Professional Documents
Culture Documents
Thảo
luận:
-‐ Nhóm
sản
phẩm
thực
phẩm
-‐ Phương
pháp
sản
xuất
cơ
bản
-‐ Phương
pháp
đánh
giá
sản
phẩm
1
8/8/16
MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM MỚI CHƯƠNG
I:
Tổng
quan
về
phát
triển
sản
phẩm
• Sự phát triển nhanh chóng của tiến bộ khoa học 1.3.
Chiến
lược
đổi
mới
và
phát
triển
sản
phẩm
và công nghệ làm nảy sinh thêm những nhu cầu (Qết
4)
mới -‐ Đổi
mới
sản
phẩm
• Sự đòi hỏi và lựa chọn ngày càng khắt khe của -‐ Chiến
lược
phát
triển
sản
phẩm
khách hàng với các loại sản phẩm khác nhau
Thảo
luận
• Khả năng thay thế nhau của các sản phẩm
-‐ Hiện
trạng
SP
của
công
ty
trên
thị
trường
VN
• Tình trạng cạnh tranh trên thị trường ngày càng -‐ Chiến
lược
đổi
mới
SP
gay gắt hơn...
PHAÀN 1:
BAÛN CHAÁT CUÛA
KHAÙI NIEÄM CAÏNH TRANH
VEÀ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG
VAØ SAÙU LÓNH VÖÏC TAÏO THEÁ LIEÂN HOAØN.
2
8/8/16
1.1 Bản chất của khaùi nieäm caïnh 1.2 Saùu lónh vöïc taïo theá lieân hoaøn
tranh
tröôøng vaø khaùch
Ñeå mang ñeán cho thò 1.2.1. Chaát löôïng saûn phaåm: giaønh/giöõ thò phaàn
haøng giaù trò gia taêng cao hôn caùc doanh vaø khai phaù thò tröôøng.
nghieäp khaùc. Ø Chaát löôïng saûn phaåm ñeà caäp ôû ñaây khoâng
Ñeå chöùng minh vôùi thò tröôøng vaø khaùch phaûi laø “chaát löôïng chuaån möïc” (caàn thieát
haøng tính ñaëc thuø cuûa naêng löïc vaø tay ngheà phaûi coù) maø chính laø chaát löôïng vöôït troäi theo
cuûa doanh nghieäp. nghóa ñoåi môùi saûn phaåm ñeå taïo ra söï khaùc
Caïnh tranh tröôùc heát laø phaûi caïnh tranh bieät cuûa ñoái thuû caïnh tranh.
vôùi chính mình nhaèm vöôït leân treân chính Ø Caàn chuù yù: vieäc ñoåi môùi saûn phaåm phaûi laø moät
mình ñeå naêng löïc vaø tay ngheà cuûa mình quaù trình tieáp dieãn lieân tuïc
luoân luoân ñöôïc naâng cao.
Ví duï :
Ví dụ
Söï caïnh tranh giöõa caùc haõng honda (113 kiểu) vaø
yamaha (37 kiểu) ñaõ ñöôïc giôùi doanh nghieäp theá giôùi 1. Pepsi cola 1. Coca cola
ghi nhaän trong “cuoäc chaïm traùn naûy löûa H/Y”
2. 7 Up 2. Sprite
3. Mirinda xá xị, cam 3. Fanta cam
4. Pepsi diet 4. Coca light
>< 5. Nước suối Aquafina 5. Nước suối Dasani
6. Nước tăng lực Sting 6. Nước tăng lực Samurai
7. Twister 7. Minute Maid Teppy
8. Everess Club Soda 8. Minute Maid Soda
Trieát lyù cuûa caùc doanh nghieäp lieân tuïc ñoåi Ví dụ: Công ty PepsiCo
môùi saûn phaåm
Năm 1893 - Caleb Bradham phát minh công thức pha chế "Nước uống
của Brad" (chính là Pepsi sau này)
Ø Töï mình caïnh tranh vôùi mình ñeå moãi Năm 1898 – Bradham mua lại thương hiệu đổi tên thành Pepsi-Cola.
luùc moät vöôït troäi chính mình, Năm 1903 – Thương hiệu Pepsi-Cola chính thức được đăng ký.
Năm 1934 – Doanh số của Pepsi-Cola tăng vọt tại Mỹ.
Ø Traùnh vieäc ngöôøi khaùc caïnh tranh vôùi Năm 1941 – Thâm nhập châu Âu.
mình vaø vöôït leân chính mình. Năm 1947 – Mở rộng sang Phillipines và Trung Đông.
Năm 1964 – Diet Pepsi.
Năm 1998 – PepsiCo hoàn tất việc mua lại Tropicana trị giá 3.3 tỉ đô la.
Năm 2001 - mua lại tập đoàn Quaker Oats trị giá 14 tỷ đô la
3
8/8/16
Ví dụ: Công ty PepsiCo – Sản phẩm Ví dụ: Công ty PepsiCo – Sản phẩm
Tuy nhieân, caàn phaân bieät hai theå loaïi hoaøn toaøn
khaùc nhau trong vieäc ñoåi môùi saûn phaåm: Đoåi môùi saûn phaåm töø “coâng ngheä ñaàu tieân” – ñaây
Đoåi môùi caùc saûn phaåm thuoäc theå loaïi “coâng ngheä bieán laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ ñònh vieäc tung ra thò
ñoåi ”, bao goàm vieäc môû roäng hoaëc chuyeân bieät hoùa caùc
tröôøng moät loaïi saûn phaåm hoaøn toaøn môùi, nghóa
chöùc naêng cuûa saûn phaåm, caùc gam cuûa maët haøng cuõng
nhö lónh vöïc phuïc vuï cuûa saûn phaåm. laø chöa bao giờ ñöôïc bieát ñeán tröôùc ñaây, treân
v Do đó, chức năng của các sản phẩm mới sản xuất từ các neàn taûng cuûa söï saùng cheá môùi coù tính ñoät phaù.
sản phẩm thuộc “coâng ngheä bieán ñoåi ”, là giành và giữ thị v Do đó, chức năng của các sản phẩm mới sản xuất từ
phần. “coâng ngheä ñaàu tieân”, là khai phá thị trường chưa
từng xuất hiện sản phẩm
1.2.2. Chaát löôïng thôøi gian: ñoùn ñaàu traøo löu thò Ví dụ
tröôøng vaø toái öu hoaù vaän haønh saûn xuaát. Ø Máy tính Macintosh của Apple dự kiến đưa ra thị
trường vào Oct.,1983. Nhưng theo chiến lược
Thôøi gian laø moät yeáu toá quan troïng trong quảng cáo (“1984 shall not be 1984 any more”) chỉ
vieäc taïo ra lôïi theá caïnh tranh: thaáu hieåu chaát có thể khởi đầu vào Jan,1984, Apple dời việc bán
löôïng cuûa thôøi gian môùi naém baét ñöôïc söï vaän sản phẩm trễ 3 tháng.
haønh cuûa nhöõng “doøng chaûy Ø Chỉ khi đó, IBM đã tung ra thị trường PC Junior là
chính” (mainstreams) ôû thò tröôøng nhaèm taïo ra một sản phẩm có những chức năng mới hơn loại
caùc “doøng chaûy môùi” (newstreams) mang theâm Apple II đang có lúc ấy trên thị trường.
cho doanh nghieäp moät troïng löôïng maø caùc ñoái Ø Khi Macnitosh ra đời (1984) thì IBM đã thôn tính
thuû caïnh tranh cuûa doanh nghieäp aáy khoù coù theå mất một thị phần tối thiểu là 10 triệu USD mà
caân baèng ngay ñöôïc. trong đó là 4 triệu USD lợi nhuận
4
8/8/16
1.2.2. Chaát löôïng thôøi gian: ñoùn ñaàu traøo löu thò Ví duï:
tröôøng vaø toái öu hoaù vaän haønh saûn xuaát. Naêm 2000, cuøng luùc ôû Myõ vaø Chaâu Aâu, hai haõng
saûn xuaát xe oâtoâ laø Chrysler vaø Volkswagen, tung ra hai
Thôøi gian coøn ñoùng moät vai troø cô baûn trong kieåu xe thuoäc “the pre-1940s style”.
vieäc giöõ vaø baønh tröôùng thò phaàn töø moät saûn
Xe PT Cruiser của Chrysler trong 9 tháng đầu năm 2000
phaåm môùi vöøa thaâm nhaäp thò tröôøng: khoâng toå
thu hút khách nhiều hơn gấp đôi xe New Beetle của
chöùc kòp ñeå cung öùng ngay cho khaùch haøng moät
Volkswagen.
saûn phaåm môùi vöøa ñöôïc tung ra bôûi doanh
Đầu năm 2001, Chrysler nhận được hơn 300.000 đơn đặt
nghieäp thì chính doanh nghieäp aáy laïi ñoùng vai
hàng nhưng dây chuyền sản xuất chỉ có thể cung ứng tối
troø môû ñöôøng vaø “doïn maâm coã” cho doanh
đa 120.000 xe/ năm
nghieäp khaùc hoaït ñoäng trong cuøng lónh vöïc vaø
nhanh nhaïy hôn.
Nov.,1999, mỹ phẩm Sephora mở một cửa hàng trưng bày 1.2.3. Chaát löôïng khoâng gian: aán töôïng vò theá vaø
hàng cao cấp ở khu Ginza, Tokyo ở Nhật. Đầu năm 2002, chaâm ngoøi haøo höùng
megastore đó sắp đóng cửa. Myõ vaø Chaâu Aâu xuaát hieän hai traøo löu môùi veà
Lý do thất bại: Sephora đề cao nước hoa và trưng bày ở nơi
vieäc khai thaùc chaát löôïng khoâng gian trong kinh
trang trọng nhất của cửa tiệm và xếp các loại kem và sữa
doanh:
dưỡng da ở nơi ”ít quý phái” hơn. Điều này hoàn toàn trái
ngược với “quan điểm” của phụ nữ Nhật. Retailtainment
Ở Nhật, nước hoa chiếm đến 5% thị trường mỹ phẩm; Fooding.
các loại kem, sữa dưỡng da lại chiếm trên 80%.
Trong khi đó ở Pháp nước hoa chiếm 25% thị trường
tiêu dùng mỹ phẩm và ở Mỹ là 40%.
5
8/8/16
Ví duï: Bluewater, khaùnh thaønh naêm 1999 ôû Kent Ví duï: Taäp ñoaøn Shiseido cuûa Nhaät chuyeân
(Anh), laø trung taâm retailtainment lôùn nhaát veà myõ phaåm ñaõ môû 6 Beauty Gallery ôû
hieän nay taïi Chaâu Aâu: 320 cöûa tieäm vaø nhaø caùc thaønh phoá lôùn ôû Myõ vaø Chaâu Aâu
haøng; 17 ha goàm saân golf, hoà caâu caù, beå bôi, khoâng phaûi ñeå baùn haøng maø ñeå tö vaán veà
phoøng hoaø nhaïc
ngheä thuaät “laøm ñeïp” vaø trang ñieåm mieãn
phí cho khaùch haøng.
1.2.4. Chaát löôïng dòch vuï: keát noái, củng coá 1.2.4. Chaát löôïng dòch vuï: keát noái, củng coá
vaø môû roäng quan heä vaø môû roäng quan heä
Dòch vuï laø thöïc hieän nhöõng gì maø doanh nghieäp Dòch vuï chæ ñaït chaát löôïng khi khaùch haøng caûm
ñaõ höùa heïn nhaèm thieát laäp, cuûng coá vaø môû roäng nhaän roõ raøng laø vieäc thöïc hieän caùc höùa heïn ñoù
nhöõng quan heä ñoái taùc laâu daøi vôùi khaùch haøng cuûa doanh nghieäp mang ñeán cho khaùch haøng giaù
vaø thò tröôøng. trò gia taêng nhieàu hôn caùc doanh nghieäp khaùc
hoaït ñoäng trong cuøng lónh vöïc.
Ví duï :
Coù ba thôøi ñieåm ñeå doanh nghieäp chöùng minh cuï
KISS laø khaåu hieäu cuûa caùc doanh nghieäp
theå nhöõng höùa heïn cuûa mình ñoái vôùi khaùch
theo trieát lyù “taát caû vì khaùch haøng”: “keep it
haøng: simple and Speedy” (haõy laøm cho noù ñôn giaûn
Ø khaùch haøng giao dieän vôùi cô sôû vaät chaát, vaø nhanh choùng) chöù khoâng phaûi laø cöù maùy moùc
trích daãn caùc nguyeân taéc haønh chaùnh naëng neà
Ø gaëp gôõ vôùi nhaân vieân ñeå laøm phieàn haø khaùch haøng
6
8/8/16
Theo quan ñieåm truyeàn thoáng, thì thöông hieäu laø moät caùi teân,
Dòch vuï trong kinh doanh khoâng bieåu töôïng, kyù hieäu, kieåu daùng hay moät söï phoái hôïp cuûa caùc yeáu
toá treân nhaèm muïc ñích ñeå nhaän daïng saûn phaåm hay dòch vuï cuûa
chæ ñôn thuaàn laø choïn caùch phuïc nhaø saûn xuaát vaø phaân bieät caùc thöông hieäu cuûa ñoái thuû caïnh
vuï cho vöøa loøng khaùch maø coøn tranh. Vôùi quan ñieåm naøy, thöông hieäu ñöôïc hieåu nhö laø moät
thaønh phaàn cuûa caùc saûn phaåm vaø chöùc naêng cuûa thöông hieäu laø
phaûi bieát choïn khaùch ñeå laøm ñoái duøng ñeå phaân bieät saûn phaåm cuûa mình vôùi saûn phaåm khaùc.
Thương hiệu là một sự kết hợp giữa các thuộc tính Một thương hiệu được coi là có giá trị cao trên thị
hữu hình và vô hình. Thành phần chính bao gồm: trường phải là một thương hiệu có được mức độ nhận
Thành phần chức năng – cung cấp lợi ích chức biết cao của khách hàng, họ cảm nhận được chất
năng của thương hiệu là sản phẩm, các đặc trưng lượng của nó và đam mê nó.
bổ sung, chất lượng, … Để tạo nên giá trị thương hiệu, doanh nghiệp
Thành phần cảm xúc – bao gồm các yếu tố giá trị cần xây dựng quảng bá và phát triển được
mang tính biểu tượng nhằm tạo ấn tượng tâm lý: thượng hiệu cho thị trường mục tiêu thì mới có
như nhân cách thương hiệu, biểu tượng, luận cứ thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển
bán hàng độc đáo, vị trí thương hiệu, quốc gia
xuất xứ (công ty nội địa hay quốc tế), …
7
8/8/16
Khaùi nieäm Brand Equity (Giaù trò cuûa thöông hieäu) naèm
Baûng öôùc tính cuûa 5 doanh nghieäp lôùn treân theá giôùi
trong khoaûng caùch giöõa giaù trò maø doanh nghieäp coù treân thò
tröôøng chöùng khoaùn (Market Capi talixation) vaø giaù trò caùc Market
Book Brand
taøi saûn thaät cuûa doanh nghieäp trong soå saùch keá toaùn (Book Capitalizat- Intangible Goodwill
Value Equity
ion
Value).
C o c a 142 tæ USD 7 tæ USD 135 tæ USD 84 tæ USD 59%
Khoaûng caùch giöõa Market Capitalization vaø Book Value laø Cola
giaù trò voâ hình (Intangible Value) vaø giaù trò voâ hình ñoù bao
IBM 158 tæ USD 20 tæ 138 tæ USD 44 tæ USD 28%
goàm Brand Equity. Laáy Brand Equity so vôùi Market USD
Capitalization seõ coù moät tyû leä goïi laø Good-will aán ñònh tyû
Sony 29 tæ USD 10 tæ 19 tæ USD 14 tæ USD 48%
troïng cuûa giaù trò maø doanh nghieäp coù theâm ñöôïc USD
(Betterment) nhôø danh tieáng cuûa thöông hieäu cuûa mình. AmEx 35 tæ USD 10 tæ 25 tæ USD 13 tæ USD 37%
USD
Disney 53 tæ USD 2 tæ USD 51 tæ USD 32 tæ USD 60%
1.2.6. Chaát löôïng giaù caû: hôïp yù vaø hôïp thôøi Ñieàu cô baûn nöõa maø caùc doanh nghieäp
caàn ghi nhôù laø: giaù caû laø moät caùch ñeå “gôïi
Chaát löôïng giaù caû naèm trong khoaûng giaù trò gia chuyeän” vôùi khaùch haøng, vaø quan troïng chính
taêng ñaït ñöôïc khi söû duïng saûn phaåm/dòch vuï vaø caùi giaù laø “caâu chuyeän keå” töø caùc doanh nghieäp keå cho
phaûi traû ñeå coù ñöôïc saûn phaåm dòch vụ ñoù. Do ñoù, caùc khaùch haøng nghe töø baûng giaù ñöa ra: keå veà
nhöõng caùi ñöôïc cuûa khaùch haøng.
khaåu hieäu “giaù reû nhaát” hay “giaù caû hôïp lyù” khoâng
mang ñeán cho doanh nghieäp lôïi theá caïnh tranh ñaëc
Vaø khi khaùch haøng ñaõ chòu nghe vaø tin “caâu
chuyeän keå veà caùi ñöôïc” thì giaù cuûa saûn phaåm /
bieät naøo.
dòch vuï coù cao cuõng thaønh thaáp hoaëc ít nhaát
Baûng giaù ñöa ra caàn traû lôøi ñöôïc caâu hoûi raát ñôn giaûn cuõng laø “phaûi chaêng”
maø cô baûn laø: vôùi giaù ñoù thì ngöôøi mua ñöôïc gì.
Caùc chính saùch giaù caû caïnh tranh linh hoaït thöôøng
xuyeân ñeà caäp laø:
• Ví duï :
Giaù dumping (phaù giaù)
Cuoái thaäp nieân 1980, röôïu Vodka Absolut saûn
Giaù baùn ngaøy caøng thaáp (roll back prices)
xuaát ôû Phaàn Lan, xuaát khaåu sang Myõ vôùi chuû
Chính saùch giaù oâ duø
tröông baùn giaù luoân luoân cao hôn caùc loaïi röôïu Toùm laïi: vieäc tính toaùn “giaù reû”, “giaù caû hôïp lyù” vaø
Vodka khaùc toái thieåu laø 50%, chæ caàn thôøi gian chöa khuyeán maõi töï baûn thaân noù khoâng phaûi laø moät lôïi theá
caïnh tranh neáu nhöõng ñieàu treân khoâng mang ñeán cho
ñeán hai naêm ñeå chieám lónh thò tröôøng vaø ñaùnh baät
khaùch haøng moät caûm nhaän laø ñöôïc theâm caùi gì. Chaúng
röôïu Vodka Smirnoff goác Nga voán ngöï trò haøng ñaàu phaûi ngaãu nhieân maø oâng baø ta toång keát laø “cuûa reû laø cuûa
ôû Myõ suoát trong voøng 20 naêm tröôùc ñoù. oâi” hay “tieàn naøo cuûa naáy”.
8
8/8/16
Quidel Corp, Mỹ. có 2 thể loại sản phẩm thử thai: Rapid
View đựng trong hộp màu xám nhạt có giá là 6,9$ và
Conceive trong hộp màu hồng tươi có hình một đứa bé bụ Chất lượng của giá bán phải xuất phát từ sự
bẫm đang cười với giá 9,9 $. hợp ý, hợp thời đối với khách hàng. Khi doanh
Hai loại ấy bán rất được khách. Thực chất, bên trong có nghiệp chứng minh được hiệu quả mang lại từ
cùng một loại sản phẩm hoàn toàn giống y như nhau. chi phí mà khách hàng phải trả là phù hợp với ý
Quidel áp dụng hai thể loại hộp và giá bán rất khác nhau muốn và thời điểm yêu cầu của khách hàng thì
vì đã biết phân định hai loại khách có hai ý định không bảng giá áp dụng sẽ mang đến cho doanh
giống nhau: người muốn có con sẵn sàng bỏ tiền mua “hy nghiệp thêm một lợi thế cạnh tranh đặc thù
vọng” với giá đắt hơn, ngược lại người không muốn có
con nên số tiền bỏ ra để “trấn an” phải rẻ hơn tiền “mua
hy vọng”.
VÍ
DỤ
VỀ
PHÂN
TÍCH
SWOT
VÍ
DỤ
VỀ
PHÂN
TÍCH
SWOT
• Các
yếu
tố
bên
trong
có
thể
là:
¡ Các
yếu
tố
bên
ngoài
có
thể
là:
• Điểm
mạnh:
Điểm
mạnh
của
một
doanh
nghiệp
là
các
nguồn
lực
-‐
Văn
hóa
công
ty.
và
năng
lực
mà
có
thể
được
sử
dụng
như
là
một
cơ
sở
trong
việc
-‐
Khách
hàng.
-‐
Hình
ảnh
công
ty.
phát
triển
lợi
thế
cạnh
tranh.
-‐
Đối
thủ
cạnh
tranh.
-‐
Cơ
cấu
tổ
chức.
-‐
Nhân
lực
chủ
chốt.
-‐
Xu
hướng
thị
trường.
Điểm
yếu:
Không
có
các
điểm
mạnh
nói
trên
có
thể
được
xem
là
-‐
Khả
năng
sử
dụng
các
nguồn
lực.
-‐
Nhà
cung
cấp.
các
điểm
yếu
của
doanh
nghiệp.
-‐
Kinh
nghiệm
đã
có.
-‐
Đối
tác.
-‐
Hiệu
quả
hoạt
động.
-‐
Thay
đổi
xã
hội.
Cơ
hội:
Bối
cảnh
bên
ngoài
có
thể
tạo
cho
doanh
nghiệp
cơ
hội
-‐
Năng
lực
hoạt
động.
-‐
Công
nghệ
mới.
mới
để
tăng
trưởng
và
phát
triển.
-‐
Danh
Qếng
thương
hiệu.
-‐
Môi
truờng
kinh
tế.
-‐
Thị
phần.
-‐
Môi
trường
chính
trị
và
pháp
luật.
-‐
Nguồn
tài
chính.
Thách
thức:
Sự
thay
đổi
của
môi
trường
bên
ngoài
cũng
có
thẻ
-‐
Hợp
đồng
chính
yếu.
mang
lại
nhiều
thách
thức
cho
doanh
nghiệp.
-‐
Bản
quyền
và
bí
mật
thương
mại.
9
8/8/16
PHÂN
TÍCH
SWOT
-‐
VINAMILK
PHÂN
TÍCH
SWOT
-‐
VINAMILK
STRENGTHS:
WEAKNESSES:
OPPORTUNITIES:
• Thị
phần,
lợi
thế
về
quy
mô
THREATS:
¡ Khâu
markeQng
yếu
• Danh
Qếng,
thương
hiệu
• Mở
rộng
thị
phần
trong
nước
Chưa
có
knh
chủ
động
cao
về
nguồn
¡ Khả
năng
sử
dụng
các
nguồn
¡
• Vị
trí
đầu
ngành
được
hỗ
trợ
bởi
thương
lực
chưa
tốt
• Đa
dạng
hoá
sản
phẩm
nguyên
liệu
NK,
giá
cả
bao
bì
nguyên
hiệu
được
xây
dựng
tốt
¡ Việc
sử
dụng
thương
hiệu
• Năng
lực,
hiệu
quả
hoạt
động
Mở
rộng
thị
trường
nước
ngoài
liệu
không
hiệu
quả
•
•
Danh
mục
sản
phẩm
đa
dạng,
sản
phẩm
¡ Sản
phẩm
chính
là
sữa
nước
,
¡ Càng
ngày,
càng
có
nhiều
công
ty
chất
lượng
• Chiến
lược
người
Việt
dùng
hàng
nhưng
không
có
chiến
lược
• Mạng
lưới
phân
phối
và
bán
hàng
rộng
khắp
cung
ứng
sữa
thâm
nhập
vào
thị
quảng
cáo
hiệu
quả
Việt
• Quan
hệ
bền
vững
với
các
nhà
cung
cấp,
¡ Giá
thành
cao
trường
cạnh
tranh
với
công
ty
đảm
bảo
nguồn
sữa
đáng
Qn
cậy
Thị
phần
ở
nước
ngoài
(ỉap,
¡ ¡ Đối
thủ
cạnh
tranh
với
sản
phẩm
thay
• Năng
lực
nghiên
cứu
và
phát
triển
theo
định
cambodia,
..)
à
không
ổn
định
hướng
thị
trường.
thế
tốt
• Kinh
nghiêm
quản
lý
tốt
được
chứng
minh
bởi
kết
quả
hoạt
động
kinh
doanh
bền
vững
• Thiết
bị
và
công
nghệ
sản
xuất
đạt
chuẩn
quốc
tế
10