Дослідження плиткового шоколад

ROSHEN
підготували студенти 4 курсу 2 групи
ОП "Міжнародний бізнес"
Сінельник Дар'я
Кошель Софія
Соболевська Олена
Бич Анастасія
Федевич Адам
Марійченко Світлана
Крачун Михайло
Мрук Марко
МЕТА
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виявлення споживчих думок і
уподобань щодо плиткового
шоколаду на національному
ринку для розробки
рекомендацій щодо
вдосконалення лінійки
плиткового шоколаду ROSHEN
відповідно до сучасних
тенденцій.
01 02 03
SUGAR- ТА ПРИВАБЛИВЕ ІНТЕРНЕТ-
LACTOSE- FREE ПАКУВАННЯ РЕКЛАМА

ГІПОТЕЗИ
 АНКЕТУВАННЯ

ХТО? КОЛИ? СКІЛЬКИ?

Група студентів 4 08.11.2021-13.11.2021 61 респондент
курсу
ОП "Міжнародній
бизнес"
 Дохід на місяць
ВИБІРКА
РЕСПОНДЕНТІВ
До 10 тис. грн. 26,3%

10-20 тис. грн. 16,4%

20-30 тис. грн. 18,0%

34,4% 65,6%
Більше 30 тис. грн. 39,3%

3 До 18 років
34 18-25 років
12 26-40 років
11 41-55 років
1 Більше 55 років
 Кондитерську продукцію яких виробників Ви зазвичай
купуєте?
Відповідно до результатів опитування наших
ROSHEN
респондентів, вдалось визначити продукцію
яких виробників найчастіше обирають
Milka
споживачі, в рамках нашої вибірки.

Ferrero
Продукція компаній ROSHEN і Milka
користується найбільшим попитом серед
Millennium споживачів. Шоколадні вироби марки Ferrero
є дещо менш популярними, що може бути
Корона(Mondelez) зумовлено їх преміальною ціновою
політикою. В свою чергу, інші виробники
Світоч значно відстають у порядку вподобань наших
респондентів.
0 10 20 30 40 50
 Чи вживаєте Ви плитковий шоколад?

Близко 90% нашої вибірки споживають

плитковий шоколад у тому чи іншому виді.
Це дозволяє нам зробити висновки про
велику потенційну аудиторію цієї продукції.
Певним висновком можливо визначити
велику привабливість ринку плиткового

90,2 % шоколаду, яка зумовлена високим рівнем

поверхневої обізнаності.
Чи знайомі Ви з плитковим шоколадом корпорації
ROSHEN?

Усі, крім одного, респонденти були

ознайомлені про існування плиткового
шоколаду корпорації Roshen. Це прямо
вказує на ефективну маркетингову та
асортименту політику обраної компанії, що

98,4 % може бути використаним у розробках нових

продуктових ліній або виході на неосвоєні
субринки.
Вкажіть, чим Ви керуєтесь при виборі шоколаду:
75
Серед чотирьох базових характеристик плиткового
шоколаду, наші респонденти обрали "Смак", як
найбільш вагомий під час вибору чим би
поласувати. Це вказує на готовність потенційного
50 споживача до певних змін у ціновій політиці, в
рамках підвищення смакових якостей товару. Крім
того, на це вказує найбільша кількість відповідей
"ніколи" в рамках опитування фактору "Ціна".

25 Слід зазначити, що фактори "Популярність" і

"Дизайн" теж мають значний вплив на вибір
споживача. Проте "Популярність" дещо випереджає
останній, що може бути зумовлено кореляцією
поняття "популярність" та "перевіреність" в
0 сприйнятті середнього споживача
Ціна Популярність Дизайн Смак

*Синій - завжди Червоний - іноді Помаранчевий - рідко Зелений - ніколи

Оцініть за п'ятибальною шкалою вплив характеристик
пакування на прийняття рішення про покупку:
75
Матеріал пакування плиткового шоколаду має найбільший
вплив на споживачів під час прийняття рішення про
покупку у рамках нашого опитування. Відповідно, можливо
зробити висновок про значущість тактильного контакту
50
безпосередньо споживача з продукцією. Також матеріал
пакування може вказувати на корпоративний етос компанії
щодо довколишнього середовища.
У свою чергу, фактори "Колір" та "Форма" небагато менше
25 впливають на вибір споживача. Головна різниця полягає у
більшій кількості критичних оцінок "1" і "5" у
характеристики "Колір". Це може бути викликано вищім
рівнем персоніфікованого відношення до певних
кольорових рішень.
0
Колір Форма Матеріал
*Синій - 1 Червоний - 2 Помаранчевий - 3 Зелений - 4 Пурпурний - 5
Чи купували Ви коли- Купляв, бо я за
6.4
небудь шоколад без 4.9 %
здоровий
образ життя
%
вмісту цукру чи/і
Не купляв, але
лактози? 39.4
цікаво
спробувати
%
Загалом шоколад без цукру та/або
без лактози куштувало 54% 24.6 Купляв, у мене
респондентів, більшість з яких % цукровий діабет

керувались меньшою шкідливістю

такого шоколаду.
21% респондентів не куштували Купляв, у мене
непереносимість
такий шоколад, але хотіли б лактози
спробувати. 25% респондентів 21.3
принципово надають перевагу %
Купляв , за іншими причинами
традиційній продукції. З чого в
цілому можемо робити висновок, Не купляв, надаю перевагу
звичайному
що товар має попит на ринку.
шоколаду
Чи бачите Ви якісь недоліки у шоколаді, виготовленому з
додаванням цукрозамінників, виробників, що є присутніми
зараз на ринку?

Так 36,1%

Ні 19,7%

Не
споживаю 44,3%
такий
шоколад
Що саме Вас не
задовольняє у
шоколаді без
цукру існуючих Ціна - Смак -
виробників на 14,8% 45,9%
ринку?

Можемо бачити, що
більшість респондентів не
задовольняє смак продукції Доступність у
та доступність шоколаду у
магазинах. магазинах -
44,3%
Чи бачите Ви якісь недоліки у безлактозному шоколаді
виробників, що є присутніми зараз на ринку?

Так 14,8%

Ні 26,2%
Не
споживаю
такий
59%
шоколад
Що саме Вас не
задовольняє у
безлактозному
шоколаді існуючих Ціна - Смак -
виробників на 16,4% 23%
ринку?

Можемо бачити, що більшість

респондентів не задовольняє
доступність шоколаду у Доступність у
магазинах, також
респонденти бачать недоліки магазинах -
у смакових якостях шоколаду 45,9%
та зависокій ціні.
На скільки важливий рестайлінг упаковки та чи має перевагу
той бренд, що змінює дизайн пакування у зв'язку з сезонами?

Важко відповісти
32.8%
Так
Головне смак 39.3
44.3% %

Ні
60.7
%

Дуже важливий
23%

Оновлення пакування стоїть не на першому місці при виборі шоколаду, перевагу

надають смаковим якостям, тому більше уваги має приділятися саме цьому.
Яке пакування Вас більше приваблює?

Більша частина респондентів

вважають більш привабливим
стримане та лаконічне пакування;
яскраве, всипане написами та
фігурками пакування до смаку всього
значній меншості опитуваних.

Висновок: є сенс переглянути

дизайн упаковок шоколаду ROSHEN,
адже загалом він досить яскравий та
кольоровий.
Чи підтримуєте Ви екологічне пакування для плиткового
шоколаду?

3/4 усіх респондентів вважають, що важливо

дбати про екологію, тому підтримують ідею
екологічного пакування для плиткового
шоколаду.
Четверта частина опитуваних вважають цю ідею
безглуздою і не вбачають необхідності в
екологічному пакуванні.

Висновок: нині справді актуально бути повністю

екологічним брендом. Існує багато можливостей
для досягнення цієї мети, а головне, що споживачі
готові за це платити.
 Чи купуєте Ви товари-новинки?
Ні, ніколи не купую
Так, завжди 1.6%
13.1%
Висновок: при виводі нового шоколаду на
ринок він повинен відрізнятися від
асортименту на ринку (мати привабливий
дизайн, незвичайні смаки або потужну
рекламну кампанію). Тільки 1,6%
респондентів відповіли, що ніколи не купують
новинки, тобто 98,4% споживачів потенційно
готові сприймати товари-новинки, і це в свою
чергу свідчить про необхідність постійного
оновлення асортименту і виводу на ринок
нових конкурентоздатних продуктів. Іноді, якщо мене зацікавить
85.3%
Як Ви дізнаєтесь про новинки?

«Cарафанне радіо» (друзі, знайомі, колеги по

роботі) - 63,9% та соціальні мережі та інтернет
ресурси - 60,7%. Тільки 24,6% отримують
інформацію про товари-новинки завдяки рекламі
по телебаченню.

Висновок: виробники шоколаду повинні

зосередити свою увагу на розміщенні реклами в
соціальних мережах та інтернет ресурсах та
витрачати менше бюджетних коштів на
неефективну рекламу по телебаченню.
На яких інтернет ресурсах Ви найчастіше помічаєте рекламу
шоколаду?

- 42,6%

- 16,4% - 4,9% не помічав- 36,1%

інше - 3,3%
- 21,3% - 39,3%
Чи впливає реклама шоколаду на Ваш вибір при купівлі
продукту?

Ні, мені все одно

31.1%
Іноді
37.7%

Mожна зробити однозначний висновок, що

реклама шоколаду є ефективною і майже
70% потенційних покупців на неї
позитивно реагують.
Так, можу купити
31.1%
 Як часто Ви дивитесь рекламні ролики по
телебаченню?

55,7% респондентів взагалі не дивляться

телебачення, тобто витрата маркетингового
бюджету на рекламні ролики для трансляції
по телебаченню ми вважаємо недоцільними.
До цього можна додати, що 18% опитаних
дивляться телебачення, але завжди
пропускають рекламні блоки, що збільшує
аудиторію, яка взагалі не бачить рекламний
контент на телебаченні до 73,7%.
Як часто Ви звертаєте увагу на рекламу в Інтернеті?

67,2%

32,8%

На відміну від ефективності реклами по телебаченню,

розміщення контенту в Інтернеті є значно доцільнішим.
67,2% респондентів завжди або іноді звертають увагу на
рекламу в Інтернеті і тільки 32,8% блокують або
ігнорують такий контент.
 Рекламу яких із цих ТМ Ви зустрічали за останні 2 місяці?

Pекламна кампанія ТМ Milka виявилась

найбільш ефективною та запам’яталася
респондентам найбільше (72,1%), друге місце
посідає ТМ ROSHEN (44,3%), що не є дуже
гарним показником, адже за останні 2 місяці
ROSHEN проводив активне просування свого
шоколаду Lacmi.
Причинами такого досить низького показника
ROSHEN, на нашу думку, можуть бути наступні
фактори:
респонденти бачили рекламу, але не
асоціювали її з брендом ROSHEN;
невірно вибрані канали комунікації
(основна реклама була розміщена на
телебаченні);
ролик не запам’ятався споживачам.
Отже, після додаткових досліджень компанії ROSHEN
доцільно:

01 02
для шоколаду вищої цінової
додати до асортименту
категорії переглянути дизайн
шоколад з
пакування, зробивши його
цукрозамінником
більш лаконічним та звернувши
особливу увагу на матеріал та
його екологічність

03 переорієнтувати рекламні
кампанії на Інтернет
ФОКУС-ГРУПА
Яна - 19 років, студентка ІМВ, хобі -
випікати торти
Єгор - 20 років, студент КПІ, хобі - грати в
теніс
Андрій - 21 рік, студент КМУ
(стоматологічний факультет), хобі - грати в
футбол
Анастасія - 22 роки, програміст, хобі -
кататися на лижах
Нікіта - 24 роки, працює в аутсорсинговій
компанії, хобі - подорожувати
Дар'я - 20 років, студентка Університету
харчових технологій, хобі - розробляти нові
аналоги продуктів
З чим у вас асоціюється шоколад?

Чи чули ви про компанію ROSHEN

і з чим вона у вас асоціюється?
 Чи споживаєте Ви шоколад? Як часто?

50 %

Частіше Ви самі купуєте плитковий шоколад,

чи споживаєте шоколад придбаний третьою
особою?
Чим ви керуєтесь при виборі плиткового шоколаду?

За появи сумніві, чим ви будете керуватись

під час вибору плиткового шоколаду?
 Чи впливає на вас пакування плиткового шоколаду?

Яке загальне враження від пакування плиткового

шоколаду компанії Roshen?

Опис ідеального пакування та вплив фактору

екологічності на вибір плиткового шоколаду.

*Цікавий факт-більшість з тих, кому важливе пакування – це чоловіки.

Чи куштували ви плитковий шоколад
з використанням цукрозамінника?
За яких умов?

*споживачі мають
мало інформації і
низький рівень Переваги та недоліки
зацікавленості

Чи задовольняє вас пропозиція плиткового

шоколад
з використанням цукрозамінника? Чи хотіли
би ви бачити нову продукцію?
Чи споживали ви плитковий молочний шоколад без лактози?

Недоліки та переваги.

Чи скуштували б ви безлактозний шоколад від компанії

ROSHEN,
якщо б він існував?
Який канал реклами для вас був би
найбільш зручним та ефективним?
 Висновки
Існує значна неоднорідність серед вподобань опитаних нами респондентів,
навіть в умовах однієї вікової категорії.
Це вказує на необхідність більш клопіткого підходу до маркетингової стратегії.

Респонденти недостатньо освідомленні щодо характеристик плиткового

шоколаду з використання цукрозамінників і безлактозного молочного
шоколаду.
Як результат, необхідно активно ознайомлювати споживачів про такі види
шоколаду і акцентувати увагу на їх переваги та особливості.

Спостерігається ухил в сторону екологічності та автентичності щодо пакування та

брендингу продукції. В умовах нашої вікової вибірки, можливо простежити
усвідомлене відношення щодо навколишнього середовища та загального
позиціонування бренду: від пакування, до політики компанії. Відповідно, на ці
фактори теж слід звернути увагу.
Ранжування упаковок за уподобаннями учасників фокус-
групи
1. Milka
2. Ritter Sport
3. ROSHEN
4. 1-ша мануфактура еко-шоколаду
5. Алмазов
6. Міllennium
7. Корона

Поради для компанії Roshen:

Компанії Roshen слід звернути увагу на
упакування шоколаду, а саме зробити
упаковки більш компактними,
лаконічними, картонними або
крафтовими.
 Малюнок омріяної шоколадки
1.

Кольори, якими надають перевагу наші

учасники: червоний, білий, чорний,
блакитний, жовтий.
Інші побажання учасників: лаконічність,
мінімалізм, геометричні форми,
картонне упакування, натуральність
2. продукту, зазначена на упаковці.
 Дегустація шоколаду
1. - половині учасників шоколад
здався звичайним та досить
смачним, деякі не вподобали
шоколад, комусь він здався
занадто солодким та з зайвим
присмаком.
- деяким учасникам шоколад
2.
сподобався, вони відмітили смак
молока, гарну консистенцію один з
учасників відмітив маловиражений
смак шоколаду. Деяким учасникам
шоколад здався не надто
солодким(20%), іншим же він здався
"приторним"(20%).
- учасники відмітили: гарну
3.
текстуру, кремову та в’язку, м’який
однорідний смак, ідеальна пропорція
цукру в шоколаді. Із негативного
один із учасників відмітив, що
шоколад липне до зубів. Одному з
учасників шоколад здався знайомим
на смак.
4.
- учасники виділили такі основні
характеристики: без цукру або без
лактози, дивний, присутня
кислинка, гидкий, більше какао ніж
в інших зразках, слизька
консистенція, гіркий, схоже не на
шоколад, а на шоколадний продукт
з порошку, неприємний післясмак.
 - учасники виділили такі
5.
основні характеристики: дивний
присмак, присмак меду, гарна
текстура. 60% учасників не
подобається цей шоколад, 40%
вважають його непоганим.
6. - учасники виділили такі основні
характеристики: не яскраво
виражений смак, досить солодкий,
недостатньо кремова текстура,
доволі щільний шоколад, дивний
післясмак. Половині учасників смак
шоколаду є прийнятним, іншим
учасникам він не сподобався.
*Цікавий факт - багатьом учасникам шоколад Світоч здався схожим на безлактозний або ж з
цукорозамінником.
- основні характеристики:дуже
7. тверда, липне до зубів,
слабковиражений смак, відчувається
порошок, неоднорідна консистенція,
крошиться під час пережовування, 1
з учасників вподобав шоколад, 1
віднісся нейтрально, 4-м учасникам
шоколад не сподобався.
- учасники виділили такі основні
8. характеристики: яскраво
виражений молочний смак,
знайомий смак, подобається
текстура та приємний аромат,
ідеальна консистенція, в міру
солодка. Всім учасникам
подобається шоколад цього
бренду.
Висновки, поради компанії ROSHEN за результами фокус-групи
ROSHEN у своїй ціновій категорії на ринку
поступається за смаковими якостями лише
шоколаду Мilka. Тож можна взяти до уваги та
попрацювати над більш молочним смаком
шоколаду та над текстурою.
З огляду на шоколад без цукру, шоколад Тrapa
без цукру мав успіх серед учасників, тож при
запуску лінійки шоколаду з
цукорозамінниками компанії Roshen слід
звернути увагу на смакові якості шоколаду
Тrapa зі стевією.
Також дегустація спростувала міф про те, що
шоколад з цукорозамінниками не може бути
смачним, і це також можна використати у
маркетинговій стратегії.
ВИСНОВКИ ТА
ПОРАДИ
Гіпотеза 1: частково підтвердилась.
Респонденти зацікавлені в появі на ринку нової
шоколадної плитки з цукрозаміннико.

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ
смак, обмежений вибір у звичаних магазинах,
висока ціна, низька обізнаність серед
українських споживачів
ПОРАДИ
при розробці шоколаду з цукрозамінником
особливу увагу звертати на смакові
характеристики Шоколад без лактози не буде користуватися
орієнтуватися на середній ціновий сегмент попитом, адже потенційна цільова
проводити активну рекламну кампанію з аудиторія цього шоколаду дуже вузька, крім
акцентом на позитивних якостях такого того, існуючі споживачі задоволені наявною
шоколаду та незмінних смакових пропозицією на ринку.
характеристиках
Гіпотеза 2: частково підтвердилась.
Дизайн відіграє неосновну, але дійсно
значну роль, особливо при виборі
шоколаду з незнайомими смаковими
характеристика.
ПОРАДИ
Для нового шоколаду з
цукрозамінником компанії ROSHEN
варто вибрати більш екологічне
пакування (картонне або з інших
біорозкладних матеріалів) та
мінімалістичний дизайн.
Змінювати пакування вже існуючої
продукції не рекомендовано.
Гіпотеза 3: частково підтвердилась. Реклама по телебаченню не є ефективною,
респонденти усіх вікових категорій або
зовсім не дивляться телебачення, або
прокручують рекламу. Актуальним
залишається «сарафанне радіо» та поради
продавця для старшого покоління. Усе
більшої популярності набуває мережа
Інтернет, зокрема соціальні мережі,
наприклад, YouTube, Facebook, Instagram,
TikTok. Молода аудиторія про товари-
новинки хоче дізнаватися через соціальну
мережу Instagram.

ПОРАДИ
Перенаправити рекламні кошти з
реклами на телебаченні на
напросування у соціальних мережах.
Дев'ять із десяти людей говорять,
що люблять шоколад. Десята
людина бреше.
-Джон Тілліус