McKinsey 7S Model

Definition Визначення
McKinsey 7S model is a tool that analyzes firm’s organizational design by
looking at 7 key internal elements: strategy, structure, systems, shared values,
style, staff and skills, in order to identify if they are effectively aligned and
allow organization to achieve its objectives. Модель McKinsey 7S — це
інструмент, який аналізує організаційну структуру фірми, розглядаючи 7
ключових внутрішніх елементів: стратегію, структуру, системи, спільні
цінності, стиль, персонал і навички, щоб визначити, чи вони ефективно
узгоджені та дозволяють організації досягати своїх цілей.
Understanding the tool Розуміння інструменту
McKinsey 7s model was developed in 1980s by McKinsey consultants Tom
Peters, Robert Waterman and Julien Philips with a help from Richard Pascale
and Anthony G. Athos. Модель McKinsey 7s була розроблена в 1980-х роках
консультантами McKinsey Томом Пітерсом, Робертом Вотерманом і
Джулієном Філіпсом за допомогою Річарда Паскаля та Ентоні Г. Атоса.
Since the introduction, the model has been widely used by academics and
practitioners and remains one of the most popular strategic planning tools. З
моменту введення ця модель широко використовується вченими та
практиками та залишається одним із найпопулярніших інструментів
стратегічного планування. It sought to present an emphasis on human
resources (Soft S), rather than the traditional mass production tangibles of
capital, infrastructure and equipment, as a key to higher organizational
performance. Вона прагнула зробити наголос на людських ресурсах (Soft
S), а не на традиційному масовому виробництві матеріальних засобів
капіталу, інфраструктури та обладнання, як ключі до підвищення
ефективності організації. The goal of the model was to show how 7 elements
of the company: Structure, Strategy, Skills, Staff, Style, Systems, and Shared
values, can be aligned together to achieve effectiveness in a company. Мета
моделі полягала в тому, щоб показати, як 7 елементів компанії: структура,
стратегія, навички, персонал, стиль, системи та спільні цінності можуть
бути вирівняні разом для досягнення ефективності в компанії. The key
point of the model is that all the seven areas are interconnected and a change in
one area requires change in the rest of a firm for it to function effectively.
Ключовим моментом моделі є те, що всі сім сфер взаємопов’язані, а зміна
в одній сфері потребує змін у решті фірми для її ефективного
функціонування.

Below you can find the McKinsey model, which represents the connections
between seven areas and divides them into ‘Soft Ss’ and ‘Hard Ss’. The shape
of the model emphasizes interconnectedness of the elements. Нижче ви можете
знайти модель McKinsey, яка представляє зв’язки між сімома областями та
поділяє їх на «м’які Ss» і «тверді Ss». Форма моделі підкреслює
взаємозв'язок елементів.

The model can be applied to many situations and is a valuable tool when
organizational design is at question. The most common uses of the framework
are:
To facilitate organizational change.
To help implement new strategy.
To identify how each area may change in a future.
To facilitate the merger of organizations.

Модель може бути застосована в багатьох ситуаціях і є цінним

інструментом, коли йдеться про організаційний дизайн. Найпоширеніші
способи використання структури (системи):
Сприяти організаційним змінам.
Допомогти реалізувати нову стратегію.
Визначити, як кожна сфера може змінитися в майбутньому.
Полегшити злиття організацій.

7s factors
In McKinsey model, the seven areas of organization are divided into the ‘soft’
and ‘hard’ areas. У моделі McKinsey сім сфер організації поділяються на
«м’які» та «жорсткі». Strategy, structure and systems are hard elements that
are much easier to identify and manage when compared to soft elements.
Стратегія, структура та системи є складними елементами, які набагато
легше ідентифікувати та керувати ними порівняно з м’якими елементами.
On the other hand, soft areas, although harder to manage, are the foundation of
the organization and are more likely to create the sustained competitive
advantage. З іншого боку, слабкими зонами, хоч і важче керувати, є
основою організації і, швидше за все, створять стійку конкурентну
перевагу.

Strategy is a plan developed by a firm to achieve sustained competitive

advantage and successfully compete in the market. Стратегія — це план,
розроблений фірмою для досягнення стійкої конкурентної переваги та
успішної конкуренції на ринку. What does a well-aligned strategy mean in 7s
McKinsey model? Що означає чітко врегульована стратегія в моделі 7s
McKinsey? In general, a sound strategy is the one that’s clearly articulated, is
long-term, helps to achieve competitive advantage and is reinforced by strong
vision, mission and values. Загалом продумана стратегія – це та, яка чітко
сформульована, є довгостроковою, допомагає досягти конкурентної
переваги та підкріплюється чітким баченням, місією та цінностями. But
it’s hard to tell if such strategy is well-aligned with other elements when
analyzed alone. Але важко сказати, чи така стратегія добре узгоджується з
іншими елементами, якщо аналізувати її окремо. So the key in 7s model is
not to look at your company to find the great strategy, structure, systems and
etc. but to look if its aligned with other elements. Отже, ключем до моделі 7s є
не дивитися на вашу компанію, щоб знайти чудову стратегію, структуру,
системи тощо, а перевірити, чи узгоджується вона з іншими елементами.
For example, short-term strategy is usually a poor choice for a company but if
its aligned with other 6 elements, then it may provide strong results.
Наприклад, короткострокова стратегія зазвичай є поганим вибором для
компанії, але якщо вона узгоджується з іншими 6 елементами, вона може
дати сильні результати.

Structure represents the way business divisions and units are organized and
includes the information of who is accountable to whom. Структура
представляє спосіб організації бізнес-підрозділів і підрозділів і містить
інформацію про те, хто кому підзвітний. In other words, structure is the
organizational chart of the firm. Іншими словами, структура - це
організаційна схема фірми. It is also one of the most visible and easy to
change elements of the framework. Це також один із найбільш помітних і
легко змінюваних елементів системи.
Systems are the processes and procedures of the company, which reveal
business’ daily activities and how decisions are made. Системи — це процеси
та процедури компанії, які розкривають щоденну діяльність бізнесу та те,
як приймаються рішення. Systems are the area of the firm that determines
how business is done and it should be the main focus for managers during
organizational change. Системи — це сфера діяльності фірми, яка визначає,
як ведеться бізнес, і на них має бути зосереджено головну увагу
менеджерів під час організаційних змін.
Skills are the abilities that firm’s employees perform very well. Навички - це
здібності, якими працівники фірми володіють дуже добре. They also
include capabilities and competences. Вони також включають можливості та
компетенції. During organizational change, the question often arises of what
skills the company will really need to reinforce its new strategy or new
structure. Під час організаційних змін часто виникає питання про те, які
навички справді знадобляться компанії для посилення своєї нової стратегії
чи нової структури.
Staff element is concerned with what type and how many employees an
organization will need and how they will be recruited, trained, motivated and
rewarded. Елемент « Персонал » пов’язаний з тим, який тип і скільки
співробітників знадобиться організації, а також як вони будуть набрані,
навчені, мотивовані та винагороджені.
Style represents the way the company is managed by top-level managers, how
they interact, what actions do they take and their symbolic value. Стиль
представляє те, як керують компанією керівники вищого рівня, як вони
взаємодіють, які дії роблять і їхнє символічне значення. In other words, it is
the management style of company’s leaders. Іншими словами, це стиль
управління керівників компанії.
Shared Values are at the core of McKinsey 7s model. Спільні цінності є
основою моделі McKinsey 7s. They are the norms and standards that guide
employee behavior and company actions and thus, are the foundation of every
organization. Вони є нормами та стандартами, які керують поведінкою
працівників і діями компанії, і, таким чином, є основою кожної організації.
The authors of the framework emphasize that all elements must be given equal
importance to achieve the best results. Автори основи підкреслюють, що для
досягнення найкращих результатів усім елементам необхідно приділяти
однакове значення.

Using the tool

As we pointed out earlier, the McKinsey 7s framework is often used when
organizational design and effectiveness are at question. Як ми зазначали
раніше, структура McKinsey 7s часто використовується, коли
організаційний дизайн і ефективність під питанням. It is easy to understand
the model but much harder to apply it for your organization due to a common
misunderstanding of what should a well-aligned elements be like. Модель
легко зрозуміти, але набагато важче застосувати її для вашої організації
через поширене нерозуміння того, якими мають бути добре вирівняні
елементи.

We provide the following steps that should help you to apply this tool:
Step 1. Identify the areas that are not effectively aligned
Ми пропонуємо наступні кроки, які допоможуть вам застосувати цей
інструмент:
Крок 1. Визначте області, які не врегульовані ефективно
During the first step, your aim is to look at the 7S elements and identify if they
are effectively aligned with each other. Під час першого кроку ваша мета —
подивитися на елементи 7S і визначити, чи вони ефективно вирівняні один
з одним. Normally, you should already be aware of how 7 elements are aligned
in your company, but if you don’t you can use the checklist from WhittBlog to
do that. Зазвичай ви вже повинні знати, як 7 елементів узгоджені у вашій
компанії, але якщо ви цього не знаєте, ви можете скористатися для цього
контрольним списком із WhittBlog. After you’ve answered the questions
outlined there you should look for the gaps, inconsistencies and weaknesses
between the relationships of the elements. Після того, як ви відповіли на
запитання, викладені там, вам слід шукати прогалини, невідповідності та
слабкі місця між взаємозв’язками елементів. For example, you designed the
strategy that relies on quick product introduction but the matrix structure with
conflicting relationships hinders that so there’s a conflict that requires the
change in strategy or structure. Наприклад, ви розробили стратегію, яка
базується на швидкому представленні продукту, але матрична структура з
конфліктними зв’язками перешкоджає цьому, тому виникає конфлікт, який
вимагає зміни стратегії чи структури.
Step 2. Determine the optimal organization design Крок 2. Визначення
оптимального дизайну організації
With the help from top management, your second step is to find out what
effective organizational design you want to achieve. За допомогою вищого
керівництва ваш другий крок — з’ясувати, якого ефективного
організаційного дизайну ви хочете досягти. By knowing the desired
alignment you can set your goals and make the action plans much easier.
Знаючи бажане узгодження, ви можете встановити свої цілі та зробити
плани дій набагато легшими. This step is not as straightforward as identifying
how seven areas are currently aligned in your organization for a few reasons.
Цей крок не такий простий, як визначити, як сім сфер наразі узгоджені у
вашій організації з кількох причин. First, you need to find the best optimal
alignment, which is not known to you at the moment, so it requires more than
answering the questions or collecting data. По-перше, вам потрібно знайти
найкраще оптимальне вирівнювання, яке вам на даний момент невідоме,
тому для цього потрібно більше, ніж відповіді на запитання чи збір даних.
Second, there are no templates or predetermined organizational designs that you
could use and you’ll have to do a lot of research or benchmarking to find out
how other similar organizations coped with organizational change or what
organizational designs they are using. По-друге, немає шаблонів чи
попередньо визначених організаційних дизайнів, які ви могли б
використовувати, і вам доведеться провести багато досліджень або
порівняльного аналізу, щоб дізнатися, як інші подібні організації
впоралися з організаційними змінами або які організаційні дизайни вони
використовують.
Step 3. Decide where and what changes should be made Крок 3. Вирішіть, де
і які зміни слід внести
This is basically your action plan, which will detail the areas you want to
realign and how would you like to do that. По суті, це ваш план дій, у якому
будуть детально описані сфери, які ви хочете змінити, і те, як ви хочете це
зробити. If you find that your firm’s structure and management style are not
aligned with company’s values, you should decide how to reorganize the
reporting relationships and which top managers should the company let go or
how to influence them to change their management style so the company could
work more effectively. Якщо ви виявите, що структура та стиль управління
вашої фірми не узгоджуються з цінностями компанії, вам слід вирішити,
як реорганізувати звітні відносини та кого з топ-менеджерів компанія має
відпустити або як вплинути на них, щоб вони змінили свій стиль
управління, щоб компанія могла працювати більш ефективно.
Step 4. Make the necessary changes Крок 4. Внесіть необхідні зміни
The implementation is the most important stage in any process, change or
analysis and only the well-implemented changes have positive effects.
Впровадження є найважливішим етапом у будь-якому процесі, зміні чи
аналізі, і лише добре впроваджені зміни мають позитивний ефект.
Therefore, you should find the people in your company or hire consultants that
are the best suited to implement the changes. Тому вам слід знайти людей у
вашій компанії або найняти консультантів, які найкраще підходять для
впровадження змін.
Step 5. Continuously review the 7s Крок 5. Постійно переглядайте 7s
The seven elements: strategy, structure, systems, skills, staff, style and values
are dynamic and change constantly. Сім елементів: стратегія, структура,
системи, навички, персонал, стиль і цінності є динамічними та постійно
змінюються. A change in one element always has effects on the other elements
and requires implementing new organizational design. Зміна в одному
елементі завжди впливає на інші елементи та вимагає впровадження
нового організаційного дизайну. Thus, continuous review of each area is very
important. Таким чином, постійний огляд кожної сфери є дуже важливим.
Example of McKinsey 7S Model
We’ll use a simplified example to show how the model should be applied to an
existing organization. Приклад моделі McKinsey 7S Ми використаємо
спрощений приклад, щоб показати, як модель має бути застосована до
існуючої організації.
Current position #1
We’ll start with a small startup, which offers services online. Поточна позиція
№1 Ми почнемо з невеликого стартапу, який пропонує послуги онлайн.
The company’s main strategy is to grow its share in the market. Основною
стратегією компанії є збільшення частки на ринку. The company is new, so
its structure is simple and made of a very few managers and bottom level
workers, who undertake specific tasks. Компанія нова, тому її структура
проста і складається з дуже небагатьох менеджерів і працівників нижнього
рівня, які виконують конкретні завдання. There are a very few formal
systems, mainly because the company doesn’t need many at this time. Існує
дуже мало офіційних систем, головним чином тому, що на даний момент
компанія не потребує багато.
Alignment So far the 7 factors are aligned properly. Наразі 7 факторів
узгоджені належним чином. The company is small and there’s no need for
complex matrix structure and comprehensive business systems, which are very
expensive to develop. Компанія невелика і не потребує складної матричної
структури та комплексних бізнес-систем, розробка яких є дуже дорогою.
McKinsey 7s Example (1/3)
Aligned?
Strategy Market penetration Yes
Structure Simple structure Yes
Systems Few formal systems. The systems are mainly concerned with
customer support and order processing. There are no or few strategic planning,
personnel management and new business generation systems. Yes
Приклад McKinsey 7s (1/3)
Вирівняні?
Стратегія Проникнення на ринок Так
Структура Проста структура Так
Системи Мало формальних систем. Системи в основному стосуються
підтримки клієнтів і обробки замовлень. Немає або мало систем
стратегічного планування, управління персоналом і створення нового
бізнесу. Так
Skills Few specialized skills and the rest of jobs are undertaken by the
management (the founders). Yes
Staff Few employees are needed for an organization. They are motivated by
successful business growth and rewarded with business shares, of which market
value is rising. Yes
Style Democratic but often chaotic management style. Yes
Shared Values The staff is adventurous, values teamwork and trusts each
other. Yes
Навички Декілька спеціалізованих навичок та решта робіт виконується
керівництвом (засновниками). Так
Персонал Для організації потрібно небагато працівників. Вони
мотивуються успішним зростанням бізнесу та винагороджуються
частками бізнесу, ринкова вартість яких зростає. Так
Стиль Демократичний, але часто хаотичний стиль управління.
Так
Спільні цінностіПерсонал схильний до пригод, цінує командну роботу та
довіряє один одному. Так
Current position #2 The startup has grown to become large business with 500+
employees and now maintains 50% market share in a domestic market. Стартап
виріс до великого бізнесу з 500+ співробітниками та зараз зберігає 50%
частки ринку на внутрішньому ринку. Its structure has changed and is now a
well-oiled bureaucratic machine. Його структура змінилася і тепер є добре
налагодженою бюрократичною машиною. The business expanded its staff,
introduced new motivation, reward and control systems. Бізнес розширив
штат, впровадив нові системи мотивації, винагороди та контролю. Shared
values evolved and now the company values enthusiasm and excellence.
Спільні цінності розвивалися, і тепер компанія цінує ентузіазм і
досконалість. Trust and teamwork has disappeared due to so many new
employees. Довіра та командна робота зникли через велику кількість нових
працівників.
Alignment The company expanded and a few problems came with it. Компанія
розширилася, і з цим виникло кілька проблем. First, the company’s strategy
is no longer viable. По-перше, стратегія компанії більше не життєздатна.
The business has a large market share in its domestic market, so the best way
for it to grow is either to start introducing new products to the market or to
expand to other geographical markets. Бізнес займає велику частку ринку на
внутрішньому ринку, тому найкращий спосіб для його зростання — це або
почати виводити на ринок нові продукти, або розширитися на інші
географічні ринки. Therefore, its strategy is not aligned with the rest of
company or its goals. Тому її стратегія не узгоджується з рештою компанії
чи її цілями. The company should have seen this but it lacks strategic planning
systems and analytical skills. Компанія повинна була це бачити, але їй
бракує систем стратегічного планування та аналітичних навичок.
Business management style is still chaotic and it is a problem of top managers
lacking management skills. Стиль управління бізнесом все ще залишається
хаотичним, і це проблема відсутності у топ-менеджерів управлінських
навичок. The top management is mainly comprised of founders, who don’t
have the appropriate skills. Вище керівництво в основному складається із
засновників, які не мають відповідних навичок. New skills should be
introduced to the company. Нові навички повинні бути представлені
компанії.
McKinsey 7s Example (2/3)
Aligned?
Strategy Market penetration No
Structure Bureaucratic machine Yes
Systems Order processing and control, customer support and personnel
management systems. No
SkillsSkills related to service offering and business support, but few managerial
and analytical skills. No
Staff Many employees and appropriate motivation and reward systems.
Yes
Style Democratic but often chaotic management style. No
Shared Values Enthusiasm and excellence No
Стратегія Проникнення на ринок Ні
Структура Бюрократична машина Так
Системи Системи обробки та контролю замовлень, клієнтської
підтримки та управління персоналом. Ні
Навички Навички, пов’язані з наданням послуг і підтримкою бізнесу, але
мало управлінських та аналітичних навичок. Ні
Персонал Багато співробітників і відповідна система мотивації та
винагороди. Так
Стиль Демократичний, але часто хаотичний стиль управління. Ні
Спільні цінностіЕнтузіазм і досконалість Ні
Current position #3 The company realizes that it needs to expand to other
regions, so it changes its strategy from market penetration to market
development. Компанія усвідомлює, що їй необхідно виходити на інші
регіони, тому змінює стратегію з проникнення на ринок на розвиток
ринку. The company opens new offices in Asia, North and South Americas.
Компанія відкриває нові офіси в Азії, Північній і Південній Америці.
Company introduced new strategic planning systems hired new management,
which brought new analytical, strategic planning and most importantly
managerial skills. Компанія запровадила нові системи стратегічного
планування, найняла нове керівництво, що принесло нові навички
аналітики, стратегічного планування та, найголовніше, управлінські
навички. Organization’s structure and shared values haven’t changed.
Структура організації та спільні цінності не змінилися.
Alignment Strategy, systems, skills and style have changed and are now
properly aligned with the rest of the company. Стратегія, системи, навички та
стиль змінилися й тепер належним чином узгоджені з рештою компанії.
Other elements like shared values, staff and organizational structure are
misaligned. Інші елементи, такі як спільні цінності, персонал і
організаційна структура, не узгоджені. First, company’s structure should
have changed from well-oiled bureaucratic machine to division structure. По-
перше, структура компанії повинна була змінитися з добре налагодженої
бюрократичної машини на структуру відділу. The division structure is
designed to facilitate the operations in new geographic regions. Структура
підрозділу розроблена для полегшення операцій у нових географічних
регіонах. This hasn’t been done and the company will struggle to work
effectively. Цього не було зроблено, і компанії буде важко працювати
ефективно. Second, new shared values should evolve or be introduced in an
organization, because many people from new cultures come to the company and
they all bring their own values, often, very different than the current ones. По-
друге, нові спільні цінності повинні розвиватися або впроваджуватися в
організації, тому що багато людей з нових культур приходять до компанії, і
всі вони приносять свої власні цінності, часто дуже відмінні від поточних.
This may hinder teamwork performance and communication between different
regions. Це може перешкоджати командній роботі та спілкуванню між
різними регіонами. Motivation and reward systems also have to be adapted to
cultural differences. Системи мотивації та винагороди також мають бути
адаптовані до культурних відмінностей.
McKinsey 7s Example (3/3)
Aligned?
Strategy Market development Yes
Structure Bureaucratic machine No
Systems Order processing and control, customer support, personnel
management and strategic planning systems. Yes
SkillsSkills aligned with company’s operations. Yes
Staff Employees form many cultures, who expect different motivation and
reward systems. No
Style Democratic style Yes
Shared Values Enthusiasm and excellence No
Стратегія Розвиток ринку Так
Структура Бюрократична машина Ні
Системи Обробка та контроль замовлень, клієнтська підтримка, системи
управління персоналом та стратегічного планування. Так
Навички Навички, що відповідають діяльності компанії. Так
Персонал Співробітники створюють різні культури, які очікують різних
систем мотивації та винагороди. Ні
Стиль Демократичний стильТак
Спільні цінностіЕнтузіазм і досконалість Ні
We’ve showed the simplified example of how the Mckinsey 7s model should be
applied. Ми показали спрощений приклад того, як слід застосовувати
модель Mckinsey 7s. It is important to understand that the seven elements are
much more complex in reality and you’ll have to gather a lot of information on
each of them to make any appropriate decision. Важливо розуміти, що сім
елементів насправді набагато складніші, і вам доведеться зібрати багато
інформації про кожен з них, щоб прийняти відповідне рішення. The model
is simple, but it’s worth the effort to do one for your business to gather some
insight and find out if your current organization is working effectively. Модель
проста, але вона варта зусиль, щоб створити її для свого бізнесу, щоб
зібрати деяку інформацію та дізнатися, чи ваша поточна організація
працює ефективно.