REPORT THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES

NGÀNH HÀNG THỜI TRANG

VELA R&D
 Thị trường Philippines

Mục lục
Tổng quan về thị trường, vi mô, cơ cấu dân số
3-10

Thị trường thời trang Philippines

Quy mô thị trường, khoản giá, hành vi khách
hàng 11-19

Rào cản - pháp lý

Chính sách và quy định pháp luật
20-23

Đối thủ cạnh tranh

Chi tiết về đối thủ cạnh tranh
24-52

Kết luận
Kết luận về thị trường
53-56
 THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES

Tổng dân số: 116,5 triệu người

50,8% 49,2%

48,2% dân số Philippines sống ở

các trung tâm thành thị, trong khi
51,8% sống ở khu vực nông thôn

datareportal.com
 THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES

Philippines bao gồm 7.107 hòn đảo, trong đó chỉ

có khoảng 2.000 hòn đảo là có người sinh sống.
Đảo Luzon có dân số 53,3 triệu người (chiếm 53%
dân số cả nước).

Ngoài ra có các đảo lớn khác như: Mindanao,

Samar, Negros, Palawan, Panay, Mindoro, Leyte,
Cebu,...

datareportal.com
 DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI
Từ 65 trở lên Từ 0 đến 4
Từ 55 đến 64 5.5% 10.3%
7.1%

Từ 45 đến 54 Từ 5 đến 12
10% 15.9%

Từ 35 đến 44
12.8% Từ 13 đến 17
9.7%
Độ tuổi trung bình của
dân số Philippines là
Từ 18 đến 24 24,9 tuổi
Từ 25 đến 34
16.1% 12.6%
datareportal.com
 SỬ DỤNG INTERNET

Có 85,16 triệu người dùng internet ở Philippines vào

tháng 2023, Có 84,45 triệu người dùng mạng xã hội

Có 80,30 triệu người dùng, trong đó phạm vi

quảng cáo có 53,4% là nữ và 46,6% là nam

Có 17,55 triệu người dùng, trong đó phạm vi

quảng cáo có 63,4% là nữ và 36,6% là nam
datareportal.com
 SỬ DỤNG INTERNET

Có 57,70 triệu người dùng, trong đó phạm vi

quảng cáo có 51,1% là nữ và 48,9% là nam

Có 43,43 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên,

trong đó phạm vi quảng cáo có 65,7% là nữ
và 34,3% là nam

Có 52,00 triệu người dùng, trong đó phạm vi

quảng cáo có 53,1% là nữ và 46,9% là nam
datareportal.com
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG

Nghiên cứu của We Are Social và

Hootsuite cho thấy 67% (73,91 triệu) trong
tổng dân số 107,3 triệu người của đất nước
là người dùng Internet tích cực.

38,88 triệu người ở Philippines đã mua

một sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến.
 CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG
38,88 triệu người 16-34 tuổi
đã mua một sản phẩm mua sắm ít nhất 3 đến 6
hoặc dịch vụ trực tuyến lần một tuần

(11,5%) Phụ nữ mua Họ dành 4h15p

sẵm nhiều hơn đàn mỗi ngày trên
ông (8,2%) mạng xã hội

COD vẫn là lựa chọn

Họ có sự nhạy
hàng đầu do 71% dân
số không có tài khoản
cảm về giá
ngân hàng
NƠI HỌ MUA SẮ M ONLINE
VỀ LĨNH VỰC THỜI TRANG
 5,08 Tỷ đô
Doanh thu trong mảng Thị trường dự kiến tăng trưởng
May mặc nam năm 2023
Có rất nhiều thương
hiệu thời trang nam tại
Philippines, bao gồm
Bench, Penshoppe,
Uniqlo, Giordano và
một số thương hiệu
khác
3,84%
hàng năm (2023-2027)
Giá cả, chất lượng, vừa
vặn, thoải mái, phù hợp,
thương hiệu, thiết kế và
phong cách, sự tiện lợi
và dịch vụ là những yếu
tố mà người tiêu dùng
xem xét khi mua quần
áo.
 Đa số hoặc 29,1%
số người được hỏi thường chi 400 đến 600 peso cho
một bộ quần áo

Phần lớn hoặc 49,1%

trong số họ mua quần áo mới ba đến năm lần một
năm

65,5%
Thay đổi 2 bộ quần áo trong một ngày
 Theo số liệu của Euromonitor
International, các nhãn hàng nội địa
chiếm khoảng 55% thị phần vào năm
2020, trong khi các nhãn hàng quốc
tế chiếm khoảng 45%. Các nhãn
hàng nội địa có lợi thế về giá cả, sự
hiểu biết về thị trường và khách
hàng địa phương, cũng như khả
năng phản ứng nhanh chóng với xu
hướng và nhu cầu. Các nhãn hàng
quốc tế có lợi thế về uy tín, chất
lượng, thiết kế và phân phối.
 8 thương hiệu
được yêu thích ở Philippines

Thương hiệu thời trang nam nổi tiếng tại

Philippines, Bench cung cấp nhiều sản phẩm thời
trang tầm trung với giá cả phổ thông.

Một trong những thương hiệu thời trang nam lớn

nhất tại Philippines, Penshoppe tập trung vào
PENSHOPEE các sản phẩm thời trang tầm trung phổ biến với
giá cả hợp lý.

Thương hiệu thời trang nam của Philippines,

REGATTA Regatta chuyên sản xuất các sản phẩm thời
trang thể thao bền đẹp, có giá cả hợp lý.
 8 thương hiệu
được yêu thích ở Philippines

Folded & Hung là một thương hiệu thời trang

nam của Philippines với nhiều sản phẩm từ áo sơ
FOLDER & HUNG
mi, áo phông, quần jeans đến giày dép và phụ
kiện

Thương hiệu Oxygen đến từ Manila, nổi tiếng với

các thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với
OXYGEN phong cách thời trang của các bạn trẻ và được
yêu thích bởi những người trẻ có gu ăn mặc
thượng hạng

ForMe là một thương hiệu thời trang nữ được thành

lập tại Philippines vào năm 1999. Thương hiệu này
FORME chuyên sản xuất sản phẩm thời trang nữ với phương
châm "Là bạn gái tích cực và đầy sức sống".
 8 thương hiệu
được yêu thích ở Philippines

Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm

jean cao cấp, được sản xuất với chất liệu và
JAG công nghệ sản xuất tốt nhất, từ đó mang lại cho
người dùng cảm giác thoải mái và tự tin

Giordano là một thương hiệu váy áo đến từ

Hong Kong, nhưng đã phát triển mạnh vào thị
GIORDANO trường Philippines. Giordano mang đến những
bộ sưu tập thời trang cổ điển với phong cách
đơn giản và thanh lịch.
 Theo một nghiên cứu của Nielsen,
người đàn ông Philippines chi khoảng
10% thu nhập của họ cho quần áo, cao
hơn so với người đàn ông Indonesia
(8%) và Thái Lan (7%).
 Theo một khảo sát của iPrice Group,
người tiêu dùng Philippines chi trung bình
3.663 peso (khoảng 73 đô la) cho một lần
mua sắm trực tuyến vào năm 2020

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19,

nhiều người đã giảm thiểu việc mua sắm quần
áo bên ngoài và chuyển sang mua sắm trực
tuyến hoặc các sản phẩm thiết yếu khác. Vì vậy,
tần suất mua sắm quần áo của người đàn ông
Philippines có thể giảm xuống còn 3-4 lần trong
một năm.
CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG RÀO CẢN VỀ PHÁP LÝ

Philippines áp dụng thuế quan đối với các mặt

hàng nhập khẩu từ các nước không có hiệp định
thương mại tự do với Philippines. Theo WTO, mức thuế
quan trung bình của Philippines đối với các mặt hàng
nhập khẩu là 6,7%, trong đó mức thuế quan đối với
các sản phẩm thời trang nam là 10%. Ngoài ra, các
mặt hàng nhập khẩu còn phải chịu thuế giá trị gia
tăng (VAT) là 12% và các loại thuế khác như thuế tiêu
thụ đặc biệt (SCT), thuế bảo vệ môi trường (EPT),
thuế bảo hộ người tiêu dùng (CPT)..
CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG RÀO CẢN VỀ PHÁP LÝ

Rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật: Philippines có các

quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng đối với
các sản phẩm thời trang nam nhập khẩu. Các sản phẩm
này phải tuân thủ các yêu cầu về kích thước, chất liệu,
màu sắc, hình dạng, kiểu dáng, nhãn mác... Các sản
phẩm này cũng phải được kiểm tra và chứng nhận bởi
các cơ quan có thẩm quyền của Philippines như Cục
Tiêu chuẩn và Phép đo (BPS), Cục An toàn và Chất
lượng Sản phẩm (BPSQ), Cục Hải quan (BOC)...
CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG RÀO CẢN VỀ PHÁP LÝ

Rào cản về pháp luật nội địa: Philippines có các

quy định về pháp luật nội địa đối với các doanh nghiệp
nước ngoài muốn bán hàng thời trang nam tại
Philippines. Các doanh nghiệp này phải tuân thủ các
luật về đầu tư, kinh doanh, lao động, thuế, bảo hộ sở
hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường... Các doanh nghiệp này
cũng phải có giấy phép kinh doanh và đăng ký với các
cơ quan liên quan như Cục Đầu tư Ngoại hối (BOI), Cục
Thuế Nội địa (BIR), Cục Thương mại và Công nghiệp
(DTI)..
CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG RÀO CẢN VỀ PHÁP LÝ

Một yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần

quan trọng là tôn trọng và thích ứng với văn hóa
và pháp luật của Philippines. Philippines là một
quốc gia có văn hóa đa dạng và phong phú, với
nhiều tôn giáo, ngôn ngữ và lịch sử khác nhau. Do
đó, các doanh nghiệp nước ngoài cần phải hiểu
được những điểm tương đồng và khác biệt giữa
văn hoá dân tộc khác nhau.
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH
Penshoppe là một thương
hiệu thời trang nam và nữ
nổi tiếng ở Philippines.
Thương hiệu này được thành
lập vào năm 1986 và có trụ
sở chính tại thành phố
Quezon, Philippines.
Penshoppe được biết đến với
các kiểu dáng thời trang
hiện đại, sang trọng và đa
dạng, cùng với chất lượng
tốt và giá cả phải chăng.

Penshoppe nổi tiếng với các chiến dịch quảng cáo đặc sắc, hợp tác với nhiều ngôi sao nổi
tiếng Philippines và quốc tế như Kendall Jenner, Gigi Hadid, Sean O'Pry, Nam Joo Hyuk, Sandara
Park và một số ngôi sao khác.

Giá trung bình cho một sản phẩm của Penshoppe dao động từ 350 PHP đến 2000 PHP (tương
đương khoảng 7 đến 40 USD)
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu bán hàng trên Shopee của Penshoppe trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu giá bán trên Shopee của Penshoppe trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm trên Shopee của Penshoppe trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm tiêu thụ trên Shopee của Penshoppe trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Các sản phẩm tiêu biểu

 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Bench là một nhãn hàng

thời trang đa dạng ở
Philippines thành lập vào
năm 1987. Bench nổi tiếng
với các sản phẩm thời trang
nam, nữ và trẻ em bao gồm
áo phông, quần áo, giày
dép, đồ tập thể thao, phụ
kiện và nước hoa.

Bench thường sử dụng các ngôi sao, nghệ sĩ, vận động viên và người mẫu nổi tiếng ở
Philippines để quảng bá sản phẩm của mình, bao gồm các nghệ sĩ như Richard Gutierrez,
Dingdong Dantes.

Giá bán trung bình của các sản phẩm thời trang của Bench thường dao động từ khoảng 500 đến
5000 peso Philippines (tương đương từ 10 đến 100 USD).
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu bán hàng trên Shopee của Bench trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu giá bán trên Shopee của Bench trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm trên Shopee của Bench trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm tiêu thụ trên Shopee của Bench trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Các sản phẩm tiêu biểu

 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Regatta là một thương hiệu

thời trang đến từ
Philippines, chuyên sản xuất
các sản phẩm thời trang đa
dạng bao gồm áo khoác, áo
len, áo sơ mi, quần jeans,
váy đầm, phụ kiện và nhiều
loại sản phẩm khác. Nhãn
hàng này được thành lập
vào năm 1988 và được sở
hữu bởi công ty Regatta
International Inc.

Sản phẩm của Regatta thường trực tiếp được thiết kế và sản xuất bởi công ty trong các nhà
máy của Regatta ở Philippines và Trung Quốc

Giá bán trung bình của các sản phẩm thời trang của Regatta dao động từ khoảng 500 đến 5000
peso Philippines (tương đương từ 10 đến 100 USD)
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu bán hàng trên Shopee của Regatta trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu giá bán trên Shopee của Regatta trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm trên Shopee của Regatta trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm tiêu thụ trên Shopee của Regatta trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Các sản phẩm tiêu biểu

 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH
Oxygen là một thương hiệu
thời trang được thành lập tại
Philippines vào năm 1996.
Không giống như một số
thương hiệu khác, Oxygen
tập trung vào thiết kế những
trang phục thoải mái, phong
cách streetwear và quyến rũ
cho giới trẻ. Sản phẩm của
Oxygen được sản xuất với
chất liệu cao cấp để đảm bảo
chất lượng và đáp ứng nhu
cầu của người tiêu dùng.

Để phục vụ khách hàng, Oxygen đã mở rộng mạng lưới cửa hàng của họ tại các trung tâm
mua sắm, trung tâm thương mại lớn và cũng có thể mua hàng Oxygen thông qua trang web của
họ

Giá bán trung bình của các sản phẩm thời trang Oxygen tại Philippines dao động từ khoảng 500
đến 2500 pesos (tương đương từ 10 đến 50 USD)
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu bán hàng trên Shopee của OXYGEN trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu giá bán trên Shopee của OXYGEN trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm trên Shopee của OXYGEN trong 30 ngày gần nhất
 CHI TIẾ T VỀ ĐỐ I THỦ CẠNH TRANH

Dữ liệu tỉ lệ sản phẩm tiêu thụ trên Shopee của OXYGEN trong 30 ngày gần nhất
CÁC NHÃN HÀNG THỜI TRANG NƯỚC NGOÀI
CÁC NHÃN HÀNG THỜI TRANG TRUNG QUỐ C
 KÊNH QUẢNG CÁO - TRUYỀ N THÔNG

PENSHOPPE

Penshoppe có nhiều
cửa hàng trên toàn
PENSHOPPE.COM
quốc và cả trong khu
vực Châu Á, đồng
thời cung cấp sản
phẩm trên các trang
thương mại điện tử.

Họ hoạt động tích

cực trên MXH như:
FB, IG, Tiktok,
Youtube và Twitter
 KÊNH QUẢNG CÁO - TRUYỀ N THÔNG

Cửa hàng bán lẻ với

BENCH.com.ph hơn 600 cửa hàng
trên toàn Philippines

Họ hoạt động tích

cực trên MXH như: FB,
IG, Tiktok và Twitter
 KÊNH QUẢNG CÁO - TRUYỀ N THÔNG

Các kênh quảng bá

regattalifestyle chính của Regatta
.com.ph bao gồm:
Trang web bán lẻ

Mạng xã hội:
Facebook, Instagram,
Telegram Webapp
 KÊNH QUẢNG CÁO - TRUYỀ N THÔNG

Oxygen có đội ngũ

nhân viên chuyên
nghiệp và thân
oxgnfashion.com thiện, luôn sẵn sàng
giải đáp thắc mắc
của khách hàng

Mạng xã hội:
Facebook, Instagram,
Twitter, và TikTok
 KẾ T LUẬN

Thị trường thời trang nam Philippines là một trong những thị trường tiềm năng nhất
khu vực Đông Nam Á, với sự tăng trưởng ổn định và nhu cầu đa dạng của người tiêu
dùng.

Theo khảo sát của Asia Plus Inc., các yếu tố quan trọng khi người tiêu dùng
Philippines mua quần áo nam là chất lượng (76%), giá cả (72%), thiết kế (68%) và thương
hiệu (64%).

Các thương hiệu quần áo nam được người tiêu dùng Philippines yêu thích nhất là
Bench (18%), Penshoppe (14%), Uniqlo (12%) và Giordano (10%).

Các kênh bán hàng phổ biến nhất cho quần áo nam tại Philippines là các cửa hàng
bán lẻ (67%), các sàn thương mại điện tử (23%) và các cửa hàng online riêng lẻ (10%)
 KẾ T LUẬN

Một số yếu tố đóng góp vào sự phát triển của thị trường thời trang nam tại
Philippines là:

- Sự gia tăng của thu nhập bình quân đầu người và lớp trung lưu, tạo ra nhu cầu
mua sắm và chăm chút vẻ ngoài cho nam giới.
- Sự lan tỏa của các xu hướng thời trang quốc tế và các nguồn cảm hứng từ các
ngôi sao, người nổi tiếng, mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử,…
- Sự đa dạng hóa của các sản phẩm thời trang nam, từ các phong cách cổ điển,
công sở đến hiện đại, thể thao, casual,…
- Sự cạnh tranh của các thương hiệu thời trang nam trong nước và quốc tế, tạo ra
sự lựa chọn phong phú và giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.
 KẾ T LUẬN

Để có thể khai thác được tiềm năng bán hàng cho sản phẩm thời trang nam tại thị
trường Philippines năm 2023, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý đến một số điểm
sau:
- Nghiên cứu kỹ về thị hiếu, sở thích, nhu cầu và hành vi mua sắm của người tiêu
dùng nam tại Philippines, để có thể thiết kế và sản xuất các sản phẩm phù hợp với gu
thẩm mỹ và văn hóa của họ.
- Tận dụng các kênh bán hàng online như các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội,
website,… để tiếp cận được đến khách hàng tiềm năng và giảm chi phí vận hành.
- Xây dựng và duy trì uy tín và chất lượng của sản phẩm, bằng cách sử dụng các
nguyên liệu cao cấp, áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất và kiểm tra
chất lượng nghiêm ngặt.
- Tăng cường hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu, bằng cách sử dụng các
kênh truyền thông hiệu quả như quảng cáo online, offline.
 Thank You
VIETNAM
…………………….........

PHILIPPINES
………………………......

MALAYSIA
……………………….......

THAILAND
……………………….......

INDONESIA
……………………………

CAMBODIA
…………………………....