ПРАКТИЧННІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Інвестиційна пропозиція

Складіть інвестиційну пропозицію для обраного або запропонованого Вами
стартапу за наведеною нижче формою:
Інвестиційна пропозиція
1. Назва проекту та відомості про організацію
Назва стартап-проекту: iDesign
Галузева приналежність стартап-проекту: IT та дизайн
Форма участі інвестора в стартап-проекту: Інвестиції в обмін на частку в компанії
Місце реалізації стартап-проекту: Онлайн-платформа
Передбачувана дата початку реалізації стартап-проекту: Жовтень 2023 року
Повне найменування організації / підприємства (партнера по проекту / ініціатора
проекту): Innovative Designs Ltd.
Форма власності: Приватна компанія
Дата реєстрації: лютий 2022 року
Поточні фінансові результати: Нульові, оскільки проект ще не розпочався.
Опис проекту (ідея/передумови, стан та етапи проекту, очікувані результати):_____
3D Room Designer - мобільний додаток, який дозволяє користувачам сканувати та
відтворювати 3D моделі приміщень і створювати дизайн виробів, що дозволяє
спрощувати процес ремонту та дизайнування житлових і комерційних приміщень.
Додаток буде працювати з вбудованою камерою смартфона або планшета,
збираючи дані про розміри кімнати та меблів. Після сканування, користувачі
зможуть переглядати 3D моделі кімнат, додавати меблі та інші декоративні
елементи і створювати різноманітні дизайнерські проекти.
2. Характеристика ринку планованої до випуску продукції
2.1. Характеристика запланованій до випуску продукції:
• найменування та опис продукції: мобільний додаток для сканування та
відтворення 3D моделей приміщень з можливістю створення дизайну.
• основні споживачі: індивідуальні користувачі та професійні дизайнери та
архітектори.
• перелік схожих за споживчими характеристиками товарів: інші мобільні
додатки для створення 3D моделей приміщень, такі як RoomScan Pro та MagicPlan.
• передбачувані канали збуту продукції (включаючи географію збуту): App Store
та Google Play, а також партнерство з дизайнерськими компаніями та інтернет-
магазинами меблів.
2.2. Опис поточного стану внутрішнього ринку планованої до випуску продукції:
• поточний обсяг ринку: в Україні до 1000 додатків
• державне регулювання (регулювання цін, ліцензування тощо): відсутнє
2.3. Основні показники внутрішнього ринку планованої до випуску продукції:
• річний обсяг промислового виробництва продукції, в поточних цінах: важко оцінити
заздалегідь, проте очікується зростання в зв'язку зі зростанням попиту на подібні технології.
• рентабельність продажів продукції (в%): 30-40% (у 2023 році);
3. Перспективність і конкурентні переваги проекту
3.1. Опис наявної інфраструктури (позначити у переліку):
Ж / д і автотранспортний доступ:
 ж/д (вказати відстань в км);
 загальнореспубліканські автомобільні дороги

Наявність комунікацій:
 електромережа;
 водопровід;
 газопровід.

Земельна ділянка та виробничі площі:

 наявність земельної ділянки;
 наявність будівель.

Інша інфраструктура:
 склади зберігання, логістичні термінали;
 можливість подальшого розширення виробництва і установки додаткових потужностей за
рахунок інвестора
 можливість створення необхідної інфраструктури за рахунок власних коштів

3.2. Стратегічні переваги:

 розвинений бренд;
 профільний персонал;
 мережа поставок сировини і комплектуючих;
 ненасичений ринок пропонованої для виробництва продукції;
 вихід на ринок ЄС;
 можливість використання місцевої сировини (робочої сили);
 наявність діючих патентів, ліцензій, дозволів.

4. Потреба у фінансуванні
Загальні інвестиційні витрати за стартап-проектом, всього: 1000000
Потреба у фінансуванні проекту за рахунок інвестора: 700000
5. Попередні фінансові показники проекту
Виручка, без ПДВ (після виходу на проектну потужність): 10000$
Простий /динамічний термін окупності: 1/2років
Внутрішня норма прибутковості (IRR): ____35__%
Чиста поточна вартість (NPV): 350 тис. грн..
Ставка дисконтування: __34____ %
Наявність бізнес-плану / ТЕО: так
Оцінювання факторів успішності стартап-проекту з точки зору інвестора
Зважена
оцінка Фактори, що впливають на оцінювання попередньої вартості
стартап-проектів
1 2 3
Сила управлінської команди

Вплив Який досвід мають засновники стартапу?

+ Багаторічний досвід у бізнесі
++ Досвід у цьому бізнес-секторі
+++ Досвід роботи CEO
++ Досвід роботи на посадах COO, CFO, CTO
+ Досвід продукт-менеджера
- Довід лише у продажах або технології
--- Відсутність досвіду у бізнесі
Вплив Чи готовий засновник стартапу, за потреби,
віддати керівництво проектом досвідченому
CEO?
0-30% --- На готовий
- Важко переконати
0 Нейтральний
+++ Готовий
Вплив Чи піддається навчанню засновник?
--- Ні
+++ Так
Вплив Наскільки укомплектованою є команда
менеджерів?
- У команді лише підприємці
0 У команді один компетентний менеджер
+ Команда частково укомплектована фахівцями
+++ Команда менеджерів укомплектована повністю і
лише досвідченими фахівцями
0-25% Вплив Розмір цільового ринку (загальний
обсяг продажів)
-- < $50 млн.
+ $100 млн.
++ > $100 млн.
Вплив Потенціал доходів цільової компанії
за п'ять років
- <$20 млн.
++ $ 20 до $ 50 млн.

0-15% Сила продукту та інтелектуальна власність

Вплив Чи визначено та розроблено продукт?
 --- Не повністю визначено, прототип ще у
процесі розробки
0 Добре визначений, прототип виглядає
цікаво
++ Хороші відгуки потенційних клієнтів
+++ Замовлення або ранні продажі від
клієнтів
Вплив Чи є продукт переконливим для
клієнтів?
--- Цей продукт являє собою вітамінну
таблетку
++ Цей продукт є знеболюючим
+++ Цей продукт є знеболюючим засобом без
побічних ефектів
Вплив Чи можуть цей продукт дублювати
конкуренти?
--- Легко копіюється, інтелектуальна
власність
0 Дублювання складно
++ Продукт унікальний і захищений
комерційною таємницею
+++ Тверді патентні захисти
0-10% Конкурентне середовище
Вплив Сила конкурентів на цьому ринку
-- Переважає один великий гравець
- Переважають кілька гравців
++ Роздроблений, багато дрібних гравців
Вплив Сила конкурентоспроможної
продукції
--- Конкурентні продукти відмінні
+++ Конкурентні продукти слабкі
0-10% Маркетинг / Продажі / Партнери
Вплив Канали продажів, партнери у
продажах та маркетингу
--- Навіть не обговорювали канали збуту
++ Ключові бета-тестери визначені і вийшли
на зв'язок
+++ Канали безпечні, клієнти розміщують
пробні замовлення
-- Не визначено партнерів
++ Основні партнери
0-5% Необхідність у додаткових раундах фінансування

+++ Відсутня
0 Ще один раунд фінансування бізнес-
янголів
-- Потрібен венчурний капітал

Ранжування факторів для порівняння Фактори для порівняння

 Діапазон Стартап, у який Фактор
заплановано
інвестиції
Сила управлінської 30% max 100% 0,3
команди
Розмір ринку 25% max 70% 0,175
Продукт і технологія 15% max 100% 0,15
Конкурентне 10% max 35% 0,035
середовище
Маркетинг, канали 10% max 80% 0,0800
продажів,
партнерство
Необхідність у 5% max 80% 0.0400
додаткових раундах
фінансування
Інші фактори (хороші 5% max 90% 0,0450
ранні відгуки
споживачів)
Разом 0.94