Методика управління

за Цілями, KPI та OKR

Як організувати стратегічний
менеджмент під час війни

Що ми пропонуємо:
Вичерпний гайд для HR
менеджерів, менеджменту
компаній та власників
підриємств.

Гайд розроблено:
«Айгенметод» — експерт у
впровадженні SAP рішень для
бізнесу

DOU IN Ф

+380 66 325 25 11
egor.bieliaev@eigenmethod.com
egor0382
02121, м. Київ, вул. Харківське
шосе, 175
У цьому посібнику ви
знайдете відповіді
питання:

01-04 Як організувати стратегічний

менеджмент у компанії під
12-13 Коли необхідно впроваджувати
управління за допомогою KPI
час війни (Key Performance Indicator),
«ключові показники
05-07 Як перенести стратегію на
операційний рівень
ефективності

14-19 Що таке управління по OKR

08-11 Як сформулювати та
каскадувати цілі компанії
(Objective and Key Results, цілі
та ключові результати)

Для успішного управління компанією вам, так чи інакше, потрібно мати стратегію та
організаційні інструменти перенесення стратегічних цілей на операційний рівень. Такими
інструментами можуть бути KPI і OKR.

Методика управління за Цілями,

KPI та OKR
Як організувати
стратегічний менеджмент
у компанії під час війни?
Почнемо з інсайту, що для досвідчених професійних військових війна є звичайною діяльністю,
де застосовуються стратегії, тактики та операційна діяльність, тобто свідома і послідовна
активність з конкретними цілями в умовах повномасштабної війни.

Таким чином, керівникам компаній необхідно адаптувати класичні підходи стратегічного

менеджменту в мирний час на підходи управління компанією під час війни, при цьому
структура кроків класичного стратегічного менеджменту не зазнає особливих змін.

Під час війни підходи класичного стратегічного менеджменту мають бути скориговані на такі
фактори:

01 Руйнування інфраструктури та втрата

доступу до ресурсів
06 Висока невизначеність і ризик у всіх
сферах діяльності компанії

02 Втрата ринків і клієнтів

07 Підвищені витрати на безпеку, захист і
підтримку персоналу

03 Ризик для безпеки персоналу,

неможливість виконання завдань 08 Втрата довіри клієнтів у зв'язку з
воєнною ситуацією

04 Релокації людей за кордон і всередині

країни, обмеження на релокацію 09 Високий рівень стресу та емоційного
вигорання співробітників та
керівництва
05 Обмеження на міжнародну
комунікацію
Для більш зрозумілого уявлення, пропонуємо розглянути підходи стратегічного менеджменту
в мирний час і в умовах війни:
Стратегічний менеджмент у
мирний час
Цикл стратегічного менеджменту в мирний час
зазвичай становить рік
01
Проаналізуйте зовнішнє оточення та внутрішнє середовище
Вивчіть ринок та конкурентів, а також оцініть
внутрішні ресурси та можливості компанії.
02
Визначте припущення щодо ринку
Оцініть отримані дані та зробіть припущення про
майбутні тенденції та зміни на ринку, щоб визначити
можливості та виклики для компанії.
03
Сформулюйте глобальні орієнтири розвитку компанії
Отримайте згоду CEO та акціонерів на загальні цілі та
напрямки розвитку компанії, які будуть
використовуватися в подальшій стратегічній роботі.
04
Проведіть стратегічну сесію для визначення цілей компанії
Отримайте згоду CEO та акціонерів на загальні цілі та
напрямки розвитку компанії, які будуть
використовуватися в подальшій стратегічній роботі.
02 Як організувати стратегічний менеджмент у
компанії під час війни?
Стратегічний менеджмент в
умовах війни
Цикл стратегічного менеджменту у воєнний час
максимально стискається, і може вимірюватися в
годинах.
Оцініть і спрогнозуйте втрати інфраструктури, ринків,
клієнтів.
Оцініть стан персоналу, ваші можливості організації
безпеки для співробітників і можливість
продовжувати діяльність компанії загалом і за
сегментами бізнесу.
Зробіть припущення про поточний і найближчий
масштаб втрат клієнтів і ринків для бізнесу у зв'язку з
війною.
Зробіть припущення про можливість диверсифікації,
пошуку нових ринків і клієнтів поза зоною військового
конфлікту.
На рівні CEO прийміть загальні ключові рішення щодо
безпеки персоналу, збереження бізнесу та рішення
щодо продовження діяльності сегментів бізнесу.
На рівні CEO прийміть загальні ключові рішення щодо
безпеки персоналу, збереження бізнесу та рішення
щодо продовження діяльності сегментів бізнесу.
05
Сформуйте стратегічні плани (Road Maps) підрозділів
Розробіть детальний план дій, що включає конкретні
кроки, ресурси й терміни для досягнення
поставлених цілей.
06
Перенесіть стратегічні цілі на операційний рівень
Використовуйте методологію KPI (Key Performance
Indicator) та (Objective and Key Results) там, де такі
підходи є найдоречнішими, гнучко змінюючи підходи,
якщо це сприяє виконанню стратегії.
03 Як організувати стратегічний менеджмент у
компанії під час війни?
Перегляньте структуру компанії, оберіть лідерів, які
можуть і хочуть керувати в кризовій і стресовій
ситуації.
Розробіть детальні плани дій для окремих команд, що
включають конкретні кроки, ресурси та терміни для
досягнення поставлених нових цілей.
Особливість цілей і планів підрозділів в умовах війни
в тому, що вони можуть швидко переглядатися
залежно від зміни зовнішньої та внутрішньої ситуації.
В умовах війни для відстеження стратегічних цілей і
завдань найбільш підходить підхід OKR (Objective and
Key Results) у форматі "оперативних зведень щодо
ситуації". Такий підхід дає можливість швидко
переглядати цілі, ключові результати та склад команд,
які беруть участь у реалізації завдань.
Підхід KPI (Key Performance Indicator) в умовах війни
може бути доречний тільки в суттєво стабілізованих
сегментах бізнесу або як джерело інформації для
ухвалення рішень.
Річний цикл стратегічного

управління

Глобальні орієнтири Стратегічна сесія Формування стратегічних

розвитку компанії від СЕО —

визначення цілей компанії планів (Road Map)

до акціонерів

Формулювання припущень Аналіз зовнішнього Перенесення стратегії на

про ринок оточення та внутрішнього операційний рівень
середовища

Інформація про зовнішнє

і внутрішнє середовище
Візуально оформіть річний процес

розроблення та коригування стратегії,

щоб ваша команда могла легко зрозуміти

Аналіз зовнішнього його. Необхідно, щоб цей річний цикл

оточення та внутрішнього став звичайною практикою для всіх

середовища ключових менеджерів.

Результати аналізу зовнішнього і

внутрішнього середовища

Формулювання припущень
про ринок Бачення, Цілі компанії
та підрозділів на
статегічному горизонті
Стратегічна сесія - Формування стратегічних
визначення Цілей компанії планів (Road Map)
Припущення і
гіпотези Плани дій, проєктів,
Цілі та очікування Глобальний вектор Коригування планів задач компанії й
акціонерів розвитку в ході реалізації підрозділів.
Бюджети ресурсів,
фінансова модель
Глобальні орієнтири Коригування планів
Моніторинг
у ході реалізації виконання
розвитку компанії від СЕО планів та досягнення цілей
до акціонерів
Коригування
вектора розвитку

Як організувати стратегічний менеджмент у

04
компанії під час війни?
Як перенести стратегію на Стратегія відіграє вирішальну роль у
досягненні успіху компанії. Однак, щоб
операційний рівень? домогтися реальних результатів, необхідно
вміло перенести стратегію на операційний
рівень.

Перенесення стратегічних цілей на операційний рівень завдяки

інструментам KPI та OKR

Блок BSC
Карта стратегічних цілей 2-5 років

Річна ціль 1 Річна ціль 2 Річна ціль 3

Q1 Q2 Q3 Q4

Блок KPI Блок OKR

Контроль стратегії методом KPI Контроль стратегії методом OKR
Річна ціль 1, 2, 3. Індивідуальні KPI, статус щоквартально П Q б я ж
оток цілей 1, ачить вс команда, статус щоти нево

Зовнішні системи Стандарти Задачі 1

Тактичний і операційний
рівень
Функції Задачі 2

05 Як перенести стратегію на операційний

рівень?
Розглянемо п'ять важливих кроків, які допоможуть вам успішно реалізувати стратегію компанії.

Крок 01
Сформулюйте цілі

Першим кроком є формулювання Цілей компанії на основі Стратегії, яка була

визначена на стратегічній сесії. Важливо, щоб цілі були конкретними та
вимірюваними, щоб їхнє досягнення можна було відстежувати та
контролювати.

Крок 02
Зробіть стратегічну карту

Для наочного представлення цілей компанії рекомендується використовувати

стратегічну карту Balanced Scorecard або адаптований під вашу компанію
аналог стратегічної карти. Розділіть цілі компанії на різні проєкції, такі як
фінансова, клієнтська, внутрішні процеси та інновації. Це допоможе вам краще
зрозуміти, які аспекти діяльності компанії потрібно поліпшити та збалансувати
для досягнення стратегічних цілей.

Крок 03
Каскадуйте цілі на операційний рівень

Щоб забезпечити успішне виконання стратегії, необхідно поєднати стратегічні

цілі компанії з операційною діяльністю. Для цього каскадуйте цілі компанії на
відповідальні підрозділи та співробітників.

Крок 04
Використайте KPI для контролю

Для ефективного контролю виконання стратегії на операційному рівні

використовуйте підхід KPI - Key Performance Indicator для процесів та проєктів,
де необхідний та доречний підхід жорсткого контролю та регулярної оцінки
ефективності на основі індивідуальних карт KPI співробітників.

Крок 05
Застосуйте OKR для мотивації

Альтернативним чи додатковим підходом, який допоможе вам контролювати

виконання стратегії на операційному рівні, є OKR – Objective and Key Results.
Методологія OKR підходить для інноваційних та динамічних команд, залучених
у виконанні стратегії, де необхідний командний драйв та позитив.

06 Я к перенести стратегію на операційний

рівень?
У чому ключові відмінності Інструменти контролю виконання стратегії
KPI та OKR
підходів KPI та OKR?
Підхід KPI Підхід OKR
Направлено на амбіційну зміну та
Контроль рутинних операцій
розвиток

Відомий досвід досягнення Немає досвіду досягнення

Прагне до 100% виконання Досягнення 70% вважається

(обов'язкові до виконання) нормою

Можлива прив'язка до винагороди, Немає зв'язку з винагородою, не

індивідуальна оцінка критикується, колективна оцінка

OKR – відкриті для всіх у вигляді

дерева цілей та ключових
Карти KPI – закриті та індивідуальні
результатів – для залучення
команди

Бек офіс (орієнтація на процес): Фронт офіс (орієнтація на

фінанси, юристи, виробництво, результат): маркетинг, продаж,
склад сервіс, девелопмент, IT

07 Як перенести стратегію на операційний

рівень?
Як сформулювати та Управління за цілями — це

систематичний та організований
каскадувати цілі компанії?
процес, який дозволяє менеджменту

зосередитися на досягненні цілей та

Що означає управління цілями?
отримати найкращий результат із

використанням наявних ресурсів.

Включає формулювання цілей

компанії, донесення їх до

співробітників, забезпечення

необхідними ресурсами, а також

розподіл відповідальності за їх

досягнення.

Приклад карти цілей компанії у системі SAP

Як сформулювати та каскадувати цілі

08
компанії?
Як правильно сформулювати
ціль?
Для формулювання цілей та стратегічних завдань застосовується метод SMART, який
ґрунтується на певних характеристиках, необхідних для досягнення цих цілей. Абревіатура
SMART розшифровується за першими літерами наступних критеріїв: Specific (конкретні),
Measurable (вимірні), Achievable (досяжні), Relevant (відповідні), Time-bound (відповідні
термінам). Цей метод допомагає встановити ясні та конкретні цілі, які можна виміряти та
досягти у визначені терміни.

Сучасні IT інструменти дозволяють контролювати коректність

формулювання цілей на відповідність принципу SMART
Приклад контролю постановки цілей у системі SAP

Якщо ви сформулюєте цілі за принципом SMART, саме формулювання цілі матиме в собі всю
необхідну інформацію для точного розуміння, що саме і до якого терміну необхідно досягти.

09 Як сформулювати та каскадувати цілі

компанії?
Як каскадувати цілі на
відповідальних осіб?
Після визначення стратегічної карти цілей компанії на найвищому рівні, необхідно поширити
цілі на підрозділи та співробітників. Цей процес, відомий як каскадування, включає розбиття
спільних цілей на більш конкретні завдання для підрозділів та виконавців, а також делегування
відповідальності за досягнення цілей компанії. Кожен рівень організації повинен пройти цикл
розробки показників, і цю роботу необхідно провести послідовно, починаючи з вищого рівня та
рухаючись до нижнього рівня.

Приклад каскадування цілей у системі SAP

Сучасні програми дозволяють каскадувати цілі компанії за допомогою мобільних пристроїв

10 Як сформулювати та каскадувати цілі

компанії?
 Під час проведення процесу каскадування необхідно
Кожна ціль має бути
забезпечити відповідність цілей на кожному рівні
вимірною
організації з цілями вищих рівнів ієрархії компанії.

Важливо встановити вертикальний зв'язок між ними.

Кожна ціль має бути вимірною і мати конкретні

показники успіху, такі як метрики або KPI, про які

йтиметься далі.

Цілі огранізації

Цілі бізнес-одиниць

Бізнес-одиниця 1 Бізнес-одиниця 2 Бізнес-одиниця 3

Цілі підрозділів

Підрозділ 1 Підрозділ 2 Підрозділ 3 Підрозділ 4 Підрозділ 5 Підрозділ 6

Цілі

співробітників

Співробітник 1 Співробітник 2 Співробітник 3 Співробітник 4 Співробітник 5 Співробітник 6

Ключові показники діяльності - KPI

Ми готові розповісти вам

більше на особистій

зустрічі
Зверніться до нас, щоб спланувати зустріч

DOU IN Ф

+380 66 325 25 11
egor.bieliaev@eigenmethod.com
egor0382
02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 175

Як сформулювати та каскадувати цілі

11
компанії?
Коли необхідно KPI - Key Performance Indicator — це
впроваджувати управління метрика, яка дає змогу оцінити успіх у
конкретній діяльності або досягненні
за допомогою KPI (Key певних цілей. Вона є кількісним
Performance Indicator), показником, який дозволяє виміряти
фактично досягнуті результати.
«ключові показники
ефективності
Для максимальної ефективності в досягненні цілей компанії, KPI можуть відстежуватися як у
загальних рамках організації, так і через індивідуальні карти KPI співробітників, що дають змогу
визначити, який внесок кожен працівник вносить у загальний успіх.

Навіщо потрібна і як працює

індивідуальна карта KPI
співробітника?

Що таке індивідуальна карта KPI Індивідуальна карта KPI — це інструмент, який

співробітника? допомагає співробітникам визначити та виміряти свій
внесок у досягнення організаційних цілей. Вона є
основою для встановлення та відстеження ключових
показників ефективності роботи кожного працівника.

Для чого потрібна індивідуальна Вона дозволяє співробітникам зрозуміти, як їхня

карта KPI? робота співвідноситься із загальними стратегічними
цілями компанії. Завдяки встановленню конкретних та
вимірних показників, співробітникам стає зрозуміло,
які результати очікуються від них і який внесок вони
роблять загальний успіх організації.

Як працює індивідуальна карта Спочатку кожен співробітник спільно з керівництвом

KPI? визначає свої основні обов'язки та цілі. Потім до
кожної цілі чи завдання встановлюються конкретні
показники, які дозволяють оцінити її успішне
виконання. Ці показники можуть бути кількісними чи
якісними, але головне – вони мають бути вимірними та
досяжними.
Після встановлення KPI кожен співробітник відстежує
свій прогрес та порівнює його з очікуваними
результатами. Це дозволяє не тільки контролювати
досягнення цілей, а й ідентифікувати області, які
потребують додаткової уваги та покращень.

12 Коли необхідно впроваджувати управління по

KPI - Key Performance Indicator?
Принципово контроль за виконанням стратегії через індивідуальні
карти KPI співробітників можна представити наступним чином

Блок KRІ Річна ціль 1, 2, 3. Індивідуальні КРІ, статус щотижнево

Річна ціль 2. Індивідуальна карта КРІ (Відповідальний 1)

Відповідальний 1
План Факт % Вага KPR*
KPR* - коефіцієнт персональної KPI-1 100 90 90% 50% 45%
результативності KPI-2 100 50 50% 30% 15%
KPI-3 100 70 70% 20% 14%
74%

Річна ціль 3. Індивідуальна карта КРІ (Відповідальний 2)

Відповідальний 2
План Факт % Вага KPR*
KPR* - коефіцієнт персональної KPI-1 100 100 100% 50% 50%
результативності KPI-2 100 90 90% 30% 27%
KPI-3 100 95 95% 20% 19%
96%

Приклад індивідуальної карти KPI у системі SAP

Що таке керування по OKR Цілі та Ключові Результати (OKR) — це
(Objective and Key Results)? система встановлення цілей, яку
успішно використовують у Google та
інших провідних компаніях. Цей
Підхід управління за OKR має свої
простий та ефективний підхід
особливості вже на рівні дозволяє досягти активної участі
формулювання термінів співробітників у досягненні амбітних
результатів.

Цілі — це яскравий опис того, що ви прагнете досягти. Вони мають бути короткими, такими, що
надихають та захоплюють, щоб мотивувати команду та викликати в ній інтерес.

Ключові результати — це набір метрик, значення яких вимірюються в міру просування до цілі.
Для кожної цілі рекомендується мати від двох до п’яти ключових результатів, щоб вони легко
запам'ятовувалися і не перевантажували команду інформацією. Ключові результати мають бути
кількісними та вимірюваними.

Контроль стратегії методом ОКР

Поток цілей Q1 — бачить вся
команда, статус щотижнево

Разом, 48%

Рівень компанії Ціль 1.1, 53% Ключовий результат 1, 70%

Ключовий результат 2, 60%

Ключовий результат 3, 30%

Рівень команд Ціль 2.1, 46% Ключовий результат 1, 70%

Ключовий результат 2, 70%

Ключовий результат 3, 0%

Індивідуальний Ціль 3.1, 45% Ключовий результат 1, 50%

рівень
Ключовий результат 2, 40%

Ключовий результат 3, 45%

14 Що таке керування по OKR (Objective and Key

Results)?

На відміну від традиційних методів
планування, OKR встановлюються,
відстежуються та переглядаються
регулярно, зазвичай щокварталу. Цей
динамічний процес дозволяє кожній
команді розширити своє бачення та
розвинути свій творчий потенціал.
Організація OKR у системі SAP
SuccessFactors
15 Що таке керування по OKR (Objective and Key
Results)?
Це може бути команда, яка об'єднує
співробітників різних посад та підрозділів
організації, або проєктну групу, сформовану
для виконання конкретного проєкту. Після
формування цих динамічних команд, учасники
можуть визначити цілі та ключові результати
(OKR), які мають бути досягнуті всіма членами
команди.
У чому принципові особливості
підходу OKR?

01
Амбітні цілі
Відповідно до концепції OKR, якщо компанія завжди досягає
100% всіх встановлених цілей, це означає, що вони були надто
легкими та недостатньо надихали.
Замість цього, OKR заохочує постановку амбітних та
захопливих цілей, вірячи в те, що команди можуть ставити
перед собою завдання, що вимагають визначної
продуктивності та перегляду поточних робочих методів для їх
досягнення.
02
Відділення від винагороди
OKR - це інструмент управління, а не засіб оцінки персоналу.
Відділення OKR від системи винагороди є важливим
фактором для встановлення амбітних цілей. Співробітники
повинні бути впевнені, що вони не втратять свої фінансові
кошти, якщо поставлять надто амбітні цілі.

03
Agile-підхід
Замість використання жорсткого річного планування, OKR
слідує Agile-підходу. За допомогою більш коротких циклів
постановки цілей, команда компанії легше адаптується та
швидше реагує на зміни ринку.
04
Прозорість
Основна мета OKR забезпечити вирівнювання цілей
всередині організації. Для цього OKR робляться публічними
на всіх рівнях, і кожен співробітник має до них доступ.

Застосування дашбордів для аналізу досягнень OKR команди додає

захопливості до досягнення цілей
Приклади дашбордів у системі SAP
05
Двонапрямна постановка цілей
OKR пропонує новий підхід до постановки цілей - двонапрямну модель, замість традиційної каскадної моделі зверху вниз, яка
вимагає багато часу і не приносить значного результату.
Знання стратегічних OKR компанії дозволяє командам краще зрозуміти, як взаємодіяти та відповідати загальній стратегії. У
цьому процесі близько 60% тактичних OKR, які встановлюються командами, узгоджуються зі стратегічними цілями компанії, а
потім затверджуються керівниками знизу вгору.
Така модель підвищує залучення співробітників та їх розуміння стратегії в цілому, а також робить процес швидким та простим

ОКР підлягають узгодженню по вертикалі та горизонталі. Стрілочки наголошують на важливості двостороннього

обговорення.

OKR всієї компанії

OKR бізнес-підрозділів OKR бізнес-підрозділів

OKR команд OKR команд

Індивідуальні OKR Індивідуальні OKR

17 Що таке керування по OKR (Objective and Key

Results)?
06
Горизонти постановки цілей у підході OKR
OKR враховує, що стратегія та тактика мають різні часові рамки, і тактика змінюється набагато швидше. Щоб врегулювати цю
відмінність, в OKR застосовуються три ритми:
- Стратегічні цикли з довгостроковими та високорівневими OKR для всієї компанії (зазвичай встановлюються на рік).
- Тактичні цикли з більш короткими OKR для окремих команд (зазвичай встановлюються на квартал).
- Операційні цикли для відстеження результатів та ініціатив (зазвичай проводяться щотижня).

Визначення цілей Визначення цілей Визначення цілей на

на другий квартал на третій квартал четвертий квартал

Брейншторм по цілям на
2019 та перший квартал

Чернетка Чернетка Чернетка Чернетка

ключових ключових ключових ключових
результатів результатів результатів результатів

1 січня 1 квітня 1 липня 1 жовтня

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка

попередніх OKR попередніх OKR попередніх OKR попередніх OKR

18 Що таке керування по OKR (Objective and Key

Results)?
Застосування управлінського підходу OKR (Objective and Key Results) у компанії надає низку
ключових вигод, які можуть значно підвищити її успіх та ефективність.

01
OKR дозволяє компанії встановити чіткі
та конкретні цілі, спрямовані на
досягнення стратегічних пріоритетів.
02
OKR забезпечує систему вимірювання
прогресу та досягнення цілей. Ключові
показники результативності (Key
Results) допомагають відстежувати
прогрес та оцінювати ефективність
виконання завдань.
03
Застосування OKR сприяє покращенню
комунікації та взаємодії всередині
компанії. Коли кожен співробітник ясно
розуміє свої цілі та очікування, це
сприяє більш ефективній роботі та
синхронізації зусиль.

У результаті застосування управлінського

Зрештою, OKR допомагає компанії підходу OKR це надає керівництву компанії та
створити фокус і спрямованість на співробітникам потужний інструмент для
досягнення важливих результатів. досягнення високих результатів.

Отже, для успішного управління компанією під час війни необхідно розробити Стратегію та
сформувати Цілі компанії, адаптуючи їх на нові обставини та фактори. Важливо перенести цілі
на операційний рівень за допомогою KPI та OKR, постіно віслідковуючи їх та коригуючи при
потребі.
Сподіваємось, це гайд був корисним та допоможе вам у досягненні Цілей

Ми готові розповісти вам

більше на особистій
зустрічі
Зверніться до нас, щоб спланувати зустріч
DOU IN Ф

+380 66 325 25 11
egor.bieliaev@eigenmethod.com
egor0382
02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 175

19 Що таке керування по OKR (Objective and Key

Results)?
«Айгенметод» — експерт з впровадження систем для бізнесу на базі
SAP. Єдина компанія в Україні, що володіє відразу 6 нагородами SAP
Recognized Expertise.
Наш експертний фокус - впровадження систем та методологічна підтримка в частині
бізнес-консалтингу.

DOU IN Ф
+380 66 325 25 11
egor.bieliaev@eigenmethod.com
egor0382
02121, м. Київ, вул. Харківське
шосе, 175

Методика управління за Цілями, KPI та OKR