinsider.com/driverless-cars-may-lead-to-the -end-of-
Sharing -Services-Grow-US / 1013963
car-own-2015-11

59http: //www.businessinsider.com/r-legal-troubles-market-realities

-threaten-ubers-global-push-2015-10
78http: //www.statisticbrain.com/taxi-cab-statistics/
60https: //www.uber.com/safety/
79https: //www.usatoday.com/story/tech/2015/01/22/uber-drivers -pay-
61http: //www.complex.com/life/2016/03/uber-decreasing-dui -numbers
study / 22159169/ 80http: //uckyne.com/2016/03/20/ly-drivers-owed- hàng

triệu /
62https: //www.nytimes.com/2017/03/07/technology/uber-travis
-kalanick.html? _R = 0 81https: //rideshareapps.com/2015-rideshare-infographic/

63https: //www.cnbc.com/2019/08/08/uber-earnings-q2-2019.html 82https: //en.wikipedia.org/wiki/Uber_ (company)